2022年中国储氢行业短报告

2022年 中国储氢行业短报告 版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容 （包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 CON目T录ENTS 第一章 中国储氢行业概况 储氢的定义与分类储氢行业发展历程储氢行业市场规模储氢产业链图谱 产业链上游 产业链中游 产业链下游 储氢行业驱动因素 第二章 行业典型企业 江苏国富氢能技术装备股份有限公司北京科泰克科技有限责任公司 北京京城机电股份有限公司 4—12页13—16页 名词解释 高压气态储氢：指氢气在高压下（15.2～70.9兆帕）装盛在气体瓶中储存和释放的储氢方法。 低温液态储氢：指将氢气压缩冷却所产生液体分离后，将其储存在高真空的绝热容器中的储存方式。 有机液体储氢：指通过加氢反应将氢气固定到有机化合物,并形成稳定的氢有机化合物液体。 物理吸附储氢：指利用吸附剂与氢气作用，实现高密度储氢。 化学氢储氢化物：指化学上与氢结合的材料，能够储存化学氢的材料有金属氢化物、甲酸、碳水化合物、氨、合成烃和液态有机氢载体。 储氢瓶：指存储氢气的容器。包含纯钢制金属瓶（Ⅰ型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（Ⅱ型）、铝内胆纤维缠绕瓶（Ⅲ型）及塑料内胆纤维缠绕瓶（Ⅳ型）四类。 氢燃料电池汽车：指用氢做为动力，通过燃料电池将储存的氢和氧产生化学反应，直接转化为电能的电动车。 加氢站：指为氢燃料电池汽车提供氢气的燃气站，将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。 灰氢：指通过化石燃料（煤炭、石油、天然气等）燃烧产生的氢气，在生产过程中会有二氧化碳等排放。灰氢的生产成本较低，制氢技术较为简单。 蓝氢：指将天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成的氢气，生产过程中使用碳捕集、利用与封存（CCUS）等技术捕获温室气体，来实现低排放生产。 绿氢：指通过使用再生能源（太阳能、风能、核能等）制造的氢气，生产过程中基本没有碳排放。 第一章 行业概况 INDUSTRYOVERVIEW 储氢概念及分类 储氢是指将氢气以稳定形式的能量储存起来，以方便使用。储氢方式主要有三种，分别是气态储氢、液态储氢和固态储氢。 国家支持及市场空间大 近年来国家大力支持氢燃料电池汽车的发展，众多企业不断加码布局氢能产业，其中储氢环节是高效利用氢能的关键。我国氢气储存以储氢瓶作为载体，2021年我国储氢瓶市场规模达到16.1亿元，预计到2026年规模将达到133.9亿元。 www.iiduo.cn 储氢行业主要企业及主流设备 储氢行业的主要参与者为储氢设备生产制造企业，其中高压气态储氢瓶为目前主流的储氢设备。 定义与分类 储氢方式分为气态储氢、液态储氢和固态储氢，高压气态储氢为广泛应用的储氢方式 储氢是指将氢气以稳定形式的能量储存起来，以方便使用。从制氢到氢能利用的产业链中，储氢技术贯穿在整个产业链中，将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在高压罐中，是氢气从生产到利用过程中的桥梁，也是控制氢气成本的重要环节。目前，储氢方式主要有三种，分别是气态储氢、液态储氢和固态储氢。其中高压气态储氢是目前广泛应用的储氢方式，主要通过高压储气瓶来实现氢气的储存和释放。 