2022年中国全屋智能行业深度研究报告

摘要 全屋智能，自由智慧的生活方式—— 从智能穿戴、智能家电再到“全屋智能”，对未来美好理想家的憧憬再次走进大众视野 随着90/95后等“网生一代”逐渐掌握新一代家居家装话语权。在家电消费方面，消费者愈发成熟，从购买产品到服务，从基础功能实现到愿意为高端品质和科技付费，品质化、多元化的需求凸显。目前来看虽然部分消费者对于全屋智能仍持保留态度，但中国广阔的消费市场和产业沉淀，为企业不断迭代升级产品解决方案提供了充足的时间与空间。 随着5G商业化落地加速，AI+IoT时代全面开启，人工智能与物联网告别独自美好，迎来双向奔赴的发展新时代；同时新基建带来的广泛影响，使智能家居进入新的刷新阶段——步入技术重塑、产品重塑、场景重塑、入口重塑、渠道重塑与体验重塑的新征程。 全屋智能行业走进“黄金时代”，政策端加大对全屋智能行业的培育，为行业高质量发展提供有力支撑 2022年8月8日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案》，这是近年来国家有关部门首次联手表态培育智能家居生态的动作，为全屋智能行业在新发展格局下高质量发展和创造高品质生活提供有力支撑。政策要求到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。 全屋智能行业的建设承袭智能硬件单品与智慧方案的基础架构，且得益于政策环境、经济环境、及社会环境的支持，中国全屋智能行业在过去几年内经历了稳定增长的发展阶段。2017-2021年中国全屋智能行业市场规模由2,954亿元增长至3,360亿元，年复合增长率为3.35%，未来，中国全屋智能行业仍有可观的市场增长空间。到2026年中国全屋智能行业市场规模有望达到4,367亿元。 家电产品互联互通，单个产品智能控制升级到场景内多个产品互动的发展趋势为全屋智能行业发展奠定基础 除满足产品设计风格统一外，越来越多的消费者也开始关注多个家电间能否实现互联互通。根据中国家电网调查，选购的家电产品与家庭装修风格协调统一、优先考虑家电是否智能与是否能和其它产品联动两个因素，获选率分别为41%和39.1%。可以看出，家电企业近些年积极推动的产品互联互通，在消费者的求验证下，逐渐成为行业发展的必然趋势。该趋势为全屋智能行业的发展奠定了坚实基础。 名词解释 及应用系统的一门新的技术科学，人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。 u人机交互：人机交互、人机互动（英文：Human–Computer Interaction或Human–Machine Interaction，简称HCI或HMI），是一门研究系统与用户之间的交互关系的学问。系统可以是各种各样的机器，也可以是计算机化的系统和软件。人机交互界面通常是指用户可见的部分。 u物联网：物联网（Internet of Things，简称IoT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 uAIoT：AIoT（人工智能物联网）=AI（人工智能）+IoT（物联网）。AIoT融合AI技术和IoT技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。 u网络安全事件：指基于工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台和基础电信企业网络安全技术能力监测发现的僵尸木马受控、网页篡改、网页仿冒、数据泄露等网络安全事件。 u语音识别：语音识别技术，也被称为自动语音识别（Automatic Speech Recognition，ASR)，其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入，例如按键、二进制编码或者字符序列。与说话人识别及说话人确认不同，后者尝试识别或确认发出语音的说话人而非其中所包含的词汇内容。 u搭载率：本文指某场景下是否装载某产品 u使用频率：本文指某场景下对装载产品的使用频率 第一部分：中国全屋智能行业概览 主要观点： q中国全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性 q中国全屋智能行业从围绕单品控制为核心的单品智能阶段，发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通阶段到凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展和应用领域拓宽迈向智慧家居的主动智能阶段 q中国全屋智能行业上游可分为基础设施供应商、技术供应商；中游涵盖全屋智能产品供应商及全屋智能解决方案供应商；下游市场销售渠道端包括线上销售渠道与线下销售渠道 q全屋智能行业的建设承袭智能硬件单品与智慧方案的基础架构，且得益于政策环境、经济环境、及社会环境的支持，中国全屋智能行业在过去几年内经历了稳定增长的发展阶段 中国全屋智能行业概览——定义与分类 中国全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性 中国全屋智能行业定义与分类 “全屋智能”定义：目前中国官方尚没有对全屋智能作出明确的定义，但结合中国行业政策及现状，中国全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。 