2022年中国进口消费市场研究报告

Deloitte天猫国际 迎开放，向未来 中国进口消费市场 成就不凡 研究报告2022因我不同 于1843 2022年11月 目录 1中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 1.1后疫情时代全球消费格局变化，中国成为消费主力市场 1.2中国进口消费规模持续扩容，市场前景看好4 1.3后疫情时代进口消费市场挑战与机遇并存6 2后疫情时代的进口消费者洞察6 2.1人群洞察：用户渗透率在各层次均呈现增长态势6 2.2人群新需求：后疫情时代消费观念对应的品类偏好变化11 2.3消费方式趋势洞察：关注环境气候与绿色空间，参与意识凸显18 3跨境电商携手海外中小品牌精耕未来21 3.1数字化运营提升海外品牌在华竞争力21 3.2消费元宇宙或将成为进口零售商家发展新机遇24 迎开效放，向末亲中国进口消费市场研究报告2022|中国持块开效助力优医进口消费品持块增长 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 1.1后疫情时代全球消费格局变化，中图1-1：疫情爆发以来中国经济保持较强的韧性 国成为消费主力市场 1.1.1中国市场领先全球经济复苏，市 场持续开放 随着中国疫情防控形势持续向好，稳经 10.0% 8.0%, 6.0% 6.05% 5.8% 8.196 济政策措施加快落地生效，中国经济稳4.0%2.6%2.2% 步恢复，并展现出了强动的韧性。与全2.0% 球主要经济体相比，中国GDP增速持续 0.0% 领先于其他主要经济体，并在疫后实现-2.0% -4.0% 了稳定增长。其中消费复苏进一步提升 3.3% 了中国经济活跃度，为世界经济复苏注 入重要动力。2021年量终消费支出对经 济增长贡献率达到65.4%，成为保持经 济平稳运行的稳定路跟压貌石。 -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% 2019年GDP同比增速2020年GDP同比增速2021年GDP月比增速 ■全球中国美国日本德国英国 豪语，世界安行，德的研究 图1-2：2021年“三驾马车”对中国经济的拉动 70.00%65.40%6.00% 5.30% 60.00% 50.005 40.00% 30.00% 20.90% 5.00% 4.00% 3.00% 20.00513.70%2.00% 10.00%1.70%1.10%1.00% 0.00%0.00% 最终消费支出货物与服务进出口资本形成总额对经济增长的贡缺率拉动经济增长 豪源；国事统计而，德药评穷 避开效，向末来中国进口消费市场究报告2022|中国共费开款助力优天进口消费品冷增长 中国坚持开放格局，跨境电商已成为国 推广了近70项成熟经验和创新做法， 十次全国代表大会开幕会上，习近平指 际贸易生力军。全球产业链，价值链、 并开展多层次，多领域的压际合作，为 出，“我们实行更加积极主动的开放战 供应链、服务链加速重构，以跨境电商 跨境电商等新业态的规范健康发展注入 略，共霆“一带一路，成为深受欢迎的 为代衣的新业态新模式进速兴起，已经 源源动力。跨境电进当口规演5年增 国际公共产品和国际合作平台，我国成 成为国际贸易的重要趋势和我国外贸发 长近10倍，跨境电商综试区扩两到132 为一言四十多个国家和地区的主要贸易 展的生力军。从党的十八大以来，中国 个，覆盖了全回50个省区方，区内企 伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引 外贸创新发展成效显著，跨境电商、海 业建设海外仓超注2,000个；市场采购 外资和对外投资居世界前列，形成更大 外仓，市场采购贸易力式、外贸综合服 易为式试点扩展到59个，市场采购 范国，更宽领域，更深层次对外开放格 务等贸易新业新模式不断涌现，结合 贸象出划读/车增长/倍等等。这些 局。