阳光保险招股说明书

阳Sun光shin保eIn险sura集nce团Gr股oup份Com有pa限nyL公imi司ted 股份代号 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） :6963 联席保荐人、整体全协调人、联席球全球协调人发、联席账簿售管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人（排名不分先后） （排名不分先后） 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业人士的意见。 SunshineInsuranceGroupCompanyLimited 阳光保险集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:1,150,152,500股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目:115,015,500股H股（可予调整）国际发售股份数目:1,035,137,000股H股（可予调整及 视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股H股6.45港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%香港联交所交易费（股款须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:6963 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （排名不分先后） （排名不分先后） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖这些内容引起的任何损失承担任何责任。 本招股章程及本招股章程附录八“送呈公司注册处处长及展示文件”所述文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定获香港公司注册处处长注册。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或任何其他上述文件的内容概不负责。 整体协调人（代表承销商）与我们预期将于定价日议定发售价。定价日预期为2022年12月5日(星期一（)香港时间）或前后，且无论如何不迟于2022年12月6日(星期二)（香港时间）。发售价将不会超过6.45港元，目前预期亦不会低于每股发售股份5.83港元。倘若整体协调人（代表承销商）与我们因任何原因而未能于2022年12月6日(星期二（)香港时间）前议定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 香港发售股份的申请人须于申请时缴付最高发售价每股香港发售股份6.45港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%香港联交所交易费，倘若最终厘定的发售价低于6.45港元，多缴款项将予退还。 整体协调人（代表承销商）经我们同意后，在认为合适的情况下可于截止递交香港公开发售申请日期当日上午之前任何时间调减香港发售股份数目及╱或本招股章程所述的指示性发售价范围（即5.83港元至6.45港元）。在此情况下，有关调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知，将在本公司网站www.sinosig.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 我们在中国注册成立，大部分业务均在中国境内进行。潜在投资者应留意中国与香港之间在法律、经济和金融体制各方面的差异，亦应了解投资在中国注册成立的企业涉及不同风险因素。潜在投资者亦应留意中国与香港在监管架构方面的不同，并应考虑H股的不同市场特质。有关差异及风险因素载于本招股章程 “风险因素”、“附录五－主要法律及监管条文概要”及“附录六－公司章程概要”各节。 倘若于上市日期上午八时正之前出现若干事件，香港承销商于香港承销协议项下的责任可由整体协调人（代表承销商）终止。请参阅本招股章程“承销－承销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。 注意 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.sinosig.com。倘若阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 我们并无亦不会根据美国投资公司法登记。发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内向或为任何美籍人士（定义见S规例）或为其利益而提呈发售及出售，惟豁免遵守美国证券法登记规定的情况或毋须遵守相关规定的交易除外。发售股份仅可根据美国证券法S规例在美国境外于离岸交易中向非美籍人士提呈发售及出售。 2022年11月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”及我们的网站www.sinosig.com。倘若阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)于www.eipo.com.hk透过白表eIPO服务于网上提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或通过致电“结算通”电话系统+85229797888（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）填妥输入请求表格的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘若阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下可透过白表eIPO服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少500股香港发售股份及下表所载的香港发售股份数目的整数倍。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 3,257.50 10,000 65,150.07 150,000 977,250.95 2,000,000 13,030,012.65 1,000 6,515.00 15,000 97,725.10 200,000 1,303,001.27 2,500,000 16,287,515.82 1,500 9,772.50 20,000 130,300.12 250,000 1,628,751.59 5,000,000 32,575,031.63 2,000 13,030.02 25,000 162,875.15 300,000 1,954,501.90 7,500,000 48,862,547.44 2,500 16,287.52 30,000 195,450.19 350,000 2,280,252.22 10,000,000 65,150,063.25 3,000 19,545.02 35,000 228,025.23 400,000 2,606,002.53 20,000,000 130,300,126.50 3,500 22,802.52 40,000 260,600.26 450,000 2,931,752.85 30,000,000 195,450,189.75 4,000 26,060.03 45,000 293,175.29 500,000 3,257,503.17 40,000,000 260,600,253.00 4,500 29,317.52 50,000 325,750.32 1,000,000 6,515,006.33 50,000,000 325,750,316.25 5,000 32,575.03 100,000 651,500.64 1,500,000 9,772,509.49 57,507,500(1) 374,661,726.24 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘若香港公开发售的预期时间表有任何变动，我们将分别于本公司网站 www.sinosig.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2022年11月30日星期三) 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk完成白表eIPO服务 电子认购申请的截止时间(2)2022年12月5日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理认购申请(3)2022年12月5日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年12月5日（星期一） 中午十二时正 截止办理认购申请登记(3)2022年12月5日（星期一） 中午十二时正预期定价日2022年12月5日（星期一） 公布发售价：2022年12月8日（星期四） 将于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.sinosig.com刊发国际发售认购的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准公布2022年12月8日（星期四）或之前 透过“如何申请香港发售股份 —公布结果”一节所述多个渠道 查阅香港公开发售的分配结果自2022年12月8日（星期四）起 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票 或将H股股票存入中央结算系统(5)2022年12月8日（星期四）或之前 就全部或部分获接纳申请（倘若最终发售价低于申请时初步支付的每股发售股份最高发售价 （倘若适用））或全部或部分不获接纳申请寄发╱ 领取白表电子退款指示╱退款支票(6)2022年12月8日（星期四）或之前 预计H股开始于联交所买卖2022年12月9日（星期五）上午九时正 附注： (1)除非另有说明，所有日期及时间均指香港本地时间及日期。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得透过指定网站www.eipo.com.hk作出于白表eIPO服务项下申请。若阁下于上午十一时三十分或之前已递交申请并自指定网站取得申请参考编号，则阁下将获准于作出申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记时间）前透过完成缴付申请股款以继续办理申请手续。 (3)倘若香港于2022年12月5日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间任何时间悬挂“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及╱或出现极端情况，则当日不会开始及截止办理申请登记。有关更多资料，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－恶劣天气及极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”一节。 (4)倘若阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机代表阁下发出电子认购指示申请认购香港发售股份，阁下须就发出该等指示的截止日期（可能不同于上述截止日期）联络阁下的经纪或