2022年中国宠物食品行业白皮书

Deloitte 中国宠物食品行业白皮书 乘“它”经济之风扶摇直上 2022年11月 德勤 因我不同成就不凡 始于1845 目录 前言01 第一章多轮驱动，宠物食品前景可期EO 第二章线上为主，主粮切入或可制胜11 第三章机遇已至，品牌代工双向布局18 第四章国产崛起，进口品牌稳居头部23 第五章资本入局，头部企业海外扩张28 结语31 联系我们32 中国定物食品行业白皮书|日录 前言 张天兵王易 亚太区消费品及零售行业主管合伙人消费品与零售行业财务咨询领导合伙人 疫情带动了养宠需求的增长，也促使电商渠养宠人群日益扩大，对宠物陪伴的需求日益道的加速渗透。随着科学养宠观念的普及，增加，宠物食品的刚需性愈发凸显。赛道蓬产品也变得更加多元化，适配不同年龄段的勃发展的同时，竞争也愈发激烈。在这一大定制粮将成趋势。注重性价比的经济型的宠背景下，参与方如何更加精细化地捕捉消物食品和关注科学配方的高端型将占据市场费者需求、建立有效的渠道认知、差异化产主流。借助中国在宠物食品的供应链优势品、完善供应链将成为接下来企业发展的核各类品牌商的加大投入，相信宠物食品行业心机遇和挑战。 的明天必将更加百花齐放、欣欣向荣。 中国宠物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 第一章 多轮驱动 宠物食品前景可期 独居人口增加、消费意愿提升、营销传播革新多点共振助力宠物经济，宠物食品市场规模持续攀高，零食赛道势头强劲，猫赛道前景广阔。 1独居人口提升宠物需求零食赛道势头强，猫食赛道前景广闲 理念成熟助力行业增长作为宠物主人和宠物之间的娱乐纽带和辅助训练工具，宠物等 3营销革新加速消费教育食增速最快，特别是有特定营养保健功能的宠物零食未来将念 发受欢迎，如化毛膏和具备洁牙功能的冻干、咬胶等。 宠物需求和支付意愿提升，宠物食品市场规模高速增长 宠物食品作为宠物赛道高刚需产品，受老龄和独居人口增长、 由于城市生活节卖快，居住面积小，市内对养狗有严格的限制等 宠物主消费意愿增强等因素驱动，预计未来五年市场增速可达因素，猫数量快速增长，未来猫食品前景广间。 17%, 中国宠物食品市场规模，按产品类型（2016-2026F)中国宠物食品市场规模，按宠物类型（2016-2026F） 单位：亿元单位；亿元 2016-2021CAGR2021-2026CAGR ■猫2016-2021CAGR2021-2026CAGR 宠物营养品 ■ 18% 15% 30%21% 宠物零食35%25%■狗20%13% 宠物主粮24%17% 1,1401,140 17%+17% 9%170 +25%510 5% 8% 83% 25%)510 1705296 60% 40% 5%42%48% 86958% 201620212026F201620212026F 资料来源，全球行业数据库，德勤访说，研究与分析 注释；1.这市场统模为零售价值，通益实物询和变势费 03 中国宠物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 中国人口老龄化和家庭结构小型化及疫情管控，陪伴需求驱动养宠需求 老龄独居人口增多，疫情延伸居家场景中国65岁以上老年人口占比(2017-2020) 宠物陪伴需求掌升单位；% 2020年中国65岁以上老年人口约14%， 14% 人户占比已超25%，在人口老龄化、家庭11% 规模小型化的社会背景下，老龄、独居人 2018 2019 2020 17% 18% 25% 口比例逐步提升，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断增加，猫和狗作为中国的主要宠物种类，未来具有高增长潜力。 12%13% 而由于新冠疫情，被迫居家、无法外出所带来的陷伴和情感寄托需求，也进一步 2017 推动了宠物市场的需求增长，超半数的宠中国人户占比(2017-2020) 物主人表示宠物能帮助他们缓解压力，降单位：% 低负面情绪。 