2022年中国自动驾驶行业深度研究报告——风口已至，自动驾驶企业加速入局智慧交通

市场研读 | 2022/03 中国：自动驾驶智慧交通 报告摘要 头豹谨此发布2022年中国自动驾驶行业深度研究报告之《风口已至，自动驾驶企业加速入局智慧交通》。 智慧交通是交通运输和信息技术交叉高效融合的产物，是数字经济发展的新引擎，也是新基建的核心范畴之一。近年来，国家在顶层设计上大力支持智慧交通建设，自动驾驶企业加速入局，行业价值释放。 各赛道玩家将深耕应用场景，构筑核心价值，共建生态。此篇报告聚焦城市智慧交通，尤其是路面交通，旨在分析自动驾驶与智慧交通的供给关系，自动驾驶公司的入场模式，并对自动驾驶参与智慧交通发展做出深度思考。 本报告共分为三章，主要内容包括： 1.自动驾驶切入智慧交通行业2.自动驾驶与智慧交通供需分析3.自动驾驶参与智慧交通发展思考 观点提炼： 政府大力推进与城市积极性高涨，智慧交通行业迎来爆发式增长。预计到2030年中国城市智慧交通市场规模将达到117,327亿元，2022-2030年复合增长率为12.6%。 自动驾驶参与到智慧交通中能够显著提升交通安全性，降低事故发生率；有效缓解交通拥堵，改善城市交通环境； 为公共服务降本增效，提高生产和运营效率；助力“碳达峰、碳中和”。 智慧交通承载的使命决定了政府的主导性，企业是推动基础设施建设和提供运营服务的主体。解决方案遵循“单车智能+车路协同”最优解路线，具备丰富城市场景理解与落地经验，同时具备城市管理者视角的自动驾驶企业是与政府合力建设智慧交通的首选。 代表性企业中百度起步早，围绕自动驾驶、智慧交通多点布局;蘑菇车联拥有“车路云一体化”全栈解决方案，商业化落地规模大、速度快;华为硬件能力突出，在交管领域经验丰富;腾讯以数字孪生软件能力为核心，为交通管理提供工具。 2021年智慧交通投资额达到153.91亿元，创历史新高。自动驾驶公司积极拥抱智慧交通产业，头部初创自动驾驶公司大部分进入到C+轮次，小马智行、蘑菇车联、文远知行、智加科技、滴滴自动驾驶和momenta估值达到百亿人民币级别。 智慧交通技术密集，关系到国家战略安全。自动驾驶企业需要建立自主可控的技术壁垒，高度重视数据安全。企业需要对城市场景有丰富理解，思考各城市间方案的复用与迁移，着眼解决痛点问题，打磨杀手级服务。 Chapter 1 自动驾驶切入智慧交通行业 政策梳理与解读 试点及创新示范城市梳理 市场规模测算 政策梳理与解读 智慧交通是交通运输和信息技术交叉高效融合的产物，政府大力推进与城市积极性高涨，行业迎来爆发式增长。 智慧交通是数字经济发展的新引擎，也是“新基建”的核心范畴之一 智慧交通是新型的交通基础设施，将先进的云计算、移动互联网、数据通讯传输技术、电子传感技术、电子控制技术、计算机处理技术以及人工智能算法等集成运用于整个交通运输管理体系中，实现数字化、智能化和网联化。 国家持续出台宏观发展纲要，从顶层设计上指引智慧交通发展方向。各省市政府积极响应国家战略，制定地方智慧交通落地政策。迈入“十四五”阶段，智慧交通成为实现交通强国的主要切入点。智慧交通相关政策围绕基础设施数字感知和智能化展开，强调“人、车、路、云”融合协同的重要性，支持推进自动驾驶、车路协同、车联网等技术的试点和应用。 中国智慧交通主要政策（ 2019-2022年） 政策名称 颁布日期颁布主体 政策要点 围绕“安全、便捷、高效、绿色、经济”，从“基本特征、评价维度、评价指标”三级设置20项评价指标，包括交通核心装备国产化率、综合交通智慧化水平强调了自动驾驶和车路协同水平。 《交通强国建设评价指标体系》 2022-1 交通运输部 开展“智能网联”设施建设和应用推广工程，内容包括开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车联网先导区，加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G-V2X 车联网示范网络建设，提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力，实现L3级以上高级自动驾驶应用 中央网络安全信息化委员会 《“十四五”国家信息化规划》 2021-12 到 