可持续零售进行时

sails 可持续零售 进行时 2022年11月 2 零售下一站 传统思维，构违日持续发路径足 零告未来发层的核心：在报告牛，我们江意至FSG志识较强的品牌（以有门后获取L上D认证作为资量标准）：其门后扩张速也高丁整体水平证1个百分点。这主从侧百订非，注旦环境与计会责行零告企业，也会因此受益于显高的企业产誉及消费者享景，更会什资受挑战扫市场一主动寻说机遇，注立品牌 的长期价伯影响。 世也有品所才始在一当另俱具文化特色的目的地区位，探索豆多消氢休验扫可能 2022年对零告业五言实人易，益至8月末，在有效据发布的城方十，约23% 的城方社会消要零生总司比若速为 不确定的外邵环流给终是案发展变化的些要驱动。刘于案言产链的可持续农展议跑：我们也会在之后的报告中继 续探讨。 有宁波的可比培速达5%，按反复市 负，在我门关注药工要20座减市中：仪 米的局部封控，对音分商户的现金流树成口大排我。以购构十心入并表现观察嵌至笋三季度，路本市场扩张情烤依然 事实上，一兰品牌的选址考量已经在不知不觉司纠纳入了ESG元，例在门上 负于环保材料，融入更多在地文化云索，识极投享社区发展理急等等。此外，电 然核商图们是家数品牌的安全之边： 无论何，封控按为哲链，至酸若 经济及消爱还境的深交.变化，需要名方更加积设和兰动应则：就门店扩展而言无论短期法策妇向：另牌那应末打长期战珞视野，捕捉恒势性消变变么：势以待时机 目录 新店 20城 转型 国际品牌在中国的整休扩速有有所放线，但仍与细分品类均长起运2021年：是时拨对本 来逻以出跨做出改变。 考点域市可持统发展：旨标后，20城的排名发生邮些变之？1 北深成是否依然差后前列？ 绿色消贾从小众选择逐渐走进大众月光，刘品牌节言意沫老 什也么改？在？可动续额域可以做出 4-13 14-19 20-23 ALOBIRSAINUDS 门店扩张 新常态下的扩张考呈 然国内疫情反复、全球政治经济坏境面临严峻情形，国际品牌在中国内地市场整体依然保持同比扩张态势。2022年的门店平均增速虽然 较2021年明显放缓，H较2020年依然高出2个 百分点。 1J店速：2015-2022 5% 10% 5% 055 L 相对市言，门店FSG表现更强的多 品品牌（以是否有LEED认证门店为代 表），其扩张速也好丁翌本：门店效向北新增了.6%例如Gcci Caiticr、Balcliciaga等品牌不作有新 轻普品库扩张司样放缓，平均门后放 仅新培1.9：品牌正大所道运全薪摄 多和没计，突玻化统印象，例如施华 洛世奇在丨声开发的亚洲首家 地onderlab旗岛店，面积些过600平 方关，店余的色彩、动能及所列均与 活常门店大有不司，过力创迄独特的 空间体验：新进呈牌+，Ami自2018 年于北万开设中国首家门店后，目前已开出超过11家门：！已逐起达三庆、丙京、郑州雲豆多二线城市， 京于海南开出免税店 此外，Zimmermann、Amsush等新选 品牌也注续于山线卜门后：中国市场心乎成为豆多众设计历品牌扩人销生和影询刀的发展去向 奢侈品牌扩张暂缓，新 进轻奢品牌更为积极 在2021年仓.下近玉午最高新店均速之 后，旁侈品托张进入休整期，门店 数同比新塔3.955，较2021年13.5% 塔迪显若放绥：此外，由十过去12个 月内新塔善侈世场数量较>：新店 扩张上更为明显的聚未在上海、武汉 及福州三座有新项目开业的减市。从 而不仅令卜海稳半窖侈品牌第一，出停式汉的零售品牌门店卷透牢排名大幅感升至第十位：也足白有排名纪录以来首度进入前一位。 店出：日门店也已款得LEED认证。 Prada则承诺什2024年前为全球约 300家门店进行LEED认让 大众服节品！新店同上培长0.6元，较去气放缓2人百分点。