机械行业周报：XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心
行业研究 报机械 告 XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心 2022-11-6 行业周报 看好/维持 机械 22/3/8 22/5/8 22/7/8 22/9/8 走势对比 行情回顾 7% 21/11/8 22/1/8 太 (1%) 平 (9%) (17%) 洋(25%) 证(33%) 券股 机械设备沪深300 本期（10月31日-11月4日），沪深300上涨7.4%，机械板块上涨7.4%，在28个申万一级行业中排名9。细分行业看，3C设备涨幅最大、上涨14.0%；油气装备涨幅最小、上涨1.2%。 本周观点 XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心 份子行业评级 有 限推荐公司及评级 公司证券 研相关研究报告： 究报告 证券分析师：刘国清 电话：021-61372597 E-MAIL：liugq@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190517040001 证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190520020001 近期，根据相关政府官网信息，工信部等5部门联合发布《虚拟现 实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，并制定了到 2026年我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等） 超过3500亿元以及虚拟现实终端销量超过2500万台的目标。各大巨头争相入局，未来销量高增长。根据WellsennXR数据，2022Q3 单季度，中国VR销量为27万台，同比+245%，其中PICO国内销量19万台；海外VR出货量为111万台，同比-51%，其中MetaQuest2出货95万台，海外市场销量下滑主要受Quest2全系涨价100美元以及Quest2产品老旧将在明年换代Quest3等因素所导致。从入局玩家来看，除海外MetaQuest、HTCVIVE等品牌，包括苹果也预计未来将推出MR头显产品，国内市场方面，自去年字节跳动收购VR头显厂商PICO，目前其已发布四代VR一体机，PICO销量在国内市场份额遥遥领先。根据WellsennXR预测，22/23/24年全球VR年度出货量将分别达960/1674/2570万台（2021年为1029万台）。 “硬件升级+内容生态”是XR终端销量的关键。每一代产品除了在 CPU、GPU、屏幕、镜片等硬件的升级之外，各大玩家同样也重视在游戏、影视、直播、社交等应用场景的投入。我们认为在硬件升级 +内容生态不断完善的背景下，XR相关产品销量将迎来高增长时代。投资建议： 建议关注科瑞技术、快克股份等！ 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心 2 行业周报P 目录 1行业观点及投资建议4 2行业重点新闻4 3重点公司公告7 4板块行情回顾10 图表目录 图表1：28个申万一级行业本周涨跌幅10 图表2：细分行业周度涨跌幅10 XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心4 1行业观点及投资建议 周核心观点： XR产业迎政策春风，将成消费电子增长核心 近期，根据相关政府官网信息，工信部等5部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，并制定了到2026年我国虚拟现实产业总体规模 （含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元以及虚拟现实终端销量超过2500万台的目标。各大巨头争相入局，未来销量高增长。