中国水果年报（中文翻译版）

二零二二年十一月 报告要点： 预计2022/23年中国苹果和梨产量分别同比下降11%和5%至4100万吨和1785万吨，原因是天气异常和农民减少了结果树的种植面积。由于作物管理得到改善，鲜食葡萄产量预计将继续增长5%至12.6MMT。由于消费者对主要供应商开发的新品种的需求，苹果进口可能会强劲反弹。由于国内供应数量和质量的提高，鲜食葡萄进口量将进一步下降。 表1.中国：苹果的生产、供应和分销 新鲜苹果 2020/2021 2021/2022 2022/2023 市场开始年份 2020年7月 2021年7月 2022年7月 中国 USDA参赞 USDA 最新预测 USDA参赞 USDA最新预测 USDA参赞 USDA最新预测 种植面积 1990000 1990000 1980000 1975350 0 1935000 收获面积 0 0 0 1970 0 0 未结果树 0 0 0 0 0 0 总果树 0 0 0 0 0 0 产量 44066000 44066000 45000000 45973400 0 41000000 进口 68300 68300 65000 746000 0 100000 总供应量 44134300 44134300 45065000 46048000 0 41100000 国内消费 43032700 43032700 44035000 45051000 0 40300000 �口量 1101600 1101600 1030000 997000 0 800000 总分配 4413430 44134300 45065000 46048000 0 41100000 *数据处理不再是总统计份额的一部分，但可用于历史数据矫正。（USDA统计制表）单位：公顷（HA）、公吨（MT）。 数据来源：非美国农业部官方数据 产量 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2020/20212021/20222022/2023 2022/23销售年度（7月至6月）中国的苹果产量估计为4100万吨，比2021/22前年的销售年度4600万吨修订后预估将减少11%。 苹果年产量 均值 4.36798E+7 4367.98万吨 据业内消息人士称，天气异常导致苹果产量下降。例如，在陕西和山东这两个最大的苹果生产省份，开花期的高温减少了坐果率。此外，据报道，包括陕西和甘肃在内的西部产区的许多苹果农民因市场收益不佳而砍伐苹果树，苹果种植面积也相应减少。业内报道指🎧，近两年，河北、河南、山东等北方苹果产区也�现了果农砍伐苹果树的情况。报告指🎧，陕西北部等地的一些老苹果树已被移除，取而代之的是新的苹果品种。 这些新种植的植物还没有开始结果。 苹果种植者报告说，由于树木结�的果实较少，病虫害问题也较少，因此与去年相比， 2022/23年苹果的果实个头普遍更大，外观也更好。 图1.中国苹果产量 2022/23年度苹果种植面积预计为193.5万公顷，比2021/22年度修正后的197.535公顷下降2%。除了苹果的低市场回报外，许多果农年事已高，无法管理他们的果园。我们在山东威海采摘时了解到，该地区果农的最低年龄为60岁。种植苹果需要大量体力劳动。在 中国，农民将每个苹果单独装在树上，以避免损坏水果并减少农药接触水果。威海一家大型苹果园的园主告诉我们，人工成本目前占到总生产成本的近一半。 据悉，根据部分当地媒体的报道；一些传统产区的农民已经用玉米等粮食作物替代了他们的苹果作物。根据中国国家粮食安全政策，中华人民共和国（中国）政府现在不鼓励农民扩大果园，鼓励农民生产粮食。可能农户的种植倾向随着政策而改变。 