渗透率高速增长，与欧美国家相比仍有 空间 随着国内宠物需求和接受度的提高，中国宠物数量不断增加，宠物猫狗数量已接近 2亿只，养宠家庭渗透率从2012年的12% 16% 提升至2021年的25%，然而目前和国际2017201820192020 领先国家仍有差距，未来仍有提升空间。资科来源；中国统计年整，德融访设，研究与分析 各国养宠家庭渗透事对比(2017-2021) 英国 单位；% ■美国●澳洲■中国70% 62% 45% 17-20% 18-22%19-23% 19-24%20-25% 20172018201920202021 资料来源：公开资料整理，德勘访谈、研究与分析 04 中国定物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 养宠人群年轻化、宠物地位拟人化、养宠理念科学化，三大趋势促进宠物食品消费跃升 但较欧美国家仍有渗透空间 养宠人群消费意愿增强，食品支出仍有渗透空间2021年35%的宠物主月收入超过10,000元，2019年该比例仅有 宠物主呈现年轻化分布，80后、90后成为消费主力。由于教育背25%，寇物主中高收入人群占比的增加，以及与宠物的强烈情感 景、生活方式、成长环境等方面的差异，年轻人对养宠理念接受纽带将推动宠物相关产品的支出水平提高，2021年国内单只宠 程度相对较高，对宠物有着更高的情感需求，物年食品支出为273元，虽近五年增速近15%，但和国际领先国 家仍有较大差距，未来仍有提升空间。 宠物主呈现年轻化分布，80后，90后成为消费主力，高收入人群占比提高 宠物主年龄分布(2019-2021)宠物主月薪分布(2019-2021) 9%8% 17%6189%6 29%36%31% 50% 25% 22%19% 48% 45%38%46% 13914% 12%16% 18% 17% 201920202021201920202021 70前■70后80后■90后4k以下4k-1w1w-1.5w1.5w以上 资科来源，公开资料整理，德助访设，研究与分析 宠物支出水平提高，然而相较于欧美国家还有较大提升空间 各国单只宠物年宠物食品支出(2017-2021) 单位：元 1,9121,889 1,7011,779 15% 156 中国 176 中国 中国 中国 中国 韩国 日本 美国 美国 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 207246273 资科来源，公开资料整理，德助访设，研究与分析 注释：2.单只完物年完物食品支出型用实物食品市易现提/先物势男总数 05 中国定物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 内容社交平台、直播电商平台共同推动宠物行业营销传播，加速消费者教育进程3 3,5387,051-2018年1月和2022年6月KOL数量对比 定物相关KOL数量(2018-2022.06) 单位：千人 9 8 7 6 5 4 2 20182019202020212022 1-6月 资科来源；电商数据库，德助访读、研究与分析 网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育，信息可视化以小红书为代表的图文平台，及以抖音、快手为代表的短视颁平传播助力市场迅速发展台和直播电商平台迅速兴起，为完食类产品的普及和销售提供 随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时了良好的渠道，使得消费者教育更加直观，可触达的用户范围 间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠”更广。为宠物行业增长提供新动力，加速消费者教育， 进释，3.