国务院提出数字经济八大方向，数字经济产业链多环节受益

事件：1、国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议，报告就进一步大力发展数字经济提出八大工作方向。2、10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。3、10月28日，国家发改委提出将完成平台经济专项整改，推出“绿灯”投资案例。 建设一体化政务大数据平台，全面开启数字政府时代，进一步带动产业数字化稳步推进：全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑，具备对接各党政机构数据、公共数据、社会数据能力。从政策演进来看，近年来数字政府建设推进速度明显加快，当前一体化政务平台和系统进入深化整合阶段。我们认为，数字政府作为实现产业数字化中的关键一环，随着一体化政务大数据平台的建立，将带动我国产业数字化进入快速发展阶段。 算力设施一体化+数据服务一体化，看好IDC、服务器等云基础设施产业链环节，以及以电子政务平台为核心的云计算、大数据、物联网等环节：我们认为，政府产业数字化的加速推进，将推动骨干网扩容升级，以运营商为基础建设，围绕核心大算力时代的IDC、服务器、交换机等云基础设施相关产业链将率先受益。随着数字化政府领域的应用不断落地，以及基础信息资源库、电子政务信息系统等多个重大工程项目建设的不断深入，云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴技术的需求将持续放量。 推动数字经济和实体经济深度融合，持续看好数字经济新基建的相关产业链投资机会：1）基础设施方面，通信硬件设施将最先受益，包括运营商为主的技术设施底座、承载算力的IDC、服务器、“东数西算”带来的骨干网建设需求等各环节；2）未来应用的高算力运算需求，也将进一步带动对云计算、大数据、人工智能、边缘计算等相关技术及算法的需求； 3）应用端，以工业互联网、车联网、云游戏以及AR/VR等应用渐行渐近，应用场景的不断落地，进一步倒逼基础设施建设的不断加快升级。 建议关注标的：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；； 光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份、首都在线；云计算&大数据：优刻得等；数据分析：每日互动、博睿数据、东方国信；PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；AI：海康威视、大华股份、科大讯飞；数字政务：德生科技、数字政通等。 风险提示：数字经济推进不及预期；政策支持力度不及预期；汽车智能网联化推进不及预期；宏观经济环境恶化风险。 事件： 1、国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。 报告提出，要牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。报告从八个方面提出下一步工作安排：1）集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；2）适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；3）大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系；4）加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；5）持续提升数字公共服务水平，不断满足人民美好生活需要；6）不断完善数字经济治理体系，推动数字经济规范健康持续发展；7）全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障； 8）积极参与数字经济国际合作，推动构建网络空间命运共同体。 2、10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。 《指南》明确了全国一体化政务大数据体系建设的目标任务、总体架构、主要内容和保障措施，指出要充分整合现有政务数据资源和平台系统，重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。 《指南》提出两阶段建设目标：1）2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升；2）到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。 3、10月28日，国家发改委将完成平台经济专项整改，推进“绿灯”投资案例。 在10月28日举行的十三届全国人大常委会第三十七次会议上，受国务院委托，国家发展和改革委员会主任何立峰作了关于数字经济发展情况的报告。报告提出，要牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。 报告指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济深度融合取得显著成效，具有国际竞争力的产业集群初步形成，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。 点评： 1.全面开启数字政府时代，数字经济产业链多环节受益 1.1建设一体化政务大数据平台，全面开启数字政府时代 总体架构方面，全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。1）三类平台为“1+32+N”框架结构：“1”是指国家政务大数据平台，是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；“32”是指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台，负责本地区政务数据的目录编制、供需对接、汇聚整合、共享开放，与国家平台实现级联对接；“N”是指国务院有关部门的政务数据平台，负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接，与国家平台实现互联互通，尚未建设政务数据平台的部门，可由国家平台提供服务支撑。