2022房屋工程建设行业白皮书

和君 房屋工程建设行业白皮书 和君咨询建筑事业部|2022 卷首语 建筑业是国民级济的重要物质生产行业，支拉产业地位影明教落，2021年，全国建筑业总产值定破29万亿元，其中，房屋工程建设行业（以下间称"房建"）贯献产值超过六成以上。水大鱼大，按照该比例估算，全国大概有7万家建筑施工企业和1.5万 家期察设计企业以房建作为核心主业”。 中国建筑业正步入成熟发展期，在房住不炒"稳宇当头的双策引领下，我国或镇 化虹利空间仍然存在，“两新一重、城市更新、科技产业等待成为主要增量。建筑工业化 智能化、绿色化加速演进，物联网、大数据、建筑机器人等新拉术颠覆认如，人们对于美好宜居城市的向征更如强改，作生对现有准宅、商业、办公设施、文体活动等公 关空间的升级，也带动体验消费、休闲旅游产业的发展。 和君容询自2000年成立以来，服务地方改府和金事业单位8000余家，其中曾服务 建筑企业数百家，包格中建多局、中国中铁、中铁建、中文建、中核建等大型央全，北京建工、天津建工、河北建工、深圳天健集周等地方大型国企，以及苏中建设、龙 信建设、中南建设、天齐集团等领先民金，我们看到房建施工金业和建筑设计金业的经营理念、建造方式、组织族式和产品形态等方方面面都在经历快面深剑的变革，我们试图从产业视角创新房建行业总体格局、从多维度综合判断期分市场战略机逐， 为十万家建筑金业，数以百万、平万计的建筑企业管理者、从业者和求知者提供行业 发展的相关对策与参考建议，以期能带来些许启发。 和君咨询建筑事业部 本白皮书由和需咨询建筑事业部编写，和君建筑事业部特持续开展相关研究，并将续推出相关专题研究成暴，欢迎有头超的期友关注我们。 联系人： 焦雪涛资深合伙人、建筑事业部主任13501281637xiongxuetao@hejun.com付金科合伙人、建其事业部制主任18600019633fuinke@hejan.com 都阳务合伙人、建筑事业部引主任17521528907duyang@hejun.com 联系我们于明菲高级客沟师、人建筑事业部高线研究费18743250003yumingfei@hejan.com <202》年全国工程熟享设计航计合报》星于，2020年，全国有建筑业企业单仕116716家，工程融享设计全业23741家。 房屋工程建设行业白皮书2022 目录 上篇：房建行业发展洞悉下篇：细分市场全面研判 （第一部分产业规模C第一部分市场吸引力评估概述 0233 建筑业产业地位 行业增长违度（第二部分住宅 房建行业地位 35 商品住宅 C第二部分产业结构05保障性住房产业健站构老旧小区改域 竞争站狗（第三部分商业建筑 区域结药40 商业及务用房屋 （第三部分商业模式 14办公用房屋 显利情况TOD模式 商业模式C第四部分公共建筑 第四部分资源能力46 17科研、教育和医疗用房屋 能力评估文化、体育和娱乐用房屋 资源评估文通建筑 56 建筑企业的核心资源和能力C第五部分工业建筑 第五部分竞争规则工业建筑概述 22 行业参与者高技术制造业 行业底感驱动力智能制造 长期理势力第六部分下篇结束语 竞争策略59 第六部分产业政策 C第七部分技术创新 25 关于我们 60 27 新基建和茗建筑事业部介 智能建造与建筑工业化协同发展和茗集团简介数宇化转型 第八部分上篇结束语 31 房屋工程建设行业白皮书2022 上篇 房建行业发展洞悉 基于和君原创的产业分析SMART模型，我们对房屋工程建设行业的发展进行全面润察。 Scale规模：包括产业规模、产业成长度分新 Structure结构：包格免争强度、产业链上下游结构、产业生命周期 $set资源和能力：资源的占用分新 RulesofCompetition竞争规则：客户群体和消费偏好的变迁 Regulation产业政氧：监管政策分析 eohno1ogy桂水：桂水剑新分析 咨询资本商学 第一部分产业规模 （建筑业产业地位90006 3000 2021年，我国建筑业增加值超过8万亿元，是2011年的2.43信。