2025 年，“交通设施数字感知，信息网络广泛覆盖，运输服务便捷智能，行业治理在线协同，技术应用创新活跃，网络安全保障有力”的数字交通体系深入推进 《数字交通“十四五”发展规划》 2021-12 交通运输部 到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，同时开展自动驾驶、智能航运、智慧工地等智慧交通先导应用试点，完善新基建标准规范体系框架，加快研究制定关键性、基础性国家和行业标准，完善通信网络、北斗系统、环境感知、交通诱导与管理、BIM、数据融合等标准规范 《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》 2021-09 交通运输部 工业和信息化部公安部交通运输部 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 2021-07 明确智能网联汽车道路测试与示范应用主体、驾驶人及车辆，以及道路测试申请条件 提出推进交通基础设施数字化、网联化，提升交通运输智慧发展水平，推动智能网联汽车与智慧城市协同发展，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系，打造基于城市信息模型平台、集城市动态静态数据于一体的智慧出行平台的发展目标 《国家综合立体交通网规划纲 中共中央国务院 2021-02 要》 明确围绕融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能路侧系统、智能计算平台、网络安全等自动驾驶和基础设施智能化关键技术及装备，整合各类创新资源，组织开展科研攻关，推动自动驾驶技术试点和示范应用，稳步推动自动驾驶客运出行服务的主要任务 《交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》 2020-12 交通运输部 《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》 明确打造融合高效的智慧交通基础设施，推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景，助力信息基础设施建设等为主要任务 2020-08 交通运输部 提出基础设施布局完善、立体互联的目标，支持大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链 中共中央国务院 《交通强国建设纲要》 2019-09 明确坚持以创新为第一动力，促进先进信息技术与交通运输深度融合，以“数据链”为主线，构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系，加快交通运输信息化向数字化、网络化、智能化发展，为交通强国建设提供支撑的指导思想 《数字交通发展规划纲要》 2019-07 交通运输部 部分地方政府“十四五”交通运输发展规划 《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 拓展典型应用场景，实施智能网联汽车路基工程，开展车联网（智能网联汽车）和自动驾驶汽车基础地图应用试点，建立“车路云网图”支撑标准，搭建新一代自动驾驶出行综合服务平台，联合建设京沪车联网公路。 《上海市综合交通发展“十四五”规划》 加快建设智慧交通和新型基础设施，推进自动驾驶、车路协同等技术的试点和应用工作，推动洋山港智能重卡示范应用升级，试点货车队列行驶技术、港区无人驾驶的测试，推进远程检测监测和运维技术应用，鼓励具备多维感知、高精度定位、智能网联功能的终端设备应用。 《湖南省交通运输“十四五”发展规划》 坚持创新驱动，构建互联协同的智慧交通系统，在智慧交通领域重点开展高速公路车路协同与自动驾驶、公路建管养运一体数字化、交通运行监测调度中心省市共建、综合交通大数据等方向的标准研究制定。 《云南省“十四五”综合交通运输发展规划》 打造智慧交通基础设施，推动交通基础设施数字转型和智能升级，提升“人、车、路、云”融合协同能力，开展基于5G的车联网示范项目，积极推进自动驾驶测试基地和先导应用示范工程建设，鼓励多维感知、高精度定位、智能网联的设备应用。 