可见，中国对外开放的大门不会 中国政府不断加强项层设计，持续推进 活力充沛的资易新业态纷药驶入发展快 关闭，中国扩人高水平开放的发展策略 政策、监管和服务创新，创设跨境电商 监管代码，出合增值税无票免税以及所 车道，成稳住外贸基大盘、准动外贸 转型升级和高质量发展的重票手和量 不会变。 得税核定征收等支持政策，向全用复书 要动能，应向未来，在三任共产党第二 图1-3：跨境电商进口商品市场占比不断举升 60.0% 50.0% 40.0% %0'0E 20.0% 10.0% 0.0% 2012201320142015201620172018201920202021E ■跨境电商进口市场短澳占批发和零售业进口额比■跨瑜电商进口市场规模占总进口额比 来源,Wind,8屏炎1.1.2可支配收入持续提升，消费升级 元，比上年名文举长9.1%，扣除价格因 从疫情的冲击中恢复过来。2021年，全 趋势未改 素后，全国关人均可支配收入实际增 国居民人均消费支出24,100元，在上年 在后疫情时代，全国居民人均可支配收 长8.1%，路高于人均国内生产总值增 基数较低的基础上名义增长13.6%，扣 入增长与经济增长基本同步。截止2021 年底，全国居民人均可支配收入35,128 速。与此同对，在积极的募凌措施和促 消费政策也使后民的消费需求也运一步 除价格因素，实际增长12.6%。 迎开放，向末亲 中国进口消费市场研究报告2022」中国持块开效助力优质进口消费品持块增长 图1-4；居民人均可支配收入与人均消费支出变化情况（2019-2021) 单位：元 40,000 30,000 20,000 10,000 0 居民人均可支配收入（元）居民人均消受支出（元） 201920202021 消费升级步伐逐步可快，变营发生以来，级类商品和服务消费已超过2019年疫情 中国温费者对美好生活句往和对优质商品前水平。从品类来看，截止2021年底， 和服务的骨求并未发生改变。数据显示，包括化妆品、金银珠宝、服装鞋帽在内居民人均服务型消费，交通通信和教育的消费升级类高品实现双位数增长。扣文化娱乐类支出仅在变情最严重的2020除2020年低基数影响，以上品类销售较 年受到较大影吨。2021年，以上消费升2019年分别增长29.7%，22%和4.6%， 图1-5：消费升级类商品销售增速迎来快速回升 单空；元 20,000 消费升级品类 15,000 10,000 5,000 食品粮油饮料日用品服装鞋帽化妆品金银珠宝家电 201920202021 城乡后民收入差距运一步缩小，农村居年技镇居民人均可支配收入47,412元， 民收人增长继续快于城镇居关，且城多同比增长7.1%；农村居民人均可支配收 居民收入差距在缩小，在收入快速增加入18,931元，增长9.7%。农村居民人均的趋势下，城镇和农村居民消费均迎案收入增速快于城镇居民2.6个百分点，不同程度的升级杰势，数据显示，202 避开效，向末来 中国进口消费市场哥究报告2022」中国资费开策印力优天注口消费品冷增长 图1-6：城镇与农村居民可支配收入变化（2019-2021） 单位：元 川 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 城镇居民人均可支配收入（元）农村居民可支配收入（元） ■201920202021 来：国家统计员，微基研究 1.2中国进口消费规模持续扩容，市场下，去年中国消费品进口你然实现了快速前景看好增长，据商务部统计，2021年消费品进口 1.2.1进口消费品规模进一步扩大总额达到1.73万亿元，同北增长9.9%，占 随着我国进一步扩大对外开放，选口品牌进口总额的1C%产有，并且在2022年上半 和商品日益丰富了国内的消费市场，进口年消费品进口额达到1万亿元，司比增长消费持续成为消费升级的重要驱动力量约11,1%。2022年上单年消费品进口的速 越来越深地融入到中国消费者的工作和生度续以高于整体进口的速度增长，中国 活中，更好地满足了消费者对于美好生活进口消费规模持续寸客，彭显了中王内需的向往。