传媒行业周报：持续推荐VR内容板块及直播电商产业链

元宇宙政策催化不断，虚拟现实与行业应用融合发展或加快，继续积极布局11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提到“到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业”。根据华经产业研究院数据，2020年国内VR行业市场规模仅414亿元，而IDC数据显示2021年国内VR设备出货量仅为138万台，我们判断未来4年国内VR/AR在B端和C端应用或迎来快速发展期。此次计划中的“关键技术融合创新工程”提出了渲染处理技术、感知交互技术、网络传输技术、内容生产技术等发展方向，我们认为游戏融合了渲染、交互、网络传输、内容生产等技术，具备较强技术实力与积累的游戏研发公司或在VR技术融合与内容开发中更具优势；“全产业链条供给提升工程”提出了业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施等发展方向，我们认为线下沉浸式体验场景与虚拟现实服务平台是提升VR供给的重要来源，云计算是支撑虚拟现实的重要信息基础设施；“多场景应用融合推广工程”包括“VR/AR工业赋能”、“VR/AR沉浸式旅游体验”、“VR/AR大众健身”、“VR/AR线上演播”等工程，我们认为安全生产、文化旅游、体育健身、线上演播、生活购物、线下娱乐等行业与VR技术融合性强，VR赋能或进一步提升用户规模及ARPU值。此外，11月5日开幕的第五届中国国际进口博览会国家展上，引入了元宇宙等线上展示技术，为全球参观者带来沉浸式观展体验；2022年世界VR产业大会也将于11月12-13日在江西南昌举行也将推出包括元宇宙会场、虚拟主持人江小薇、会场AR实景导航、特效空间视频演艺、特效开幕演讲、直播与VR直播等6个创新应用场景，为线上线下与会嘉宾提供沉浸式参会体验。我们认为，近期元宇宙从政策规划到行业应用层面催化不断，数字孪生、虚拟人、VR/AR等技术与实体经济及多行业融合发展趋势将不断推进，继续看好其中商业化较快的VR内容及应用赛道，重点推荐芒果超媒、兆讯传媒、腾讯控股、网易-S、完美世界、奥飞娱乐，受益标的包括风语筑、锋尚文化、蓝色光标、神州泰岳、恺英网络、电魂网络、宝通科技、中文在线、盛天网络、顺网科技等。 “双11”第二波开启，继续聚焦头部MCN公司及抖快头部服务商投资机会11月4日开始，天猫、淘宝、抖音等平台将陆续开启“双11”第二波优惠活动，快手“116心意购物节”也已开启。我们认为，基于价格优势及更高的成交转化率，2022年“双11”直播电商对于电商及社零大盘的渗透率或继续提升，而快手与淘宝联盟、京东的互联互通或对其“双11”GMV带来显著拉动，我们继续建议布局受益于直播电商GMV高速增长及超头主播缺位下竞争格局优化的直播平台、头部MCN及抖快平台头部服务商，重点推荐新东方在线、快手-W、值得买，受益标的包括星期六。 风险提示：元宇宙商业化进展低于预期，“双11”消费数据低于预期。 1、行业数据综述：《王者荣耀》为本周内地iOS游戏免费和 畅销榜冠军；《万里归途》为本周票房冠军 2022年10月31日至2022年11月5日15：00，根据七麦数据，《王者荣耀》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一。腾讯旗下手游多有排名下滑迹象。 根据TapTap，2022年10月31日至2022年11月5日18：00，《新月同行》获本周安卓预约第一，《魂》获iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《王者荣耀》为内地iOS免费榜第一（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0515：00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0515：00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系手游多有排名下滑迹象（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《新月同行》获新游本周预约榜第一（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《魂》获新游本周预约榜第一（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表4：院线电影数据—《万里归途》获周票房第一（2022.10.31-2022.11.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表5：即将上映影片中，《扫黑行动》值得关注（截止时间：2022.11.0522:00） 表6：网播剧数据—周播映指数前十中，有5部剧集为优酷独播（2022.10.31-2022.1 1.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表7：网播综艺数据—周播映指数前十中，有四部综艺由腾讯独播（2022.10.31-202 2.11.05）（截止时间：2022.11.0522:00） 表8：台播剧数据—《我们这十年》获卫视晚间时段收视率第一（2022.10.31-2022.1 1.03）（截止时间：2022.11.0322:00） 表9：台播综艺数据—《焦点访谈》获卫视晚间时段自办节目收视率第一（2022.10.31-2022.11.03）（截止时间：2022.11.0322:00） 2、行业新闻综述：互联网公司愈发重视ESG；头部公司持续 探索元宇宙应用领域 2.1、互联网：互联网公司愈发重视ESG （1）阿里：2022云栖大会开幕（2022.11.03） 在11月3日开幕的2022云栖大会上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，科技是阿里巴巴从过去走到现在，并且更好走向未来的基石。