高压气态储氢由于成本低、使用方便、储存条件易满足等优势成为常用的方式 III型、IV型高压储氢瓶气态广泛用于氢燃料电池汽车 储氢瓶 制造材料 全金属气瓶I型 储氢方式 储氢技术 储氢量 优点 缺点 应用 气态储氢 高压气态储氢 1-5.7 成本低、技术成熟 储量低、技术要求高 商业化，应用于乘用车 液态储氢 低温液态储氢 5.7-10 储氢体积小、密度高、运输简单 储存要求高、液化耗能高 应用于航空航天领域 有机液态储氢 5.7-10 固态储氢 物理吸附储氢 1.0-4.5 能耗低、安全、稳定 成本高、不易运输 实验室或示范阶段 化学氢储氢化物 1.0-4.5 金 属 内 胆 纤 维 环 向 缠 绕 气 瓶 II 型 金 属 内 胆 纤 维 全 缠 绕 气 瓶 III 型 非 压力状态 常压储氢瓶 高压储氢瓶 （35 -70 M pa) 氢气状态 液态储氢瓶 气态储氢瓶 固态储氢瓶 金 属 内 胆 纤 维 全 缠 绕 气 瓶 IV 型 发展历程 得益于氢能强劲的发展势头，我国储氢行业进入全面规划阶段 1970-1995年，氢能被认为是最理想的代替能源，开始得到重视。1994年世界上第一代现代燃料电池车推出。1996-2009年，全球各国意识到氢能作为理想能源的可能性，逐渐致力于氢燃料电池的研发。1999年，我国第一辆燃料电池车研发成功；2003年欧盟25国建立氢燃料电池技术研发平台。2010-2015年，我国对储氢技术进入自主研发阶段，先后出台相关计划来提升储氢技术，2011年我国高压储氢瓶核心技术取得重大突破，储氢材料碳纤维的研究也获得巨大进展。2016年以来，国家支持、规范氢能源的利好政策频出，储氢技术作为重点发展内容也迎来快速发展。2020年“碳中和”、“碳达峰”政策提出，同时在燃料电池汽车行业增长带动下，储氢行业作为氢能利用必不可少的一环，受到领先企业的深入研发和布局。 石油危机促使全球寻求可替代能源 中国第一辆燃料电池车研发成功 我国高压储氢瓶核心技术得到突破，T700/T800级国产碳纤维研究和工程化取得突飞猛进的发展 氢能被列为《能源技术革命创新行动计划》中的15个关键领域之一 全球第一代现代燃料电池车被推出 欧盟国家启动研究项目，包括建立欧洲氢燃料电池技术研发平台 2011年至今，政府出台一系列鼓励和引导氢燃料电池技术研发的计划 我国行业内领先企业正在研发或已具备70MPaIII型瓶能力并逐渐试验 1973 1994 1999 2003 2010 2011 2016 2020及以后 起步阶段：石油危机引发全球对能源得思考，燃料电池车开始被推出 积极发展阶段：全球汽车制造企业逐渐重视氢能的发展，开始进行对燃料电车与氢燃料电池的研发 自主研发阶段：储氢行业发展得到重视，I型、II型储氢瓶的不适用，促使企业研发III型、IV型储氢瓶 全面规划阶段：氢能发展势头强劲，储氢技术作为重点发展内容，全面开展我国氢能产业布局 市场规模 受氢燃料电池汽车与加氢站需求的推动，储氢瓶行业市场规模保持稳定增长 近年来国家大力支持氢燃料电池汽车的发展，众多企业不断加码布局氢能产业，氢能的使用过程主要包括制氢、储存和运输、应用等方面，其中储氢环节是高效利用氢能的关键。我国氢气储存以储氢瓶作为载体，2021年我国储氢瓶市场规模达到16.1亿元，预计到2026年规模将达到 133.9亿元。 氢能储存场景以氢燃料电池汽车的储存、加氢站的储存以及在运输车的储存等场景为主，目前主要为车载氢系统和加氢站储氢瓶的应用。受到氢能重卡等领域的需求推动，2021年我国车载储氢瓶市场规模达到10.6亿元。加氢站数量自2017年至今保持快速增长，2021年我国加氢站储氢瓶市场规模为5.5亿元。 150 2017-2026年中国储氢瓶市场规模及预测（亿元） 2017-2026年中国车载储氢瓶与加氢站储氢瓶市场规模及预测 31.5 24.5 19.5 15.0 102.4 73.6 9.5 60.8 45.5 0.3 1.2 0.7 2.4 1.3 3.9 4.5 3.0 5.5 10.6 24.2 120 133.9 98.1 80.3 60.5 33.7 16.1 1.5 3.1 5.2 7.4 120 90 90 60 60 30 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E 30 0 