全屋智能基于装载模式进行分类 不同装载模式特点 q 全屋智能的发展围绕用户生活中安全、舒适、娱乐、环保等需求进行革新，所以无论是前装市场还是后装市场本质都是以提升用户智能体验为中心进行服务。 全屋智能前装模式是指在房屋装修完成前就提供全屋智能方案，主要包括线路规划、定制或者是预留电器安装位置等，有线方案需要在墙体中提前布线。 ①前期投入成本高，品牌门槛高 前装解决方案 ②装修进度慢，工期长，入住等待时间长 中 ③适配性更好、系统更稳定、连接效率更高 这类方案一般包括智能光照、智能网关等领域。 ④对商家来说利润可观 全屋智能 q 全屋智能前装市场和后装市场表现各有优劣。 ①前期投入成本低，品牌门槛较低 未来成熟的全屋智能市场，应该是以前装和后装协同发展、相辅相成的模式，前后端协同完善全屋智能的方式，才能让智能生活回归本质。 全屋智能后装模式是指在房屋装修完成后，终端客户直接通过线上或线下渠道购买智能家居产品，在原有家装线路的基础上进行全屋智能服务的部署。 ②装修进度快，等待时间短 后装解决方案 ③以无线方案为主，降低改造门槛，免去布线烦恼 ④价格更低、自由度更高，即买、即装、即用 中国全屋智能行业概览——应用场景概览 智能化生活需求的日益增长，为全屋智能场景的全面覆盖提供了丰富的发展沃土，目前我国全屋智能主要覆盖以下应用场景：民宅全屋智能场景，酒店民宿全屋智能场景，商业楼宇全屋智能场景和智慧校园全屋智能场景 全屋智能主要应用场景分类（以全屋智能四个主要场景为例） 全屋智能应用场景主要发展布局分布 红色代表全屋智能产品主要覆盖地域 其他地域覆盖程度根据颜色深浅逐级递减 办公场景 浴室场景 京津冀经济圈： q 高新技术、中小科创企业丰富，商业楼宇覆盖全屋智能场景广泛 卧室场景 会议场景 厨房场景 智能安防 山西山西 民宅场景 长三角经济圈：商业楼宇 客厅场景… 场景 企业积极进行多元化应用场景布局 q 人工智能产业聚集，全屋智能覆盖下的，民宅场景，酒店民宿场景，商业楼宇场景和智慧校园场景发展繁荣 智能梯控… 智能停车 智慧教室 酒店民宿场景 智慧校园场景 入住场景 珠三角经济圈： 多以全屋智能覆盖下的民宅场景，酒店民宿场景等应用场景为主 智慧实验室 川渝经济圈： q 睡眠场景 q 近年来旅游业发展繁荣，酒店民宿覆盖全屋智能场景广泛 智慧宿舍… 浴室场景… q随着全屋智能的渗透率不断加深，各企业也在积极布局各类应用全屋智能的应用场景，其中主要包括：民宅全屋智能场景，酒店民宿全屋智能场景，商业楼宇全屋智能场景和智慧校园全屋智能场景。由于各场景之间用户对各场景的需求不同，便催生出不同场景下的核心使用场景以满足用户需求。 q 由于我国各地发展特色不同,所以全屋智能应用场景在各地发展速度与密度不同，例如以长三角的民宅及商业楼宇为例，民宅的销售渠道、布局广而散，商业楼宇较为集中。 q 目前全屋智能产业整体仍处于发展前期阶段，所以企业在选择布局，不同地域下的不同核心应用场景也会很大程度上影响全屋智能的销售速度及企业的发展速度。 q 未来全屋智能覆盖下的场景种类将会越来越丰富，功能越来越完备。 中国全屋智能行业概览——发展历程 中国全屋智能行业从围绕单品控制为核心的单品智能阶段，发展至以场景多元化及空间智能化为目标的互联互通阶段到凭借人工智能、物联网及云计算等技术发展的主动智能阶段 中国全屋智能行业发展历程 时间 1999-2008年 2009年-2017年 2018年-至今 阶段 1.0以产品为中心的单品智能阶段 2.0以场景为中心的互联智能阶段 3.0以用户为中心的主动智能阶段 互联网时代，智能产品开始萌现； 移动互联网时代，催生出较成熟的智能产品形态； 物联网时代，产品实现主动智能； 时代综述 产品特点：功能不突出，价格高昂 产品特点：功能完善，价格有所回落 产品特点：设备AloT化，价格亲民 Ø智能单品设备控制为核心； Ø场景多元化及空间智能化为核心； Ø主动洞察客户需求为核心； Ø设备通过感知技术接收信号并做出反应，从而实现智能化控制，增加用户使用便捷性； Ø应用物联网技术实现各智能设备间互联互通，根据不同场景同步转变状态； Ø建立在个人数据分析、行为习惯理解、自主深度学习等基础上； Ø各单品间孤立分散，功能不突出，使用体验较差 Ø保持家居设备与住宅环境的协调一致，并通过组合初步构建全屋智能雏形 Ø各个智能产品互联，一切围绕人的需求，提供准时化、个性化、智慧化的全屋智能服务 发展特征 2018年3月，阿里巴巴宣布全面进军物联网领域，计划在未来五年连接100亿台设备 1999年，智能家居起始年，属于智能建筑行业细分市场，主要应用于别墅、大平层与公共建筑领域 2012年3月，龙头企业、科研院所、产业基地联合发起成立中国智能家居产业联盟 2019年11月，在米家互联网空调品牌升级后，小米发布互联网空调 2014年3月，海尔发布“海尔U+智慧生活战略”，并成立U+产业联盟，发布U+智慧生活平台2015年4月，阿里巴巴成立智能生活事业部 2016年3月，小米正式召开新闻发布会，发布小米智能家居全新品牌--Mijia 2004年6月，由海尔主导的中国家庭网络标准产业联盟“E家佳”成立 2019年6月，海尔发布证券简称变更公告，“青岛海尔”更名“海尔智家” 重要事件 2007年3月，出现首个智能家居精装楼盘：深圳红树西岸 2020年12月，华为正式发布了智能家居战略及全屋智能解决方案 中国全屋智能行业概览——产业链总览 中国全屋智能行业上游可分为基础设施供应商、技术供应商；中游涵盖全屋智能产品供应商及全屋智能解决方案供应商；下游市场销售渠道端包括线上销售渠道与线下销售渠道 中国全屋智能行业产业链总览图