商贸零售行业专题研究：新时代供销社系统对零售物流影响几何？

供销社是农民集体所有制合作经济组织，通过向农民提供生产资料及日化用品，并从农民处收购农副产品供给其他地区以实现城乡商贸流通。其围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综合服务，全面推进乡村振兴。2021年，供销社全系统销售总额达6.26万亿元，同比增长18.9%，其中农产品销售额为27591亿元，日用品销售额为14925亿元，分别同比增长24.3%与17.1%。 供销社伴随中国经济体制改革而不断发展，通过搭建庞大体系打造农业全产业链。 ①发展历程：1949-1957年，供销社应运而生，步入黄金发展期。中国计划经济背景下，供销合作社在全国得到迅速发展，形成上下连接、纵横交错的全国性流通网络。1958-1995年，供销社分别经历三次分开、三次合并，陷入曲折发展期。从1996年至今，供销社持续转型升级，在改革初期形成总体思路，全系统于2000年实现扭亏为盈。在改革过渡期间，供销合作社加快建设“新农村现代流通服务网络工程”，2011年初步建成覆盖县、乡、村三级的经营服务网络，逐渐步入深化改革期。2022年中华全国供销合作总社第七届理事会第四次全体会议强调，全系统必须始终坚持为农服务根本宗旨，立足流通服务主责主业，稳中求进推进综合改革。②组织架构：纵向看，全国供销社体系自上而下主要由中华全国供销合作总社、省社、省辖市社、县社及基层社组成。截至2020年底，总社下设省社32个、省辖市社344个、县社2412个及基层社37652个。横向看，各级供销社组织架构与总社类似。其中，总社理事会内设机构14个，监事会内设机构1个，下辖15个直属事业单位、15家主管社团和中国供销集团。 供销社：线下补充零售渠道，线上发展电子商务。①线下：补充现有零售物流渠道，打通城乡“最后一公里”。供销合作社经营网点广布，线下资源丰富，立足公益属性，助力乡村振兴。全国供销总社销售总额持续增长，畅通农产品上行与日用品下行的双向通道。 我国生鲜电商行业仍将延续多种商业模式并存的格局，供销社推进冷链物流与数字化建设，具备为农服务网络优势、社有企业主体优势与存量社有资产等发展冷链物流三大优势。 依托供销合作社冷链物流的冷链骨干网模式、产地冷链物流模式、区域冷链物流模式、集散地冷链物流模式及新业态下的冷链物流模式，随着供销社在冷链物流的发展创新，与农产品流通新业态探索与融合发展，助力建设农产品集团的区域物流节点和冷链物流中心。 ②线上：供销社立足现有网络基础，实现线上线下融合发展。供销合作社发展电子商务的路径是以线下为基础发展线上，实现线上线下融合。供销社立足于区域立体网络基础，从区域市场寻求差异化竞争优势，推进线下实体网络资源融合对接线上平台。自2020年1月1日脱贫地区农副产品网络销售平台“832平台”上线以来，截至2022年10月31日，“832平台”累计入驻供应商1.7万家，在售商品22.4万款，注册采购单位超61万家，累计销售额突破300亿元，助推832个脱贫县的近300万农户巩固脱贫成果。各地的供销社呈现不同发展形式。其中，江西供销社通过自建、自营数字信息化平台，着力布局“新仓储式超市+新农贸市场+新零售模式”为一体的商业新格局。而处于城市社区的供销社经营职能主要为了满足居民日常的商品和服务需求，以北京的便民服务中心为例，其产品种类较为丰富，超市的生鲜货品由供销系统统一配送，实现了“全方位+一站式”便民服务进社区。 未来供销社有绿色、金融、物流与电商四大发展方向。其中，绿色指推动再生资源回收业务的高质量发展，金融指为农村合作社的融资提供桥梁与纽带作用，物流方面，逐渐增强农村物流与冷链运输的能力，电商将对线下渠道起到补充的作用。我们认为，未来的供销社将成长为补齐农村短板，做好保障作用的“打通最后一公里”的“综合服务中心”。 风险提示：疫情反复的风险，各地供销社发展不均衡，政策变动等。 1供销社的概况 供销社是农民集体所有制合作经济组织，通过向农民提供生产资料及日化用品，并从农民处收购农副产品供给其他地区以实现城乡商贸流通。