2021全球主题公园和博物馆报告

全球主题景点游客报告 封面： 北京环球度假区，于2021年9月20日开业，包括北京环球影城主题公园、两家主题度假酒店和北京环球城市大道商业区。 照片由环球主题乐园及度假区提供 致谢 TEA/AECOM2021年主题公园报告和博物馆报告：全球主题景点游客报告出版商：主题娱乐协会（TEA） 调研：AECOM经济咨询团队编辑：MartinPalicki 出版人：FranciscoRefuerzoandLindaCheu首席设计师：JosueThurdeKoos 出版团队：CristianBevington,BethChang（张本韵）,LindaCheu,LuciaFischer,LillianHolmes,DorisLi（李瑜丰）,RachelLi（李栎）,JodieLock,AndrewLogan,DaisyLong（龙慧）,JasonMarshall,MartinPalicki,MichaelPosso,FranciscoRefuerzo,JohnRobinett,PedroSpindler-Ruiz,ChrisYoshii. ©2021年TEA/AECOM版权所有。保留所有权利。 联系信息 如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系： JohnRobinettAECOM经济咨询高级副总裁john.robinett@aecom.comT+12135938785 LindaCheuAECOM美洲区经济咨询副总裁linda.cheu@aecom.com T+14159552928 JodieLock AECOM亚太区和欧洲/中东/非洲区经济咨询副总监 jodie.lock@aecom.comT+442070617000 ChrisYoshii吉井贵思AECOM亚太区经济咨询副总裁chris.yoshii@aecom.com T+85239229000 BethChang张本韵AECOM亚太区经济咨询执行总监beth.chang@aecom.com T+85239228109 FranciscoRefuerzoAECOM美洲区经济咨询资深分析师francisco.refuerzo@aecom.com T+12135938490 有关主题娱乐建筑和设计的信息，请联系： JeffDamron,AIA建筑师 Jeff.damron@aecom.comT+7145677-2400 ZakNawrocki,AIA,NCARB奥兰多常务负责人 Zachary.nawrocki@aecom.comT+14078436552 有关主题娱乐协会（TEA）的信息，请联系： MartinPalicki 全球主题景点游客报告编辑及媒体联系人 martin@inparkmagazine.comT+12624127107 TEAconnect.org LindseyNelson TEA执行总监lindsey@teaconnect.orgT+18188438497 2 全球主题景点游客报告 权威的全球主题公园和博物馆行业游客报告。 由“主题娱乐协会”（TEA）和AECOM经济咨询团队共同出版。 3 6 18 36 50 62 84 85 全球纵览 主题公园行业于2021年开始了复苏之路。与前一年相比，全球主题公园的游客人数显著提升，总体增幅达72%，成绩亮眼。 环球主题娱乐市场在部分地区游客到访量已恢复到了接近疫情前的水平。复苏的速度在很大程度上受到以下因素影响：各地政府对于出游的限制程度、疫苗接种大范围推广的成功与否，以及消费者总体的信心水平。 作为近年来亚洲市场增长引擎的中国市场，仍然受到封城、隔离和出行限制的影响，游客总量仅比2020年增长25%。而北美市场表现亮眼，较2020年游客总量增长达136%。这主要是因为出游限制放宽后，此前积累的需求得到了释放所引发的。