《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》 推动智慧交通试点项目建设，大力推进智慧公路、智慧港口、智慧公交、智慧地铁、智慧机场等示范项目建设，建设一批便捷智慧的融合基础设施，智慧公路将以鄂州机场高速公路等建设项目为试点，建设“人、车、路、云”融合协同的智慧公路。 2021年，住房和城乡建设部、工业和信息化部确定多个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一、二批试点城市，提出深入推进测试示范工作，加强产业协同发展，打造智能网联汽车产业集群。全国多个省市积极建设智慧交通项目，在自动驾驶、车路协同、智能网联领域快速推进。 智慧交通建设试点及创新示范城市 阳泉：联合百度战略合作阳泉智能云计算中心以及自动驾驶车路协同示范区 第一批：北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡 衡阳：联合蘑菇车联打造城市级自动驾驶和“车路云一体化”的智慧交通项目 第二批：重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖、淄博 许昌：选择华为作为新型智慧城市建设（一期）项目建设方 大理：联合蘑菇车联战略合作共建洱海自动驾驶生态旅游示范区 襄阳：联合腾讯共建车联网先导区 10个国家级智能网联（车联网）测试示范区 鹤壁：与蘑菇车联战略合作推进5G智能网联道路建设和自动驾驶车辆落地运营 40+个城市级及企业级测试示范点 宁波：联合千方科技打造城市智慧汽车基础设施和机制建设试点项目 ：智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点城市所在省份：全国范围内除试点城市外其他智能网联示范区所在省份：部分积极打造智慧交通建设城市所在省份 10+个智慧高速公路 中国智慧交通市场规模 据头豹研究院预测，到2030年中国智慧交通市场规模将达到117,327亿元。2022–2030年复合增长率为12.6%，市场增长空间广阔。 产业价值释放市场规模十万亿级 智慧交通的应用场景可以划分为城市轨道交通、城市高速交通以及城市道路交通三大类，其中包含道路智能化升级、交通云控平台构建及自动驾驶车辆落地运营等。头豹研究院测算2030年中国智慧交通产业整体市场规模将达到117,327亿元，突破十万亿元。 城市道路交通智慧化将围绕”人、车、路、云”融合协同展开，重点发展自动驾驶、车路协同、智能网联等关键技术，目的在于提升出行安全和运行效率。作为数字化转型的先发领域，自动驾驶参与到智慧交通中，在提振城市数字经济上发挥重要作用。在巨大市场需求的驱动下，自动驾驶公司加速入局，进一步推动智慧交通市场扩容。 中国智慧交通产业整体市场规模（2017-2030E） 单位：亿元 Chapter 2 自动驾驶与智慧交通供需分析 供需分析 资本与投融资 头部自动驾驶公司模式分析 供需分析 智慧交通承载的使命决定了政府的主导性，企业是推动基础设施建设和提供运营服务的主体。 智慧交通的使命 提升交通安全性，降低事故发生率。在中国,意外交通事故依然是影响道路安全的首要隐患。 据中国国家交通安全委数据统计，2021年全国范围内共发生11,495起交通事故，致使5,799人死亡，8,018人受伤。智慧交通系统可以全量实时感知城市交通状况，提前预警；自动驾驶可以杜绝人类驾驶中注意力不集中、疲劳/醉酒等因素，提供多重冗余保障，让安全性显著提升。 便利市民出行，提升交通运营效率。中国私家车使用量的攀升，使得“早晚高峰”等交通拥堵问题日趋严重。基于自动驾驶车辆的落地运营，市民可以选择Robobus、Robotaxi等多种高效便利的共享出行方式。智慧交通系统基于对路段路口的全息感知，分析交通态势、全局调度，对拥堵路段采取信号灯动态控制优化、监测管理疑似事故和已发事故等，大幅提升交通运营效率。 为公共服务降本增效，提高生产力。以智慧环卫为例，无人环卫车不仅能大幅降低人力等运营成本，还能避免工人在极端天气和公开道路作业，解决环卫领域“招工难、成本高、安全隐患”等问题。24小时不间断作业和高效的清