全球焊割炬及部件行业市场研究报告(2022)

全球焊割炬及部件行业 市场研究报告(2022) 2022年11月 ø" !"#$Uresearch%&'(')*+,"#-./01234256%789$Uresearch./:;<=>?@ABfl!"#,DEFGHI$Uresearch,JKLMNOPQRS2TU!"#-V: !"#.WX%01YZ[\]2KOL?^_`a01,bc%defg201hij/klmn,oUresearchp$Lq2rs2tu%vw$xy,zK[|"# .]vw%~rn?tun:UresearchSKÄÅÇ2ÉÑQÖÜ/ávw: !"#.]vwàâäã,;<-V9Kå$ç]éè:fië1Qíìc!"#.î*%ïñó+,UresearchKòô;<göõ;: 1 焊割炬行业基本概念 2 焊割炬行业发展概况及市场规模 4 焊割炬行业发展趋势 3 焊割炬行业主要企业 焊割是一种将材料连接或切割成为具有给定功能结构的制造技术，是现代制造业中金属机械加工最基础的加工工艺。焊割设备是焊接设备和切割设备的简称，被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”。 焊接是通过加热、加压或两者并用，使工件达到结合的一种加工工艺，是涉及金属加工行业中应用的关键技术之一。 在焊接作业中，切割是焊接工序备料的重要加工方法，通过切割方法获取被焊工件所需的几何形状和尺寸。 焊接是目前应用极为广泛的连接方式，大规模替代了铆接技术，并在机械制造中代替整锻、整铸方式，实现了工艺简化及成本降低。 焊割炬是焊割设备的关键组成部分，对焊接质量、切割精密度、高效、节材等方面具有重要影响作用。 !"f$%&'( !"#$%Uresearch&' 以气体保护焊机为例，它利用电弧作为热源，以气体作为保护介质，在焊接时，保护气体经套在焊枪上的喷嘴喷出，使得焊丝、电弧和熔池免受周围空气影响以保证焊接质量。其工作原理如下： 电弧在工件与焊丝之间引燃，焊丝连续送进，以补充被熔化的焊丝； 焊丝由送丝装置供给进入焊枪； 电弧所用电能由焊接电源供给； 焊接电流经焊枪中的导电嘴传导到焊丝，通常导电嘴连接到电源的正极，工件连接到电源的负极，引燃电弧便接通电路。 )*+,!-f./0123 01()*+PowerWaveS700MIG2345678 焊炬 !"#$%()*+Q-./ 焊炬又称焊枪，是进行焊接的主要工具，在气焊中作用是将可燃气体和氧气按一定比例混合，并以一定的速度喷出燃烧而生成具有一定能量、成分和形状稳定的焊接火焰。 焊割炬是焊割设备实现连接或切割的载体，按用途可分为焊炬、割炬和焊割两用炬。 割炬又称割枪，是金属切割的主要工具，在气割中作用是使可燃气体和氧气混合后，形成具有一定热能和形状的预热火焰，并且在预热火焰的中心，喷射出高压的氧气流来进行气割工作。 焊割炬的分类 焊割炬依据不同标准可划分为不同种类，从焊接工艺来看，主要包括手工弧焊、气体保护焊、埋弧焊、等离子弧焊、等离子弧切割等。随着技术的进步，激光焊接、机器人焊接等工艺也逐步发展成熟。 气体保护焊由于具有焊接效率高、焊接质量好、易实现数控焊接、节能环保等优点，在制造业中普遍应用。其中，TIG焊接工艺（非熔化极惰性气体保护电弧焊）和MIG焊接工艺（熔化极惰性气体保护焊）应用非常广泛。 !"#$%Uresearch&' !45%&'( 按气体混合方式的不同，气焊设备的焊割炬可分为射吸式（低压式）和等压式（高压式）两种。不同类型焊割炬的构造有所不同，主要由主体、气阀、混合气管（通常称为弯管）、焊嘴/割嘴、手柄等一系列部件组成。 !567'8123 019:;<=678 4567'8123 019:;>=678 !"#$%Uresearch&' 氧⽓ ⼄炔 !"