根据WellsennXR数据，2022Q3单季度，中国VR销量为27万台，同比+245%，其中PICO国内销量19万台；海外VR出货 量为111万台，同比-51%，其中MetaQuest2出货95万台，海外市场销量下滑主要受Quest2全系涨价100美元以及Quest2产品老旧将在明年换代Quest3等因素所导致。从入局玩家来看，除海外MetaQuest、HTCVIVE等品牌，包括苹果也预计未来将推出MR头显产品，国内市场方面，自去年字节跳动收购VR头显厂商PICO，目前其已发布四代VR一体机，PICO销量在国内市场份额遥遥领先。根据WellsennXR预测，22/23/24年全球VR年度出货量将分别达960/1674/2570万台（2021年为1029 万台）。“硬件升级+内容生态”是XR终端销量的关键。每一代产品除了在CPU、GPU、 屏幕、镜片等硬件的升级之外，各大玩家同样也重视在游戏、影视、直播、社交等应用场景的投入。我们认为在硬件升级+内容生态不断完善的背景下，XR相关产品销量将迎来高增长时代。 投资建议： 建议关注科瑞技术、快克股份等！ 2行业重点新闻 【工程机械】柳工华中产业基地项目开工 11月4日，荆州市重大项目集中开工活动暨柳工华中产业基地项目开工仪式在湖北荆州江汉建机新厂举行。该项目规划用地11万平方米，包含新基地建设和新老厂区改造，购置自动产线和先进装备，利用5G物联网及数字监控技术，建成集高端装备、人工智能应用为一体的智能化、数字化、绿色化智造产业基地。项目建成后，将实现年产5000 台塔机和10000台施工升降机的能力。 【工程机械】三一集团+中国外运+小马智行达成战略联盟 11月1日，“数字赋能智启未来”三一集团、中国外运、小马智行智慧物流战略联盟签约暨一骥智卡与青骓物流首批智卡交付仪式在湖南长沙隆重举行。仪式上，三一集团、中国外运、小马智行共同宣布成立三方战略联盟，联手打造智慧物流“技术+车辆+场景”黄金三角。三方将携手打造行业首个以智能重卡为主要运力的车队，提供智慧物流解决方案，树立自动驾驶技术赋能物流行业的标杆。 【工程机械】三一电动重卡再次签下海南大额订单 10月31日，三一重工×国家电投×海南华盛电动化产品技术交流暨战略协议签约仪式 在海南隆重举行。三方开展深层次业务合作，海南华盛与三一签订600台电动牵引车 及200台电动搅拌车采购协议，与国家电投签订600套牵引车电池及200套搅拌车电池采购协议。此次合作，三方积极响应国家“双碳”号召，传递绿色运力，共同探索多种形式的合作模式，开展全方位、深层次的业务合作和协调联动，实现强强联合、互利共赢，为开创海南自由贸易港绿色物流“新时代”贡献三方力量 【工程机械】柳工新签巴西经销商RRMÁQUINASEIRELI 近日，巴西RRMÁQUINASEIRELI公司正式成为柳工经销商。RRMÁQUINASEIRELI拥有丰富的工程机械销售经验和大量的农业、建筑业终端用户，将为朗多尼亚州客户提供柳工挖掘机、装载机、压路机和平地机等产品，以及配件支持、售后服务等。通过合作，柳工将提高在巴西的渠道覆盖率，快速扩大拉美业务布局，加快国际化进程。 【工业自动化】手术机器人企业IPO再添一员 10月31日，哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司IPO申请获上交所正式受理， 公司拟募资20.29亿元，中信证券为保荐机构。该公司专注手术机器人研发、生产和销售。公司主要产品线涵盖腔镜手术机器人、经尿道柔性手术机器人、经口腔手术机器人、人工耳蜗手术机器人和脊柱内镜手术机器人，可辅助外科医生在泌尿外科、妇科、普外科、胸外科、耳鼻咽喉头颈外科、骨科等多个科室开展手术 【新能源车】孚能科技30GWh新能源电池项目在赣州正式开工 11月1日，孚能科技赣州新基地，年产30GWh新能源电池项目正式开工。该项目规划生产SPS大软包及新能源电池，投产后将进一步完善赣州新能源产业结构，壮大高新技术制造产业群，为当地经济发展做出积极贡献。 【新能源车】四川紫宸科技百亿石墨一体化项目正式开工 11月1日，四川紫宸科技高性能锂离子电池负极材料石墨一体化项目于成都式开工。 据悉，该项目计划总投资100亿元，预计建成后将成为全球规模最大的锂电池负极材 料及石墨一体化生产基地，可实现年产值120亿元。 