2022年中国云ERP行业：ERP赋能企业管理信息化

研究报告|2022/09 行业概览_2022年中国云ERP行业：ERP赋能企业管理信息化 ChinaCloudERPIndustry 中国クラウドERP産業 报告标签：企业数字化、ERP、云ERP 撰写人：陈屹林 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 400-072-5588 1 头豹研究院 市场研读|2022/09中国：云ERP 摘要 ERP是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。云ERP即部署在云服务器上，使用者可以通过智能终端设备接入网络访问云服务器上获得ERP应用的服务。随着中国制造业自动化和信息化的持续扩张，企业对管理水平和效率的日益重视，企业管控一体化逐渐深化，国内ERP软件的需求保持着持续增长的态势 随着数字化转型的发展，企业的上云加速，中国云市场规模持续扩大，对云ERP的发展起到了推动作用；同时，中国�台《“十四五”国家信息化规划》等政策，促进中国云ERP行业进一步发展 中国企业数字化转型的持续深入，市场潜力日益凸显，在头部ERP企业的快速发展之下，中国ERP市场收入增速具有较大的提升空间，有望实现高增长 CRMSaaS服务包括：1）营销云解决方案，2）销售云解决方案，3）客服云解决方案 营销云解决方案能够帮助企业更加准确定位企业产品和服务的目标受众群体，并向目标受众群体进行营销；销售云通过数据管理、数据分析等能力帮助销售团队提升销售效率；客服云解决方案有助于提高企业的客户服务质量 当前中国CRMSaaS市场渗透率较低，相比于全球云CRM渗透率，中国CRMSaaS渗透率仍有较大提升空间 2018-2021年，中国CRMSaaS行业规模从 16.21亿元增长至71.88元，年复合增长率高达64.28%，行业规模增长迅猛；在2020年新冠疫情的影响下，中国SaaS行业重回投资风口，再次受到各方关注，2020年CRMSaaS规模同比增长115.73%，行业规模迎来拉升并受到持续关注；虽然当前中国CRMSaaS热度较高，规模迅猛增长，但是中国CRMSaaS整体渗透率较低，相较于全球云CRM高达80%以上的渗透率，中国CRMSaaS渗透率仍有较大提升空间 www.leadleo.com 400-072-55882 内容目录 1 云ERP行业综述05页 •云ERP •发展历史 2 •市场规模 云ERP产业链10页 •产业链图谱 •产业链上游——技术支持 •产业链中游——产品架构 •产业链中游——商业模式 3 •产业链下游——场景应用 云ERP行业发展分析15页 •投融资分析 •行业政策 •云ERP优势 •厂商壁垒 •竞争研判 •驱动&制约因素 4 •发展趋势 云ERP企业分析23页 •Infor •SAP •Oracle 研究目标 研究目的 •本研究项目旨在梳理云ERP领域产品系列，洞悉用户特点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断云ERP领域内各类竞争者所处地位 •本研究结果将通过增长指数体现竞争者维持现有市场地位的能力，通过创新指数体现竞争者进一步提高市场地位的能力 研究目标 •分析中国云ERP的关键技术 •预测中国云ERP行业市场规模 •探析中国云ERP行业产业链情况 •预判中国云ERP行业发展态势 •分析中国云ERP行业竞争研判 本报告的关键问题 •市场空间：中国云ERP行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？ •产业链情况：中国云ERP厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？ •厂商分析：全球云ERP领先企业是谁？企业情况怎样？ 名词解释 ERP：ERP一般指企业资源计划。企业资源计划即ERP(EnterpriseResourcePlanning)，由美国GartnerGroup公司于1990年提� MRP：物资需求计划（MaterialRequirementPlanning，MRP）即指根据产品结构各层次物品的从属 和数量关系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式 云原生：云原生是基于分布部署和统一运管的分布式云[1]，以容器、微服务、DevOps等技术为基 础建立的一套云技术产品体系 大数据：大数据(bigdata)，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 云计算：云计算（cloudcomputing）是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算 处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户 PaaS：PaaS是（PlatformasaService）的缩写，是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供 的商业模式，通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(SoftwareasaService)，是云计算三种服务模式之一，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(PlatformasaService) RPA：机器人流程自动化（Roboticprocessautomation，简称RPA）是以软件机器人及人工智能（AI） 为基础的业务过程自动化科技 数据资产：数据资产是指由个人或企业拥有或者控制的，能够为企业带来未来经济利益的，以物理或电子的方式记录的数据资源 语义模型：语义模型是在关系模型基础上增加全新的数据构造器和数据处理原语，用来表达复杂的 结构和丰富的语义的一类新的数据模型 Chapter1 云ERP行业综述 云ERP是指可以通过互联网访问的企业资源规划软件。