2000000 公顷 1500000 1000000 500000 0 2020/20212021/20222022/2023 数据来源：USDA（非官方数据） 均值 中国苹果种植面积 1990000 1975350 1935000 1966783.33333 据威海一位拥有500亩（33公顷）承包地的苹果种植户介绍，当地政府此前通过土地流转的方式向个人或私营企业提供补贴，以巩固苹果农场。今后，不再提供这些补贴。 图1.中国：苹果种植省份 资料来源：中国统计年鉴（2021年数据） 棕色=占中国总产量的20%或更多（陕西和山东） 灰色=5%至10%（甘肃、山西、河南、辽宁、河北） 民营企业以及传统苹果产区的一些大型生产商纷纷投资培育由中国高校培育或从其他国家引进的苹果新品种。这些新品种将为消费者在以富士苹果为主导的市场中提供更多选择。 目前，国内75%以上的苹果都是种植了40多年的富士品种。 大多数苹果，包括新品种，都在10月收获，7月上市的早熟品种如嘎啦果数量有限。鉴于高成本和劳动力短缺，大多数民营企业采用现代生产模式，例如密集种植、宽行距、允许在果园进行机器操作。业内消息人士指🎧，苹果生产将逐渐摆脱套袋。 当富士苹果收获季节于2022年10月上旬开始时，平均农场交货价为每公斤（直径8 厘米或更大）7.38元人民币（1.03美元），比去年同期上涨近22%根据中国果品流通协会 （CFMA）发布的数据，今年。采购价格上涨是对预期供应减少和水果质量提高的反应。鉴于当前经济放缓，水果贸易商对高价是否会持续持谨慎态度。苹果的价格也将取决于入库量。2021/22年度苹果产量创历史新高，但品质相对较差。因此，在2021年10月大量收获苹果时，苹果价格相当低。贸易商和农民都没有积极储存苹果。当2022年4月 上旬苹果库存下降时，苹果价格上涨，此后一直保持在高位。2022年4月，包括上海在内的中国各地实施了COVID-19封锁和限制措施。随着封锁政策的持续，居民开始储存保质期长的水果。结果，苹果和梨的库存迅速下降（见下图2）。 消费 由于供应改善和产季延长，水果消费持续增长。据《中华人民共和国统计年鉴》报道， 2021年人均新鲜水果和瓜类消费量为55.5公斤，比上年增长8%。 水果供应和水果品种，包括进口品种，是国内水果消费增长的重要因素。 此外，中国消费者对水果特性的要求更高，尤其是口味（甜度和风味）和新鲜度。中国消费者对几十年来一直主导国内苹果生产的富士苹果失去兴趣。新品种缺乏限制了国内苹果的消费增长。此外，随着国内产量和品种的提高，苹果面临来自其他水果的竞争，例如柑橘类水果。柑橘已经超过苹果成为中国消费量最大的水果。 2022/23年（7月至6月）苹果进口量预计将增长35%，达到10万吨。 最大的苹果供应国新西兰开发了几个针对中国市场的新品种。而第二大供应商南非加大了营销力度，以具有竞争力的价格推广优质苹果。 由于供应减少和报复性关税，预计苹果从美国的进口量将下降。相对于国内生产，中国的苹果进口微不足道。 进口苹果用于满足消费者对新口味（品种）和/或优质产品的需求。 �口 中国：苹果�口 预计中国2022/23财年苹果�口量将下降20%至80万吨。这主要是因为全球经济需求下降。国内产量减少可能会推高 �口价格，使对价格敏感的买家（主要在南亚和东南亚）对下订单犹豫不决。 超过90%的中国苹果�口到东南亚国家联盟(ASEAN)国家和南亚国家（见下图5）。 图5.中国：按国家/地区划分的苹果�口（MY2021/22） 表2.中国：梨的生产、供应和分销 单位：公顷（HA）、公吨（MT）；非美国农业部官方数据 中国2022/23年的梨产量估计为1785万吨，下降超过5%，主要是因为主要生产省份的供应减少。预计2022年4月坐果期间的严重霜冻将导致河北昭县的梨产量大幅下降，该县是中国梨的主要产区之一。此外，河北多个产县的农民因市场效益不佳，纷纷砍掉老龄梨树。这些因素可能导致占中国梨产量近20%的河北省梨产量下降10%。 受夏季高温严重影响库尔勒、阿克苏等主产区坐果影响，中国第二大梨生产省新疆维吾尔自治区（新疆）的梨产量预计将下降近30%。