2021年印度IT和BPM行业报告

它与BPM 2021年9月 有关最新信息，请访问www.ibef.org 表的内容 3 4 6 14 增长动力和机遇19 29 附录31 2 执行概要 1.大对印度经济的贡献 •2020年，IT行业占印度GDP的8%。 •预计到2025年，印度的IT产业将占印度GDP的10%。 •截至20财年，IT行业雇用了430万人。 2.强劲增长的机会 •根据全国软件和服务公司协会（Nasscom）的数据，印度IT行业的收入估计在21财年达到1940亿美元，同比增长2.3%。 •根据亚马逊网络服务（2021年）的一项调查， 预计到2025年，印度的数字技术工人将增加9 倍。这表明，到2025年，预计总共将有~39 亿次数字技能培训。截至2021年，受过数字化培训的员工占该国劳动力的12%。 5.对云和数字化转型的需求加速增长 1 5 2 4 3 •这种对云服务的推动推动了超大规模数据中心的投资，预计到2025年，全球投资每年将超过 ~2000亿美元。预计印度将在全球市场获得相当大的份额，预计到2025年，该国的投资每年将达到 ~50亿美元。 4.最赚钱的行业进行投资 •2000年4月至2021年6月期间，印度的计算机软件和硬件部门累计吸引了价值741.2亿美元的外国直接投资（FDI）流入。行业排名2nd根据工业和内部贸易促进部（DPIIT）发布的数据，外国直接投资流入量。 •在21财年，计算机软件和硬件超过了外国直接投 资投资，占外国直接投资流入总额的44%817.2亿年。 3.出口和就业增长 •印度IT行业的出口预计将增长1.9%，在21财年达到1500亿美元。 •印度的BPM部门目前雇用了140万人>，而IT和BPM加 起来 FY21>450万工人。 注意:BPM-业务流程管理，*-包括TCS，Infosys，Wipro，HCLTech的数据 3 来源:行业协会DPIIT,新闻文章 4 印度的优势 印度的优势 2.不断增长的需求 •新垂直行业的出口需求强劲增长。 •在22财年，由于对人才和技能的需求不断增加，印度三大IT公司TCS ，Wipro和Infosys预计将提供~1.05万的就业机会。 •到2025年，印度的IT行业市场预计将达到1000亿美元。 •根据Gartner的估计，印度的IT支出估计在2021年将达到930亿美元（同比增长7.3%），并在2022年进一步增加到985亿美元。 1.竞争优势 2 •在21财年，印度在全球排名第三，拥有608，000名云专家，涵盖包括技术在内的所有垂直领域。 •印度具有低成本优势，比美国便宜5-6倍 。 •作为全球IT和BPM的首选目的地，它仍 然是全球采购行业的领导者，在该国的1 服务出口中占有52%的市场份额（截至 20财年）。 3.全球的足迹 •印度IT公司在世界各地设有交付中心。 •IT和BPM行业在BFSI，电信和零售等垂直领域非常多样化。 •加强国内和国际参与者之间的战略联盟在全球范围内提供解决方案。 4.政策支持 •2021年9月，印度政府发布了商品及服务税（GST）委员会对IT和BPM行业中介机构的澄清，简化了退税流程。 •在2021年联邦预算中，IT和电信部门的拨款为5310.8亿卢比（73.1亿美元）。 •电子和信息与技术部（MeitY）已根据IT 3硬件的生产关联激励计划（PLI）批准了 4 14名符合条件的申请人。 注意:经济特区代表经济特区，BFSI代表银行、金融服务和保险，E代表估计，F代表预测，AI*-人工智能 来源:行业协会的新闻来源 5 市场概述 6 市场概述 印度IT行业的进化 1995年以前 1995-2000 2000-05 2005-2016 2017 起 •到90年代初，美国公司开始将印度低成本和熟练人才库的工作外包。 •与增加研发投资，印度成为产品开发目的地 •随着越来越多的西方公司在印度设立基地，印度的公司在规模和服务范围方面有所增长 •在印度成为跨国公司公司全球交付中心 •印度的IT行业正处于拐点， 从企业服务转向企业解决方案 •价值1670亿美元的印度IT产业雇用了近400万人。 •印度在全球初创企业生态系统中 排名第三，拥有超过5，300家科技初创企业 •到2025年，印度IT和BPM行业预 计将增长到3500亿美元 •在2020年版全球创新指数（GII）中，印度跃升4位，排名第48位。 注意:SAFTA-南亚自由贸易区，东盟-东南亚国家联盟 7 来源:TechSci研究 印度的IT行业的细分市场 硬件 软件产品和工程服务 业务流程管理 信息技术服务 它与BPM领域    在FY20市场规模:970亿美元。 超过81%的收入来自于出口市场。 BFSI仍然是关键垂直的IT部门。 20财年，IT服务约占印度IT和BPM 市场收入的50.50%。 市场规模：20财年380亿美元。到 25财年，BPM行业的市场规模将达到540亿美元。   约87%的收入来自于出口市场。 BPM在20财年占印度IT和BPM市 场收入的19.79%。    在FY19市场规模:343.9亿美元。 超过83.9%的收入来自于出口。 它在19财年在印度IT领域的收入份额约为19%。 市场规模:14.48美元 在FY19十亿。 的 国内市场 占很大份额。 印度的硬件出口估计在19财年增长 7-8%^ 笔记：^根据电子和计算机软件出口促进局 8 来源:行业协会的新闻来源 印度的IT市场规模增长 IT和BPM行业在21财年的收入估计为~1940亿美元，同比增长2.3%。 该部门是私营部门中最大的雇主。在20财年，该行业增加了1.38万新员工，使总就业人数达到44.7万。 21财年的IT行业的国内收入^估计为450亿美元，出口收入估计为1，500亿美元。 