2022汽车品牌智能网联竞争力指数（ICVCI）

汽车品牌智能网联竞争力指数 （ICVCI）2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 指数测评依据 ICVCI指数（IntelligentConnectedVehiclesCompetitivenessIndex） 专家测评用户口碑易观千帆数据 易观分析专家团队将ICVCI指数测评体系划分为4大维度后，再进一步细化拆分为8项三级指标。将8项指标进行定性、定量区分，逐一展开测评，对测评结果进行记录，测评过程客观公正。 用户口碑是汽车品牌竞争力的重要体现。ICVCI指数将利用大数据分析，从两方面进行用户口碑的测评：品牌热度旨在反映用户对汽车品牌的关注度与讨论热度。用户评价旨在反映用户对品牌新近上市车型的评价。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 测评背景 02 测评方法 01 汽车品牌智能网联竞争力指数测评背景 汽车产业“新四化”变革的重心向智能化与网联化迁移 汽车产业正面临百年未遇之大变局，“新四化”变革是大势所趋。电动化已经度过萌芽期，成为行业共识，进入快速发展阶段；共享化方面，网约车、分时租赁等共享出行模式已经发展到一定水平，下一阶段需要自动驾驶技术赋能，迈向无人驾驶车队模式。汽车产业变革逐渐步入深水区，变革重心向智能化、网联化迁移。 汽车产业变革的重心 电动化 共享化 网联化智能化 汽车产业“新四化”变革历程 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力5 车企的核心竞争力 ©易观分析 2022/10/30 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 6 产品力 传统汽车产品力 产品力+服务力 智能汽车产品力 自动驾驶、智能座舱 运营服务能力 APP运营、OTA升级 汽车智能网联功能配置的“硬实力”与相关的运营服务“软实力”共同构成智能汽车时代的车企核心竞争力 传统汽车时代 智能汽车时代 市场发展阶段 增量市场 存量市场 车企视角的竞争逻辑 •产品为王，产品质量过硬是取得竞争优势的关键，看重技术创新与产能扩张 •用户为王，汽车用户对消费体验的需求不断升级，对车企的运营服务能力要求不断提高 •同时，面对汽车技术升级，需要重塑智能汽车产品力 自动驾驶和智能座舱作为汽车智能网联时代的产品力双子星，搭载量快速提升 同时搭载自动驾驶与智能座舱的新车上险量（万）新上市车型已基本标配智能网联功能： 智能化并非新能源汽车专属，传统燃油车也在加速装配 300.00 200.00 100.00 165.07 同比上升43.5% 能源类型 品牌 车型 上市时间 自动驾驶等级 座舱智能化配置 新能源 广汽丰田 bZ4X 2022年10月 L2 ✓ 自游家 NV 2022年10月 L2 ✓ 爱驰 U6 2022年10月 L2 ✓ 理想 L8 2022年9月 L2 ✓ 小鹏 G9 2022年9月 L2 ✓ 广汽埃安 YPLUS 2022年9月 L2 ✓ 问界 M5EV 2022年9月 L2 ✓ 燃油 上汽奥迪 Q6 2022年9月 L2 ✓ 别克 昂扬 2022年9月 L2 ✓ 长安 锐程PLUS 2022年9月 L2 ✓ 236.87 0.00 2021H12022H1 信息来源：高工智能汽车·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 信息来源：汽车之家、公开资料·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力7 自动驾驶：L2正在成为新车标配，L3逐步具备硬件基础 L2级智能（辅助）驾驶新车搭载率持续高增，正逐渐成为前装标配。 近期多家车企发布的新车已预埋汽车传感器与计算平台，L3自动驾驶具备硬件基础。 中国上险新车前装L2功能搭载率近期多款新车发布，预埋L3硬件 30.00% 20.00% 10.00% 12.00% 19.40% 26.70% 蔚来ES7 理想L9 •上市时间：2022年6月 •配置：搭载4颗英伟达Orin-X芯片，总算力达到1016TOPS，搭载11个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达、1个激光雷达 •上市时间：2022年6月 •配置：搭载2颗英伟达Orin-X芯片，总算力达到508TOPS，搭载11个摄像头、12个超声波雷达、1个毫米波雷达、1个激光雷达 0.00% 202020212022年1-7月 小鹏G9 •上市时间：2022年9月 •配置：顶配搭载2颗英伟达DriveOrin芯片，总算力达到508TOPS，搭载11个摄像头、12个超声波雷达、5个毫米波雷达、2个激光雷达 信息来源：高工智能汽车、天风证券、公司官网、公开资料·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力8 智能座舱：智能化配置逐步增配，多模交互成为方向 智能座舱的搭载率在持续提升，其中可触控中控屏、智能方向盘的搭载率已经超过90%。 交互形式上，融合触觉交互、语音交互、视觉交互等多种交互形式的多模交互成为发展方向。 