不过，农民反映今年新疆的香梨更大更甜。USDA根据官方数据修改了2021/22年的中国梨产量预估数值。 2022/23年度梨种植面积预计为90万公顷，比修订后的2021/22年度作物面积减少2%。利润率低，加上 劳动力老龄化，导致河北、河南等传统产区的农户减少梨种植面积。据业内消息人士称，当地政府鼓励决定放弃水果生产的果农将果园转为粮田。正如最高领导人多次强调的那样，粮食安全仍然是中央政府的头等大事。 河北省和河南省土地相对平坦，是中国两个主要的粮食生产省份。几乎所有省（市）都生产梨，但产量主要由9个省（见图）驱动。 我们根据国家统计局的统计数据减少了2021/22年作物面积估计。 资料来源：中国统计年鉴（2021年数据）橙色=占中国总产量的10%至20%（河北）黄色=5%至10%（新疆、河南、辽宁、安徽、山东、山西、陕西、四川）众多梨品种，主要属于亚洲梨科，在中国各地种植。许多特产梨，如南果梨（辽宁）、京白梨（北京）和莱阳梨（山东）通常在当地消费。其他特产梨，如香梨（新疆）和苏梨（安徽）在中国各地都有消费。目前，中国商业化生产的梨品种有黄冠梨、风水梨和玉梨等十几种。秋月 梨、玉露香梨等新开发品种受到了消费者的关注。雪花梨、鸭梨等一些传统品种的市场份额正在下降。 根据CFMA（可能是中国梨业协会的缩写？）的数据，当黄官梨于2022年7月中旬开始供应市场时，平均采购价格为每公斤5.09元人民币（0.71美元），几乎是去年同期的两倍。尽管8月下旬价格下跌35%至每公斤3.9元人民币（0.54美元），但仍处于高位。价格上涨的主要原因是这些梨的主要产地河北的供应大幅减少。其他梨品种的收购价格比上年高�30-60%。与苹果一样，梨的价格在2022年4月上旬飙升，因为消费者在COVID-19大规模封锁期间囤积水果，导致水果卖家的库存减少。 然而，业内消息人士不确定梨的高价是否会在下半年持续下去。本营销年度由于经济形势。（注：黄冠梨是消费量最大的梨，一年四季均有供应，价格仅供参考。） 与苹果一样，梨的产量和供应量在过去几年急剧增长。消费者需求已经从传统品种转向秋月梨等新品种。一般来说，中国消费者更喜欢甜、多汁、松脆的亚洲品种梨。 贸易进口中国2022/23年（7月至6月）的梨进口量估计为12,000公吨，比去年同期增长20%。中华人民共和国海关总署(GACC)于2021年12月授予南非市场准入后，预计进口量将增加（见政策）。从中国最大的两个供应商比利时和智利进口的梨可能会保持稳定。中国进口数量有限的梨，主要是西方品种，以适应利基市场。 中国：鲜食葡萄的生产、供应和分销 生产预计2022/23年（6月至5月）中国的鲜食葡萄产量将增长近5%，达1260万吨。 2022年夏季长江中下游地区发生的夏季旱情未对华北地区葡萄产量造成影响。 预计2022/23年中国的葡萄总产量（按体积计）将适度增长。但干燥的天气似乎确实提高了葡萄的质量，因为贸易商报告说今年的鲜食葡萄更甜。根据一份行业报告，随着耕作技术的改进，未来几年中国鲜食葡萄的产量和质量有望提高。 我们根据行业的预估修改了2020/21年和2021/22年的生产数据。 2022/23年度葡萄种植面积估计为730,000公顷，将保持稳定。葡萄生产正在从山东等传统地区转移到云南等南方省份，由于对高价值品种的葡萄育种、栽培和葡萄园管理的投 资，生产正在扩大（见下图4）。以粮食安全为重点的政府政策鼓励农民将水果作物，尤其是平坦农田上的水果作物转为粮食作物。然而，这些政策不太可能影响云南的葡萄种植，因为这里不是典型的粮食作物产区，而且该地区的特点是山区。 与苹果和梨生产商相比，葡萄生产商对消费者对新品种需求的反应更快。传统品种，包括RedGlobe、Kyoho和Muscat，仍然主导着市场。然而，无籽品种如FlameSeedless和CrimsonSeedless的份额正在增加，几乎所有产区