此次需求反弹在夏季特别明显。 除了中国市场以外，全球主题公园市场这一年陆续出现游客量反弹。不可否认的是，行业仍然在劳动力短缺、供应链和通货膨胀等方面面临挑战，但行业整体有望在2022年到2023年持续复苏。 JohnRobinett AECOM经济咨询高级副总裁 全球主题娱乐市场在部分地区游客量已恢复到了接近疫情前的水平。 6 美国俄亥俄州桑达斯基杉点乐园150周年庆典 ©雪松娱乐 7 有关游客量排名 由于世界各地公园的运营条件存在巨大差异，并非处于同等的竞争环境，因此我们决定延续去年使用2019年排名的方法，并展示公园相较于2019年和2020年的市场表现。我们乐观地认为，市场环境的持续向好将让我们能够尽快恢复以往对主题公园和博物馆进行排名的做法。 数字解析 总体而言，季节性运营并主要吸引当地居民的乐园其市场恢复情况更好。这主要是因为2021年夏季，普遍来说各地政府对出游的限制减少，但是国际游客仍然较少。而以往通常接待大量中国游客的乐园和博物馆则受到尤为严重的影响。 虽然游客到访量仍然普遍低于疫情前水平，许多乐园表示游客人均消费水平大幅增长，反而乐园总体收入得到了提高。这是因为消 费者的旅游出行需求自2020年开始受抑制，因此2021年迎来了“报复性”文旅消费。同时，主题运营商也尝试通过提供附加的零售和餐饮选择来迎合客群需求，并采用了更先进的技术。 在疫情期间，票务、运载量和排队时长等乐园运营的难题都通过更新技术方案得到了优化。动态定价、提前预定、电子门票和排队管理都展现了乐园运营商如何就提高效率做出有效尝试。且在这一过程中，部分以往免费的福利现在变成了一种额外收费的选项。对于游客来说虽然总体花费增加，但是整体的游园体验变得更加舒适而轻松。 1.41亿 2021年全球排名前25位 主题公园的游客量 8,326万 2020年全球排名前25位 主题公园的游客量 趣伏里主题公园，丹麦 ©趣伏里主题公园 8 海南富力海洋欢乐世界，海南，中国 ©富力海洋欢乐世界 行业持续面临劳动力短缺的问题。在当前劳动力市场紧缩的情况下，大量的季节性、入门级别职位的招聘尤具挑战。对此各乐园运营商采用了多种解决方案，包括调整运营时间、提供可观的入职奖金，以及在某些情况下减少服务人员数量。 不得不提到目前全球经济形势，与往常一样有着不可控外部因素会影响行业发展。例如目前的全球通胀和经济紧缩无可避免将成为中短期内本行业最大的风险因素。尽管如此，这些是商业周期自然规律的一部分，而主题娱乐行业将一如既往地提供高品质产品和专业的服务，以应对和抵御周期性风险。 亚太区 有关疫情的管控措施因国家而异，中国是世界上防疫政策最严的国家之一。由于中国市场在行业中有着举足轻重的作用，其持续的出行限制对主题公园带来的负面影响亦无可避免，因此2021年区域整体游客量仅为2019年水平的55%。而中国的华侨城集团是个例外，其整体游客量已达到疫前97%的水平，很大程度是源于华侨城这一年9个乐园的新增和其激进的折扣策略。 随着亚洲主题娱乐市场日趋成熟，我们观察到对新项目的投资建设仍然强劲，且现有项目的重组整合也露出端倪。可以预见当防疫政策放松之后，将会看到市场强势反弹。 中国的华侨城集团其整体游客量已达到疫前97%的水平。 9 未来世界主题乐园新景点：飓风追赶 ©未来世界主题乐园 欧洲/中东/非洲区 由于大多数欧洲的主题公园是季节性运营的，因此2021年夏季能够恢复运营对于当地市场是极为有利的。我们关注到默林集团旗下部分乐园录得的收入甚至已超过了2019年水平。另外，欧洲主题公园和艾夫特琳主题公园游客到访量均超过300万人次，可与巴黎迪士尼乐园相媲美。而巴黎迪士尼在欧洲乐园中游客量排名第一，达350万。 我们认为这一区的需求仍然强劲，体现在未来几年仍有多项主题娱乐的建设投资仍在紧密规划中。如果这一趋势延续，可以预见2022和2023年将有极大的改善。 由于疫苗接种的顺利推进和较宽松的入境条件，中东地区的主题公园，特别是阿联酋的乐园在疫情期间较早对国际游客敞开大门。