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利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】1、公司

2022-11-23未知机构别***
利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】1、公司

利元亨:严重超跌低估的新能源平台型公司【长江机械&电新】 1、公司近期跌幅较大,主要是1)电动车板块、锂电设备板块整体调整较大;2)公司此前公告部分IPO前股东有少量减持。 2、锂电领域,公司订单饱满,截至11月初新签订单超80亿,全年有望实现百亿目标。 客户端,近期公司与瑞浦、比亚迪、国轩、蜂巢、宁德、力神等多个客户的项目持续推进,在涂布机、叠片机等多个领域均有突破。 23年订单预计将继续保持可观增长,公司对23年订单增长目标乐观。 3、超声焊接领域:公司焊接技术能力出众,官网已有多个超声波焊接设备。超声波预焊、终焊、平齿焊等已经在客户产线上有成熟应用。 同时也布局了复合集流体的滚焊设备。 4、光伏领域,丝印首台订单已出货,串焊机预计近期将出货,光伏产品布局国内、国外客户。 与冯·阿登纳的合作在继续推进,HJT整线中真空部分将采用技术合作形式,其他自动化及清洗制绒、丝网印刷等部分公司自己做,预计明年将出整线产品。 与单晶硅片企业合作自动化产线项目。 南通基地正式签约,正式签约前厂房已启动使用,设备布局锂电、光伏等领域。 5、海外市场,与国内出海的头部电池厂接洽,订单即将落地;美国地区有新客户突破,新签订单和交付项目持续推进;欧洲项目也有产品交付;日本地区布局研发供应链;韩国地区推进设备验收及当地电池厂的合作。 6、预计22-23年归母净利润分别为4.3、9.4亿元,对应当前PE分别为34、16倍,作为一个不断拓展、初步显示平台化能力的优质专用自动化设备企业,已是严重超跌低估,向上空间较大。