培育增长新动能：中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察

1 2022’培育增长新动能 中国汽车后市场数字化能力升级与创新洞察 汽车后市场，一个大万亿级市场，整个汽车相关行业营收与毛利新增长极 二手车交易规模增长 2021年国内二手车共交易1758.51万辆，同比增长22.6%，交易金额为11316.92亿元，同比增长27.32%，首次突破万亿元规模。 报废机动车回收量稳步提升 2021年我国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长20.7%，近五年来复合增长率为9.4%，保持高增长态势。 汽车改装市场继续增长 全国工商联与RA定制改装委员会核算，2021年汽车定制与改装市场规模达到850亿元，相较 2020年的652亿元规模，同比增长超过30%，相应市场正在快速扩张。 充电基础设施加速普及 据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2021年底，全国充电基础设施保有量达 261.7万台，同比增加70.1%；2021年充电总电量达111.5亿kWh，同比增加 58.0%，电动汽车充电需求持续快速增长；2022年1—9月，我国充电基础设施增量为 187.1万台，其中公共充电桩增量同比上涨106.3%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升352.6%。截至2022年9月，全国充电基础设施累计数量为448.8万台，同比增加101.9%。 各方诸侯积极布局汽车后市场业务 传统主机厂正加速向新能源、智能网联、共享出行及后市场领域进行战略和战术覆盖，由 单一主机制造环节向全产业链积极参与竞争的方向演变；零部件厂商也 试图越过传统的流通途径，借助电商平台与流量打造自主触达方式；部分专攻汽车后市场的服务机构，正加速业务拓展乃至对同业机构展开业务整合兼并。 汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动 原材料厂 零部件厂商 整车厂 钢铁橡胶 玻璃 塑料 汽车电子 有色金属 纺织品 车身 汽车后市场 得则利，白马要冲 经销商 (4S店、电商、汽车超市、汽车卖场) 售后平台 消费市场 产业链流向 服务业务流向 租赁公司 出行平台 经销商 维修店 车队 第三方平台 整车厂自建 C端消费者 二手车销售 售后维修保养 零部件售卖 汽车金融 整车销售 品牌打造 内外饰 整车制造 实验验证 底盘系统 设计研发 动力总成 Source：公安部、商务部、中国汽车流通协会、全国工商联、RA定制改装委员会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟 2 3 01. 02. 03. 04. 05. 多方利好驱动汽车后市场步入快速增长轨道 前景 CONTENTS 来自先进科技厂商的数字化产品与服务 数字化产品与服务在中国汽车后市场的践行 从解决企业生存的基点开始的数字化最佳范式 以数字化的方式驱动作业方式落后行业的新发展 破局选择助力洞见 4 01. CONTENTS 前景 汽车后市场行将步入快速增长轨道 市场的回暖，为汽车后市场业务的健康发展夯实了基础 市场告别颓势 2021年，乘用车市场整体销量达到2,148.2万辆，同比增长6.5%，结束了自2018年以来连续三年下降的局面；2021年6月以来，仅4个月经销商库存水平超过警戒线系数。 自主品牌崛起 从乘用车的国别细分市场来看，国产自主品牌逐步崛起，根据中国汽车工业协会数据，2021年中国品牌汽车的市场份额超过50%，在乘用车业务板块自主品牌累计销售 954.3万辆，同比增长23.1%，市占率达44.4%，同比提升6个百分点，接近历史最好水平； 自主品牌新能源车强势增长 自主品牌在新能源乘用车发展过程中的稳打稳扎，并率先各路全球巨头推出众多设计感强、智能化程度高、性价比高的纯电动和插电混动新能源汽车产品，深得消费者认可，使得他们在终端市场录得 的战绩愈发喜人。根据中国汽车工业协会数据，自主品牌在2021年新能源乘用车销量达到252万辆，渗透率接近30%，领先国外品牌。 2500 2016年~2022年中国乘用车销售情况 2022年9月 中国汽车经销商库存系数为1.47处于合理范围内 （单位：万辆） 50.00% 14.00 2016-2022年经销商库存系数 2000 40.00% 12.00 10.00 1500 30.00% 8.00 1000 20.00% 6.00 500 10.00% 4.00 0 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 0.00% 2.00 2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 0.00 乘用车销售量国产车占比新能源车保有量占比 注：1、2022年车辆销量，中国汽车工业协会预测，2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%，其中乘用车销量2300万台，同比增长8%；2、2022年国产车占比为截止7月份统计数据；3、新能源车保有量占比=截止7月份新能源保有量/2022年乘用车销量预估。 Source：公安部、中国汽车流通协会、中国汽车工业协会 5 各类利好因素，持续助推汽车后市场业务发展的巩固 汽车保有量增加，平均车龄的增长以及年轻车主的增多等因素将促进我国万亿级的汽车后市场的持续增长 随着我国经济的持续发展和居民可支配收入增加，机动车保有量呈现逐年稳增态势，加之注册驾驶人年轻年龄人口占比较多（26至50岁驾驶人3.40亿人，占70.71%）等要素将直接带动我国汽车后市场的持续发展与规模增长；并就目前的发展现状与发达国家市场相比，中国整个后市场业务未来还将有极大的增量空间。 