2022汽车科技市场研究报告

2022–汽车科技市场研究报告 0 Source:EqualOceanAnalysis1 中国汽车市场六大领域 08 市场增长驱动三因素07 目录 中国汽车市场的发展背景03 中国汽车市场的全球地位06 1.汽车传感器09 2.自动驾驶21 3.汽车半导体29 49 4.动力电池36 6.汽车制造 5.智能网联(ICVs)44 随着中国经济的放缓，房地产不再是经济扩张的强大“支柱产业”，政府已将目光投向其他增长动力。值得注意的是，拥有漫长供应链且传统上是大雇主的汽车行业，也是被看好的候选者之一。 汽车行业涵盖了许多领域，在改善经济和就业方面有很大的作用。因此，在中国的宏观经济政策框架中，刺激汽车行业的努力往往被置于重要位置。此外，一个更有活力的汽车行业与政府的经济结构调整和升级的目标是一致的。 2021年5月至2022年5月，中国汽车市场融资活动 GPS定位 自动驾驶（L2-L4） 智能车联车内材料智能电控动力电池电动助推器燃料电池汽车清洗 新能源电池 3 57 1% 22 6% 4 5 8% 34% 9 13% 1 5 3 4 8% 2% 0% 1% 11% 8% 3% OEM 43 0%3% 1% 半导体 其他零件充电设备 感应充电 6 46 30 15 种子轮 A+轮C轮 上市 1% 天使轮Pre-A轮A轮pre-B轮B轮B+轮 C+轮D轮pre-IPO M&A退市战略投资 根据EqualOcean记录，2021年5月至2022年5月汽车科技行业共计融资事件253起。 其中，90家公司获得了来自国内外PE、VC或OEM的战略投资，57家公司完成了A轮和Pre-A轮融资，22家公司完成了B轮融资。 数据显示，投融资事件主要集中于高科技汽车领域，包括驾驶自动化、传感器、半导体智能互联汽车、电池和汽车制造等。 汽车产业图谱(2022年8月) 汽车出行产业图谱涵盖政府监管、2B、2G、2C和媒体研究等多个方面。从政府监管层面来看，汽车出行产业会受到工信部、商业部、科技部和交通部等多个部门的监管。各个部门依照相关规定对汽车行业的生产、销售、使用等不同环节进行协同监督和管理。 2B端主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等，由大数据、云计算、AI和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持；系统供应商负责软件支持，比如车载OS、智能座舱等，丰富汽车驾驶体验；生产制造、硬件供应商提供硬件支持，比如车身、底盘、传感器和三电系统等；由整车厂实现软硬结合，应用互联网、C2M等新零售新模式实现 产品销售收入。2C端主要包括汽车零售、出行服务及售后市场等多方面。汽车产业日趋完善的同时，各类媒体研究机构也在快速增长，为汽车产业投融资项目提供服务。 据汽车工业协会数据统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，总产值超10万亿元人民币，GDP贡献率近10%。与此同时，过去的“支柱产业”房地产在2022年仅实现工业产值7.8万亿元人民币。 由此可见，汽车行业在国民经济中占据重要地位，且地位正在逐渐升高。 2.5 2.0 1.5 2017-2021年中国汽车对外出口 2.12 96.3% 150% 100% 中国国家统计局数据显示，2017年至2019年，中国汽车出口量稳步增长，同比增速 分别为10.6%和6.1%；2020年受疫情影响， 对外出口降至108万辆，同比下降11.5%； 1.0 0.5 1.041.15 10.6%6.1% 1.221.08 -11.5% 50% 0% 2021年中国汽车出口急剧增加，总量达 212万辆，同比增速达96.3%。2021年， 中国在汽车出口方面排名第三，仅次于日 0.0 20172018201920202021 -50% 本和德国，分别出口382万辆和230万辆。 出口(百万辆)YoY(%) 其他汽油汽车柴油汽车 混合动力汽车混合型汽车电动汽车 2021年进口汽车种类 3.40% 12.90%55.77% 2% 0.40% 25.53% 出口汽车类型 从进口端来看，2021年中国共进口119万辆汽油车、58.8万辆电动车和PHEV、1万辆混合动力车、28万辆柴油车，以及7万辆其他类型。主要进口汽车类型为汽油汽车和电动汽车，分别占比55.8和25.5%。 200 150 100 50 0 190 十大中国汽车出口流向国家 13012011010090 9090 80 60 在汽车出口的早期阶段，中国汽车主要凭借低价流入非洲、中亚和南美洲。随着技术的不断发展，中国汽车的质量和技术早已有了质的飞跃。但凭借供应链的独特优势，中国汽车价格依旧普遍低于其他国家。 智利 沙特阿拉伯 俄罗斯比利时澳大利亚墨西哥 埃及孟加拉 英国菲律宾 汽车出口量（千） 政策 市场增长的驱动因素 消费需求资本消费需求驱动市场增长： 政策驱动市场增长： 2015年，中国公布《中国制造2025》，是强国战略第一个十年的行动纲领，旨在支持中高端制造业发展。 2022年5月，国家能源局等联合部署开展新能源汽车下乡活动，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，旨在促进新能源汽车在农村地区的销售。 2022年5月，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，我国对2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税。2022年9月，加大优惠力度，对指定新能源汽车免征购置税。 油价高位促进新能源汽车消费替代。预计到2025年新能源汽车保有量将达到3000万辆，到2030年将进一步增长至1亿辆。 汽车定制和个性化服务正在增加，多元消费需求得以满足。30岁以下年轻车主从2010年的20%增加到2020年的40%。 配套设施完善，奠定产业基础。截至2021年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。 市场增长是由资本推动的： 互联网跨届造车，形成市场新力量。