虚拟现实规划专家访谈纪要–20221107

20221107事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。 《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育 100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。 到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。 Q：文件中提到的2500万台和3700亿是当年的量还是累计量？A：是2022-2026年5年的总量。 预计未来三年内是培育市场的过程，预计2026年一年销量能够达到1000万台出头，爆发力在后面。 Q：怎样看待2500万台终端销量和3500亿元市场规模？ A：2500万台终端销量(AR+VR眼镜、全景相机等)是合理的数字，对电子消费产品而言并不是很大的量。目前PICO国内的销量数据不乐观。 专家认为2500万台是假设手机厂家会发力，包括华为、OPPO、VIVO、小米等，会从移动计算机平台着手推动销量的产生。2500万台销量的基础上，3500亿销售规模相对比较保守。 Q：文件中提到2500万台的目标，和行业原先的预期对比？ 对比手机或其他消费电子数量，2500万台的定位是偏产业层面而非消费层面的应用？ A：行业预测2000+万，2500万台是中肯的数据。 如果手机厂商发力做VRAR以及全景相机等终端设备，2500万台是保守数据。这个数据同时针对TOB和TOC，目前TOB会多一点。 未来2-3年一定会看到VR直播的崛起，带动很大的流量。 Q：3500亿产业规模目标，单台是14000的生态价值，可否拆分？ A：首先保证终端价格不能偏高，PICO4在3k左右，价格合理，VR设备未来预计2-3k左右，甚至1.5k-2.5k。可类比手机价格，3k左右是大众消费水平，其中2.5k是硬件成本，包括镜片、芯片、摄像头等，划分给供应商。 剩下1.1万是内容，会推出更多有吸引力和粘性的内容服务出来，会员、游戏道具买卖、软件使用会占大部分，内容领域空间巨大。 Q：十类应用拆分？ A：按照3000亿来算，TOB+TOG的工业生产保守会分到500亿；文旅(包括NFT、游戏)会分到700亿；融合媒体(VR直播、线上直播等)目前流量偏弱，分300-400亿左右；TOB的K12是最大现金牛，现金流量和投入最高，在700亿左右；体育赛事和健康100亿左右，商贸创意(VR看房、视频会议、衍生办公等)在200亿左右，其他在100亿以内，其中智慧城市偏多。 总体来说看好文旅等业务，文创NFT目前落地较好，流量占比会较多。 Q：文件的意义？ A：前几年部委出台文件支撑行业发展，但没有对技术要求、场景应用进行全面规划，本次《计划》对场景、技术上的描述非常扎实，未来5-10年元宇宙和web3.0是大赛道，会有很多新的技术产生，对社会生态、人与人的交流、移动设备产生代替。 未来AR眼镜可能会代替手机和PC端，人们会对应用AR的更多场景进行交流，比如虚拟办公等等。科技巨头都在默默做这件事情，比如苹果。 现在相比5年前的AR/VR的头显技术有明显提升，但用户的爆发增长需要一个过程，今年受大环境影响，电子产品整体销量偏低。 《计划》中提到的100家企业的数字偏保守，专家认为会到200-300家。半年内会看到行业生态的Q：VR内容看好哪些方向？A：结合五部委的场景应用，VR直播、文创、旅游、以及游戏。 AR/VR游戏的趣味性、互动性较强，年轻一代的认可度和粘性更高。除了主流游戏之外，在AR中会有带营销性质的小游戏产生。 文创旅游会产生经济的流通，目前AR/VR行业产能偏低，是因为没有产生经济的流通，在景点设置AR眼镜、景点解说会是未来的方向。 AR/VR社交也会产生较大的粘性。 TOB的K12以及一些TOG的业务已有很多公司开展。 VR直播除了类似抖音的直播之外，也包括体育赛事直播，以第一视角去看会带来不一样的体验。Q：《计划》中虚拟现实辅助生产和智慧城市，如何看待这些方向？ A：虚拟现实+工业生产：通过虚拟现实让生产力质量更完善。 地方政府发文“工业元宇宙”，行业也在尝试做一些应用方案，比如通过高清摄像机得到数据，保证生产质量，对带宽网速有更高要求。 文化旅游、智慧城市：也是技术的大集成，除了AR/VR之外包括大数据、云计算和带宽，很多企业也做数字孪生生态系统，让所有的数据集成起来。 智慧城市属于TOG业务业务，已发展5年，已成为成熟的产业。华为、阿里、腾讯也在做大场景应用。 Q：AR和VR的技术路径？A：目前有一体化趋势。 技术上VR走在前面，生态、软硬件支撑领先AR2-3年，出货量和流量也明显领先。目前VR的场景应用是大头。 AR的定义是下一个技术平台，技术含量和要求会比VR更高，国内目前做AR眼镜的头部公司会更容易拿到投资。投资角度来说，两种都可以进行尝试。 AR会更有想象空间，内容生态相对比VR更弱，未来有更大的机会。 Q：VR市场出货量市占率情况？ A：国内大头(70%)是PICO，营销和补贴力度最强，PICO4线上销量不到5万，今年保守在8万；所有PICO产品整年要求是180万台，但目前没有突破100万台，保守估计在120万左右；大朋、联想、HTC合起来的量是PICO的一半。