您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[财通证券]:旅游及景区行业投资策略周报:腾讯携手岭南股份打造商业化元宇宙 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

旅游及景区行业投资策略周报:腾讯携手岭南股份打造商业化元宇宙

休闲服务2022-12-05刘洋、潘宁河、李跃博财通证券李***
旅游及景区行业投资策略周报:腾讯携手岭南股份打造商业化元宇宙

岭南股份与腾讯建立元宇宙业务全面战略合作关系。腾讯将提供云计算、数字引擎、数字虚拟人、数字渲染和AI等底层能力,基于岭南股份及子公司恒润科技在VR和三维重建等前沿技术的优势,双方推动以“VR+”为基础的商业化应用,共同打造元宇宙应用的行业标杆案例。 阿里云、PlatON和HashKey拟合建Web3开发者平台。该平台旨在为Web3开发人员提供包容性的后端技术基础设施,例如多链基础设施、云平台和去中心化身份服务,其工具将使开发人员从后端维护任务中解脱出来,并使他们能够专注于在元宇宙、社交媒体和游戏中开发Web3应用程序。 本周国内全平台数字藏品工作日有所下降,节假日发行额有所上升。 本周工作日全平台日均发行额为223.4万元,本周较上周下降17%;节假日全平台日均发行额为203.9万元,较上周上升18.6%。 文旅数字藏品方面,本周文旅数字藏品发行额总和较上周有所下降。 本周工作日文旅数字藏品日均发行额为24万元,上周工作日文旅数字藏品日均发行额为27.8万元,本周工作日文旅数字藏品日均发行额较上周下降13.5%。 海外数字藏品市场方面,本周海外全平台交易额较上周基本持平。本周日均交易额为0.2513亿美元,上周日均交易额为0.2516亿美元,表现基本持平。 从海外较为主流的数字藏品交易平台数据上看,本周OpenSea,LooksRare日均交易额均有所上升。其中Opensea涨幅为10.5%; LooksRare涨幅为6.8%。OpenSea平台本周交易额日均交易额相较LooksRare平台日均交易额倍数为1.91倍。X2Y2本周上升6.9%,本周X2Y2的日均交易额为OpenSea的0.20倍。 投资建议:平台端建议关注先发布局带来的平台活跃度累积优势:视觉中国(000681.SZ)、阿里巴巴(09988.HK)、 人民网(603000.SH)、 科大讯飞(002230.SZ)、星期六(002291.SZ);IP端建议关注数字藏品带来的IP变现机遇:黄山旅游(600054.SH)、曲江文旅(600706.SH);数字藏品合法合规流通方面建议关注与文交所合作的相关标的:三人行(605168.SH)、华扬联众(603825.SH)、 浙文互联(600986.SH)、 博瑞传播(600880.SH)、 新华网(603888.SH)、中手游(0302.HK)。 风险提示:技术的落地与实施细节需要进一步验证;商业模式需要进一步成熟;需求释放的速度和程度存在不确定性;政策打击投机二次交易。 1行业数据跟踪 1.1国内数字藏品市场数据跟踪 本周国内全平台数字藏品工作日有所下降,节假日发行额有所上升。本周工作日全平台日均发行额为223.4万元,本周较上周下降17%;节假日全平台日均发行额为203.9万元,较上周上升18.6%。 图1.全平台数字藏品发行额统计(万元) 图2.全平台数字藏品发行额七日滚动平均值(万元) 文旅数字藏品方面,本周文旅数字藏品发行额总和较上周有所下降。本周工作日文旅数字藏品日均发行额为24万元,上周工作日文旅数字藏品日均发行额为27.8万元,本周工作日文旅数字藏品日均发行额较上周下降13.5%。 表1. 图3.文旅数字藏品发行额统计(万元) 图4.文旅数字藏品发行额七日滚动平均值(万元) 文旅数字藏品发行数量方面,本周工作日日均发行数量较上周有所下降。本周工作日平均每日发行0.8万件文旅数字藏品,较上周下降8.9%;节假日平均每日发行0.13万件文旅数字藏品,较上周上升50%。 参与文旅数字藏品IP方个数方面,本周工作日数据较上周有所上升。本周工作日平均每日3.2个IP方参与发行文旅数字藏品,上周工作日为平均每日3.2个,上升6.7%。节假日平均每日1.5个IP方参与发行文旅数字藏品,较上周上升50%。 图5.文旅数字藏品发行数量统计(万件) 图6.文旅数字藏品发行数量七日滚动平均值(万件) 图7.文旅数字藏品IP方个数(个) 1.2海外数字藏品市场数据跟踪 海外数字藏品市场方面,本周海外全平台交易额较上周基本持平。本周日均交易额为0.2513亿美元,上周日均交易额为0.2516亿美元,表现基本持平。 海外市场参与者方面,周内全网交易者数量较上周有所上升,买家与卖家数量均上升。