充电桩行业专家访谈–20221107

20221107充电桩行业专家访谈Q：直流和交流在海外（北美、欧洲）市场的应用领域有哪些差异？A：交直流本质是功率的差异。 交流桩的原理比较简单，车载充电装置把交流电转换成直流电。 由于装在车内，有空间限制，散热条件不是很好，功率不是很高，目前最高的功率21kW，必须用三相电。常用的是7kW，这个功率在亚太、中国通用。 北美和日本稍微有一些差异。 直流是把电网供应的电源，把交流电转换成直流电，给电池充电。 BMS等会在充电过程中控制充电的电流、电压，实时调整。 目前已经进入到超充时代，充电功率360-480kW，甚至在欧洲、北美，第三个功率等级的直流充电标准，直流充电功率可以做到1000-3000KW。 1000KW就相当于1MW，给未来的电动轮船、重载车充电。 很多车企在探索，取消交流接口，只保留直流接口，后续车载电源也会被淘汰掉。交流接口是一个开关控制，和车没有交流通信。Q：国内哪些企业在海外有较大的布局？A：追日、星星充电，很早在欧洲布局，做了很多项目，在海外有知名度。 早期欧洲电动化从商用车开始，追日做了很多电动大巴的项目。星星充电在欧洲招了很多人，具体业绩没有数据。 联桩，主要业务是欧洲和北美。 被ABB收购了，现在在给ABB做贴牌。 埃诺威，度普新能源和大众成立的合资公司，给德国大众做贴牌在欧洲卖，合作英国石油、德国电力等。国内企业的主要打法：找到欧洲企业共同开拓市场，或者自身在海外有多年的名气积累。 国内做零部件的企业也比较多。 在海外去做运营的企业基本没有，基本被海外企业掌握，星星充电是想布局欧洲的，但是没有具体的数据。Q：欧洲对于运维的要求和门槛？A：充电枪线是易耗品，显示屏是易损件，功率模块使用频率高会有损坏率。 国外没有规范的标准去定义。 欧洲、北美的特点，有专门的工程公司做设备检修，设备厂商做完设备的培训后，工程公司就能自己做了。会有专门的第三方公司做设备的运维，会把设备的招标和运维的招标分清楚。 Q：3500亿产业规模目标，单台是14000的生态价值，可否拆分？ A：首先保证终端价格不能偏高，PICO4在3k左右，价格合理，VR设备未来预计2-3k左右，甚至1.5k-2.5k。可类比手机价格，3k左右是大众消费水平，其中2.5k是硬件成本，包括镜片、芯片、摄像头等，划分给供应商。 剩下1.1万是内容，会推出更多有吸引力和粘性的内容服务出来，会员、游戏道具买卖、软件使用会占大部分，内容领域空间巨大。 Q：对标特斯拉，国内有哪些企业比较有竞争力？A：特斯拉是电动汽车行业的推动者。 从充电桩角度，把特斯拉的竞争力作为标杆，从现金流、运营维护、营收、设备研发能力等方面综合比较，还没有一个企业可以做到超过特斯拉。特斯拉的超充等都升级了好几次了。 特斯拉的充电站，有能力即插即用的接入光伏、储能。只说充电，是全球做的最好的。 国内企业中，能够和特斯拉交通出行的充电系统抗衡的，就是蔚来。蔚来的换电站已经做到汽车工业强国-德国市场。 特斯拉有流量，超充站是盈利的。 蔚来的换电站流量相对较差，目前还是亏损的。 综合来看，国内企业出口到海外，在某些点上有优势。 1）特斯拉的功率也就250kW，电压输出500V以下。 国内设备已经做到480kW甚至更高，充电电压1000V，电流和特斯拉相当。2）成本也有优势。 单机成本比特斯拉低。 后续有可能特斯拉要当中国来采购零部件，到美国去组装。国内企业和海外厂商比，也有竞争力。 国内还没有充电桩企业在纳斯达克上市，但是很多新能源车企在纳斯达克上市了。 澳洲的Tritium成功登陆纳斯达克，布局较早，专注中国以外的充电桩，是中国企业的追赶目标。Q：道通科技在美国业务推进不顺利，距离年初目标有距离，主要原因？A：国外市场和国内不一样。 拿国内的销售打法到海外，肯定会有阻力。 道通科技是这几年行业内新冒出来的，比较新。但是海外比较保守，更看重产品的产品力。 如果企业基础还不足，期望值太高，交付出来的东西又有差异，会对业务有影响。道通如果对海外市场有愿景，需要踏实的耐下心来，还需要时间。 道通虽然有汽车电子的背景，但是充电桩很复杂。 有一个指标，车桩兼容性，充电桩是否能和不同的车辆适配充电。 很多企业，充电桩的车桩兼容性指标做的并不好，会影响到产品口碑。 做好车桩的兼容性需要花很长的时间道通科技在美国的验证时间比较长，主要是北美的UL认证本身就比较长，会比欧洲的CE认证要长。就算通过认证，硬件部分满足要求。 软件研发的能力如果跟不上海外的需求，会影响到接订单。 充电桩是非标需求特别多的产品，尤其是在软件上，需要很强的软件团队。道通的外观等基本上达到了海外要求。 目前拓展不及预期，涉及的原因不光是产品，也有可能是因为商业伙伴的影响力等因素。海外市场，就是要深耕和坚持。 Q：美国充电桩行业的补贴政策的落地预计？A：大概情况：加州电动汽车对充电桩运营的补贴力度很大。具体进度不了解。 美国充电桩企业，零部件会找中国企业采购，较多的是充电枪线。一般是在美国组装。