自2011年以来，国建筑业增加值持续保 持增长态势，占国内生产总值的比例始终保持在6.75%以 上，国民经济支柱产业地位稳园（见图1） 4000 SONIESIE4IXESEESICHEEIOCZI 建以业理加道（化光）内生产总值重(%) 6.395 （行业增长速度 图1:2011-2021建筑业增加懂及其占国内生产总慢的比重情况 数部来源：国家航许局、和君身析 15000 14000 从建筑业总产值来看，遗入千禧年之后，我国建筑业 题进年增长20%以上的高逸发展阶段，迎来"贵金十年”； 00 4% 2011年以后，增建进入20%以下。2015年开始，进一步 违入个住数的增建区阅，增长牛市宝鲁始来，2021年，行 001123122613206420852016 2018200920202821 业正式进入转型发展期，总产值超过29万亿，与2020年达(%) 相比增速高选11%（见图4）。面对年新冠肺定疫情的图2：房星建筑施工面积情况 冲击，2021年的建筑业总产值增速远高于GDP增违，这 电从一定程度上证明了建筑行业的抗压能力与新性潜力，经济压舱石作用昌显， 450000 400 2011-2021年，除2015事外”，我国建筑业房屋建筑施 工面积里逆年上升超势，过年来增速超于平稳（见图2）， 3000 11% 而晚工面积结录了连续四年的下降态势，比上年增长6.11%00 (见图3），丙忽数据在总体上里前开后降态势，这与房 地产开发整体增速缓有直接美联，最明房建行业与建筑 281120122832042015290420173818291928292101 业同步造入特型发展期周3：房屋建筑粮工面积情况 2 受划2014年录第所严检影响，2015年行业增运明基下降，导体评见等资厅实[2014]27量文件 理有头事的通如了 实关于中央金业产格收制新建要主管所和现范办心用导管 房屋工程建设行业白皮书2023 快速成长期高质量发展期科型发展制30.00% 150006 100000 建航业总产值增长率 图4：建筑业总产值及增长平变轴和预测（单位：亿元） （房建行业地位 在建筑施工行业，房屋工程建设行业是建筑业的主委在勘察设计行业，建筑设计类的营政比重持续走高，子领城之一，2020年，房屋建筑业产值规旗达到16万亿，从2010年的8%增长到2019年的40%，位于各大细分行 过十年来，其总产值占建筑业总产值均在60%以上（见业位（见图6、7)。 图5 63.50%63.78%64.13%63.82% 2011201220132016201720182019 建安装业专比建范装、装修和其他高此 图5：2011-2020年全国建筑业总产值中不网行业完点产值情配（单位：%） 投照属家就计局的分类标准，建筑业分为D导虚建款业、2)土术工程建款建、①建款安款业，建款蒙、蒙修和其地建筑止，其四个大类。3 咨询资本商学 7000 60 5000 0 7364.4 880.2 4% 3000 5423.61407.3 7232 8689.64% 3% 30% 14040.4 2% 2% 200 1000 12575.9 1H010 % 0% SH2012291320132916201729:82019 0 ■建筑设计关-文通设计类 专项设计卖市政设计类 工业工程设计类 ■工程舟家头 ■其他具 ■设计施工一体化 20172008 219建员设计会业营教专工程局容设计企业营教的此例 图6：分行业管业收入（单位：亿元） 微据来源：工程路客境许行业车良发展价究教告（2020) 图7：建筑设计全业管收占比 微部来源：工征据客设计行业年皮发员桥究报告（2030） 4 房屋程建设行业白皮书2022 第二部分产业结构 C产业链结构 工程建设产业健分为投资、设计、采购（建材、设备、据调研了解，许多建筑央企和大型建筑国企的施工板专业分包等）、范工、速营等邸节。