#$%Uresearch&' 不同类型焊割炬构造的复杂程度有所不同。激光焊割设备、焊割机器人等设备具有较高的自动化、精密度和智能化程度，用于其配套的焊割炬构造复杂程度较高，对于生产厂商的技术能力要求也较高。 作为金属焊割的载体，在终端应用时，喷管、焊嘴/割嘴（通常称为导电嘴）、导电嘴座、弯管（也称为枪颈）等部件的损耗较快，属于易损部件，需要频繁更换，例如在大电流情况下导电嘴连续工作几个小时则需要更换一次。这对于焊割炬及其部件生产厂商的生产能力也提出了较高要求。 !567'8123 01?@AE5FGHIJK<=678 !"#$%?@ABCD9 !5679:;<=>123 每把焊割炬都有可调节焊接火焰功率、成分和形状的构件，且可配备多个不同的焊嘴/割嘴，以适应不同工件厚度的焊接/切割需要，实现柔性化生产。 10!"#$%Kemppi./ 只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备。焊割炬作为焊割设备的关键性部件，其制造业属于现代制造业的基础性行业，上游主要包括铜、铝、不锈钢、高分子材料、玻璃纤维、硅树脂等原材料行业，下游包括军工、航空航天、核电、轨道交通、船舶、管道工程、石化工程、通用机械、工程机械、电力工程、建筑、钢结构、汽车制造、轻工及民用等众多领域。 上游铜、铜合金铝、铝合金不锈钢高分子材料玻璃纤维硅树脂等 终端应用 尖端制造领域： 军工、航天航空、核电、 高铁等 工业制造领域：船舶、管道工程、机械制造、电力工程、汽车 制造等 轻工及民用领域： 五金工具、金属家具、门窗、汽车维修等 焊割炬及其部件制造 本行业 新 增需求 更 换需求 焊接机器人制造 成套焊割设备制造 下游 !451@A6BC !"#$%Uresearch&' 不同终端应用领域焊割的使用场景、目的等对焊割的工艺及技术提出了不同的要求。在工程机械产品生产中，焊接和切割工序占据了重要的地位，约占结构件工作量的55%-75%；在船舶制造领域，船体结构焊接工时约占舰船建造总工时的30%-40%；在石油、天然气、核能等能源装备制造领域，焊接是最主要、最关键的技术；汽车制造领域采用了大量的先进焊接技术，工业焊接机器人的应用也非常普及；在航空航天领域，运输装备要求尽可能高的推动重量比必须采用轻型材料和结构，因此也需要采取一些特殊的现代焊接方法。 !4fDE;<FGHIJKLMNOPQ 领域 焊割工序的地位及特点 工程机械制造 焊接和切割工序在结构件工作量的占比约55%-75% 船舶制造 船体结构焊接工时在舰船建造总工时的占比约30%-40% 能源装备制造 最主要、最关键的技术 汽车制造 焊接技术先进，焊接机器人普遍应用 航空航天装备制造 轻量化要求采用特殊的焊接方法 !"#$%Uresearch&' 焊割设备作为现代工业必不可少的基 础加工设备，应用广泛。随着全球工 2016R-2024RST!45OU=>VWXYOZ[\]^_ 182.22 175.21 业的不断发展，焊割设备行业整体呈现良好发展态势。 148.70153.58 162.87 156.02156.72155.78 169.08 2021年全球焊割炬及其部件市场回暖，市场规模较2020年同比增长4.55%，达到162.87亿元。未来随着疫情的常态化，5G建设、工业4.0进程将不断推进，预计到2024年全球焊割炬及其部件市场规模将达到182.22亿元。 2016201720182019202020212022E2023E2024E LM#$%Uresearch 随着我国工业化程度的不断提高，焊割设备行业不断发展，带动焊割炬及其部件市场的不断扩大，产品及技术的不断升级。 