白羽鸡专家交流纪要–20221113

白羽鸡专家认为国内祖代鸡苗缺口很小，国产38万套产能基本可以弥补进口缺口。 专家的话有点自相矛盾，一方面说国产鸡苗足够替代进口鸡苗，另一方面说国产鸡苗下游市场接受度不高，因为料肉比较进口低0.1-0.15。行业实际情况可能处于中间，祖代鸡苗的缺口比进口下跌幅度小。 鸡行业还是受益于猪价上行。关于进口祖代鸡鸡苗？ 乐观的话，22年11-12月份会有11-12万套进口。 美国各州一旦出现禽流感，得连续3个月检测无禽流感才可进口，从10月份算起，得到23年1月份才可恢复进口。欧洲本身禽流感严重，早就不从欧洲进口。 新西兰因为海关检疫查出白血病，进口一直暂停，预计恢复的话需要到23年1季度，可供给中国的产能约20-30万套/年，核心是要供给东南亚。日本禽流感影响不大，日本是鸡肉进口国，疫情有利于中国鸡肉出口日本。 除了禽流感，运输航班问题影响也很大，原来24小时内的运输，现在要72小时，导致死亡率大幅提高。 1月份有个公司进口2万套，但运输途中死亡了1.2万套。 运输途中死亡是卖方承担的，这么高死亡率，导致祖代鸡公司出口积极性不足，而且因为禽流感严重，还需要给欧美其他地方供鸡苗。科宝在湖北也有一部分产能，大概10万套。 美国禽流感其实主要是火鸡，白羽鸡苗都是封闭厂，禽流感很少传播。这个问题美国也在想一些办法看看怎么解决。 国产祖代鸡能否补上？ 2021年，农业部批了3个国产白羽鸡品系，规划2025年国产祖代鸡可替代30%进口，2030年可替代50%。在目前角度说，进口受阻给了国产替代机会。 国产圣农901可以供22-25万套，圣农可能不会直接去卖祖代，而是以卖父母代为主。新广2号基本是8-10万套，沃德188大概2-3万套，3家加起来38万套。 国产鸡苗现在性能和进口比，祖代和父母代产蛋性能差不多，差异主要在肉鸡的料肉比，进口的可以做到1.38-1.39，国产的要到1.55，因为粮食饲料价格高，按现在的价格国产鸡的成本就要高出1块钱，输在起跑线上，导致下游接受度不高。 换羽畜牧业协会数据，国内1-9月份有16万套强制换羽，到年底可能有20万套。畜牧业协会数据准吗？ 协会的数据不太准，数据采集是企业自己上报，有遗漏。 比如21年白羽肉鸡消费量，协会的数据是57亿羽，联盟统计的数据大概67亿羽，差了10亿羽。产能弹性？ 鸡苗的产能弹性很大，大概有25%-30%的弹性。 供给不足时，可以强制换羽增加产能；需求不足时，可以直接出售鸡蛋。 国内白羽鸡需求量国际上鸡肉跟猪肉消费量差不多，国内鸡肉有渗透率提升趋势，19年猪价暴涨加快了这个进程。现在国内白羽鸡需求量再60亿羽以上，对应祖代鸡大概100万套。 近3年，线上肉制品消费量增加，对白羽鸡的需求量也有上升；疫情放开，餐饮也占白羽鸡需求量的20%，有增加的希望。双汇就在火腿肠中大量添加鸡肉替代猪肉。 成本？ 一条龙的养殖成本在8.6-8.7元/㎏，现在毛鸡价格11.8-12元/㎏，盈利有3块了。鸡肉价格决定因素？ 主要由供需和猪价2个因素决定，鸡肉价格一般是猪肉的6-6.5折。本轮猪价大涨带动鸡肉价格上涨，但涨幅小于猪价，有一定滞后性。看好年底和23年的鸡肉价格。 鸡苗是一种生产物资，它的价格只要下游肉鸡有利润都可以接受。