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E 车载储氢瓶市场规模（亿元）加氢站储氢瓶市场规模（亿元） 产业链图谱 储氢行业上游为氢气的制备，下游主要为加氢站与氢燃料电池汽车制造企业 储氢材料 储氢材料以碳纤维材料为主，是气态储氢的关键原材料 氢燃料电池汽车 氢燃料电池汽车以客车和专用车为主，占比分别为55%、44%，乘用车仅占1% 上游 中游 下游 储氢设备 我国氢气分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”，目前主要来自灰氢。煤制氢、天然气等制氢占80%左右。制氢市场格局分散，国家能源集团和中石化为最大的制氢企业 灰氢制取 蓝氢制取 绿氢制取 储氢设备 储氢行业的主要参与者为储氢设备生产制造企业，其中高压气态储氢瓶为目前主流的储氢设备 加氢站建设与运营 加氢站的建设以中石化、中石油、厚普股份三家企业为主 产业链上游 我国制氢产业呈现北多南少的区域特征，且行业竞争格局分散 2017-2021年中国制氢产量 3500 3300 35% 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2500 1915 2100 2200 14% 10% 5% 32%30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2017年2018年2019年2020年2021年 制氢产量（万吨） 增长率（%） 我国制氢以化石原料和工业副产氢为主，电解水制氢规模小 在氢气制备方面，我国已成为世界上最大的制氢国。2021年我国制氢产量约3300万吨，同比增长32%。我国主要由化石原料（煤制氢、天然气重整等）和工业副产氢制氢，占比合计达到97%；电解水制氢仅占比3%，制氢规模小。 低 高 氢气生产区域分布图 从区域分布看，我国氢气生产区域集中在西北和华北地区，主要依托化石能源的制氢优势。其中内蒙和山东产量超过400万吨，达到最大；新疆、陕西和山西产量超过300万吨。而长三角、珠三角制氢产量较少。 电解水制氢 天然气制氢 工业副产氢 煤制氢 13% 0.76 21% 63% 3% 2021年中国制氢方式占比 我国制氢市场竞争格局较为分散，龙头企业占比仅30% 2017-2021年中国制氢产量 70% 14% 16% 我国制氢规模市场格局分散，国家能源集团和中国石化是国内氢气产量最大的两家企业，合计占比30%，其他多为中小企业，制氢规模小。随着其他大型企业进入氢能源行业，氢能源行业的 国家能源集团中国石化其他 市场集中度将有望进一步提升。 我国主要制氢企业及制氢方式 氢气来源 制氢企业 制氢方式 氢气来源 制氢企业 制氢方式 灰氢 国家能源集团 煤制氢 蓝氢 凯美特气 碳捕捉技术 滨化股份 氯碱副产氢 远达环保 碳捕捉技术 嘉化能源 氯碱副产氢 昊华科技 碳捕捉技术 东华能源 PDH副产氢 绿氢 中国石化 风光制氢 华昌化工 煤制氢 隆基股份 光伏制氢 美锦能源 焦炉煤制氢 宝丰能源 光伏制氢 鸿达兴业 氯碱副产氢 金风科技 风电制氢 数据来源:亿渡数据整理 产业链中游 我国车载储氢瓶发展势头迅猛，集中的竞争态势逐渐改变 35000 30000 25000 20000 1500013000 10000 5000 0 2019年2020年 车载储氢瓶出货量（支） 140% 120% 122.4%100% 80% 60% 40% 20% 0% 2021年 增长率（%） 30284 13615 2021年我国车载储氢瓶出货量增长迅猛 2021年，我国市场车载储氢瓶出货量为30284支，与上年相比大幅增长122.43%。 从车载储氢瓶市场格局来看，国富氢能近几年市占率持续保持第一，但2021年占比下降明显，CR5也由2020年的98.13%降至93.33%，表明市场竞争性逐步显现。 100% 8.79% 1.87% 15.