本周日均交易者数量为22467人,上周日均交易者数量为21595人,上升4%。 图8.海外数字藏品全网交易额(百万美元) 图9.本周数字藏品海外全网交易者数量(人次) 与上周相比,海外数字藏品分类市值依旧以PFP为主,分类交易额本周PFP,收藏品与实用分类排名前三。海外分类交易额占比方面,本周PFP分类延续了上一周的高位态势,占比基本持平,日均占比为52.15%。 图10.本周海外数字藏品分类市值占比 图11.本周海外数字藏品主要分类交易额占比 从海外较为主流的数字藏品交易平台数据上看,本周OpenSea,LooksRare日均交易额均有所上升。其中Opensea涨幅为10.5%;LooksRare涨幅为6.8%。 OpenSea平台本周交易额日均交易额相较LooksRare平台日均交易额倍数为1.91倍。X2Y2本周上升6.9%,本周X2Y2的日均交易额为OpenSea的0.20倍。 图12.本周海外主要平台每日交易额(百万美元) 2行业新闻 咸阳高新区打造“元宇宙产业先行区”。咸阳高新区管委会发布《咸阳高新区建设“元宇宙产业先行区”行动方案》,提出按照“一个目标、三个发展路径、五个应用场景”的“一三五”发展思路,优先布局元宇宙发展新赛道,加速“数字产业化、产业数字化”,推动数字经济更好赋能高质量发展。 《北京市数字经济促进条例》2023年1月1日起施行。针对数字经济发展的“三要素”,即数字基础设施、数据资源和信息技术,条例规定了信息网络基础设施、算力基础设施、新技术基础设施等的建设要求,规定了数据汇聚、利用、开放、交易等规则。针对数字经济发展的“两条路”,即数字产业化和产业数字化,条例规定了数字产业化的技术、产业方向和企业发展目标,列举了数字化转型提升的产业领域及推动措施,还专章规定了具有北京特色的智慧城市建设,并对强化数字安全、弥合“信息鸿沟”等进行了制度设计。 工体元宇宙入选“中国数字样板工程”。2022中国企业家博鳌论坛在海南博鳌举行。在2022博鳌科技创新大会分论坛上,由新华网联合中国电子信息产业发展研究院编制的《数字经济和实体经济融合发展报告(2022)》正式发布。工体元宇宙作为推进数实融合的优秀实践案例入选“中国数字样板工程”,并在新华网相关专栏宣传展示。 腾讯业内首发数字孪生云。腾讯在数字生态大会期间向业内首发数字孪生云,依托该平台,腾讯利用游戏科技、云计算/云渲染、人工智能和音视频传输4大技术能力,构建业务实时孪生数字底座,助力产业数字化转型深化升级。会上,腾讯还发布《腾讯数字孪生云白皮书》,从多个维度分析和洞察数字孪生最新的前沿应用趋势,对数字孪生技术框架、应用场景、实施策略等做了重点呈现。 阿里云、PlatON和HashKey拟合建Web3开发者平台。阿里巴巴集团旗下阿里云拟在PlatON和HashKey Group的支持下共同开发面向Web3开发人员的技术和基础设施平台,旨在为Web3开发人员提供包容性的后端技术基础设施,例如多链基础设施、云平台和去中心化身份服务,其工具将使开发人员从后端维护任务中解脱出来,并使他们能够专注于在元宇宙、社交媒体和游戏中开发Web3应用程序。阿里云将在最顶层的IAAS提供专业计算、存储和网络服务,PlatON将提供P2P网络和类似的机密工具和服务,Hashkey会为用户提供各种工具、平台等服务。 岭南股份与腾讯建立元宇宙业务全面战略合作关系。岭南股份发布公告,与腾讯就元宇宙业务签订战略合作协议。腾讯将提供云计算、数字引擎、数字虚拟人、数字渲染和AI等底层能力,基于岭南股份及子公司恒润科技在VR和三维重建等前沿技术的优势,双方推动以“VR+”为基础的商业化应用,共同打造元宇宙应用的行业标杆案例。 3风险提示 行业层面主要存在技术、商业模式、市场需求、政策打击投机二次交易四个方面的主要风险。 技术的落地与实施细节需要进一步验证。NFT与产业结合尚处于初期,在版权确权、收益精准分配、NFT与VR结合、NFT成为虚拟世界流量入口等关键技术环节需要有进一步的技术理论和实践案例验证。目前的技术的实际落地能力存在不确定性。 商业模式需要进一步成熟。在IP提炼、版权确权、IP变现等环节,以及NFT资产流转、NFT与VR/AR生态的结合等方面,需要大量的商业实践打磨和产业链磨合。商业模式的成熟速度存在不确定性。 需求释放的速度和程度存在不确定性。国内市场已经初步度过了NFT/VR/元宇宙的启蒙阶段,点状需求持续增长,但主要限于最原始和简单的商业模式。在NFT联合VR,打造文旅IP资源跨虚拟世界和现实世界的版权确权、流量入口、生态嫁接等的背景下,需求端对于虚拟资产、虚拟体验等方面的需求的释放情况存在不确定性。 政策打击投机二次交易。腾讯微信根据国家相关法规,为防范虚拟货币交易炒作风险,微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。