65.71 2016R-2024R`a!45OU=>VWXYOZ[\]^_ 86.84 82.93 79.17 75.59 69.4470.9269.8970.68 受益于国内疫情得到有效控制，2021年我国焊割炬及其部件市场规模达到 75.59亿元，较2020年同比增长6.95%。未来随着国内经济的不断发展，受益于轨道交通、新基建、能源装备等领域的需求带动，预计到2024年我国焊割炬及其部件市场规模将达到86.84亿元。 2016201720182019202020212022E2023E2024E LM#$%Uresearch 作为全球最大的焊接设备生产国，我国焊割产品行业已形成了完整的产业链和较为成熟的产业集群。受下游及终端应用领域产业布局的影响，我国焊割炬及其部件制造主要集中在长三角、珠三角、环渤海和成渝地区。2021年，上述地区焊割炬及其部件市场规模占比分别为53%、18%、15%和9%。 2021R`a!45OU=>VWbK'c 5% 9% 15% 53% 18% 长三角珠三角环渤海成渝其它 LM#$%Uresearch 焊割炬及其部件作为配套焊割设备的关键零部件，叠加其易损耗的特点，行业长期以来形成了自有品牌（OBM）、ODM、OEM共存的生产模式。随着全球产能向中国大陆转移，下游焊割设备的外资品牌厂商纷纷在中国大陆建厂，并通过ODM或OEM方式实现焊割炬、易损部件等零部件的配套。 当前在全球范围内，国外焊割炬及部件主要生产企业包括ColfaxCorporation、ABICORBINZEL、KemppiGroup、AmericanTorchTip等；国内企业主要包括特尔玛、常州金球、瑞凌、上海沪工等。 ST!45O=>%&d6eBfg 企业类型 企业名称 国际企业 ColfaxCorporation（科尔法）ABICORBINZEL（宾采尔集团）KemppiGroup（肯倍集团）AmericanTorchTip EWMAG SKSWeldingSystemsTokinCorporation（日本东金株式会社） 国内企业 常州特尔玛科技股份有限公司常州市金球焊割设备有限公司深圳市瑞凌实业集团股份有限公司上海沪工焊接集团股份有限公司 !"#$%Uresearch&' 在《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，新发展阶段、新发展理念、新发展格局的“三新”贯穿全文，并阐述了提升产业链供应链现代化水平，锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升高铁、电力装备、新能源、船舶等领域全产业链竞争力，以及推动制造业高端化、智能化、绿色化。 焊割炬作为制造业基础加工工艺的关键性部件，制造业向高端化、智能化、绿色化发展离不开焊割炬、焊接设备、焊接工艺和焊接技术的协同发展。智能制造、绿色制造也为焊割炬行业提出了更高的要求，业内企业需通过对新材料、新技术、新产品的研究实现： 自动化、数字化、智能化、高端化、精密化； 高效、节能、环保。 自动化。在发达国家，自动化、机器人焊接设备的应用普及程度较高，尤其在大规模和有害作业环境中使用率更高。随着我国人口增长拐点的来临，自动化焊接正逐步替代人工作业，需进一步提升焊割炬及部件的配套水平。 设备控制数字化。数字化控制技术大幅提高焊割设备的控制精度、一致性和可靠 性，带动焊割炬及其部件产品和技术的升级。 工艺控制智能化。智能化的焊割工艺对焊割炬及部件的配套水平提出了更高的要求。 高端化和精密化。焊接机器人、激光焊接等领域快速发展，逐渐成为焊割行业新的重点发展方向。同时，随着精密金属加工、光通讯等高端制造领域的逐渐兴起，焊接的精密性要求将逐步凸显。为了实现更精密的焊接，在自动化基础上配套更先进的焊接方式与技术将成为行业发展方向。 Ç"#$%&'()*+ www.uresearch.com.cn