2022年中国制氢行业短报告

2022年 中国制氢行业短报告 版权所有©2022深圳市亿渡数据科技有限公司。本文件提供的任何内容 （包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系亿渡数据独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经亿渡数据事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，亿渡数据公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 目录 第一章中国制氢行业概况——————————————————————————————————————04 制氢的定义及分类———————————————————————————————————————05 制氢行业发展历程———————————————————————————————————————06 中国制氢行业市场规模—————————————————————————————————————07 制氢产业链图谱————————————————————————————————————————08 产业链上游—————————————————————————————————————————09 产业链中游—————————————————————————————————————————10 产业链下游—————————————————————————————————————————11 制氢行业驱动因素————————————————————————————————————12 第二章行业典型企业————————————————————————————————————————13 山西美锦能源股份有限公司———————————————————————————————————14 宁夏宝丰能源集团股份有限公司—————————————————————————————————15 东华能源股份有限公司—————————————————————————————————————16 名词解释 灰氢：指通过化石燃料（煤炭、石油、天然气等）燃烧产生的氢气，在生产过程中会有二氧化碳等排放。灰氢的生产成本较低，制氢技术较为简单。 蓝氢：指将天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成的氢气，生产过程中使用碳捕集、利用与封存（CCUS）等技术捕获温室气 体，来实现低排放生产。 绿氢：指通过使用再生能源（太阳能、风能、核能等）制造的氢气，生产过程中基本没有碳排放。 化石燃料制氢：指通过石油和天然气能源制备氢气，是目前主要的制氢方法。 工业副产氢：指现有工业在生产目标产品的过程中产生的氢气。 电解水制氢：指应用领域为太阳能发电、风力发电等可再生能源储能发电的蓄电池。本报告中提到的“储能电池”均指储能锂电池。 高压气态储氢：指氢气在高压下（15.2～70.9兆帕）装盛在气体瓶中储存和释放的储氢方法。 低温液态储氢：指将氢气压缩冷却所产生液体分离后，将其储存在高真空的绝热容器中的储存方式。 金属合金固态储氢：指某些具备强大捕捉氢气的金属，在一定温度和压力条件下，吸收氢气后进行储存的方式。常见的储氢合金八廓钛锰系、镧镍系、钛铁系等。 加氢站：指为氢燃料电池汽车提供氢气的燃气站，将不同来源的氢气通过压缩机增压储存在站内的高压罐中，再通过加气机为氢燃料电池汽车加注氢气。 氢燃料电池车：指用氢做为动力，通过燃料电池将储存的氢和氧产生化学反应，直接转化为电能的电动车。 碳中和：是2020年12月18日在北京召开的中国中央经济工作会议提出的2030年环保发展目标，指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。 制氢概述 制氢是指氢气制备的工艺过程。氢能属于二次能源， 需要消耗其他一次或二次能源并通过工艺技术获得。 第一章 企业加大投入及市场空间大 行业概况 在氢能利用途径中，制氢是前提，众多企业逐渐进入氢能产业布局制氢，加大对制氢产业的建设与投入，制氢行业市场规模迅速提升，2021年我国制氢产值规模达到4346亿元。 我国制氢情况 在氢气制备方面，我国已成为世界上最大的制氢国。2021年我国制氢产量约3300万吨，同比增长32%。我国主要由化石原料（煤制氢、天然气重整等）和工业副产氢制氢，占比合计达到97%；电解水制氢仅占比3%，制氢规模小。 www.iiduo.cn 制氢方式 定义与分类 制氢方式主要包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢 氢气来源 制氢是指氢气制备的工艺过程。氢能属于二次能源，需要消耗其他一次或二次能源并通过工艺技术获得。在氢能利用方面，制备是第一个关键性的技术环节。氢能源按生产来源划分，可以分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三类，目前我国氢气主要来自灰氢；主流的氢气制备方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢等。 灰氢 蓝氢 绿氢 •石油、天然气、煤等化石能源制氢•制氢成本较低但碳排放量大 •化石燃料+碳捕捉和碳封存技术制氢•碳排放强度相对较低但捕集成本较高 •风电、水电、核能、太阳能等可再生 能源电解制氢 •制氢过程完全没有碳排放，但成本较高 化石燃料制氢 工业副产氢 电解水制氢 高温分解制氢 其他制氢方式 煤气化制氢 天然气制氢 石油制氢 氯碱副产氢 焦炉气 其他 风力 水能 核能 地热 太阳能 海洋能 甲醇裂解制氢 其他 光解水 生物质气化 其他 发展历程 我国制氢行业进入快速发展期，企业加大产业布局 1985年以来，中国制氢行业的发展经历了包括萌芽期、初步发展期、快速发展期以及持续发展在内的几个阶段。