其在我国已有近百年的历史，主要围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业、农村、农民提供综合服务，以全面推进乡村振兴。2021年，供销社全系统销售总额达6.26万亿元，同比增长18.9%，其中农产品销售额为27591亿元，日用品销售额为14925亿元，分别同比增长24.3%、7.1%。 1.1供销社的发展历程：随中国经济体制改革而不断发展 1949-1957年，供销社应运而生，步入黄金发展期。1950年7月，中华全国合作社联合总社成立，负责统一领导和管理全国的供销、消费、信用、生产、渔业和手工业合作社，之后于1954年更名为中华全国供销合作总社，并建立了全国统一的供销合作社系统。当时正处于中国计划经济背景下，国家对经济活动实行行政指令的直接管理，供销合作社在全国得到迅速发展，形成上下连接、纵横交错的全国性流通网络。 1958-1995年，供销社历经分合曲折发展。1958年中华全国供销合作总社与国营商业首次合并，之后于1962年独立；1970年第二次合并，之后于1975年再次分开；1982年全国供销总社第三次与商业部合并，但保留总社牌子，设立中华全国供销合作总社理事会，并保留省以下供销合作社的独立组织系统。之后，供销社先后进行恢复“三性“（即群众性、民主性、灵活性）、”五突破“（劳动制度、农民入股、经营范围、内部分配、价格管理）、”六个发展“（发展系列化服务、横向联合、农副产品加工、多种经营方式、农村商业网点、科技教育）三个阶段性改革。进入90年代，二者于1995年第三次分开，恢复成立中华全国供销合作总社。 从1996年至今，供销社持续转型升级，由扭亏为盈逐渐步入深化改革期。①在改革初期，1998年全国供销合作总社组织大规模调查研究形成改革总体思路，1999年将工作重点转向扭亏增盈，并于2000年实现全系统扭亏为盈。②改革过渡期间，2005年党的十六届五中全会提出建设社会主义新农村的目标，全国供销合作总社围绕为建设社会主义新农村做贡献，提出加快建设“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。在“新网工程”的强力推进下，供销合作社业务得到恢复和加强，并于2011年初步建成覆盖县、乡、村三级的经营服务网络。③深化改革期，2018年中央一号文件明确提出支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村；2021年中央一号文件聚焦全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点；2022年中华全国供销合作总社第七届理事会第四次全体会议强调，全系统必须始终坚持为农服务根本宗旨，立足流通服务主责主业，稳中求进推进综合改革。 图1：供销社发展历程图 1.2供销社系统的组织架构:庞大体系打造农业全产业链 全国供销社系统以基层社为主，体系庞大而复杂。①纵向看，全国供销社体系自上而下主要由中华全国供销合作总社（简称“总社”）、省社、省辖市社、县社及基层社组成。其中，总社是全国供销合作社的联合组织，由中华人民共和国国务院领导，省及省以下各级供销社由地方各级人民政府领导。截至2020年底，总社下设省社32个、省辖市社344个、县社2412个及基层社37652个。②横向看，各级供销社组织架构与总社类似。其中，总社理事会内设机构14个，监事会内设机构1个，下辖15个直属事业单位、15家主管社团和中国供销集团。 图2：供销社组织架构 中国供销集团重点发力五大领域，致力于打造农业全产业链服务体系。中国供销集团是总社全资企业，重点围绕农业生产端、城乡居民消费端、再生资源回收加工、电子商务、金融服务五大领域发力。