百度、小米等科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力入局新能源行业，将给中国汽车产业格局带来更深刻变化。 EqualOcean数据显示，从2021年5月到2022年5月共计发生融资事件253起。企查查数据显示，2021年NEVs的融资总额为3639亿人民币（538.1亿美元）。 动力电池 汽车传感器 汽车智能网联 自动驾驶 汽车制造 汽车半导体 中国乘用车协会（CPCA）表示，汽车行业正出于自主化、互联化、电动化和共享化 （ACES）四个维度的变革阶段，正在经历一场重大的全球转型。 数据显示，2022年5月中国汽车ACES指数为73，与上年同期相比增加了6.8。ACES指数的增加表明电动车市场的渗透率正在提高，来自消费者方面的需求也在增长。 本报告将重点关注六个领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能互联汽车 （ICV）和汽车制造。 随着中国科学技术的不断革新，中国企业已从单纯的追随者转变为行业先驱者。本报告将从产业链出发，对汽车各细分领域市场及玩家给予深刻分析，提供对市场现状的洞察力，并预测市场增长。 汽车传感器 中国汽车传感器产业链（2022年8月） 中国的传感器产业链上游为材料供应商，包括陶瓷材料、半导体、金属材料等，代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等；中游为传感器制造商，代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等；下游为汽车主机厂，代表企业有蔚来、一汽和广汽等。 2022年对审查制造商来说是艰难的一年，因为该行业正面临多重挑战，如原材料价格飙升、芯片短缺和中国城市爆发的冠状病毒。原材料成本的增加和长期的芯片短缺正在减缓市场的增长。 然而，随着税收减免、鼓励生产和其他形式等一系列优惠政策的落地，市场将度过这一艰难时期。 自动驾驶是汽车智能化发展的最终方向,激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等传感器是实现自动驾驶的硬件基础。没有传感器，自动驾驶汽车就不可能实现：它们使汽车看到和感知道路上的一切，并收集安全驾驶所需的信息。 在正常情况下，驾驶自动化解决方案供应商将使用三种类型的内置传感器，即摄像头、雷达和激光雷达，对周围环境进行绘制识别，并计算移动物体的距离和速度。每种设备都有自己的优点和缺点。例如，雷达的无线电波传输不会受到能见度、照明或噪音的影响，但该设备受制于包括低清晰度建模在内的限制。激光雷达能够处理大量的计算，从而实现高度精确，但这变成了一把双刃剑，因为它也容易出现系统故障和软件故障。第三种选择是将相机拍摄的图像处理成数据，通过算法进行分析，也能识别道路状况，而且比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，低能见度对其计算能力形成阻碍。 按照不同的传感器使用，汽车自动驾驶目前存在两种主流的技术路线，一是以摄像头为主导纯视觉方案；二是以多种传感器融合方案。 以摄像头为主导的纯视觉方案指依赖摄像头通过深度系统学习，模拟人眼功能达到全范围路况认知，特斯拉是该方案的主推者。该方案能够实现360度环绕构图，但在汽车高速行驶的图中，对系统的算力也提出了更高的要求。 多传感器信息融合技术的基本原理是将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理，最终产生对观测环境的一致性解释。谷歌和百度的自动驾驶系统偏向于多传感器融合。 汽车传感器相关的政策 汽车传感器 国内汽车传感器企业的估值 6.31% 3.4… 0.… 0.97% 价值在500万美元以下的公司 价值500万至1000万美元的公司 价值从1000万美元到5000万美元的公司价值5000万至1亿美元的公司 估值超过1亿的公司 88.35% 目前有208家中国公司在中国市场上提供与汽车传感器相关的服务和产品。 •88.35%的公司价值在500万美元以下。 •6.31%的公司价值在1000万至5000万美元之间。 目前国内汽车传感器企业的融资分布 2.43% 0.49% 20.87% 23.79% 12.62% 0.97% 4.37% 9.22% 2.91% 5.83% 1.94% 1.46% 种子轮公司天使轮公司Pre-A轮公司A轮公司 A+轮公司B轮公司B+轮公司C轮公司C+轮公司D轮公司E轮公司 战略投资公司Pre-IPO的公司上市公司 0.97% 兼并与收购的公司未经资助的公司 3.40%7.28% 无财务要求的公司未上市公司 EqualOcean追踪了2021年5月至2022年5月期间发生在中国市场的融资活动。 •未经融资的公司占23.79%。 •没有融资需求的公司占20.87%。 •有天使轮融资的公司占12.62%。 •上市公司占3.4%。 汽车感知的传感器 汽车传感器 汽车传感器 汽车传感器类型 发动机油位传感器 发动机机油压力传感器 冷却液温度传感器 雷达 摄像头 激光雷达 •汽车传感器：用于检测汽车状况，包括发动机尤为传感器等。 •汽车感知传感器：用于检测车辆周围环境，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等。 燃油压力传感器超声波雷达 雷达激光雷达摄像头超声波雷达 在汽车感知传感器中，激光雷达成本最高，平均费用为3380到13523元。通常情况下，L2或L2+自动驾驶汽车由于成本高，只安装一个 300- 单目500- 3,380-1000元100-200元 激光雷达。然而，随着激光 费用1000元13,523元 双目1500-2000元 雷达商业化程度的加深，激 光雷达平均成本有望降至3000元以下，且尺寸也将 探测150m– 距离300m 低于300m 低于100m 低于5m 变小。 响应时间 入门障碍级别 1ms 10ms 100ms 1000ms 中级 高级 中至高级 低级 与激光雷达相比，毫米波雷达和摄像头价格较低。汽车制造商通常在一辆智能汽车上至少安装5个毫米波雷达和8个摄像头。 传感器的三种主要类型 激光雷达： 由激光发射单元和接收单元组成，通过测点传感器发射器