传统房建企业以施工块净利润率仅在1%-2%之间，中小民管企业更是捷想见时， 环节为业务主体，产业链上下游拓展有限。施工环节利润因此，业内领军者纷纷在城市建设市场遗军高时加值领城，率持续低速，十年录一直在3.5%上下排和。产业键建、一体化服务已成为行业的制胜趋势。 投资建议 建民设计 8.8 图：建筑业敬笑利润线89：#建筑业全产业链 费料来源：和君身析 我们对业内领军企业产业链市局现获进行杭理分新： ·中国建就 中国建筑的投资违营业务国统房地产开发达营、基础基碘设施投资建营：“十三五“期间，中国建筑投资建 设施投资达管和新减镇建设业务三大主业展开。设了大量基跌设施项目，将在十四五“期间形成规模虑大 的道营资产。“十国五"期间，中建将重点关注国家重点战 房地产开发管：中国建筑旗下制有中海地产和中建略区域内选营条件良好的公鸡、执道交通等领域的PPP项 地产两大房地产品牌，中海地产起家于香港，1992年在香目以及智慧停车等新业态领域，鼓助子企业站合自身特点港联交所上市，定位是国际化不动产开发进营集围。中建设立专业道管公司。 地产于2008年在北京组建，是各局院地产业务所使用的 品牌，(见图10) 5 咨询资本商学 新城镇建设业务：象焦片区开发、大依量成市更新、·中国中铁 站成融合、成市运营等领域。鼓助各于金业总站现有项目 开发经验，学习借基业内成动企业商业模式。运用改府采 购、PPP、投资建造运管一体化和轻资产运营等方式，深 度参与产业策划、城市规划等联层设计，强化产业字入能 力. 中国中铁提出成为"国内一流的成市综合开发运管商"、 "国内一流的基础设施投资运营育"，依托主业代势向交通 线上地产商待变，向文款、康养、TOD、会展等领成拓展。 投资运管类业务主要依托区域总部以及集团直接控股的地产类企业实施，全融持贸业务定位为服务保障板换，主委 金融业务：中国建筑的金融业务在现阶段以服务内部服务内部，(见图12) 企业为主，(见图11) ·中国文建 投资运营板块：实施主体包括集团直接控股的数个专金融业务板块：2021年9月，中交录团整合成立中交 业投资平台以及具有投资属性的区或总部。与中缺的级织资本控股有限公司，作为中文集因金融控服和资本服务平 模式相比，中交在集团层面的业务整合能力更强，具务"专台，成立物期，中交资本旗下主要有3家于公司：中交租货、 业+区成的业务矩际协间能力，由投资平台发择主导作用，中文基金、供应链金融公司，其中，中交忍金连年保持在加中交成投专法于成市综合开发业务，中交设资专注于基全国百化管理规模以上私募股权基金管理人行列，在央全建投资业务，反观中铁，由于铁路建设其有区域属性，区基础设施产业基金领城处于行业领先地位。(见图13) 成经营和生产的管理方式由来已久，区域总部发挥更大作 用，与投资公司录用"一套难予，两块肆子"的管理模式。中交集团在房地产业务方面基本没有市局，在几大央 企中，房地产业务的占比和规旗都是最小的。 注营费本(化元) 中建督地医业100850.4 中建二与中建执办发展采员1001320.1 50.42372.9 中国造务中建地产广州801240.2 中国2 中建信和地产1001526.3 42#598.* 中建电国地产集员9.7 上海中建总导投资发员138240.2 中海地产 聘10:中国建筑房地产业务市局 ±88.6±848R+6 明11：中国建筑金慰业务市局 6青科表源：和君分科 房屋程建设行业白皮书2022 中国中民 中国供工投资建设集 中（上净）投资品民中航（广州）教查发展有服会号 中供维化中铁时务 中供资车 图12：中国中铁投资运管/金融业务市局资料来源：中国中铁富网、和书分析 中央投费 中交海洋教受中义费产零理 中变财务中更国际（各添）控款 中支产业投查投服中文资基全管理 中交海南建设投资 中文海西设资中交华东投资 中文华中投资中交态北投资 中变西典投量发展中文西北投资发展 中文事津实投查中文