涌益咨询生猪会议纪要–20221128

涌益猪业会议纪要2022年11月28日市场分歧：1.接下来的消费到底是好转还是持续弱？ （此方面仅做讨论，各有观点，不做过多总结，核心即看疫情情况）2.供给的话12月大厂散户出栏都会增，1月供应会下降。但是1月留给屠宰的时间也少，基本1月22春节，宰杀时间总共不到20天。 1月供需博弈，分歧比较大。 3.今年母猪群里4胎以下的占比70%左右，母猪品质都比去年好。 （可参考涌益生产指标的数据，比较有代表性）4.河北近十天陆续关停屠宰厂，上周四之前并没有导致周边省份屠宰厂宰杀量增加，但随着近期屠宰厂停工不断增加，近两天开始体现白条订单流向周边省份，带动山东河南屠宰厂宰杀量增加。 东北规模养殖场1、东北地区下雪，对散户出栏有一定影响，但是影响是短期的，影响两三天左右。 2、东北降温小飞发病率增高。 近期猪病有点增加，随着天气变冷还有持续增加的趋势。 3、散户出栏体重还是比较稳定，主要是在300-350斤左右。前段时间落价标猪260-270斤，抗价情绪较重。 4、出栏量方面，从头数上来说12月是比11月增的，但是增量是通过降重带来的，认为虽然头数增加，但是供应量不会增太多。 5、消费端从月初至今屠宰是持续增加的，虽然有一定备货的影响，但是近期的提升还是消费的提升。 吉林养户1、东北下雪对价格影响很小2、散户出栏体重280-380斤，主要集中在320-360，外调地区更喜欢这个体重的，消费覆盖面更广。 3、今年出栏计划会集中在12月份。 东北地区对yq的恐惧相比猪价波动的恐惧更大，担心yq封道影响出栏计划。 4、配种量不大，母猪料比上半年增幅在10-20%左右，增幅有限。二元母滞销非常严重。 二元母的价格和销量跟当前的育肥是不匹配的。 5、认为年前价格在12元上下震荡。 认为在明年8、9月之前出栏量不会有太大的增量。山东屠宰1、山东近几天宰量增幅较大。 本月整体宰量变化并不大，近期的变化原因主要是河北地区停宰，河北区域的猪订单转移到山东地区。河北近一周宰量环比降15%，山东环比增13%。 2、山东受新冠道路封闭，风险地区的猪无法调运到山东，外调入鲁的降量在20%左右。近期规模场缩量，消费提振对价格有一定支撑，但是支撑力度有限。 3、各个地区宰场的宰量去年都处在低位，跟往年同比减少30%。德州yq比较严重，宰量较低。 预计降温对消费的提振不会特别大，会跟疫情关联性更高。 4、山东散户出栏不积极，调运主要是通过规模厂抓猪，出栏均重在300左右。集团场出栏节奏正常。 5、月末出栏有一定缩量，对短期价格有一定支撑。 四川屠宰1、成都疫情比较严重，对消费端口影响①餐饮影响，堂食减少比例较大，主城区不允许堂食。 ②成都周边多家屠宰关闭，直接影响宰量5k-6k头。 ③本次yq虽然严重但是白条调运并无太大影响，各区域调运无影响。 2、成都腌腊从25号进入一个初步启动期，预计会持续到冬至前，但是具体能带动多大的消费不确定。加工厂减量20%。 居民端减量15%。 3、猪价虽然下跌，但是终端落价有限，对消费并无太大提振。 4、本月出栏下旬比上旬增幅30%左右。但是同比增量并未达到预期。 四川的集团场出栏体重在降低。 这对北方的大体重猪的需求量是有支撑的。 5、即将降温，大体重猪出栏减少，对猪价会有一定支撑。 个人认为5-10号之后可能还是会进入一个下行期，年前主要还是看一个疫情的变化来判断对猪价的影响。贵州屠宰1、公司在贵阳，做屠宰和超市的销售2、从供应上受气温影响，灌肠腌腊时间点有一定滞后。从超市来看今年整个贵州香肠消费降幅较大，但是具体降低的量没有具体的数据。 3、贵州两家较大的食品加工企业同比降幅20%。 4、本地散户计划出栏体重350，本地的标猪主要流出外地市场。零售市场消费习惯以300-400斤为主。 贵阳50%的大猪来源外省（广西，东北，云南等地），对标猪需求不大。 5、贵州养殖公司的年出栏计划已经完成，260以上的猪已经不多了，目前主要的猪体重以标猪为主。某规模屠宰厂1、11月屠宰量环比10月增幅不大，8-9%左右。 近几天增幅较大，环比增幅20%，关停屠宰厂转移了部分屠宰量，另外收购体重比上月降了2-3kg，屠宰量增加，但是整体产出略有下降。说明近期养猪户不再刻意压栏，而是积极增加出栏量。 屠宰量备货也好，腌腊也好。 腌腊陆续开始了一部分，量没有太多，但比10月是增加了的。 2、认为屠宰增加是短期的不会持续。今天的白条订单下滑10-15%。 订单下滑屠宰招标后天的计划就会比较谨慎。 虽然养殖月底缩量，但是目前的消费并不会有太大的支持。 短期1-2天不具备特别明显的意义，今天订的猪比较多，但今天订单下滑，今天圈存多，明天招标后天的猪会更谨慎。虽然月底养殖企业有减少出栏量的动作，但是目前消费不足以拉动屠宰量持续增。 3、唯一的利好就是腌腊灌肠。 对比去年的数据，去年2月12号春节，腌腊灌肠往前推40天达到旺季，2022年1月份对比12月份增加了18%，1月达到腌腊旺季，但去年 17.6，今年全月在25，目前21-22，整体价格比去年高4-5元/kg。 去年的疫情没有那么严重，今年封控远大于去年，今年续期会减少，所以今年的腌腊灌肠无论从猪价，经济还是疫情角度，都会比去年降20-30%。 今年艳兰增幅会少。 供需两端决定了价格变动。 4、二次育肥出了三分之一左右，剩下的12月份必须要卖。所以散户及二育都会在12月出栏增加。 5、二育的生猪很多还没出，估计还有60%还未出栏，这部分一定会在12月份出栏。养殖企业出栏增幅15%以上。 6、春节前行情预期是往下走的，疫情影响决定价格的持续性，目前形势猪价降到10元/kg问题不大。