汽车科技市场研究报告

©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2022–汽车科技市场研究报告 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 0 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) Source:EqualOceanAnalysis1 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 目录 中国汽车市场的发展背景03 中国汽车市场的全球地位06 市场增长驱动三因素07 中国汽车市场六大领域08 1.汽车传感器09 2.自动驾驶21 3.汽车半导体29 5.智能网联(ICVs)44 4.动力电池36 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 6.汽车制造49 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 随着中国经济的放缓，房地产不再是经济扩张的强大“支柱产业”，政府已将目光投向其他增长动力。值得注意的是，拥有漫长供应链且传统上是大雇主的汽车行业，也是被看好的候选者之一。 汽车行业涵盖了许多领域，在改善经济和就业方面有很大的作用。因此，在中国的宏观经济政策框架中，刺激汽车行业的努力往往被置于重要位置。此外，一个更有活力的汽车行业与政府的经济结构调整和升级的目标是一致的。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2021年5月至2022年5月，中国汽车市场融资活动 GPS定位自动驾驶（L2-L4） 智能车联车内材料智能电控动力电池电动助推器燃料电池汽车清洗 新能源电池 57 3 22 4 5 9 1 5 3 4 43 6 46 30 15 34% 1% 11% 1% 6% 8% 13% 2% 8%0% 8%3% ©亿欧智库-李先生(203972) OEM 半导体其他零件充电设备感应充电 0%3% ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 1% 1% 种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮pre-B轮B轮B+轮 C轮C+轮D轮pre-IPO上市M&A退市战略投资 根据EqualOcean记录，2021年5月至2022年5月汽车科技行业共计融资事件253起。 其中，90家公司获得了来自国内外PE、VC或OEM的战略投资，57家公司完成了A轮和Pre-A轮融资，22家公司完成了B轮融资。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 数据显示，投融资事件主要集中于高科技汽车领域，包括驾驶自动化、传感器、半导体智能互联汽车、电池和汽车制造等。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 汽车产业图谱(2022年8月) 汽车出行产业图谱涵盖政府监管、2B、2G、2C和媒体研究等多个方面。从政府监管层面来看，汽车出行产业会受到工信部、商业部、科技部和交通部等多个部门的监管。各个部门依照相关规定对汽车行业的生产、销售、使用等不同环节进行协同监督和管理。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2B端主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等，由大数据、云计算、AI和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持；系统供应商负责软件支持，比如车载OS、智能座舱等，丰富汽车驾驶体验；生产制造、硬件供应商提供硬件支持，比如车身、底盘、传感器和三电系统等；由整车厂实现软硬结合，应用互联网、C2M等新零售新模式实现产品销售收入。2C端主要包括汽车零售、出行服务及售后市场等多方面。汽车产业日趋完善的同时，各类媒体研究机构也在快速增长，为汽车产业投融资项目提供服务。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 据汽车工业协会数据统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，总产值超10万亿元人民币，GDP贡献率近10%。与此同时，过去的“支柱产业”房地产在2022年仅实现工业产值7.8万亿元人民币。 由此可见，汽车行业在国民经济中占据重要地位，且地位正在逐渐升高。 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2017-2021年中国汽车对外出口 ©亿欧智库-李先生(203972) 2.12 1.04 1.15 96.3% 1.221.08 10.6% 6.1% -11.5% 20172018201920202021 出口(百万辆)YoY(%) 150% 100% 50% 0% -50% 中国国家统计局数据显示，2017年至2019年，中国汽车出口量稳步增长，同比增速 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 分别为10.6%和6.1%；2020年受疫情影响， 对外出口降至108万辆，同比下降11.5%；2021年中国汽车出口急剧增加，总量达 212万辆，同比增速达96.3%。2021年，中国在汽车出口方面排名第三，仅次于日本和德国，分别出口382万辆和230万辆。 其他汽油汽车柴油汽车 混合动力汽车混合型汽车电动汽车 2021年进口汽车种类 3.40% 12.90%55.77% ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2% 0.40% 25.53% 出口汽车类型 从进口端来看，2021年中国共进口119万辆汽油车、58.8万辆电动车和PHEV、1万辆混合动力车、28万辆柴油车，以及7万辆其他类型。主要进口汽车类型为汽油汽车和电动汽车，分别占比55.8和25.5%。 200 150 100 50 0 190 十大中国汽车出口流向国家 130120110100 909090 8060 智利 沙特阿拉伯 俄罗斯比利时澳大利亚墨西哥 埃及孟加拉 英国 菲律宾 ©亿欧智库-李先生(203972) 在汽车出口的早期阶段，中国汽车主要凭借低价流入非洲、中亚和南美洲。随着技术的不断发展，中国汽车的质量和技术早已有了质的飞跃。但凭借供应链的独特优势，中国汽车价格依旧普遍低于其他国家。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 汽车出口量（千） ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 消费需求驱动市场增长： 政策驱动市场增长： 政策 市场增长的驱动因素 消费需求 资本 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 2015年，中国公布《中国制造2025》，是强国战略第一个十年的行动纲领，旨在支持中高端制造业发展。 2022年5月，国家能源局等联合部署开展新能源汽车下乡活动，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，旨在促进新能源汽车在农村地区的销售。 ©亿欧智库-李先生(203972) 2022年5月，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，我国对2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税。2022年9月，加大优惠力度，对指定新能源汽车免征购置税。 ©亿欧智库-李先生(203972) 油价高位促进新能源汽车消费替代。预计到2025年新能源汽车保有量将达到3000万辆，到2030年将进一步增长至1亿辆。 汽车定制和个性化服务正在增加，多元消费需求得以满足。30岁以下年轻车主从2010年的20%增加到2020年的40%。 配套设施完善，奠定产业基础。截至2021年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。 市场增长是由资本推动的： 互联网跨届造车，形成市场新力量。百度、小米等科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力入局新能源行业，将给中国汽车产业格局带来更深刻变化。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) EqualOcean数据显示，从2021年5月到2022年5月共计发生融资事件253起。企查查数据显示，2021年NEVs的融资总额为3639亿人民币（538.1亿美元）。 汽车传感器 自动驾驶 汽车半导体 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 动力电池 汽车智能网联 汽车制造 中国乘用车协会（CPCA）表示，汽车行业正出于自主化、互联化、电动化和共享化 （ACES）四个维度的变革阶段，正在经历一场重大的全球转型。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 数据显示，2022年5月中国汽车ACES指数为73，与上年同期相比增加了6.8。ACES指数的增加表明电动车市场的渗透率正在提高，来自消费者方面的需求也在增长。 本报告将重点关注六个领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能互联汽车 （ICV）和汽车制造。 随着中国科学技术的不断革新，中国企业已从单纯的追随者转变为行业先驱者。本报告将从产业链出发，对汽车各细分领域市场及玩家给予深刻分析，提供对市场现状的洞察力，并预测市场增长。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 汽车传感器 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 中国汽车传感器产业链（2022年8月） ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 中国的传感器产业链上游为材料供应商，包括陶瓷材料、半导体、金属材料等，代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等；中游为传感器制造商，代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等；下游为汽车主机厂，代表企业有蔚来、一汽和广汽等。 2022年对审查制造商来说是艰难的一年，因为该行业正面临多重挑战，如原材料价格飙升、芯片短缺和中国城市爆发的冠状病毒。原材料成本的增加和长期的芯片短缺正在减缓市场的增长。 ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) ©亿欧智库-李先生(203972) 然而，随着税收减免、