在全球新冠肺炎疫情蔓延的形势市场的广同发展空司和潜力， 图1-7：中国消费品进口额（2019-2022上半年） 单位：万亿元人民币 225% 20% 1215% 10% 80%5 9'0 0.4 0.20 2019 202020212022上半年 0% -5% -10% 消费品进口额消费品进口额月比增速社会消费品零售总额月比增速 来源，海关总，德期研究 迎开效，向末亲中国进口消费市场研究报告2022|中国持块开效助力优质进口消费品持块增长 目前中国进口消费品增长的主要原因， 2017年的9.8%率到了7.5%以下。特别 性。据中国海关公开数据显示，必选消 一是国内消费需求旺盛，消费环境不新 是2022年1月1日，8区域全宜经济伙 费品的进口额在疫情爆发后出现了较大 改善。随着消费市场规模不断扩大， 伴协定》（RCEP）正式生效实施，区域 的增长。各地居民在疫情初期围货需求 消费结构持续升级，年轻一代消费者成 内90%以上的货均资易将最终实现零关 增加，使得必选品类的销售额快速提 为消费主力，消费的个性化，多元化， 税。从失给益端全方立，多缝度促进进 升。在疫情的不确定情况下，消费者对 品质化趋势越来越明显，同时度情后时 口资易佳康发展，使得更多高质量进口 于食品饮料等必需品的消费急剧增加， 代，数字零售发展快速，在线消费多 消费品告动高效的供应链体本系进入压内 特别在接情初期，2020年肉类和引.， 率持续提升。二是压内不断优化口库营 商环境，进口贸易越来越便利。中回 市场。 蛋炎进口消费品金额同比增长61.7%和12.2%。2021年，随看疫情稳定和防疫 多次主动下调关税税率，特别是降似 1.2.2进口必选和可选品类消费保持韧性 政策逐步放开，部分必选消费品的增速 百姓生活有需求，国内供给有短板的消 回顾过去三年中压各类运口消费品数 出坝回落。 费品关税税率。中国关税总水平已经由 据，中任运口消费仍然保持了较单的划 图1-8：必选及可选消费品进口额 单位；亿元 必选消费品可选消费品 2,500 2,000 1,500 1,000 500 肉类乳、蛋品类饮料类服饰类鞋聚类化妆香料类家具类放行用品类 ■20192020■2021■2022上半年 可选消费方面，由于线下消费场量的缺与此同时，进口险填电商销善品类变化表现出明显的偏好。天猫国际在2022 失，部分进口类可选消费品在变情初期也直接反映了疫后中国消费者对于进口年11月推出了《全球新品TOP1003榜 略有下行，如家具在2020年幕体进口额消费品类的编好变化。2022年，国家根单，盘点疫情后更被青脉的100款进口新 较2019年同比下降17.5%，但是在变情中据目前国内的进已消费需求对跨境电品，覆盖悦己仪式感、全球酷运动、黑后期，消费加快复苏，在稳增长促消费的子商务零售进口商品清单》进行了第四科技装备、专业级保养、科研式美肤。政策助力下，居民消费意愿持续回升。次调整。其中，新增了气括运动器材精养式育儿、功能性宠粮，全球匠心制如，2021年化妆香料类进口消费品同比游戏没各、保健品等进鼎类在内的115八大趋势赛道，这些新品不仅展示了中 增速较2020提升25.14%。总体来看，变项商品。后疫情时代，出主即时性消费国消费者在新时期的进口消费意愿，也情对于消费品市场的影响仍然存在，进口减少的情况下，海消费者更期待生活凸显了消费者对于美好生活的向往依然消费整体保持韧性，疫情并未改变消费升中的新意感、且对于运动装备。护肤，不变。 级的发展趋势。母婴、宠物、数码产品等多个运口品类 避开效，向末来中国进口消费市场究报告2022|中国共费开款助力优天进口消费品冷增长 1.3后疫情时代进口消费市场排战与机 遇井存 的影响，我压运口贸易在未案一段时期的发展状况勿存在较大的不确定性，进 品牌市场增幅活跃，医药健康、美妆个护，食品行业的市场规模在2020年分别 1.3.1挑战：进口贸易风险犹存，消费 口规模可能将继织随压内库存同期和经 增加了38.5%，36.7%和31.5%，而在进 品竞争力仍需进一步提升 济压力波动，在多重