十四五按图索骥系列六：“新型举国体制”：抓手在哪？

宏观研究 证券研究报告 宏观专题2022年11月30日 【宏观专题】 “新型举国体制”：抓手在哪？ ——十四�按图索骥系列六 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 相关研究报告 《【华创宏观】回顾欧洲能源价格上涨的四个宏观影响》 2022-11-23 《【华创宏观】从旧到”新“，行至何处？——“新动能”一本通&十四�按图索骥系列�》 2022-11-22 《【华创宏观】信用扩张从“自动挡”到“手动挡”》 2022-11-04 《【华创宏观】置死而后生——从全球超级通胀案例看政策选择与资产走势》 2022-10-24 《【华创宏观】全球能源通胀的新时代——海外论文双周报第11期》 2022-10-23 前言： 本篇报告是十四�按图索骥系列的第六篇，全面探讨“新型举国体制”。 一、“新型举国体制”，官方如何表述？ 2012年以来，中央层面（党代会、中央委会会全体会议、政治局会议、政治局集体学习、中央财经委会议/中央财经领导小组会议、中央全面深化改革委 会议/中央全面深化改革领导小组会议、中央经济工作会议、�年规划、政府工作报告）提及“新型举国体制”的次数有12次。其中2020年以来是10次。这12次“新型举国体制”描述重点在两个方面，一是，谈用意，即“新型举国体制”用来干什么？二是谈抓手，即“新型举国体制”怎么干？ 这两方面，“百年未有之变局下”，“用意”较好理解。但对“抓手”的理解可能相对模糊。本文重点阐述“新型举国体制”的具体抓手。 二、“新型举国体制”，有哪些抓手？ （一）抓手一：围绕四个面向，聚焦重点行业 四个面向：坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康。具体而言，这四个面向所聚焦的重点行业可能包括人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海、 关键元器件和零部件、关键基础材料、新发突发传染病防治、生物安全、医药和医疗设备、数字经济、绿色经济等领域。 （二）抓手二：改革科研体系 包括加强基础研究；深化院士制度改革；建设一流大学，培育一流期刊；深化科技评价改革；深化科技成果转化激励改革。一些亮点举措包括：落实以增加知识价值为导向的分配政策；高等院校、科研机构对其持有的科技成果， 可以自主决定转让、许可或者作价投资；专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权，以及生物医药新品种和技术秘密等科研成果，试点单位可结合本单位实际与成果完成人（团队）成为共同所有权人。 （三）抓手三：加大政府投入 包括深化财政科技经费分配使用机制改革；更好发挥产业投资基金引导作用；加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量；建设重大科技创新平台；激励企业加大研发投入。一些值得关注的点包括：开展顶尖领衔科学家支持方式试点。支持新型研发机构实行“预算+负面清单”管理模式。首批20个标杆全 国重点实验室已获批建设，主要集中在集成电路、人工智能、能源电力、生物育种4个方面。 （四）抓手四：发挥企业力量 包括两个毫不动摇，建设世界一流企业；国企，布局优化和结构调整；国企，利用要素优势，打造原创技术策源地；民企，往“专精特新”方向发展；完善民营企业参与国家重大战略实施机制。详见正文。 （🖂）抓手🖂：加强对外合作 包括建设世界重要人才中心；启动一批重大科技合作项目。值得关注的点包括：2021年，人才工作会议上，总书记提出重要战略目标——“加快建设世界重要人才中心和创新高地”并给出了2025年、2030年、2035年的具体目标。 2022年9月，长三角科技创新共同体联合攻关重点任务揭榜工作正式展开， 遴选了20家企业的“急迫需求”，围绕集成电路、人工智能两大先导产业领域，面向全球发出揭榜任务。 风险提示： 科研体制发生重大变革。中美摩擦升级。 投资主题 报告亮点 围绕二十大报告提出的“新型举国体制”，全面梳理“新型举国体制”下已经落地的具体抓手。 报告逻辑 围绕�大抓手全面梳理“新型举国体制”的具体举措。分别是围绕四个面向，聚焦重点行业、重点项目；改革科研体系；加大政府投入；发挥企业力量；加强对外合作。 目录 一、“新型举国体制”，官方如何表述？5 二、“新型举国体制”，有哪些抓手？6 （一）抓手一：围绕四个面向，聚焦重点行业、重点项目6 （二）抓手二：改革科研体系7 1、加强基础研究7 2、深化院士制度改革7 3、建设一流大学，培育一流期刊7 4、深化科技评价改革7 5、深化科技成果转化激励改革8 （三）抓手三：加大政府投入9 1、深化财政科技经费分配使用机制改革9 2、更好发挥产业投资基金引导作用10 3、加快构建以国家实验室为引领的战略科技力量10 4、建设重大科技创新平台11 5、激励企业加大研发投入12 （四）抓手四：发挥企业力量13 1、两个毫不动摇，建设世界一流企业13 2、国企：布局优化和结构调整13 3、国企：利用要素优势，打造原创技术策源地14 4、民企：往“专精特新”方向发展15 5、民企：完善民营企业参与国家重大战略实施机制16 （🖂）抓手🖂：加强对外合作16 1、建设世界重要人才中心16 2、启动一批重大科技合作项目17 图表目录 图表1“新型举国体制”的官方表述5 图表2四个面向及细分领域6 图表3国务院办公厅关于完善科技成果评价机制的指导意见8 图表4科技成果转化激励改革9 图表5改革完善中央财政科研经费管理的若干意见9 图表6部分政府投资基金使用现状10 图表7首批全国重点实验室11 图表8建设重大科技创新平台12 图表9税收优惠加大企业研发投入13 图表10中央企业十年战略重组14 图表11“百十万千”梯度培育体系16 图表12长三角科技创新共同体联合攻关首批揭榜任务清单17 一、“新型举国体制”，官方如何表述？ 2012年以来，中央层面（党代会、中央委会会全体会议、政治局会议、政治局集体学习、中央财经委会议/中央财经领导小组会议、中央全面深化改革委会议/中央全面深化改革领导小组会议、中央经济工作会议、�年规划、政府工作报告）提及“新型举国体制”的次数有12次。