抖音双11高增幅美容仪增长解析

抖音 双11高增幅美容仪增长解析 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年10月24日-2022年11月11日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数 据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺 专卖店：品牌授权的专卖店铺 专营店：品类的专营店铺 集合店：汇集多个品牌的综合店铺 C店：个人店铺 外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品以视频购物车等形式挂载在抖音、快手 数据定义 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 美妆双11销售额增幅26% •双11美妆销售额同比增长26%，预售期增幅达43%，正式期增幅达80%，销售额高峰集中在10.31-11.02以及11.10-11.11； 美妆大盘 销售额指数 YOY 2021年双11 111 2022年双11 140 26% 22年双11抖音好物节销售额趋势图 2022年双11同比增速 181% 200% 1.8 1.6E+ Avg. 00000 20000000 46% 32% 60% 159% 42% 45% 31% 14% 10% 98% 116% 85% 47% 37% 18% 65% 75% 107% 80 60% % 0 预售期GMV增幅43%正式期GMV增幅80% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021.10.24–2021.11.11，2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 美容仪器市场份额增长5% •从市场份额看，护肤占据最高美妆市场份额，其次是彩妆香水、美容仪器； •从市场份额增速看，护肤和彩妆呈现轻微下降趋势，分别下降了3%和1%，美容仪器成为唯一市场份额在增长子类目，增幅达5%，疫情导致线下美容服务业遭受巨大冲击时，也激发了消费者使用家庭美容仪进行居家“智能护肤”的投入； 2021年双11美妆子类目市场份额占比 2022年双11美妆子类目市场份额占比 彩妆香水,17% 美容仪器,4% 美容仪器,9%5% 彩妆香水,16% 护肤,79%护肤,76% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021.10.24–2021.11.11，2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 美容仪器销售额增长了169% •美妆子类目下护肤和彩妆香水类目增幅相近约为20%左右，但仪器类销售额猛增达169%，销售高峰集中在10.31-11.02以及11.11当天； 销售额增幅：169% 美容仪器 Av5g0000.0 802% 422%443% 736% -29% 106%76% 378%365% 205% 289% 381% 196% 54% 377% 95% -1% 600% 552% 500% 700% % 535 400% 300% 200% 100% 0% 0-100% 销售额增幅：21% 美容护肤 Avg.0000 2 26% 43% 42% 24% 92% 95% 32% 51% 85% 31% 18% 44% 36% 60% 90% % 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 166% 170% 180 160% 140% 120% 100% 80% 60% 4% 1% 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 40% 20% 00% 销售额增幅：17% 彩妆香水 Avg. 0000000 25% 99% 84%80% 43% 46% 30% 124% 59% 80% 50% 29% 47%45% 26% 99% 58% 140% 120% 94%94%100% 80% 60% 40% 20% 00% 1024102510261027102810291030 1031110111021103110411051106110711081109 11101111 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021.10.24–2021.11.11，2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 美容仪产品通过深入了解皮肤问题形成原因针对性解决皮肤痛点 •市面上的美容仪器产品从消费者需求出发针对性解决相应消费者痛点，清洁、抗衰、色斑痘印淡化是现阶段美容仪器市场消费者的主流需求； 消费者痛点 产品分类 技术原理 主要功能 代表产品 皮肤油脂多护肤品吸收差 声波 利用超声波对人体细胞进行深层按摩，改善细胞膜的通透性和血液循环，促进新陈代谢 深层清洁，保持皮肤韧性和弹性 洁面仪 蒸汽/雾化 将纯净水转化为细腻的热/冷雾，使皮肤变得水润 补水保湿，打开毛孔，方便清洁 蒸脸仪 离子导入/导出 促进护肤品中活性离子更多地通过皮肤的毛孔、汗腺和细胞间隙，增强美容效果 导入：促进护肤品吸收导出：促进皮肤污垢的排出 