《数字经济全景白皮书》金融数字用户篇

数字经济全景白皮书 金融数字用户篇 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 互联网普及率逐年升高，网民使用手机上网比例高达99.7% 据中国互联网络信息中心《第49次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73%。手机网民规模达10.29亿，网民使用手机上网的比例为99.7%。此外，数据显示当前城乡地区互联网普及率差异同比缩小、互联网进一步向中老年群体渗透等。 当前互联网普及率逐年升高，使用手机上网也已经成为网民主要的上网方式。 120000 网民规模和互联网普及率 网民规模互联网普及率 73.0% 70.4% 80.0% 100000 55.8% 59.6%64.5% 90359 82851 98899103195 70.0% 60.0% 80000 60000 40000 20000 0 77198 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 120000 2017.122018.122020.32020.122021.12 手机网民规模及其占网民比例 手机网民规模手机网民占整体网民比例 99.3%99.7%99.7% 98576102874 100.0% 99.5% 100000 80000 60000 40000 20000 0 75265 97.5% 81698 98.6% 89690 99.0% 98.5% 98.0% 97.5% 97.0% 96.5% 96.0% 2017.122018.122020.32020.122021.12 数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查 激发科技与创新活力2 金融领域全网活跃人数规模稳定居于第三，金融类APP成网民使用的重要类别之一 120000 7% -0.9 5% 0.6 0. 54% 13 100000 % 80000 0. 60000 40000 2022Q2全网活跃人数规模 活跃人数(万)活跃人数环比(%) 1.21% 11% -0. 2% 1% 5% -0.3 32% 0.1% 0% -1% 6% -0.9 7% -0.5 20000-1% 0-2% 社交 地图导航 通讯 视频 金融 音频娱乐 移动购物 资讯 应用管理 输入法 2021Q1-2022Q2TOP10领域活跃人数趋势 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力3 移动支付仍是普及度最高的金融需求，银行类APP活跃用户规模走高 结合易观千帆活跃用户规模级活跃人数全网渗透率数据，金融数字用户主要需求集中于移动支付和银行相关APP，此外，金融工具作为相对刚需的需求，较证券、信用卡、投资理财、保险等传统金融行业活跃用户规模更高。 120000 102793.24 74 100000 2022Q2金融领域活跃用户规模 活跃人数(万)活跃人数环比(%) 10% 5% 80000 60000 40000 20000 345.44 19 891.1511295.35 8873.31 16349.58 7954.99 4446.79 1694.21 179.11 50.66 0% -5% -10% -15% -20% 5045.85 支付 银行综合服务 金融工具证券服务应用 投资理财保险服务商业查询网络借贷消费金融理财兼职财经资讯彩票服务外汇查询 大宗商品投资 贷款计算器 0 2676.69 1212.24 58.91 -25% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2022Q2金融领域活跃人数全网渗透率(%) 活跃人数全网渗透率(%) 98.43% 71.19% 19.05% 30% 15.66% 8.50% 4.83% 20% 10% 支付 银行综合服务 金融工具证券服务应用 投资理财保险服务商业查询网络借贷消费金融理财兼职财经资讯彩票服务外汇查询 大宗商品投资 贷款计算器 0% 10.82% 7.62% 2.56% 1.62% 4.26% 1.16% 0.06% 0.17% 0.05% ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力4 新一线及二线城市金融数字用户占比最高，且具有一定消费能力 易观千帆数据显示，新一线城市、二线城市金融数字用户占比较高。考虑不同等级城市数量有所差异等因素，高城市等级较低城市等级金融数字用户占比更高。 从消费能力来看，金融数字用户占比最高的为中等及中高消费者。总体来看，金融数字用户具备一定的消费能力。 金融领域数字用户城市分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 8% 13% 13% 25% 19% 22% 金融领域数字用户消费能力 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 12% 7% 21% 29% 31% ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力5 年轻用户使用金融类APP更多，男性用户占比较高 易观千帆数据显示，2022年6月金融数字用户中，男性用户占比仍高于女性用户。同时，从年龄分布来看，24岁到30岁、31岁到35岁用户为金融类APP的主要使用者，35岁以下用户占比达73%，年轻用户使用金融类APP更多。 金融领域数字用户性别分布 女性用户男性用户 金融 0%10%20%30%40%50%60%70% 金融领域数字用户年龄分布 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上 32% 27% 16% 11% 14% 金融 0%20%40%60%80%100% ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力6 支付作为当前金融领域普及度最高的行业，数字用户年龄分布广 易观千帆数据显示，支付数字用户24岁以下、36岁以上用户占比均明显高于金融领域其他主要行业，年龄分布较均匀参考活跃人数规模较高、全网渗透率较高等数据，支付为金融领域中普及度最高的行业。