2021年中国居民人均可支配收入3.51万，从2006年到 2021年增长了接近5倍 2022年3月中国汽车保有量达3.07亿辆，与2021年相比增加了近500万辆，汽车保有量继续保持增长 217辆每千人保有量，低于主要发达国家的平均水平 6.9年注册车辆平均车龄 42000.00 机动车及汽车市场保有量继续保持增长 （单位：万辆） 80.0% 900 中国市场汽车保有现状与主要发达国家的比较 14 28000.00 60.0% 600 14000.00 40.0% 20.0% 7 300 0.00 0.0% 0 中国 美国日本德国英国 0 法国意大利 保有量:机动车当年汽车销量居民人均可支配收入汽车占比每千人汽车保有量（辆）注册车辆平均车龄（年） 注：1、机动车，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，但不包括虽有动力装置但最大设计车速、整备质量、外廓尺寸符合国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车。 Source：公安部、中国汽车流通协会、中经数据 6 在二手车业务市场，跨区域流通的壁垒被打破，相关业务发展迅猛 二手车交易转籍比例逐年上市 2021年，二手车转籍比为27.32%，随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内二手车交易在过去10年转籍比例呈逐年上升趋势； 二手车交易成为拉动整个汽车市场增长的主要驱动力 当前，中国汽车市场进入增换购的高峰期，二手车市场交易将逐步标准化、专业化。随着行业政策不断建立健全，二手车交易将成为拉动整个汽车市场增长的主要驱动力。根据中国汽车流通协会数据， 2021年，我国新旧车比已经达到0.67:1，但和更加成熟的欧美市场相比，我国二手车市场仍然有较大的发展潜力。 30.00% 二手车交易转籍比例 27.32% 全国二手车交易量 20.00% 2020年2021年 同比增长 22.62% 2021年二手车和新车的销量比例 中国二手车和新车的销量比例为0.67：1 美国二手车和新车的销量比例为2.4：1 10.00% 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 注：1、机动车，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，但不包括虽有动力装置但最大设计车速、整备质量、外廓尺寸符合国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车。 Source：中国汽车流通协会《2021年全国二手车市场深度分析报告》 7 并且汽车金融服务日趋成熟，庞大的增量市场机会亟待有序挖掘 融资租赁业务拥有巨大的市场增量空间 经过近10年的快速发展，中国汽车贷款类业务的发展相对融资租赁类业务更加迅速；中国汽车金融业务的整体渗透率与美国相比（美国市场融资租赁业务主要是以租代购为主），仍然具有相当的增长空间，目前我国汽车融资租赁渗透率不足10%；汽车融资租赁以首次购车客户作为突破口，从客户购车开始就培养客户的消费习惯，可以直接培养为汽车后市场用户，形成固定的基础客户群体，并且对于客户的粘性、信任度等等都具有得天独厚的优势。 二手车金融服务提供侧参与主体少 目前国内二手车金融渗透率仅为30%左右，参与主体较少，主要为融资租赁公司和少数股份制银行和第三方平台，与欧美成熟市场50%左右的渗透率相比，中国二手车金融仍在发展初期。随着行业监管趋势的规范化及细分领域的高速发展，汽车融资租赁市场“蓝海”有待充分挖掘。 中美汽车金融业务渗透率比较 55% 逐步汰洗的中国融资租赁服务机构与规范化治理的市场 43% 35% 32% 8% 融资租赁服务机构数量 支持有序发展 汽车融资租赁 ——2022年6月22日国务院常务会议 汽车金融整体渗透率 汽车贷款类业务 融资租赁类业务 中国 美国 2016年————2019年 2020年————2022年 时间 第一波涌现的互联网系汽车融资租赁平台 99%以上的都已经转型、停业或倒闭。 87% Source：罗兰贝格及互联网公开资料整理 8 以经销商群体为例，汽车后市场业务已然从实质上占据了C位 整车销售 二手车销售 汽车金融与保险 零部件与维修 百强经销商毛利分布 整个后市场服务已经成为驱动经销商保持毛利增长的关键 汽车零部件与维修服务 汽车零部件与维修服务是影响经销商后市场服务收入体量的重要组成模块，而其中稳定保有 或吸引的客户基数以及服务的质量又成为直接影响相关收入的关键要素。从用车的整个 生命周期来看，对汽车零部件的维修和养护是客户无法脱离的投入，保持客群的稳定和增长直接影响汽车零部件和维修服务的整体消费频次和收入体量；同时在整个过程中，服务的质量即零部件与维修服务的专业性层次与客户体验，是直接拉升客户粘性与多次复购的关键。 二手车销售 2021年，百强经销商集团二手车销售台次为151万台次，相比2020年的二手车销售台次（零售+批发）增长率是11.9%，整个业务平稳发展；同期，百强经销商集团二手车销量占 全国二手车市场的8.63%，百强经销商集团的“旧新比”从2020年的 18.35%提升到2021年的19.51%，已实现连续六年提升。 汽车金融与保险 经销商相关业务涵盖保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务。这类服务一方面直接影响业务板块收入收入，另一方面可以通过为客户提供一站 式服务，有效的驱动客户用车环节全生命周期的服务需求，并且 直接反哺车辆销售及汽车零部件与维修服务。 2015年2021年 Source：2022中国汽车经销商大会公开资料整理 9 10 02. CONTENTS 动作 玩家各显其能逐鹿汽