到2025年，印度IT和BPM行业的市场规模预计将增长到3500亿美元，BPM预计将占总收入的500亿至550亿美元。 预计到2023年，印度在信息技术方面的支出将达到1440亿美元。 客户外包大型技术合同有望 FY20加速增长的行业。 印度的IT行业市场规模(亿美元) 250#7.50%的复合年 200 147150 136 126 150 117 根据印度云下一波增长报告，在大数据、分析、人工智能和物联网（IoT）的日益普及的帮助下，到2022年，印度的云市场预计将增长三倍，达到71亿美元。 据估计，到2025年，印度的数字经济将达到1万亿美元。 预计到2035年，人工智能（AI）将使印度的年增长率提高1.3%：NITIAayog。 •2020年9月，NASSCOM未来技能与微软合作启动了一项全国性的人工智能技能计划，到2021年培训100万名人工智能技术学生。 注意:E-估计,^包括硬件、#CAGR为国内和出口 来源:行业协会,Gartner,新闻文章 100 50 108 3537 4141 4445.0 0 9FY16fy17fy18fy19fy20efy21e 国内^出口 它与BPM出口的强劲增长 23% 信息技术服务 BPM 54% 23% E研发和软件产品 出口收入的Sector-wise分手(FY19) 出口部门在20财年的收入超过1470亿美元，增长8.1%。 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 8.05%的复合年 31.0 28.0 22.4 24.4 25.0 26 28 31 70.0 74.0 61.0 66.0 IT服务BPM软件产品和Engg。服务业 出口收入的增长(十亿美元) FY16 FY17 FY18 FY19 出口增长在FY16-FY19CAGR为8.05%。 IT服务出口一直是主要贡献者，占19财年IT出口（包括硬件）总额的54%。 BPM和工程与研发（ER&D）和软件产品出口分别占19财年IT出口总额的23%。ER&D市场预计将从目前的280亿美元增长到2022年的420亿美元。 根据STPI（印度软件技术园）的数据，与之相关的IT公司的软件出口额为1.20十亿卢比（美元） 162.9亿)第一季度FY22。 2021年8月，联邦电子和信息技术国务部长RajeevChandrasekhar先生宣布，2022年3月的IT出口目标定为4000亿美元。此外，中央政府计划重点关注网络安全、超大规模计算、人工智能和区块链等领域。 注意:E-估计 10 来源:行业协会在印度,IDC BFSI-IT和BPM行业的关键垂直业务 BFSI是IT和BPM行业的关键垂直业务。一个专业IT专业的收入份额来自BFSI业务垂直领域。 新技术的采用预计将加速BFSI垂直领域的增长。为了获得竞争优势，而不仅仅是降低运营成本，还需要对IT进行投资。 2020年7月，印孚瑟斯赢得了一份价值15亿美元的多年合同投资管理公司vanguard。 2021年5月，Infosys与总部位于新泽西州的云保险软件解决方案提供商Majesco 建立了合作伙伴关系，使保险公司能够协助整个保险价值链的数字化采用和转型。 2021年7月，TCS扩大了与英国最大的互惠人寿保险、养老金和投资公司皇家伦敦的战略合作伙伴关系，帮助后者改造其养老金平台房地产，并为会员和客户提供市场领先的服务。 2021年8月，塔塔咨询服务公司被评为纳尔逊霍尔NEAT银行、金融服务和保险 （BFSI）客户体验服务的领导者。 收入的份额从BFSI专业(FY20) 35.00% 29.77% 29.70% 31.30% 30.00% 20.46% 27.60% 25.00% 15.30% 20.00% 15.00% Mindtree Wipro TCS 印孚瑟斯^ L&T信息技术* 10.00% 科技马辛德拉 5.00% 0.00% 注意:BFSI-银行、金融服务和保险，上述数字仅适用于IT和BPM，不包括工程服务和硬件出口，^对于“金融服务”垂直，*“BFS”和“保险”垂直的总和 来源:NASSCOM季度回顾，电子和IT部年度报告，公司财务业绩和情况说明书，新闻文章 11 我们拥有超过62%的份额，是IT服务的主要进口国 2 8 11 17 62 美国英国欧洲(除英国以外)亚洲行 地理分手的出口收入FY19(%) 美国传统上是印度IT出口的最大进口国，因为它在19财年吸收了印度IT和BPM出口的62%以上。 在19财年，非美国-英国国家仅占印度IT和BPM出口总额的21%。 截至19财年，美国和英国是主要客户市场，合计份额接近80%。然而，亚太地区 、拉丁美洲和中东地区的需求不断增长。 作为低成本的IT服务出口国，印度将以与美国市场相同的方式在其他地区吸引更多市场。 12 注意:行是世界其他地区,亚太地区是亚太地区来源:Nasscom，电子和IT部年度报告 它与BPM行业由大玩家 2019 类别 的玩家数量 总出口收入的百分比 总员工的比例 工作重点 大 11 47-50% ~35-38% 完全集成的参与者，提供全方位的服务大规模的操作和基础设施在60多个国家 媒介 120-150 32-35% ~28-30% 在多个垂直领域提供服务的中端印度和跨国公司 专用的俘虏中心在超过30-35个国家/地区提供近岸和离岸业务玩家提供利基和BPM服务 新兴 ~1,000- 1,200 9-10% ~15-20% 专用的俘虏提供定位服务将重点扩大到财富500/1，000强以下的公司 小 ~15,000 9-10% ~15-18% 专注于服务或垂直领域的特定利基市场的小型