2022年拉丁美洲和加勒比地区金融科技报告

1 3外部供应商:制作编辑：Sarah Schineller （A&S Information Partners， LLC） 编辑：Amy Scott（Nomad Enterprises， LLC）设计:Felicidad通讯社的记者凝胶的分类:O33, G2、G21 G32、G38 P43关键词：金融科技、大科技、创业、拉丁美洲、加勒比海、性别、金融监管、普惠金融、数字支付、众筹、数字银行、财务管理、信用评分、监管沙盒、创新中心。版权所有 © 2022 美洲开发银行。本作品根据知识共享 IGO 3.0 署名-非商业性使用-禁止衍生物 （CC-IGO BY-NC-ND 3.0 IGO） 许可 （https://creativecommons.org/ 许可证/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode），并可出于任何非商业目的转载归美洲开发银行所有。不允许衍生作品。与使用美洲开发银行作品有关的任何争议，如不能友好解决，应根据贸易法委员会规则提交仲裁。将美洲开发银行的名称用于署名以外的任何目的，以及使用美洲开发银行的标识应受美洲开发银行与用户之间单独的书面许可协议的约束，并且不作为本CC-IGO许可的一部分进行授权。请注意，上面提供的链接包括许可证的其他条款和条件。本出版物中表达的观点是作者的观点，不一定反映美洲开发银行、其董事会或其所代表国家的观点。美洲开发银行 1300纽约大道，西北华盛顿特区20577 www.iadb.org发展部门机构负责该出版物的编制。 4内容57891012132039485155636466707678798890929698105107109112115117118127130142156179180185191IDB前言,前言Finnovista总结识别和作者的介绍第1章 拉丁美洲和加勒比金融科技生态系统概述•地理分布和主要市场•主要部分•成熟,国际化,和挑战•网络安全第2章 拉丁美洲和加勒比地区金融科技领域的投资融资•投资机会第3章 数字银行在拉丁美洲和加勒比地区的兴起•发展和特征•市场定位第4章 拉丁美洲和加勒比地区的金融科技与普惠金融•金融包容性Fintech创业•地域分布与普惠金融金融科技解决方案第5章 女性在区内金融科技领域日益重要的作用•妇女的参与Fintech生态系统•投资于女性Fintech企业•女性在Fintech大军•女性Fintech服务的用户第6章 拉丁美洲和加勒比地区金融科技行业的竞争环境•之间的关系金融科技公司和金融机构及其演变•合并和收购•Bigtech在金融服务领域第7章 保险科技：拉丁美洲和加勒比地区的保险创新•保险创新•市场定位和技术使用第8章 区内金融科技行业监管的首次分析和温度计•监管环境选择垂直•监管环境的看法•Fintech拉丁美洲和加勒比地区的协会：2018-2021年的发展情况结论引用附件1：2020-2021年投资亮点 附件2：金融科技合作平台 拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 简介拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 前言5前言,IDB拉丁美洲和加勒比地区的金融科技生态系统已经发展壮大自美洲开发银行（IDB）以来为112%Finnovista在2018年发布了上一版本的行业分析。拉丁美洲和加勒比地区在短短三年多的时间里从拥有1，166个金融科技平台增加到2，482个。与平台相比，平台的地理集中度变化不大上一份出版物继续由巴西（占总数的31%）领先，其次是墨西哥（21%），哥伦比亚（11%），阿根廷（11%）和智利（7%）。尽管平台数量最多的部分仍然是支付和汇款（受巴西和墨西哥最近的监管发展推动），占总数的25%，贷款（19%）和众筹（5.5%）垂直领域开始在该地区变得相关。其次是面向金融机构（15%）和企业财务管理（11%）的商业技术解决方案。中的一些变化垂直行业在生态系统中的参与可以通过数字银行细分市场（57%）的增长来解释，金融机构的商业技术解决方案（49%），保险（46%）和贷款（45%）等。