同时，支付数字用户中24岁以下占比明显高于金融领域其他行业，体现出明显的年轻化特征。 另据CNNIC数据，在老年群体互联网使用中，网络支付已成为最常用的五类应用之一，支付普及度较高，也使得其数字用户年龄分布更广。 金融领域主要行业数字用户年龄分布 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上 支付 银行综合服务 证券服务应用 投资理财 保险服务 0%20%40%60%80%100% ©易观千帆www.analysys.cn 老年网民最常用的五类应用 使用率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90.6%84.8% 80.8%77.9% 70.6% 数据来源：CNNIC 激发科技与创新活力7 手机银行数字用户中高等级城市占比高，用户使用目的性较强 从银行相关的手机银行服务应用和信用卡服务应用两个细分类别来看，易观千帆数据显示，手机银行及信用卡服务应用数字用户在一线及以上城市、中高消费者以上两个维度占比均超过四成。 从CFCA此前调研情况来看，50.7%的用户在办理完业务之后选择直接退出手机银行，用户使用手机银行目的型较强。 银行相关应用数字用户消费能力 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者手机银行服务应用 信用卡服务应用 0%20%40%60%80%100% 银行相关应用数字用户城市分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市手机银行服务应用 信用卡服务应用 0%20%40%60%80%100% ©易观千帆www.analysys.cn 手机银行用户使用习惯 无特定习惯，视情况 用户浏览内容 先浏览下有没有新功能、新活动再办理业务,11.20% 而定,9.90% 直接办理业务，完成后退出,50.70% 生活服务 基础功能理财相关社区功能 30.1% 82.7% 82.5% 72.0% 先办理业务后再浏览其他功能,28.20% 娱乐板块 13.8% 0.0%50.0%100.0% 数据来源：CFCA在线调研 激发科技与创新活力8 证券数字用户粘性较强，对理财投资、资讯需求强 易观千帆数据显示，从金融领域主要行业用户粘性数据来看，证券服务应用的数字用户人均启动次数及人均使用时长均明显高于其他行业，证券数字用户粘性较其他行业更强。 2022Q2金融领域主要行业用户粘性 人均启动次数（次） 人均使用时长（小时） 100 80 60 40 20 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 证券服务应用支付投资理财银行综合服务保险服务 证券服务应用用户对金融应用的偏好分析 目标人群活跃人数渗透率TGI 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ©易观千帆 www.analysys.cn 结合TGI数据来看，证券服务应用数字用户在金融应用的使用情况中财经资讯和投资理财领域应用偏好较强。一方面是公募基金的快速发展使理财成为证券数字用户主要需求，另一方面，由于证券行业的信息具有时效性，市场的涨跌与信息有强烈的相关性，因此对财经资讯的偏好最强且粘度高。 激发科技与创新活力9 中青年金融数字用户更关注保险服务，下沉市场数字用户占比高 从易观千帆数据来看，保险服务应用中24岁到35岁用户占比最高，且明显高于金融领域平均水平，中青年数字用户更关注保险服务应用。 结合数字用户城市分布数据来看，保险数字用户在三线及以下城市的占比近半，高于金融领域其他主要行业，下沉市场金融数字用户对保险服务APP的相关需求更高。 金融领域及保险服务数字用户年龄分布对比 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上 务 域 0% 20% 40% 60% 80% 保险服 金融领 100% 金融领域主要行业数字用户城市分布 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 保险服务 投资理财 银行综合服务 证券服务应用 支付 0%20%40%60%80%100% ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力10 投资理财数字用户中青年、中高消费者占比高，城市差异较行业平均水平更小 易观千帆数据显示，投资理财数字用户集中表现出中青年、中高消费金融占比较高的特点。结合城市分布数据来看，与行业平均水平相比，一线城市数字用户更关注投资理财类需求，同时下沉市场使用投资理财类APP的用户占比也高于行业平均水平。投资理财类APP的下沉市场数字用户占比，仅次于保险服务类APP。与行业平均水平相比，城市分布差异更小。 金融领域主要行业数字用户消费能力 低消费者中低消费者中等消费者中高消费者高消费者 投资理财保险服务 支付银行综合服务证券综合服务 0%20%40%60%80%100% 投资理财数字用户年龄分布 24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上 投资理财 金融领域 0%20%40%60%80%100% 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 投资理财 金融领域 0% 20% 40% 60% 80% 100% 投资理财数字用户城市分布 ©易观千帆www.analysys.cn 激发科技与创新活力11 金融数字用户洞察：活跃人数规模稳定，新一线及二线城市用户占比高 金融领域活跃人数规模稳定，但从环比数据来看仍然增长承压。结合全网数据来看，在当前互联网流量见顶的背景下，把握“留量”成为各类公司关注的重点。 尽管金融领域仍有诸多细分的具体行业，但综合对比金融数字用户的多维度数据，仍能找到一些共性特点。 移动支付仍是最普遍的金融需求 •随着移动支付的发展和成熟，其本身的“刚需”特性更加明显，在年轻群体还是老年群体普及程度均高于金融领域其他行业； •当前