其中2020年以来是10次。 这12次“新型举国体制”描述重点在两个方面，一是，谈用意，即“新型举国体制”用来干什么？例如：“打好关键核心技术攻坚战”；“加快攻克重要领域‘卡脖子’技术”；“把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中”；“快建设创新型国家和世界科技强国”等。二是谈抓手，即“新型举国体制”怎么干？例如，“发挥好重要院所高校国家队作用”、“坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍”、“优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，形成国家实验室体系，统筹推进国际科技创新中心、区域科技创新中心建设，加强科技基础能力建设”等。 这两方面，对于市场投资者而言，在“百年未有之变局”的背景下，“用意”较好理解。但对“抓手”的理解可能相对模糊。本文重点阐述“新型举国体制”的具体抓手。 日期 文件/会议 主要内容 2016/03 十三�规划 在重大关键项目上发挥市场经济条件下新型举国体制优势。 2019/10 十九届四中 全会 弘扬科学精神和工匠精神，加快建设创新型国家，强化国家战略科技力量，健全国家实验室体系，构建社会主义 市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制。 2020/04 中央财经委会议 国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量，必须做强做优做大。当然，国有企业也要改革优化，但绝对不能否定、绝对不能削弱。要坚持和完善新型举国体制，不断增强 领导力、组织力、执行力。 2020/04 第13次全面 深化改革委 要从体制机制上增强科技创新和应急应变能力，加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，补短板、强弱项、堵 漏洞，提升科技创新体系化能力。要创新科技成果转化机制，打通产学研创新链、产业链、价值链。 2020/10 十九届�中 全会 制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整 体效能。 2020/12 中央经济工作会议 要发挥新型举国体制优势，发挥好重要院所高校国家队作用，推动科研力量优化配置和资源共享。 2021/02 第18次全面 深化改革委 发挥新型举国体制优势，坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权。 2021/03 十四�规划 制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整 体效能。 2021/10 政治局集体学习 要加强关键核心技术攻关，牵住自主创新这个“牛鼻子”，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，尽快实现高水平自立自强，把发展数 字经济自主权牢牢掌握在自己手中。 2021/11 十九届六中全会 党坚持实施创新驱动发展战略，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，加强基础研究，推进关键核心技术攻关和自主创新，强化知识产权创造、保护、运用，加快建设创新型 国家和世界科技强国。 2022/09 第27次全面 深化改革委 审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》 2022/10 党的二十大 完善党中央对科技工作统一领导的体制，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业定位和布局，形成国家实验室体系，统筹推进国际科技创新中 图表1“新型举国体制”的官方表述 日期 文件/会议 主要内容心、区域科技创新中心建设，加强科技基础能力建设，强化科技战略咨询，提升国家创新体系整体效能。 资料来源：中国政府网，共产党员网，华创证券 二、“新型举国体制”，有哪些抓手？ （一）抓手一：围绕四个面向，聚焦重点行业、重点项目 二十大报告指出，“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。” 围绕着这四个面向，结合十四�规划、中央政治局集体学习相关内容，“新型举国体制”所聚焦的重点行业可能包括人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物 育种、空天科技、深地深海、关键元器件和零部件、关键基础材料、新发突发传染病防治、生物安全、医药和医疗设备、数字经济、绿色经济等领域。这些领域，多个相关的顶层规划已经出台，如《新时期集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》、《“十四 🖂”生物经济发展规划》、《“十四🖂”数字经济发展规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023）》等。 图表2四个面向及细分领域 资料来源：《“十四🖂”规划》，其中，数字经济【依据，“数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”（习近平）】和绿色经济【依据，“推进‘双碳’工作是推动经济结构转型升级的迫切需要，推动构建人类命运共同体的迫切需要”（习近平）】为作者添加，其他细分领域为十四�规划明确提及内容；华创证券 （二）抓手二：改革科研体系 1、加强基础研究 提高研发投入：根据十四�规划，“制定实施基础研究十年行动方案，重点布局一批基础学科研究中心。加大基础研究财政投入，……基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上。” 加大税收优惠：2022年9月，财政部发文，“对企业出资给非营利性科学技术研究开发机构、高等学校和