最后，在出版之间的时期在上一份报告和本报告中，该地区感受到了 COVID-19 大流行的影响，这增加了许多社会活动的数字化。金融业对这一趋势并不陌生，在这种情况下，该地区的金融科技平台数量在 2020 年至 2021 年间增长了 35%。供应量的增长伴随着两者之间合作的增加金融平台和“传统”机构与数字银行的发展和国际化。这些因素开始模糊行业新参与者和现有参与者之间的界限。与这些动态相一致，该地区的金融当局采取了监管创新措施。实施监管沙盒（在巴巴多斯、巴西、哥伦比亚、牙买加、墨西哥、秘鲁和特立尼达和多巴哥）允许对金融产品进行测试，并在某些情况下获得许可。此外，创新中心为阿根廷的对话开辟了空间，巴哈马、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多和危地马拉。众筹法规出现在巴西、哥伦比亚和秘鲁等国家。墨西哥颁布了金融科技法，而智利则雄心勃勃地向前迈进T 拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 简介拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 前言6法案。其中许多公共政策改革以及本研究报告的发表都得到了FintechLAC的支持，1拉丁美洲和加勒比地区金融科技生态系统的第一个网络。本报告详细介绍了伴随生态系统增长而来的监管变化。该地区的金融科技生态系统是动态的，数据有助于说明它是如何变化的。本文件旨在提供信息，以了解该地区该行业的状况、在大流行定义的背景下面临的挑战，以及消费者和企业对更好金融服务的新需求。报告还希望作为政策决策的参考，不仅要解决新技术固有的风险，还要促进创新和技术的益处。美洲开发银行集团致力于促进金融科技生态系统和技术的使用更大的金融包容,特别是通常被排除在外的人群，如妇女和微型、小型和中型企业 （MSME）。这些问题是2025年愿景的一部分，美洲开发银行集团已将其作为未来几年的道路。只有与该地区各国和战略盟国合作，才能实施这一议程，就像FintechLAC所做的那样。我们与Finnovista的密切合作，在拉丁美洲金融科技的第三份区域出版物中得到了例证，这只是这些努力的一个例子。我们希望这项研究将有助于促进一个生态系统，在这个生态系统中，金融科技可以发展和实现其潜力，作为改善拉丁美洲和加勒比地区生活的一种手段。胡安·安东尼奥·凯特勒 连接、市场和财务部门主管泛美开发银行1更多信息请访问 https:// www.iadb.org/en/sector/initiatives/digital-finance-innovation/fintech。 拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 简介拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 前言7前言,Finnovista这是Finnovista在拉丁美洲的第三份区域金融科技报告已与美洲开发银行（IDB）合作出版。2020 年 1 月，当我们开始收集来自该地区的 2，000 多个金融科技平台的数据时，没有办法预计三重危机——健康、经济和社会——将很快袭击世界和该地区。然而，尽管拉丁美洲从 COVID-19 大流行中复苏的前景尚不清楚，但金融科技行业目前正在经历一个繁荣的阶段。这种情绪是反映在可用于风险投资的投资上，无论是债务还是股权，在金融科技风险投资提供的价值主张变得更加相关的时期，这种投资的轨迹都在增加。当我们在2013年创建Finnovista时，我们坚信科技创业可以改变金融服务。我们还相信，这一合并将对拉丁美洲的社会发展产生积极影响，在中长期内改善该地区的金融包容性。这种信念在今天更加强烈，因为技术提供了为历史上被排除在金融体系之外的人和数百万人提供金融服务的优点。拥有银行账户但无法访问的人由于当局在大流行期间颁布的隔离措施。同样受益的还有金融科技平台，这些平台专门为数百万中小型企业（SME）提供金融服务，这些企业近年来发现自己需要数字化以确保其生存。最后但并非最不重要的一点是，有一批金融科技企业专注于帮助个人和中小企业发展他们度过这些多重危机所需的金融教育和弹性。