数提编计自括三大新媒体社交平台，KDL标准为社交区体平台头多直提电平台份丝要≥100%，内客性交平台份益数≥w 06 中国定物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 中国宠物猫数量在2015-2017年间迎来爆发式增长，而宠物狗饲养历史更久且 多年来增长稳定，预计宠物狗的老龄化将先行到来 也是我国物业管理行业发展的40周年、2021年 42%96 10032%33%82682625%50 13% 19% 36 51 0 5% 14 6% 15 8% 16 18 22 27 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 研究背景 2018 part-1 2020 2021 ■数量 值，物业管理行业在国家发展战略中的地位进一 策，各地方政府积极跟进在细节上具体落实，为 单位：百万，% 100 50 7%40 7% 43 8% 47 9% 51 9% 55 9% 61 10% 67 11% 74 11%82 68 94 92 Z6 2009 2010 步显。 上海是房地产研 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021 ■数量 增速 物业管理行业在资本市场遇冷，上市进程受挫， 资料来源；全球行业数据库，德勤访设，研究与分析 发据出物企的长期价值，为了解行业和企业发展 中国早期养宠以驹为主，多年来增速稳定，养猫热潮的兴起则集中在2015-2017，目前绝大多数宠物猫正处于青壮年阶段，而宠物狗已有16%步入老龄阶段，预计宠物狗老龄化将更早一步到案。 遇和挑战。2021年上半年，近30家物企成功递表， 115-20%13% [13%116% 幼龄4 宠物比例宠物比例 猫■狗 资科来源；公开资料整理，德助访设、研究与分析 注释；4.前实物指基或将小于1多5.老表物带大于10岁，大于8岁 to 中国宠物食晶行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 宠物生命周期各阶段需求不同，随着宠物数量的高速增长与科学养宠理念的普及，品牌打造定制宠粮将成趋势 婴幼期成年期老年期 1岁-10岁10岁以上 ，免疫力低，身体快速发育，逐步经·易掉毛，身体较为稳定，偶出现·身体免疫力下降，心脏、混尿系 历换牙、绝育肠胃、肥胖等问题统等疾病进入爆发期，根据身 ，从母乳、羊奶粉过渡到高蛋白含，补充化毛类营养品，过渡到成猫体健康选择低卡猫粮、肾脏处量的幼猫赖，适当补充营养品促粮，并定期换棕方粮等定制化猫粮 进发育猫 出生-1岁1岁-8岁8岁以上 ·免疫力低，身体快速发育，经历·体型维持稳定，精力较为旺盛，·身体机能衰送，牙齿松动，骨质 换毛、换牙，从母乳、羊奶粉过运动量大疏松 渡到幼犬粮，需要磨牙零食辅助 换牙 ·增加肉类等高蛋白食物，保证均·需要额外补充钙片、鱼油等营养 胃动 衡营养，适当补充蔬果等加强肠剂，食用易咀嚼、低卡的老年犬粮狗 或处方粮 满足各阶段健康需求，定制化宠物食品某领先企业根据品种、年龄和特殊需求打造定制化宠 成趋势 宠物各年龄段需求不同，目前有特殊饮食 产品示例 需求的幼老龄定物在猫类和犬类中的占年龄段特珠需求食品品类 比分别约为20%和30%，未来随着宠物数 量高速增长，科学喂养理念的普及，幼粮波斯猫成猫干粮 和老年产品需求将会出现明显提升。?幼猫离乳期干粮 可预见的是，未来宠物食品品牌根据品种、年龄段、保护肾脏等特殊雷求设立多 成猫绝育呵护湿粮 样化产品品类将会是大势所趋。巴哥成犬皮肤健康干湿套餐 小型犬老年犬干粮 中国定物食品行业白皮书！第一章多轮驱动，完物食用前黑可期 新奇宠物大放异彩，异宠食品或将迎来新机遇 标新立异引新潮，另类宠物备受追捧，异宠食品行业迎来新发展 除猫、狗外，各类异宠也正在冲击宠物食品行业。外表可爱且饲养简单的荷兰兔和仓鼠受到一线市年轻群体追捧，体现宠主个性 的品类如小香猪、断蝎、蛇等也逐渐涌现。未案，随着90后，00后逐渐成为养宠主力人群，追求标新立异饲养异宠可能成为新潮流， 而尚处于空白的异宠食品市场或会迎来新机通。 龙湖智创生活 包括淡水或海洋等水域鱼类，饲养人群以一线城市中高收入的中年男性为主 量未及预期欢新美好生活 包括鹦鹉、文鸟等，饲养人群主包括龟类、蜥蜗类、节肢类和蛇 要为三线城市中年男性类，饲养人群主要为一线城市中 高收入男性 新兴昇宠 包括蛙类、羊驼和小香猪等，饲以荷兰兔和迷你垂耳兔为主，饲 养人群以一线城市年轻人群为主养人群主要为一线城市年轻人群 其他品类世纪金源服务 包括仓鼠、龙猫和啄鼠等，饲养人群主