【新能源车】远程新能源在杭州被签下500台纯电动重卡订单 11月3日，万物友好与山西快成物流科技有限公司在杭州市签署战略合作协议，签下 远程新能源500台纯电重卡订单。合作双方就稳抓“碳中和、数字化”发展趋势，打造大宗商品低碳物流产业链、生态圈，塑造低碳时代大宗货运体系达成高度共识，并在重卡电动化方面建立紧密合作，树立山西省网络货运行业高质量发展新标杆。 【新能源车】欣旺达与中伟股份签署战略合作协议 11月3日，欣旺达与中伟新材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》。双方在海外资源开发、产品采销及加工、产品研发等多个方面展开合作，双方同意发挥各自现有产业、技术、渠道优势，就海外镍、锂等资源开发利用进行深度合作，共建冰镍、锂资源产线，打造安全可靠的资源供应链；建立长期稳定的前驱体产品供销、加工合作，在产品端互为核心合作方。 【半导体】日月光推出业界首创FOCoS扇出型封装技术 11月4日，日月光半导体宣布，日月光先进封装VIPack平台推出业界首创的FOCoS （FanOutChiponSubstrate）扇出型封装技术，主要分为ChipFirst（FOCoS-CF)）以及ChipLast（FOCoS-CL）两种解决方案，可以更有效提升高性能计算的性能。FOCoS-CF利用封胶体分隔重布线层改善芯片封装交互作用（ChipPackageInteraction,CPI），在RDL制造阶段减低芯片应力上的风险以及提供更好的高频信号完整性。还可改善高阶芯片设计规则，通过减少焊垫间距提高到现有10倍的I/O密度，同时可整合不同节点和不同晶圆厂的芯片。 【半导体】丽水中欣晶圆大直径硅片外延项目竣工即将进入试产阶段 据丽水发布消息，11月2日，丽水中欣晶圆大直径硅片外延项目建设正式宣告竣工，即将进入试产阶段。消息显示，丽水中欣晶圆大直径硅片外延项目总投资40亿元，首 期建设项目年产120万片8英寸（以特殊需求外延片为主）、年产240万片12英寸外 延片，未来可扩产至8英寸年产240万片、12英寸年产360万片，预计2024年全部 达产后可实现年产值50亿元。该项目是2022年浙江省重点建设项目以及2022年丽水市重点建设项目。 【半导体】无锡吉成芯12英寸集成电路先进制程一期项目竣工 据锡山发布消息，11月1日，2022年锡山区金秋招商月重大产业项目开（竣）工仪式在宛山湖生态科技城举行。总投资307亿元的42个重大项目开（竣）工。其中，开工 项目21个，总投资223.8亿元，包括连城凯克斯半导体高端装备研发制造二期项目等； 竣工项目21个，总投资83.3亿元，包括吉成芯12英寸集成电路先进制程一期项目等。 【光伏】硅料龙头大全能源再签重大合同 11月3日，大全能源发布公告称，公司及全资子公司内蒙古大全近日与某客户签订了 《多晶硅采购合作协议》，合同约定2022年10月至2027年12月某客户预计共向公司 及内蒙古大全采购57600吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计采购金额约为 146.96亿元（不含税，本测算价格不构成价格承诺）。实际采购价格采取月度议价方式，采购金额可能随市场价格产生波动。 【光伏】鹿山新材拟设立光伏产业基地 10月31日，鹿山新材发布公告称，在广州开发区投资设立鹿山新材光伏产业基地及光电新能源产业创新基地项目，主要从事新能源功能材料、OCA光学胶膜、太阳能电池封装胶膜等产品的研发、生产和销售业务，计划投资总额约为8.25亿元，项目预计 达产年产值/营收为18亿元。 【光伏】全球第一个！国家电投深远海漂浮式光伏项目成功发电 据国家电投官微消息，10月31日15时18分，国家电投山东半岛南3号海上风电场 20兆瓦深远海漂浮式光伏500千瓦实证项目成功发电，成为全球首个投用的深远海风光同场漂浮式光伏实证项目。该实证项目实现风电、光伏同场发电，有效降低工程造价和运行维护成本，为未来海上光伏实现规模化、商业化、标准化探索技术路线，实现与产业链的价值共生。 3重点公司公告 3.1经营活动相关 【孚能科技】近期，孚能科技分别与昆明市人民政府和国电电力全资子公司国电电力 云南新能源开发有限公司达成合作，加速西南地区