①在农业生产端，中国供销集团构建包括耕、种、管、收、烘、储、加工等全链条服务体系，重点聚焦于化肥、农药、棉花、粮食的大宗贸易及农产品加工与销售、农业全程社会化服务业务；②在城乡居民消费端，构建农产品、日用消费品批发、零售、冷链物流体系，打造为城乡居民生活服务的销售服务网络，重点聚焦连锁超市、人防智慧商业、邻里中心、农产品批发市场、冷链物流设施的建设与运营；③在再生资源回收加工领域，参与美丽乡村建设，打造再生资源回收网络体系，重点聚焦危险废弃物综合处置、电子废弃物拆解、废钢购销、城乡环卫一体化及乡村环境治理业务；④在电子商务领域，以棉花等重要农产品大宗交易和农产品上行业务为重点，打造电子商务交易平台，实现线上线下融合发展；⑤在金融服务领域，重点聚焦股权投资及供应链金融业务，助力集团实现产融结合发展。 图3：中国供销集团有限公司核心业务及相关下属公司 图4：中国供销集团的农业全产业链服务体系 中国供销集团在多个领域占据领先优势。中国供销集团在农资、棉花、再生资源、日用消费品、农产品批发市场等领域皆具领先优势，在电子商务、冷链物流、农产品加工、粮食收储与农村金融服务快速发展。未来，中国供销集团将继续聚焦主业，坚持为农服务宗旨，致力成为三农领域重要领军企业和综合性、规模化、可持续发展的大型企业集团，在农业社会化服务和农村现代流通体系发挥重要作用。 图5：中国供销集团核心板块经营数据 2供销社对零售物流的影响 2.1供销社：线下补充零售渠道，线上发展电子商务 2.1.1线下：补充现有零售物流渠道，打通城乡“最后一公里” 1.供销合作社经营网点广布，线下资源丰富，立足公益属性，助力乡村振兴。 全国供销总社销售总额持续增长，畅通农产品上行与日用品下行的双向通道。 据中国供销合作网的统计数据，2010-2021年，全国供销总社销售总额持续增长。 在实施县域流通服务网络建设提升活动中，出台供销社参与农村寄递物流体系建设的实施方案，推进“供销系统农产品冷链物流体系建设工程”，供销社基层经营网点数量不断提升，从2014年的24950个增长至2020年的37652个，进一步畅通农产品上行、日用品下行双向通道，推动综合改革不断深化。 表1：供销社全系统销售情况 图6：2014-2020年我国各级供销社数量情况（个） 图7：2014-2020年我国供销社连锁配送企业情况 2.供销社推进冷链物流与数字化建设，打通农村物流的“最后一公里”。 我国生鲜电商行业仍将延续多种商业模式并存的格局。农产品电商的可持续发展需要有高性价比的产品和高水平的冷链物流模式，为了满足消费者的农产品新鲜度要求，电商平台面临竞争环境下的自营还是第三方冷链物流模式策略的选择问题，如盒马鲜生的线上订单通过门店自营冷链物流完成配送，而每日优鲜则通过第三方的京东物流进行配送。现阶段，生鲜电商行业处于多种商业模式共存的局面，包括主要分布在一二线城市的前置仓、店仓一体化，满足下沉用户要求的社区团购模式等，不同类型的商业模式可以满足不同消费群体的需求，多种商业模式并存的格局仍将持续。 表2：生鲜电商商业模式分类 供销社在发展冷链物流方面具备为农服务的网络优势、社有企业主体优势与存量社有资产优势。供销社在长期发展中，已初步建立起联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制，具备发展冷链物流的三大优势。供销社全系统积极参加“农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程”，通过成立专业化冷链物流企业、加大项目建设力度等方式，加快推进冷链物流基础设施建设。 图8：供销社发展冷链物流的三大优势 依托供销合作社冷链物流的五种发展模式，打通农产品供应链“最后一公里”。 截至2022年上半年，供销合作社的冷链物流可总结为五种发展模式：冷链骨干网模式、产地冷链物流模式、区域冷链物流模式、集散地冷链物流模式及新业态下的冷链物流模式。随着供销社在冷链物流的发展创新，与农产品流通新业态探索融合发展，助力建设农产品集团的区域物流节点和冷链物流中心。 图9：供销社冷链物流的五种发展模式 ①冷链物流骨干网模式：业务相互衔接+网络全省覆盖+数据互联互通 以广东省供销社为例，其建设了“运营中心+冷链物流产地网、冷链物流销地网+冷链物流资源整合平台、冷链运输配送平台、公共型智慧冷链物流信息服务平台”为主要内容的农产品冷链物