85.80% 72.60% 72.20% 56.30% 2021年新发布乘用车的部分智能化配置搭载率 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 92.50%91.80% 56.20% 51.30% 0.00% 可触控中控屏智能方向盘智能后视镜智能座椅手机互联远程启动智能灯光智能空调 信息来源：中国汽车工业信息网、中国银河证券研究院·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力9 车主服务APP月活用户规模持续上涨，行业处于高速发展期 智能汽车时代和存量市场背景下，车主服务APP是车企打造“服务力”的重要阵地、直连用户的关键渠道；加之2021年以来新冠疫情反复，一定程度上阻碍了车企线下业务的正常开展，各大车企加速数字化转型，力图打通线上线下相结合的新零售模式。 在车企的持续发力作用下，车主服务APP月活用户规模持续上涨，2022年下半年已增长至3200万以上水平。 3500 3000 车主服务APP月活跃用户规模及增速 2487.172597.72 2616.932677.65 3240.32 30% 25% 20% 2500 2000 1500 1000 500 0 1359.77 1629.201678.66 1893.42 2218.33 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.07 月活跃用户规模（万）月活跃用户规模环比增速（%） ©易观千帆www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力10 车企的APP运营正迈向以“人”为中心的用户运营阶段 营销阶段 •提供车型资讯、预约试驾、经销商查询等服务 服务阶段 •提供维保预约、违章查询、事故救援、客服中心等服务 车联阶段 •提供远程车控、数字钥匙、车辆状态、故障提示等服务 以“车”为中心 以“人”为中心 用户运营阶段 •以用户运营为主，服务用户全生命周期，最大化集成车相关工具和服务，直连用户，是活跃的用户运营平台 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力11 OTA升级已基本成为新车标配，搭载量持续提升 OTA（Over-the-AirTechnology）是指通过移动通信的空中接口，实现针对整车全域的软硬件进行远程更新下载的技术。 OTA搭载量增长态势良好。众多车企实现OTA落地，但目前各车企的OTA技术应用深度存在差异。 500 400 300 200 100 0 搭载OTA的新车上险量（万）部分车企OTA技术应用深度情况 品牌 车型 OTA类型 特斯拉 Model3/Y/S/X FOTA 蔚来 ES6/ES8/EC6 FOTA 小鹏 G3/P6/P7 FOTA 理想 理想ONE FOTA 通用 别克GLB/昂科旗/凯迪拉克CT5 FOTA 比亚迪 汉EV/汉DM/唐DM/宋PlusDM等 部分FOTA+SOTA 福特 林肯冒险家/航海家/飞行家/锐际等 部分FOTA+SOTA 大众 ID家族 SOTA 奔驰 E级新能源/E级/S级等 SOTA 丰田 汉兰达/皇冠陆放等 SOTA 417.97 335.12 161.16 2020H12021H12022H1 信息来源：高工智能汽车·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 信息来源：盖世汽车、公开资料·易观分析整理 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力12 汽车品牌新近上市车型的自 动驾驶水平 •APP运营 •OTA升级 •汽车品牌热度 •新近上市车型 的用户评价 ©易观分析 2022/10/30 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 13 易观分析结合四大维度设计出汽车品牌智能网联竞争力指数 （ICVCI），用于评估汽车品牌的智能网联水平 自动驾驶 智能座舱 运营服务 用户口碑 • • 汽车品牌新近上市车型的座 舱智能化水平 易观分析将定期发布汽车品牌智能网联竞争力指数（ICVCI） 20XX年第x季度汽车品牌智能网联竞争力指数（ICVCI） 汽车品牌A汽车品牌B汽车品牌C汽车品牌D汽车品牌E汽车品牌F汽车品牌G汽车品牌H汽车品牌I汽车品牌J ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力14 ICVCI指数的目标 服务B端企业服务C端用户 中国汽车市场经过多年的发展，已经从增量市场过渡到存量市场，从以产品为核心过渡到以用户为核心，从供给导向过渡到消费导向，市场的决定因素发生了转变 易观分析ICVCI指数旨在建立从用户视角出发，而非单纯生产者视角下的评价指数，为广大车企提供参考 汽车品牌众多，网联化、智能化功能层出不穷，用户在选 购汽车时面临诸多困扰 易观分析ICVCI指数旨在为用户选车、购车提供信息支持 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力15 02 汽车品牌智能网联竞争力指数测评方法 指数测评范围：乘用车品牌 乘用车品牌 传统自主品牌 一汽上汽广汽 北汽 长安汽车长城汽车比亚迪汽车吉利汽车奇瑞汽车 传统合资品牌 一汽大众 上汽大众长安福特 通用别克东风日产一汽丰田广汽丰田广汽本田东风本田北京现代 造车新势力 特斯拉蔚来小鹏理想威马哪吒零跑极狐岚图问界 豪华品牌 奔驰宝马奥迪 雷克萨斯沃尔沃凯迪拉克路虎 保时捷 备注：未覆盖全部品牌，且排序不分先后 ©易观分析www.analysys.cn 2022/10/30 激发科技与创新活力17 ©易观分析 2022/10/30 www.analysys.cn 激发科技与创新活力 18 核心评价维度 汽车品牌智能网联竞争力指数（ICVCI）分为自动驾驶、智能座舱、智能网联相关的运营服务、用户口碑四个维度，易观分析专家测评团队根据四个维度的重要性赋予相应权重。 汽车品牌智能网联竞争力指