阿里对技术先进性的追求始终不变，未来将承担更大的责任，为社会经济发展作出更大贡献。张勇同时表示，阿里巴巴未来将持续挖掘、见证、支持中国青年科学家的成长，并鼓励公司的工程师以公益之心，走向社会，走到乡村，授人以渔，推动乡村振兴和社会发展。（资料来源：36氪，http://f6z.cn/oMFZs） （2）京东 ： 京东双十一期间持续开展跨品以旧换新 ， 践行绿色消费（2022.11.04） 为积极响应碳达峰、碳中和“双碳”目标要求，电器行业各方在废旧电器绿色处理方面达成共识，开展各项行动推动以旧换新及节能产品焕新，以实际行动让绿色环保落到实处。2022年8月，京东宣布联合中国绿化基金会开展“以旧换新1元绿色行动”公益项目，消费者在京东每完成1笔电器产品以旧换新订单，京东都将捐赠1块钱用于公益植树。该活动获得消费者广泛关注和积极参与。据统计，截止10月25日，京东已完成10万棵树苗公益捐赠。（资料来源：36氪，http://f6z.cn/n css1） （3）字节：跨境电商领域遭遇“流量危机”（2022.11.04） 被寄予厚望的跨境电商，没有给字节跳动带来惊喜。刚刚上线不久的跨境电商独立站IfYooou，正在遭遇“流量危机”，数据显示，2022年6至9月期间，IfYoo ou的访问总量分别约35.1万、43.6万、17.7万、4.5万，而10月的前28天，该独立站的总访问量甚至下降到了5007。有分析人士认为，互联网行业非常看重基因，在跨境电商赛道，有流量，没有强大的供应链，失败的概率非常大。（资料来源：36氪，http://f6z.cn/TY3tM） （4）蚂蚁链自研区块链存储引擎LETUS发布（2022.11.03） 蚂蚁集团数字科技在云栖大会上宣布，其历经4年的关键技术攻关与测试验证的区块链存储引擎LETUS（Log-structured Efficient Trusted Universal Storage），首次对外开放。该产品主要用于可信数据在区块链上的存储，LETUS2022年在蚂蚁数字藏品平台“鲸探”成功应用。（资料来源：TechWeb，http://f6z.cn/EeoDp） 2.2、游戏：《暗黑破坏神4》即将进行公测 （1）暴雪：《暗黑破坏神4》内测即将结束，2023年开始在PS、Xbox、PC进行公测（2022.11.04） 暴雪表示，暗黑破坏神4内测将于11月18日结束，将于2023年登陆PC、PS 4、PS5、Xbox One和Xbox Series X|S平台。此外，《暗黑破坏神4》开发者透露，这款游戏将于2023年初开始公开测试。据了解，暴雪会利用游戏资料找出曾在《暗黑破坏神II》、《暗黑破坏神III》，以及《暗黑破坏神不朽》中花费大量时间体验游戏后期玩法的玩家进行测试邀请。（资料来源：TechWeb，http://f6z.cn/nK4T u） （2）《生化危机8：村庄》云游戏登陆任天堂Switch平台（2022.10.29） “生化危机”多人游戏《生化危机Re:Verse》现已正式发售，而《生化危机8：村庄》也迎来了首个也是目前唯一个资料片“萝丝魅影”，即《生化危机：村庄黄金版》，当然DLC也支持单独购买。黄金版将包括游戏本篇以及全新剧情“萝丝魅影”（温特斯的资料片），以及附加内容：佣兵模式：后续命令、第三人称视角模式，共三个DLC内容，拥有黄金版的玩家还可免费游玩多人对战游戏《生化危机Re：Verse》。与此同时，卡普空还宣布与云游戏提供商Ubitus KK合作，将《生化危机8》带到了任天堂Switch平台上，虽然是以云游戏的形式。官方还为此公布了一段预告片。（资料来源：TechWeb，http://f6z.cn/RYcPz） 2.3、教育：国家部门发布虚拟现实相关政策，拟在学校建设虚拟现实课堂 （1）五部门发布虚拟现实与行业应用融合发展行动计划，将在学校建设虚拟现实课堂（2022.11.03） 近日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》。其中，在“虚拟现实+教育培训”方面表示，在中小学校、高等教育、职业学校建设一批虚拟现实课堂、教研室、实验室与虚拟仿真实训基地，面向实验性与联想性教学内容，开发一批基于教学大纲的虚拟现实数字课程，强化学员与各类虚拟物品、复杂现象与抽象概念的互动实操，推动教学模式向自主体验升级，打造支持自主探究、协作学习的沉浸式新课堂。服务国家重大战略，推进“虚拟仿真实验教学2.0”，支持建设一批虚拟仿真实验实训重点项目，加快培养紧缺人才。（资料来源：多知网，整理，多知网，http://f6z.cn/elAyV） （2）“鸿合三点伴”2.0+推出：新增师资培训和智能硬件（2022.10.29）鸿合科技在线举办“鸿合三点伴”课后服务2.0+产品升级发布会。会上发布了课程体系、师资培训、运营服务、管理平台的全面升级，并推出应用于课后服务的智能硬件。根据鸿合科技副总裁曾湘宁介绍，“鸿合三点伴”2.0+基于市场发展和落地实践，不仅在原有“管理平台+课程体系+运营服务”三个维度上进行大量升级，更新增了师资培训和智能硬件两大板块。（资料来源：多知网，http://f6z.cn/CD9Hi） 2.4、元宇宙：头部公司持续探索元宇宙应用领域 （1）亚马逊：“元宇宙+教育”或为元宇宙应用的最大潜在领域（2022.11.03） 随着元宇宙不断打破现实的局限，并通过各种新兴技术将现实与虚拟结合，目前已经发展出一套支持新兴虚拟世界的生态系统。亚马逊云科技在线上举办2022中国峰会，在峰会的教育行业分论坛上，编程猫创新业务总监、BOX3奇梦岛增长运营负责人柯远大结合业务场景，从市场角度分析了元宇宙的增量空间，并将“元宇宙+教育”归为元宇宙应用的最大潜在领域。他还介绍了元宇宙如何变革教育行业。据介绍，BOX3奇梦岛在亚马逊云平台上部署了BOX3引擎，后者提供了