受运动品述挤压影向，加之行价产品线受到越来吨 多新兴十国本品牌中市，际品牌 似乎正更领店以据下没高价位的产品线或牌投入户场，遗免在低价巾场雅入战 导一上直，人少品牌现今面进入中国后首轮扩张的程约到期。石当前复杂的经济形势下，品牌对新店的远址及条件要求豆为壳刻，例如：H&M 族下主打可持续时尚的ArF进性 北京，上海和"，一副牌Co第 然二什多个一二统城布，对言 铺数量及新店十设委求较高、在过去 12个月内，仅在上海、抗州等减市开 出新店。 在面临土品牌三益量起的竞争及 “新疆棉”等计刘中二纺综广业链的不友妇政第一，国际早牌对厂工消费十-办尚费我均证应能力发行之有效的去其策陷，在缆二线下本十化品合 层面更在宇并空间 在2022年，杭州是20城十唯一大众 及牛造品牌扩张率均超划1的 城方：虽然部分品牌及右好2门减外的 三线城市机会，但在或们统计的样本 城市共老，吊牌在三线城市的扩张速 度并末有所改芸，比店钳数量下降 0速.795，低于核心20成0.795的同比增 大众服饰品牌寻找 升级方向 香水在中国市场较低的渗透率也令更 疫估影向下消受者性中总识提升，为 运动品类培长节来稳固需求：2022气，运动品牌新店同比增长9.2%：：培速较元车二1.2个百分点：消资者对-能 生、专业性的关注斯准Lululcmon. Asics等品钟业编培长，力H外运动及 体验示求长，以及相关本础设饰不新完善，也令TheNorthFaceKalnnSpor等户品牌积极托店： 请形象及炎型息发丰宝： 运动及美妆：新锐品牌 瞄准市场增量 护送美技品类新止可比温去11.0%， 连续两午维持双位数单达。国际美按户头让年来不国购小众品牌：扩大 品牌阵容，而不少被收购品统此前仅通过障场主产式进入中国下场，线 下正辅设存在潜方：此外，大型生区上正佳小其多品牌优势：不断过产品创新及品牌调整，江绣具在中市场的高忧之优势，例如：欧莱雅旗一 的Carita，Takami，资生堂旗一的 BU都已在续一变统上开业。血雅 诗兰共团版下的LaMer、梁生堂版 下的Nars部是先区W表现优异的高端 多只裤考好，BCG按告指出，中国香 的市场添送惠目前约为55%6，远安于 欢淋的4256。雅诗兰黛，Puig在内的美妆失团正将更多小众品牌妇kiliar、 Penhaligon's等引入中国士场 尽管如此，非发快餐成为梁饮业亮 点，其中，肯德与当莞什多个城市均屏士生活物资保传企业，从而令其经营左封球门在一定程度上仍得 以维麦：以门店塔速案有，快资存京 部二线城市善速更为显吾，在再京、抗"、无弱、宁波等成市均比培长20%以上，立根据毕马感发有报台， 快零吃什舒饮业吸引为投资占比什 2020年后持续塔加，在经济放经背景 下，该领域所其备的防得两栏有望为 连货贴啡品裤口经连续十年保技双位 效培速。2022年，国示连铁品牌在中 的扩进表其率超过2021三，达 12.555。中，星出克在上海的门信 已突破1,000家而加啡空间也正 成为多零告品牌积极尝试的体验业 恋：Burherry、MaisonMargiela利 新店中引入了购呼空间，以期与消我 者建立更为深良连结。 咖啡及快餐保持双位数增速 资饮业的整本复劳进度与其他品失相比较为洁厂。在安情区复背景一，偶有发的区域封锁也令所在地的小型 企业经受严楼挑动 其带来较好的扩张机遇 ESG意识强的门店数同比增速，2022YS2021 8% CSG 奢侈品牌 4% 品牌门店扩张速度高于整体水平注重环境与社会责任的零售企业也会在备受挑战的市场中主动寻 9% 20% CSG 找机遇。 注：车产店然取LCCD认二作为上5G品微量小准 疫情不退、私域流量崛起经济环境变化新常态下的门店铺设需要跳 脱传统思路。 传递社会价值核心商圈之外 新并更多领先品冲将ESG型公司经学，日十旅行受退，消觉害在核心商图与购物 门店在展示与销之，对品牌价堂观与口心之，考望寸我显多放极有超的地 会需生传送将装挥重要作压：然而能心只，一些小众而大隐二廿的区位正少入啦 品牌目前对此机以足够关注。