全球海外仓业态发展调研报告2022

•Global search 跨境电商 全球海外仓业态调研报告 Cross-BorderE-commerce GlobalOverseasWarehouseIndustryReport 广东粤贸全球科技有限公司 2022年11月 目录 CONTENTS 1.电商环境发展 2.海外仓业态趋势 3.新兴海外仓市场 4.关于我们 01 PARTONE 电商环境发展 跨境电商交易规模逐年增长 在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。 随着跨境电商交易规模逐年增加，截止2021年达到14.2万亿，跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。 贸易占比增长到42% 交易规模达到14.2万亿 B2B交易占比77% B2C交易占比23% 数据来源：商务部 跨境电商物流运输环节 中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，直接受海外关务、税务政策影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。 因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要。 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 物流成本压力巨大 近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的需求持续旺盛，跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬，海运费开始逐渐上升。 2021年上旬发生苏伊士运河阻塞事件，影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由于船公司联合哄抬价格，致使欧线价格在峰值时期达18000美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口，大批运输船只无法靠岸，最终影响美线。美线价格在峰值时期达到22000美元。一系列事件将海运费推上高峰，对跨境卖家的物流成本带来巨大压力。 数据来源：Google，艾瑞数据，粤贸研究院分析整理 “跨境电商+海外仓”模式发展迅速 以快销速卖为目标的中小卖家一般选择合作第三方海外仓合作。其中“中国跨境电商平台+海外仓”融合带来的优势更加明显，即交易环节的打通和资源政策的倾斜。表现为：1.利用平台的规模优势整合物流仓储谈折扣，价格更有优势；2.平台接触大规模的交易场景，其数据沉淀对于卖家对于选品、产品销量、备货等方面具有指导意义，平台自建或合作的海外仓更有能力应对资金与货物滞销风险，提高仓库效率；3.平台对使用海外仓的卖家可提供流量扶持、汇款加速等鼓励政策；4.平台在提供“海外仓+物流”、“海外仓+金融”、“海外仓+分销”等多种增值服务时更具备优势，例如平台无需考虑排他性竞争，可链接多个海外仓服务商为卖家提供多元化分销渠道。 海外疫情局势的反复一定程度上加快了海外仓的发展，由于疫情期间国际物流运力下降，涨价、爆仓、缺箱等现象频频出现，国内直发受限，而海外仓的优势 在此次疫情中得以突显，促进了仓发模式的普及度和阶段性增长。 独立第三方海外仓与中国新跨境平台海外仓对比分析 独立第三方海外仓 仓储成本侵蚀利润 规模化议价 中国跨境电商平台的海外仓 动销率低 不提供销售渠道 配套服务不完备 正确的选品 政策的倾斜 完善的增值服务 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 开放性平台提供更完善的增值服务 无增值业务的运营积累+排他竞争 平台提供流量支持 无法提供流量倾斜 平台提供数据预测，提高仓库效率 没有交易场景支撑，数据缺失 平台利用规模优势议价 卖家的选择决定卖家成本 02 PARTTWO 海外仓业态趋势 海外仓定义及现状 海外仓概念 海外仓是指企业建立在海外的仓储设施。 在跨境贸易和跨境电商销售中，海外仓的作用是国内企业将商品通过国际运输的方式运往目标市场国家，并在当地通过租赁或者自建形式建立仓库。用以储存商品，然后再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从当地仓库直接进行分拣、包装和配送。 我国海外仓现状 目前，我国海外仓的数量已经超过2000个，总面积超过了1600万 平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、亚洲等地区海外仓 数量占比将近90%。 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 海外仓运作模式 在海外仓（2.0时代），海外仓的功能性质开始发生天翻地覆的变化。全球物流基础建设不断优化，以及先进分拣技术机器的规模化运用，2.0时期的海外仓已不再限于单一的仓储功能，而成为一个整合仓储、头程尾程物流、退货的集合体，有效帮助卖家处理仓储、物流、发货、退换货逆向物流等其他服务需求。 海外仓 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 海外仓服务内容 第三方海外仓为卖家提供了退货换标、FBA补仓、一件代发、仓储中转等多项海外仓服务，在做到高效的同时还能帮助提高货物的卖价优势，无论是安全性还是产品增益上一举两得。 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 海外仓模式优势 提升消费者体验 当消费者下单后，商品从海外本地仓库直接发货，极大程度上缩短了配送时间，同时减少中转，降低破损丢包率;另外，在配送时使用的是本国物流企业，消费者也能实时查看物流消息;在退换货时，也可以在本国海外仓中直接进行，改善消费者体验。 海外仓优势 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 提升销售额 使用海外仓，发货速度有一定优势，能一定程度上提升产品价格，增加毛利，同时也因提升消费者体验，刺激二次消费，从而提升整体销售额。 