纯债类基金大跌，医药和港股互联网科技涨幅居前

基金周报 2022年11月20日 纯债类基金大跌，医药和港股互联网科技涨幅居前 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.32%，收于3,097.24， 最高3,145.75；深证成指周内上涨0.36%，收于11,180.43，最高11,385.87。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数涨跌不一。在万得791个概念板块指数中，有66.12%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳，但医药类基金业绩居前。固收方面，纯债类基金大跌，权益属性较高的固收类产 品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好，互联网科技类基金表现亮眼。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,791.35亿元，资金净流出76.51亿元；LOF场内总规模516.06 亿元，资金净流出3.04亿元。ETF基金中，股票型净流入68.88亿元， 债券型净流出51.11亿元，货币型净流出136.05亿元，QDII类净流入50.83 亿元，另类投资型净流出9.05亿元。LOF基金中，股票型净流出0.08亿 元，混合型净流入2.38亿元，债券型净流入0.12亿元，QDII类净流入 0.44亿元，另类投资型净流出3.70亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达276.50亿，环比上周下降 13.14%。上周已成立的基金中，景顺长城睿丰短债A的总规模最大，共 65.05亿元。嘉实致泰一年定开纯债、国投瑞银顺晖一年定开、天弘招利短债A、招商中证1000增强策略ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有7只，新成立的有3只，新上市的有2只。本周有3只ETF将发行，共有2只ETF将上市。 热点回顾：1）近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标。2）11月14日，刚刚刷新公募REITs网下询价纪录的华夏基 金华润有巢REIT迎来首发。与此同时，来自上交所最新的基金申报情况显示，中金基金正式上报了中金山高高速公路REIT，目前处于接收材料阶段。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1全国社保基金ESG投资组合正面向国内公募基金公司招标11 4.2高速公路REITs“上新”，公募REITs持续吸金备受追捧12 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.32%，收于3,097.24，最高3,145.75；深证成指周内上涨0.36%，收于11,180.43，最高11,385.87。上证50上涨1.14%，收于2,546.72；沪深300上涨0.35%，收于3,801.57；中证500上涨0.86%，收于6,191.65；创业板指下跌0.65%，收于2,389.76。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.32 3,097.24 3,100.87 3,145.75 3,074.50 20,551.07 1,583.67 399001.SZ 深证成指 0.36 11,180.43 11,177.07 11,385.87 11,067.89 29,053.56 2,419.15 000016.SH 上证50 1.14 2,546.72 2,550.97 2,595.30 2,526.62 3,547.07 171.70 000300.SH 沪深300 0.35 3,801.57 3,818.14 3,877.68 3,775.50 12,914.67 662.81 000905.SH 中证500 0.86 6,191.65 6,140.19 6,263.16 6,104.93 8,146.76 693.73 399006.SZ 创业板指 -0.65 2,389.76 2,406.87 2,443.79 2,351.00 10,218.72 606.16 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌0.69%，纳斯达克指数下跌1.57%，道琼斯工业指数下跌 0.01%。亚太地区方面，恒生指数上涨3.85%，日经225指数下跌1.29%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 5 4 3 2 1 0 -1-0.01 0.92 0.37 1.46 0.76 0.65 -0.50 3.85 3.55 4.55 -0.69 -2-1.57 -3 -4 -0.65 -0.73 -1.41 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指涨跌不一。医药生物行业涨幅最大，周内上涨6.15%；其次为传媒行业，上涨5.12%；计算机行业第三，上涨3.86%；电子和非银金融行业次之。收益靠后的五个行业分别是煤炭、有色金属、电力设备、汽车和交通运输。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 6.15 5.12 3.86 3.45 2.26 -1.66 -3.29 -3.50 8 6 4 2 0 -2 -4 -6-5.29-5.82 -8 医药生物传媒计算机电子非银金融交通运输汽车电力设备有色金属煤炭 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得791个概念板块指数中，有66.12%的概念指数收涨。其中，独家药概念涨幅最大，为13.50%；其次为连板概念，上涨12.61%；排名第三的为医药商业精选概念，上涨11.60%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 13.50 12.61 11.60 11.33 11.17 10.97 10.92 10.25 10.03 9.78 16 14 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金平均收益率0.00%，偏股混合型基金下跌0.32%，平衡混合型基金下跌0.89%，灵活配置型基金下跌0.43%。个基方面，泰信中小盘精选的周收益率最高，达8.75%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.00 -0.32 -0.43 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 泰信中小盘精选 2011/10/26 董季周 8.75 前海开源中药研究精 选A 2018/03/21 范洁 8.34 财通资管健康产业A 2021/11/23 易小金 7.80 建信高端医疗A 2017/07/18 潘龙玲 7.68 国泰医药健康A 2020/08/27 徐治彪 7.56 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -0.89 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.49%，二级债基下跌0.83%，一级债基下跌0.75%，中长期纯债下跌0.44%，短期纯债下跌0.26%，货币型平均7日年化收益率1.45%。个基方面，易方达稳健添利A的周收益率最高，达1.73%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达稳健添利A 2021/12/31 孙松 1.73 国富中国收益 2005/06/1 徐荔蓉 1.32 易方达稳健增长A 2021/04/27 孙松 1.29 易方达稳健增利A 2021/07/20 孙松 1.28 泓德致远A 2017/08/30 邬传雁 1.19 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -0.83 -0.26 -0.49 -0.44 -0.75 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨0.91%，混合型上涨1.63%，债券型上涨0.56%，另类投资型下跌3.36%。个基方面，交银中证海外中国互联网的周收益率最高，达7.26%。互联网科技类基金表现亮眼。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.63 0.91 0.56 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 交银中证海外中国互联网 2015/05/27 邵文婷 7.26 华夏恒生互联网科技 业ETF 2021/01/26 徐猛 7.25 华夏恒生互联网科技业ETF联接A 2021/09/14 徐猛,鲁亚运 7.04 南方恒生香港上市生物科技ETF 2022/06/17 罗文杰,朱恒红 6.93 易方达中证海外互联 ETF 2017/01/4 余海燕,范冰 6.91 2 1 0 -1 -2 -3 -4-3.36 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模15,791.35亿元，资金净流出76.51亿元；LOF场内总规模516.06亿元，资金净流 出3.04亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 15,791.35 ETFLOF 0 516.06 -20 -40 -60 -80 -100 -79.61 全部场内 -3.04 -76.51 ETF LOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流入68.88亿元，债券型净流出51.11亿元，货币型净流出136.05亿元，QDII类净流入50.83亿元，另类投资型净流出9.05亿元。上周，中药50ETF表现突出，中证500ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP5图表14权益ETF周回报TOP5 证券代码 证券简称 管理人 资金流向(亿) 周回报(%) 510500.SH 中证500ETF 南方基金 37.87 0.87 588000.SH 科创50ETF 华夏基金 26.57 0.