【天风计算机】重点关注能源IT,景气上行与信创的共振!电力:电力行业在国产化8大行业中,进度较快格局清晰。 电网Q4为重要招标季,预计Q4电网投资或开始上行,明年十四五关键执行年份,电网是本轮投资和国产化重点方向,预计景气度有望进一步上行。 关注朗新科技、远光软件、国能日新、南网科技、东方电子、恒华科技、云涌科技。 煤炭:近日发布的《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》存在预期差,涉及到的精准定位、设备防护、融合通讯系统,都是偏刚性且目前行业内成熟的产品,要求力争26年做完,2026年前景气度很高,大百亿级别空间。 关注北路智控、龙软科技、煤安森、工大高科。