降低物流成本 跨境电商的国内物流、国内清关、国际运输、国外报关、国外物流等多个环节，物流成本占总成本的比例约为30-40%。像邮政包裹与跨境物流专线对货物都有重量、体积、价值的限制，导致商家只能采用商业快递，而商业快递的价格普遍很高。海外仓的出现，不仅突破了物品重量、体积、价值的限制，而且其费用比国际快递商要便宜，一定程度上降低物流成本。 海外仓模式潜力巨大 疫情“倒逼”物流模式创新，海外仓的重要性在疫情之年更加凸显。今年“十四五”规划正式发布，“海外仓”首次被写入国家规划纲要，海外仓将成为更加主流的跨境电商物流方式。2021年有76%的物流服务商有扩建海外仓的计划，并且计划建仓区域集中，有92.46%的企业想在欧美地区建仓。2021年，中国海外仓数量已超2000个，总面积超1600万平方米。 2022年跨境物流企业是否有扩建海外仓 意愿调查 24% 76% 有计划建设 无计划建设 2022年跨境物流企业计划海外扩仓区域 美国 48.48% 欧洲 43.93% 日本 13.64% 东南亚 13.64% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 数据来源：Google，粤贸研究院分析整理 海外仓相关政策（2021-2022） 2022年《政府工作报告》支持建设一批海外仓 1 在2022年3月5日召开的第十三届全国人民代表大会第五 次会议上，《政府工作报告》中提出扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。包括扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳订单稳生产。 2021年9月 “十四五”期间各类发展规划政策 2 《“十四五”商务发展规划》提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。 2021年7月 4 明确提出海外仓标准建设 2021年7月9日印发的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确要求推进海外仓标准建设，到2025年推出一批具有国际影响力的国家、行业等标准。 数据来源：Google，商务部，粤贸研究院分析整理 2020年11月 3 发布《公共海外仓设施技术要求与运营管理规范》 该标准的发布与实施，填补了全国性海外仓标准的空白。同期，中国仓协还成立了中国公共海外仓标准化评价办公室，对美国、阿联酋、泰国3个国家海外仓企业开展了标准化等级评价。2021年12月，浙江省标准化研究院申报、 《跨境电子商务海外仓运营管理要求》列入国家标准制订计划，目前处于前期调研阶段。除此之外，没有其他现行的全国性海外仓标准。 近3年主要国家海外仓数据 美国2021年仓库总面积达1007.47万平方米，近3年的单仓平均面积也均超过10000平方米。这说明，近三年美国新建/租仓库面积平均在1万平方米以上，需要的资金量大，市场竞争激烈。 综合仓库总面积和单仓平均面积情况，英、德、日、加拿大等主要国家和地区仓库总面积均呈上升趋势，但平均单仓面积却在逐年减少或相对持平。英国、俄罗斯平均单仓面积在8000平左右，德国则在7500平左右，其他国家的平均单仓面积在4500-7000平之间。 俄罗斯地广人稀、租金较便宜，2019年以前，俄罗斯的海外仓数量不多，但单仓面积较大。从2020年开始，其单仓面积也在逐渐缩小，这也和俄罗斯的大件产品发货量较低有关。 数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理 数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理 发达国家海外仓与专线数据 在跨境电商蓬勃发展的大环境下，近三年以来，不管是海外仓还是专线,数量都在持续增长。但疫情期间，在大量国际航班停航等特殊情况下，2020年专线增速与2019年相比有所放缓；相反，海外仓需求爆发，大量物流商涌入建仓。 以美国为例，2020年,美国的海外仓不仅是在数量还是增幅上都高于专线，可见美国作为跨境电商卖家的核心市场，受到亚马逊FBA限制入仓政策的影响巨大，不仅有大量直发卖家转第三方海外仓发货，同时也有大量FBA卖家使用第三方海外仓中转补货。 除美国外，其他国家的专线数业都超过海外仓，一方面是因为海外仓是-个资本壁垒高、运营能力强的领域，而专线更讲求的是资源整合能力，进入的门槛相对较低；另一方面则是专线的性价比高，存在大量客户需求。 海外仓发展趋势 近两年，海外仓的发展也是在我国的发展规划中的。例如十四五发展规划中，均提到了鼓励发展跨境电商，支持海外仓建设和发展等内容。其中，《“十四五”商务发展规划》提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。 强化主体培育 鼓励传统外贸企业，跨境电商和物流企业等各类主体参与海外仓建设，推动金融机构加大出口信保等金融产品创新力度。 推动数字化发展 鼓励海外仓企业对接跨境电商综试区线上综合服务平台，国内外电商平台等匹配供需信息，探索建设海外物流智慧平台。 加强标准建设 推动制定一批海外仓领域的国家、行业、团体等标准，引导行业健康有序发展。 完善海外仓网络 支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，推动跨境电商企业更好服务全球消费者。 03 PARTTHREE 新兴海外仓市场 四大新兴海外仓市场 新兴市场海外仓的数量普遍不多，主要集中在中东，其次是东南亚、拉美和非洲，整体而言，新兴市场的海外仓业务存在较大发展空间。 以2020年新兴市场的海外仓数量分布为例，中东海外仓数量最多，占41%；东南亚紧随其后，占32%，其次是拉美和非洲。 虽然东南亚的数量比中东的少，但根据数据显示，东南亚海外仓在2020年的发货量是四个新兴市场中最高的，单仓平均面积也更大，可见东南亚地区的需求最为旺盛。 数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理 中东海外仓市场 中东地区