这种软件通过SaaS（软件即服务）模式为企业提供搭建数字化管理平台所需的网络基础设施及软、硬件平台 2021年中国云ERP市场规模为153.22亿元，其中主要以私有云为主，私有云ERP规模达137.9亿元，占比达90%。预计到2026年，中国云ERP市场规模将达到467.6亿元，2021-2026CAGR为25% 5 www.leadleo.com400-072-5588 云ERP行业综述——云ERP •云ERP是指可以通过互联网访问的企业资源规划软件。这种软件通过SaaS（软件即服务）模式为企业提供搭建数字化管理平台所需的网络基础设施及软、硬件平台 财务 人力资源管理 采购 销售 制造 物流和供应链 ERP 本地部署 买断付费 专用设备 云端部署 按需付费 互联网 云ERP 云ERP和传统ERP区别 云ERP和传统ERP主要存在部署方式、付费方式、访问方式等方面的差别 部署方式：传统ERP主要安装在企业自备的硬件或者服务器上，服务器的维护和管理主要由企业自建团队或企业合作伙伴负责；云ERP则托管在服务商提供的云平台上，服务器维护等工作也由服务商负责，云ERP客户无需担心软件后续的应用维护、数据安全防护等问题 付费方式：传统ERP采用买断式付费方式，在软件部署初期就需要向服务商缴纳一大笔初始费用，且后续的维护工作也会消耗大量的人力和物力；云ERP服务商则是向用户实行按需付费的方式，通常情况下，服务商按年或按月收取租金 访问方式：传统ERP部署在本地服务器，用户只能使用固定的计算机，通过公司内部网络访问软件；云ERP则可以通过互联网实现随时随地、使用任何终端访问，可以满足用户远程办公等需求 云ERP和传统ERP存在驱动方式、架构和使用对象上的区别 云ERP最大的一个变化是数用分离，从流程驱动转变为数据驱动；第二个变化是完全松散化总和的架构，也就是说原来的信息系统是一个巨石型系统，现在它会变成一个企业服务群的方式，因为这样的话就会更便捷，更社会化和更大众化；第三个变化是从企业角度来看，ERP面对的是企业内的资源，然后是一些企业级的应用，云ERP提供的是一种开放创新大众化和社会化的这样一些数据服务，应用服务，可以打造整合产业资源的效果 来源：专家访谈，panorama，SAP，头豹研究院 云ERP行业综述——云ERP发展历史 •1960S，MRP系统更多面向会计和财务领域；1980S，更多系统集成到MRP中，MRPⅡ出现；1990S，ERP系统诞生，并服务于制造业以外更多行业；2010S，云ERP诞生，进一步拓展ERP的方案和功能 1960S 1980S 1990S 2010S MRP MRPⅡ ERP 云ERP 云ERP发展历史，1960S至今 财务和会计 引入物料需求计划 拓展MRPⅡ 云化ERP 销售订单处理 (MRP)并于以下系统 人力资源 全迁移性 采购 集成： 项目会计 物联网 库存 财务和会计 CRM 引入AI等 物料计划 销售订单处理 最终用户报告 文件管理 …… 采购和库存 …… …… 云ERP系统的发展经历了早期的MRP和MRPⅡ系统，为ERP系统�现奠定基础；1990S，更多功能整合进ERPⅡ，ERP系统诞生；2010S，伴随着云计算发展，云ERP系统成为发展主流 20世纪60年代：早期的MRP系统 20世纪60年代，制造公司库存爆裂，库存管理变得越来越困难，因此需要一种方法来管理、跟踪和控制库存增长，作为解决方案，MRP孕育而生 20世纪80年代：发展的MRP系统（MRPⅡ） 20世纪80年代中期，制造业竞争加剧，制造公司需要能够处理其所有需求的软件，包括调度和生产活动。这些较新的平台更加广泛，使管理人员能够更好地了解其供应链的每个部分 20世纪90年代：ERP系统�现 20世纪90年代，MRP和MRPⅡ系统受到更多行业关注，这些行业并不需要制造监督，但需要对销售和会计等职能部门实现自动化，系统朝着更加多元化的方向发展，在整合了MRPII、人力资源、项目会计和最终用户报告等功能后，Gartner将这个新平台命名为企业资源规划(ERP)系统 21世纪10年代：云ERP系统诞生 进入21世纪，随着互联网的飞速发展，新的开发工具不断涌现，ERP系统迎来革新，基于云的ERP管理软件问世，这种ERP云管理系统凭借其灵活性、安全性掀起了ERP领域的颠覆性变革，云ERP进一步拓展了解决方案的功能和覆盖范围 来源：头豹研究院 云ERP行业综述——市场规模 •2021年中国云ERP市场规模为153.22亿元，其中主要以私有云为主，私有云ERP规模达137.9亿元，占比达90%。预计到2026年，中国云ERP市场规模将达到467.6亿元，2021-2026CAGR为25% 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云ERP行业：ERP赋能企业管理信息化》 来源：专家访谈，金蝶，头豹研究院 Chapter2 云ERP产业链 云ERP产业链上游主要依靠云原生厂商、大数据厂商和云计算厂商为中游云ERP服务商提供底层技术支撑，中游云ERP服务商为下游医疗、金融、交通等行业场景客户提供ERP软件服务 云ERP产品架构主要分为底层的PaaS平台，作为产品统一的底座；中间层分为智能中台、数据中台以及业务中台三个部分，实现云ERP的功能；上层为生态平台，连接财务、HR等其他平台 9 www.leadleo.com400-072-5588 云ERP产业链分析——产业链图谱 •云ERP产业链上游主要依靠云原生厂商、大数据厂商和云计算厂商为中游云ERP服务商提供