2）三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。 图1：全国一体化政务大数据体系总体架构图 在具体内容构成上，国家政务大数据平台是在现有共享平台、开放平台、供需对接系统、基础库、主题库、算力设施、灾备设施的基础上进行整合完善，新建数据服务、数据治理、数据分析、政务云监测、数据安全管理等系统组件而形成。其内容主要包括国家政务数据服务门户，基础库和主题库两类数据资源库，数据分析系统、数据目录系统、数据开放系统、数据治理系统、供需对接系统、数据共享系统六大核心系统，以及通用算法模型和控件、政务区块链服务、政务云监测、数据安全管理、算力设施、灾备设施等相关应用支撑组件。 在国家平台与地方和部门平台关系上，地方和部门政务数据平台的全量政务数据应按照标准规范进行数据治理，在国家政务大数据平台政务数据服务门户注册数据目录，申请、获取数据服务，并按需审批、提供数据资源和服务。 图2：国家平台与地方和部门平台关系图 图3：国家平台与地方和部门平台有关系统关系图 在与其他相关系统的交互方面，全国一体化政务大数据体系具备对接党委、人大、政协、纪委监委、法院、检察院和军队等机构数据的能力，并按需接入供水、供电、供气、公共交通等公共服务运营单位在依法履职或者提供公共服务过程中收集、产生的公共数据，以及第三方互联网信息平台和其他领域的社会数据，促进公共数据与社会数据融合应用。 此外，要推进全国一体化政务大数据体系与全国一体化大数据中心协同创新体系融合对接，充分利用云、网等基础资源，发挥云资源集约调度优势，提升资源调度能力，更好满足各地区各部门业务应用系统的数据共享需求，为企业和群众提供政务数据开放服务。 图4：国家平台与相关系统关系图 从顶层规划的政策历程来看，国家对政务行业信息化的需求逐步提升，从办公自动化、政务公开化、管理网络化到治理数字化，政务信息化程度日渐加深，从初步推进、定点铺开到整合深化。根据我国国民经济和社会发展的“十五”计划至“十四五”规划，国家对政务行业信息化的提法经历了从“政务信息化”、“电子政务”、“互联网+政务服务”到“数字政府”的演变，政策支持力度经历了从“推进政务领域信息化进程”到“深化政务信息系统整合”的变化。数据成为重要生产要素，数字政府将成为推进国家治理体系和治理能力现代化的有力支撑。 图5：国民经济和社会发展规划纲要中对政务信息化政策要求的演变 从具体实施的政策演进来看，近年来数字政府建设推进速度明显加快。自2002年以来，国务院、国家发改委等多部门陆续印发了支持、规范电子政务行业发展的政策；2015年大数据发展被提上日程后建设速度明显加快，数字政府也更加强调互联互通、协同联动，一体化进程持续加速；2016年以来，国务院出台《政务信息资源共享管理暂行办法》、《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》等一系列政策文件，加强顶层设计，统筹推进政务数据共享和应用工作；2018年以来，政务一体化平台的重要性提升，推进速度明显加快。 表1：国家相关部门对政务信息化政策的演进 1.2迎数字政府东风，数字经济产业链多环节受益 我国电子政务市场保持较高速增长。根据中商产业研究院数据，2016年-2021年期间，我国电子政务市场规模逐年扩张，2019年我国电子政务市场规模保持较高增速增长，市场规模接近3375亿元，同比增长10.29%。预计2022年中国电子政务市场规模将达4262亿元，并仍将在未来5年内保持较高速度稳定增长。随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术在政府领域的广泛应用，全国一体化政务大数据平台所涉及的多钟重大工程项目建设的不断深入，我国数字政府市场将持续保持高速发展状态。 图6：申中国电子政务市场规模及增速 我国数字政府国际影响力日渐增强。根据《2020联合国电子政务调查报告》，我国电子政务发展指数从2018年的0.6811提高到2020年的0.7948，国际排名从2018年的第65位上升到2020年的第45位，电子参与指数从第29名提升到第9名，两项均为历史最好成绩，这意味着中国的电子政务整体水平步入世界先进行列。其中，作为衡量国家电子政务发展水平核心指标的“在线服务指数”上升为0.9059，全球排名从2018年的第34位大幅提升至第9位，与我国不断深化“放管服”改革和大力推动全国一体化政务服务平台建设的决心与行动密不可分。 图7：2003-2020年中国电子政务发展指数及排名情况 图8：2003-2020年中国在线政务指数情况 我国电子政务建设相对于发达国家仍有较大提升空间。我国电子政务建设近年来取得明显进步，互联网、云计算、大数据、移动通信等信息技术以及社交媒体应用的快速发展进一步推动了电子政务发展模式创新。但我国电子政务整体发展水平仍然不高，与发达国家依然有一定差距。 图9：2008-2020年全球电子政务发展指数得分及排名 从电子政务产业链来看：1）上游行业为IT设备及软件开发工具等软硬件生产制造行业，上游软硬件生产制造行业技术相对成熟，竞争激烈，市场供给充分，随着国产自主可替代计划的推进，电子政务企业对国外提供商的依赖将有所降低。2）中游是电子政务服务商，包括提供硬件等基础设施产品和软件、系统集成、技术服务等，服务于政府部门的信息化建设。3）下游行业主要为政府部门，政府越来越重视信息化和网络安全投入，不断加强其信息化和安全建设。 图10：电子政务行业产业链 算力设施一体化，提升算力支撑能力，看好IDC、服务器等产业链环节：《指南》提到，要合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系，强化云平台、大数据平台基础“底座”支撑，推动各地区各部门政务云建设科学布局、集约发展，提升各地区各部门政务大数据云资源支撑能力，推动政务数据中心整合改造，提高使用低碳、零碳能源比例。我们认为，政府产业数字化的加速推进，将推动骨干网扩容升级，扩大互联网出口带宽来提升网络支撑能力，以运营商为基础建设，围绕核心大算力时代的IDC、服务器、交换机等云基础设施需求将稳步提升，相关产业链将率先受益。 数据服务一体化，加强政务大数据基础能力建设，持续看好以电子政务平台为核心的云计算、大数据、物联网等环节：《指南》提出，加强国家和各地区各部门政务数据平台的共性基础数据服务能力建设；建设大数据处理分析系统，充分运用大数据、人