“2020年迪拜世博会”成为了2021年底国际游客到访迪拜的主要吸引力，充分体现了该地区的旅游发展潜力。我们很期待部分位于迪拜和阿布扎比的主题公园也能很快进入我们的主题公园排名名单。 我们认为这一区的需求仍然强劲，体现在未来几年仍有多项主题娱乐的建设投资仍在紧密规划中。 美洲区 2021年夏季，此前被抑制的需求得以释放且对于新冠疫情的市场忧虑减少，使得美洲区市场表现优于其他所有市场。这一表现令人瞩目，因为在疫情前中国的乐园游客量迅猛增长已超越了美国的主题公园。特别值得关注的是，北美的水上乐园游客量明显复苏且已经接近2019年的水平。 10 北美佛罗里达州的奥兰多是主题公园的大本营，多个顶级主题公园运营商都集中在此。这些运营商成功地吸引了大量迫切希望到访主题公园的忠实客群，但是他们仍然需要配合当地政府对疫情控制的政策及适应没有国际游客的市场。当观察到这些市场现状时，我们会把主题娱乐业和“韧性”这个词联想到一起。例如，在近期遭受飓风伊恩袭击之后， 该地区的乐园能很快就安全而有序的重新开放，就是很好的证明。 值得关注的是，仍有许多主题娱乐运营商都在按原定计划继续推进主题乐园的扩展投资，说明2022年将会是迎来复苏的一年。满足游客对新增游乐景点的期待和扩大投资将会是2023年及以后赢得市场的关键所在。 海洋世界新增游乐设施–破冰者，美国佛罗里达州奥兰多 ©海洋世界 11 M+博物馆，西九龙文化区，香港特别行政区 ©M+博物馆 博物馆 全球排名前列的博物馆较2020年同比增长了32%，但到访人次仍仅为2019年水平的29% 。因为博物馆以室内场馆为主，所以博物馆在2021年的复苏情况不如户外的主题公园。由于疫情原因，许多博物馆在运营上更为谨慎；其参观者亦对到访室内场馆更为犹豫，这是与其他主题娱乐市场的恢复情况有所差异的原因。事实上，具有雕塑花园等户外空间的博物馆在过去一年中其参观人数增长明显。 部分博物馆在疫情期间，非常巧妙地利用现有资源进行线上节目的制作，与游客进行远程互动，迅速且成功地转型为数字化博物馆。我们已经看到2022年的博物馆参观人数出现反弹，并预计这种情况会持续下去。 部分博物馆在疫情期间，非常巧妙地利用所拥有的资源进行了线上节目的制作，与 游客进行远程互动。 12 致未来 在展望未来时，有一些行业亮点值得特别关注，真正具有沉浸式体验的景点受欢迎程度越来越高。这个特征曾经只是主题公园和一些特色景点小范围应用，而目前则影响着更广泛的领域，从动物园、零售到主题酒店等。同时游客对于此类景点的期待值也越来越高。 VIP服务一向是乐园运营的重要组成，许多主题公园长期以来一直为部分愿意额外付费并获取更优更独家体验的客群提供尊享服务。但行业目前正在尝试扩大这一客户群体，进一步提升每位游客的消费从而拉升收入。事实上，去年所观察到的多个乐园实现人均花费增长，都是源自于多种独家体验或尊享服 务的额外付费收入增长。 旅游业在过去两年中面临着巨大的挑战。人们对于航空旅行的需求已明显回归，航空公司正努力应对劳动力方面的的挑战以满足这一需求。预计旅行将基本恢复至正常模式，这对景点以及休闲市场来说无异于是个好消息。 事实证明，我们的行业具有韧性，在疫情最严重时期的管理工作做得十分到位。运营方看到了业务恢复的积极现象，并开始重新投资。我们相信主题娱乐行业肩负的使命，即：不论顺境、逆境，我们持续为大家带来欢声笑语与美好希望。我们的行业在过去几年坚守这一承诺，今后我们将继续恪尽己任、信守承诺。 北京环球影城，侏罗纪世界努布拉岛 ©环球影城/Amblin. 13 全球排名前25位娱乐/主题公园 2019排名 公园,所在国家（地区）和城市 2020-2021年变化% 2021年 游客量 2020年 游客量 2019年 游客量 1 迪士尼魔法王国，美国，佛罗里达州，布纳维斯塔湖 82% 12,691,000 6,941,000 20,963,0