导入导出仪 胶原蛋白流失皮肤松弛细纹浮现 EMS微电流 利用弱电流对肌肉和淋巴的刺激，从而达到收缩 肌肉、去水肿、提拉紧肤的效果 美肌、紧致提拉抗衰 脸部按摩仪 RF射频 利用FR射频波穿透皮肤，使细胞分子共振旋转，从而达到加热胶原组织和脂肪细胞的目的，并通过刺激真皮层产生即刻性的胶原蛋白收紧，进而刺激胶原蛋白新生 紧致提拉抗衰，除皱瘦脸 RF射频美容仪 痘印、晒斑色斑明显 LED光疗 激活特定的分子或传递能量给深层肌体组织，根据波长不同，进而解决特定皮肤问题 蓝光：祛痘黄光：淡化色斑 红光：去皱 大排灯美容仪照光美容仪 脱毛 激光 利用毛囊中黑色素细胞对特定波段的光的吸收， 加热并破坏毛囊，达到除毛目的 脱毛 脱毛仪 •从使用原理角度出发，家用美容仪主要可划分六类，这六大类下衍生的六大产品占美容仪赛道70%市场份额； 6大类代表产品占美容仪器赛道： 76%市场份额 脱毛仪占美容仪器赛道： 8%市场份额 数据来源：果集数据（www.guoji.pro）及第三方公开资料整理，2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 射频美容仪占美容仪赛道85%市场份额 •横坐标表示：22年双11销售额； ） 均客单价：¥172 增速：1808% ：¥1865） 容仪（平均客单价 •纵坐标表示：销售额同比增速； 2000% 1500% 802） （平均客单价：¥2 照光美容仪 1000% 500% 增速：-42% 0% •气泡大小表示：市场份额； 大排灯美 洁面仪（平 双11美容仪赛道市场份额分布 价：¥1570） 射频美容仪（平均客单价：¥2733 增速：464% •从销售额看，射频美容销售额远超其他产品，成为双11主要热卖产品，占据美容仪赛道85%市场份额；其次是脱毛仪，以1570的平均客单价售卖出3万商品，市场份额仅次于射频美容仪； ）•从销售额增速看，根据波长解决特定皮肤问题大排灯美容仪，销售额增速位列第一，远超其它产品达1808%；脸部按摩仪、蒸脸仪增速呈下降趋势； 000 600000 000 500000 000 400000 均客单价：¥75） 入导出美容仪（平 导 800000 700000000 脱毛仪（平均客单 •整体美容仪器市场平均客单价约为1471元，除导入导出 0000 010000000020000000030000 脸部按摩仪（平均客单价：¥2465） 000 仪和蒸脸仪在低客单价徘徊，其他产品客单价均千元起步，这意味着消费者对高端美容 -500% 蒸脸仪（平均客单价：¥87） 增速：-30% 仪的认可度越来越高； 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021.10.24–2021.11.11，2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 射频美容仪赛道86%市场份额由觅光、雅萌、初普占据 TOP20品牌 占射频美容仪赛道份额 排名同比变化 销售额同比 客单价 客单价同比 品牌热卖TOP1商品 觅光 45.08% 3 6274% 2514 26% AMIRO觅光六极射频美容仪PRO 雅萌 30.13% -1 154% 4588 2% 雅萌MAX二代家用脸部美容射频仪器 初普 10.38% 2 2238% 4320 -11% 初普奇迹S+眼部提拉紧致射频美容仪 FLOSSOM 4.89% -*new -*new 2239 -*new 花至射频美容仪家用嫩肤多频美容仪 OGP时光肌 2.24% -*new -*new 3150 -*new OGP时光肌智能射频仪家用美容仪器套装 DJM 1.59% -*new -*new 9702 -*new DJM德技强效向控射频仪家用美容仪器 mesmooth 1.51% 1 500% 676 97% MESMOOTH/慕苏射频美容仪器脸部按摩器 SENSICA 0.69% 9 3922% 2984 -6% Sensica姗卡面部射频美容仪以色列动态射频仪器导入仪 妞娃 0.47% 12 4252% 3017 -2% 家用脸部射频美容仪器提拉紧致淡化细纹 ATTPRI 0.42% -*new -*new 1789 -*new ATTPRIERA美容仪线雕提拉紧致射频电脉冲微电流红光 V.ONE 0.41% 20 21739% 933 -2% V.ONE(唯腕)24K新款ACE-IIPro提拉嫩肤射频仪 尤加西 0.34% -*new -*new 393 -*new 尤加西射频美容仪脸部深层清洁导入提拉 UBelle 0.32% -*new -*new 985 -*new UBelle蓝宝石八极变频射频美容仪 小猫安妮 0.19% -13 -91% 3202 50% 小猫安妮脱毛仪冰点小绿盒旗舰版zb 极地之悦 0.14% -*new -*new 396 -*new moonseem极地之悦射频导入仪立体紧致 注：-*new表示为2022年新入驻抖音品牌； 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2022.10.24–2022.11.11，统计平台抖音；相关销售数据为预估； www.guoji.pro 各品牌热卖射频美容仪占本品射频美容仪赛道50%及以上销售额 觅光 雅萌 初普 品牌射频美容仪TOP1商品 AMIRO觅光六极射频美容仪PRO 雅萌MAX二代家脸部美容射频仪器 初普奇迹S+眼部提拉紧致射频美容仪 产品占品牌射频美容仪