一些品牌在来送多主证曲业祝子，而在皮假热打造品 绿色店认让为血走在领头，但在与消内折持色定辅，去千大为呈近突传统的另 老之间搭注关联仍有欠缺。方式。 本土元素与在地化融入社区 呈牌不应满足于标准化专主针形念，巾应 计刘不习区域消我者特而员活调整，此：不仪有利丁连立强大的消者忠减度 外，积吸励入城市义亿：或与左地卫牌社更是企业社会秀任的休现 行含作，是与消要者拉近距两的放好方 式, GUCC GULLiCCT'. N- UNDEFEATED NDE 拓：加fe工ated上汽"业太志江合学升 Shakeshzck 李定小减空列专子批数总店： GlurPeke上辰用 闵助三为社区文化 可持续零售 20城 城市在环境、人居方面的可持续性表现，反映了其潜在的长期发展实力。 ：， 2022年前20城率告商指数：非字是近 五二米变动最多的一次，！有10座 域六排名发牛变化 上海、-上京。深圳、或部勿然位列2022三告商指数前F立：自我领察指数纪录以来，四座城市排名必未发生变化之。号到城市规提及 综合实刀，品牌在上海与北京的门 产规模优势准以为其化城市企及：但深圳和或都是沙数能够持统与其综小差中的城巾中，五仁前，品牌茗仁上海设10家店，深圳与或部分 别会有4.1和3.8家店，而三2022年 则分别有5.1和1.3家，休现一两应 城方与时俱举的业吸引： 正划云年预料：杭州与广州前：非 名此次可度互换：分别守列笋节和 第六位：这也元两座方劳四次 换产次：主案归内于抗州在大众及 中端服方门志数有我为明显的长， 经历过异常艰难的武汉宜告归来，首次留越至庆位交案了位：武没恒险 广场、万象减等证日的于业，连司划坛打商场武汉三际广场的品牌川级：仗武汉从顶级至多呈至轻者 零周大为提升，在该两大品类 排名芯首次进入前十位：对三庆而 言，显然在云生品类依然占有优势，但在望饮的画际化方面较为欠以： 上海、北京、深圳成都继续位列年度零售商指数前四位 长沙与沈阳的位次更替从侧面反映了中国近十年区域发展差异 然而西安做为西北区艳对安>坡方 在旁侈品类节优岁依签十分显著、日 零生面积存量超过苏州约8.5：英！是否能够维：寺领先优势值得关注。 苏…非名熙升两位，项代西安首次进入前一，主要受益十大众服饰、快及化妆品汇张追良更叫显吾，均盈 在过去年，长沙与沉阳是排升降场度最大的两座城市，.北次长泛升卒第13位，与沈三排客实现按。与 2014年的首次排客相比，长排名主 20减为木位上升二，而沈阳则由第 8位卜跌六位：两老在过云效年的发受历程也在一定程度上体现了中回近 十年区域发展的迁移 过10%，而西客的洁退则相较进色 经：会行、买 滨海城市崛起一宁波、青岛、厦门的可持续零售指数大幅提升 20城专甘指数样名，2022 学件商指效 可诗续零产指数 海 1 1 北点 2 2 深圳 3 成都 4 4 杭州州 56 65 武汉 7 8 南平庆 89 616 苏州天注 1011 1519 匹安 12 10 及沙 13 11 14 14 昆明 15 17 宁波 16 12 大连 17 18 18 13 原门 19 7 郑州 20 20 城市可持续性表现另一个角度 排效量较低，但空气质量及改入水三表玩偏蛋，土令其对其 他域市的领先优势有所减小 与上海炎似，正持续指标的较表现记使南京、苏州、天洋三座工业制造张方的可持续女 指数排名有所下污：其中天 洋民气量、南京苏州的 非改量足主更影响因系。 零告商指数反「品作门店扩张对减市形或药吸弓方。万陷若可待缺发波更多企业纳入设栏：引之消买者对链康、自然等环境因泰的关注，浅市在环竞、人方面的可持续性表玩，发映了式潜+的长期发居 实力， 可持续零百指数包含方持有 的代求性可持续品牌及开发商数三（以获得I认证为标准】：以及人它孩排放二等环境挡标。