【国金晨讯精选221130】之二【互联网传媒廖馨瑶】持续推荐拼多

【国金晨讯精选221130】之二 【互联网传媒廖馨瑶】持续推荐拼多多，上调22-24年公司归母净利润至291亿元（+24%）/290亿元（+17%）/404亿元（+32%），买入。公司22Q3实现营收/毛利分别为355.04/280.90亿元，高于一致预期14.76%/28.28%。 多多买菜业务亏损逐步收窄，在线营销收入及交易服务收入均超预期增长。项目投入延缓等偶发因素影响费用率收窄。 跨境业务处于获客重要阶段，于9月中旬启动。 销售端和研发端并重，推动农业科技普惠与供给侧升级。 【交运郑树明】持续关注宏川智慧，下调公司22-24年归母净利预测至2.67/4.45/6.11亿元（原3.02/4.80/6.07亿元），买入。石化仓储龙头，供给增长受限，并购实现核心资产快速扩张。 目前行业集中度低，龙头企业的并购式发展空间广阔，为公司带来正向收益，并购标的ROE通常可达10%，带来业绩增量。 【电子樊志远】持续关注华正新材，预计公司22-24年归母净利为0.70\1.32\2.69亿元，买入。公司为全资子公司提供融资担保，支持热塑性蜂窝板发展，复合材料平台化可期。 公司60-70%业务仍聚焦覆铜板，业务尚未出现本质性变化，需静待周期压力释放。高端CCL持续突破，加码铝塑膜打开空间。 【电子樊志远】持续推荐洁美科技，预计22-24年EPS为0.62/0.80/1.04元，买入。 11月 28日，公司发布公告与无锡村田电子签署完成了《战略合作框架协议》。 村田评价和选用公司包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障，产品类别涵盖公司传统优势产品，并拓展至离型膜，有助于公司优势业务稳健运行，核心生产工艺的提升。 本次合作也将推动双方服务信息、经营情况的共享，有助于公司紧跟客户需求，加速产品导入和升级。