我们生活在一个历史性的时刻。在Finnovista，我们致力于使金融科技成为经济的关键部分，所有拉丁美洲和加勒比国家的社会和健康恢复。我们希望这份报告对生态系统中的不同参与者有所帮助，并成为加速我们渴望的复苏的宝贵工具。Andres Fontao管理合伙人FinnovistaT 8拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 简介拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 摘要总结Intech平台似乎是普惠金融的潜在解决方案拉丁美洲和加勒比地区的企业和个人都遭受了差距。虽然很少在该地区的金融科技初创公司中，规模足以与传统金融部门竞争，这份报告显示，金融科技行业一直在发展壮大并增加其影响力。该文件显示，该地区的该行业包括2，482个金融科技平台，相当于全球金融科技公司总数的22.6%。他们的地理分布与其经营所在经济体的规模和国家监管水平密切相关。因此，该地区最大的经济体——巴西和墨西哥——占该地区金融科技公司总数的一半以上。拉丁美洲和加勒比。这些国家与哥伦比亚、阿根廷和智利一起占该地区这些平台的80%。金融科技的支付、汇款和贷款领域在区域层面仍然是最相关的，尽管数字银行和保险（保险科技）等新兴领域一直在大幅增长。美洲开发银行（IDB）和Finnovista的这份报告强调了COVID-19大流行如何，导致该地区居民的数字化程度提高，最终有利于数字支付等商业模式的采用和加强。此外，竞争分析显示，区域趋势不断增长与传统金融体系合作。这项工作还表明，金融科技平台如何成为普惠金融的有力工具，为微型、小型和中型企业（MSMEs）提供融资，或为越来越多的女性获得金融服务提供便利。事实上，该报告强调了女性拥有和投资该行业企业的程度。同样，该文件列出了该地区克服的主要公共政策挑战，这是大流行加速的一个方面。美洲开发银行和Finnovista的这项工作首次包括了该地区金融科技监管的摘要，并展示了监管创新的采用情况，包括特别是创新中心和监管沙盒的实施。该部分是关于该主题的具体文件的基础该书将很快出版，并附有一个数字工具，使读者能够找到该地区监管事务的进展。这份旗舰文件总结了美洲开发银行的努力在拉丁美洲和加勒比地区的金融科技生态系统中近十年。这些努力随着发布而实现FintechLAC网络是拉丁美洲和加勒比地区金融科技和数字金融领域的第一个公私合营网络，为以下领域提供资金这一努力。F 9拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 认可和作者识别和作者他的文件是通过多年、多学科的努力创建的委托给美洲发展局并由美洲发展局执行银行（IDB）与Finnovista的合作和能力。代表美洲开发银行，协调和部分起草工作由连通性、市场和金融司的加布里埃拉·安德拉德和迭戈·埃雷拉进行。来自同一部门的安娜·玛丽亚·萨拉特·莫雷诺、海梅·萨米恩托和撒哈拉·德拉托雷支持文本的起草和构建。项目团队感谢米尔德里德·里维拉和罗米娜的后勤支持Nicaretta和技术审查菲尔·基弗。他们感谢Amy Scott和Sarah Schineller的编辑评论。安德烈斯·丰陶代表芬诺维斯塔进行了协调。文本的编写以及数据的收集、处理和分析由埃琳娜·克鲁兹和格拉西拉·埃雷拉完成。作者感谢Lee Harvey Urquijo和Ignacio Amezcua在开发交互式金融科技监管地图方面的合作。此外，我们感谢Mikel A. Alcázar和Beyup团队以及Claudia M. Pasquetti，Santiago Arévalo及其团队对西班牙语文本的编辑审查。T 拉丁美洲和加勒比地区的金融科技 - 简介10介绍他的报告是一系列研究文件的第三版旨在绘制和分析使用技术创建新金融服务的公司（称为金融科技——美洲开发银行（IDB）于2016年与Finnovista共同发起。前两版分别于2017年和2018年出版，引起了构成拉丁美洲金融科技生态系统的社区的极大兴趣，也已成为主要信息来源之一在该地区的这个部门。本期展会提供了行业的最新数据。它分析随着生态系统的发展和壮大，这些问题变得越来越重要，例如数字银行的兴起、应用于保