【广发电新】重视能源基建发力系列四:电网信息化改造趋势展望专家观点 电网投资预计以年均10%-20%增长,今年整体电网投资约5000亿,信息化投资占比达到约10%。电网数字化的成长性及投资落地比例均在稳步增长,预计明年信息化投资水平还会有较大攀升。 新能源接入会对电网发展有质的改变。 投资占比最高的是电力物联网,包含①北斗系统;②北斗对应的传输网、数据网、通信网、物联网等,由HPLC向5G升级;③可视化、智能化,包括巡检机器人、带电作业机器人等。 集中式新能源带来的需求与传统电网的差别不大,分布式新能源的发展有望带动虚拟电厂发展。 虚拟电厂主要包括协调控制技术、智能计量技术、通信技术,电网现有采集装置、通信装置对于虚拟电厂足够,未来需要重视软件发展,核心技术包括发电预测系统、群控群调系统、电力交易辅助系统等。 用户侧数字化主要为合同能源管理方式,以节能为主要目的。 用户侧场景成本敏感度高,若项目无法达到盈利预期或达到提升用电稳定性等效果,则用户难以开展投资。用户侧主要诉求目标为提升用电安全性与节能,后续改造需重点从此着手。 投资建议。 关注电网信息化智能化持续升级:【国电南瑞】【国网信通】【国能日新】【煜邦电力】【安科瑞】。