2002年以前，我国制氢技术薄弱，国家对行业发展的重视程度缺乏，制氢行业发展缓慢；2003-2015年，国家出台制氢技术支持政策，国家能源集团等大型企业开始涉足制氢产业，行业得到初步发展；2016-2020年，随着双碳政策的需求，以宝丰能源、阳光电源等为代表的企业在可再生能源光伏制氢领域开始深入研究、推进技术演变和革新；2021年以来，国家愈加重视氢能源的发展，支持、规范氢能源的利好政策频出，中国石化、中国石油、中国海油、国家电投、国家电网等大型央企加大对制氢产业的布局，进一步推动制氢行业的发展。 1985年-2002年 制氢产业处于萌芽期，我国制氢技术基础薄弱，工业制氢制备主要依靠国外技术和设备 2003年-2015年 国家出台技术支持政策，推动氢能技术的发展，研究石化能源制氢、工业副产氢等制氢技术。企业开始布局制氢产业 2016年-2020年 我国政府提出了碳达峰、碳中和目标，国内市场上激起了氢能产业热，行业龙头开始布局可再生能源电解水制氢 2021年至今 国家明确氢能为重点发展方向，对制氢产业利好政策的出台，大型央企加大制氢产业投入，新技术、下游广泛的需求带动行业规模增长 萌芽期 1985-2002 初步发展期 2003-20132014-2015 快速发展期 2016-20202021 持续发展 2021-未来 •2015年，国家能源集团布局煤制氢 •《科技发展"十五"规划》 •《国家中长期科学技术发展规划纲要2006-2020》 •2021年，《能源领域5G应用实施方案》 •2019年，嘉化能源采用氯碱副产氢的方式制氢 •2019年，宝丰能源进军制氢行业，建设光伏制氢项目 •2019年，阳光电源布局光伏制氢 •2021年，《关于组织开展“十四五”第一批国家能源研发创新平台认定工作的通知》 •2021年，《“十四五”原材料工业发展规划》 •以中国石化、中国石油、中国海油、国家电投、国家电网、中国大唐、华电集团、三峡集团等为代表的央企发力布局氢能全产业链 •2022年，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》 •2022年，《智能光伏产业创新发展行动计划 （2021-2025年）》 市场规模 制氢行业作为氢能利用至关重要的一环，规模将保持持续增长 氢能作为清洁能源，广泛应用于工业、交通等领域，国家明确氢能为未来的重点发展方向。在氢能利用途径中，制氢是前提，众多企业逐渐进入氢能产业布局制氢，加大对制氢产业的建设与投入，制氢行业市场规模迅速提升，2021年我国制氢产值规模达到4346亿元，随着国家对制氢产业的不断支持及投入，预计到2026年我国制氢产值规模将达到7825亿元。 2017-2026年中国制氢产值规模及预测（亿元） 目前我国主流的制氢方式分为化石能源制氢、工业副产氢和电解水制氢三种，其中化石能源制氢依托丰富的资源、成熟的技术水平，制氢规模占比最大，其次为工业副产氢，电解水制氢由于成本过高、技术的缺乏，制氢规模较小，2021年化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢的产值规模分别为3010亿元、1040亿元、297亿元。 2017-2026年中国各制氢方式产值规模及预测（亿元） 6819 6038 5425 4833 4346 3264 2839 2437 2686 24 20 15 2262 10 1368 5 875 628 435 1292 1327 1395 297 1040 1219 1120 0 23 626 50 680 99 700 180 780 4104 4145 3010 3272 3568 3856 1788 1956 2041 2304 7825 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E 2017年2018年2019年2020年2021年2022年E2023年E2024年E2025年E2026年E 化石能源制氢工业副产氢电解水制氢其他制氢方式 数据来源:亿渡数据 产业链图谱 目前灰氢制取布局企业众多，蓝氢、绿氢参与企业相对较少 储氢：分为低温液态储氢、高压气态储氢、固态储氢，目前普遍采用高压气态储氢，但固态储氢方式将成为发展趋势 运氢：分为管道运输和公路运输，长管拖车是主要运输方式，管道运输建设投资大，应用较为有限 氢气储运 其他 电解水 天然气 •焦炉煤气 •氯碱尾气 •丙烷脱氢 工业副产 煤炭 制氢材料 加氢站的建设以中石化、中石油、厚普股份三家企业为主 加氢站集成设备CR5市占率约为90% 加氢站建设成本中，氢气压缩机占总成本比重最大，达到近30% 加氢站建设与运营 上游 中游 下游 氢气制备 我国氢气分为“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”，目前主要来自灰氢煤制氢、天然气等制氢占80%左右制氢市场格局分散，国家能源集团和中石化为最大的制氢企业 灰氢制取蓝氢制取绿氢制取 产业链上游 制氢原材料煤炭、天然气等资源丰富，但价格涨跌不一 2021年我国原煤产量41.3亿吨，增长5.8%，相较于天然气和石油资源丰富；近几年煤炭价格整体呈上涨态势，截至2022年5月，我国煤炭价格为1280.2元/吨。 2017-2022年中国原煤产量（亿吨） 2017-2022年中国煤炭价格走势（元/吨） 35.24 36.9838.4639.02 41.3 1280.2 861.5 18.1 693.4 554.2544.5 653.8 我国煤炭资源丰富，价格增长迅速 我国天然气产量逐年增长，2021年产量达到2052.6亿立方米，同比增长 9%。价格2021年飞速增长后有所回落，截至2022年5月，我国天然气价格为 7148.6元/吨。 2017-2022年中国天然气产量（亿m³）2017-2022年中国天然气价格走势（元/吨） 2052.6 1474.2 1610.21736.2 1888.5 6625.9 7148.6 8437.2 924 4362.84714.2 4349.4 我国天然气产量逐年增长，价格有所回落 我国焦炭与焦炉煤气产量有所波动 2017-2022年中国焦炭产量（万吨） 47126.2 2017-202