2022年第三季度零售技术状况报告（英）

国家的零售技术 全球|2022年第三季度 关于私募市场零售科技公司交易、融资和退出的全球数据和分析 国家的零售技术 想更少。 赢得更多。 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而不是意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 艾 注册一个免费三 2 连接 一键获取正确的技术产品、服务和合作伙伴的介绍。没有研究。没有麻烦。 平台 国家的零售技术 商业智能和分析 让你的品牌更可搜索。可发现的。可买的。Partnerable。 可投资。 完成免费的分析师简报调查*，并面对企业技术买家、并购团队和投资者。 *调查对象的平均潜在客户生成量增加了3倍。 标志uAppfpolyrahefrree 试验 4 每个企业都在不断发展。我们使用CBInsights来跟踪每个人在做什么，并确定潜在的合作伙伴关系。他们编译和构建数据的方式可以节省我们的时间并降低成本。 艾莉森张 首席运营官Shoplazza认为成功的故事→ 5 国家的零售技术 挖掘更深。 CBInsights的客户可以使用我们分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。 存储管理电子商务食物和餐按需交付 忠诚和奖励科技新的零售格式 供应链与物流技术 6 国家的零售技术 我们最受欢迎的研究零售科技 零售业中的大科技公司报告：Meta 、亚马逊和谷歌如何改变零售业 160家公司使零售店更有利可图，更高效，更具吸引力 13种技术解决方案可帮助零售企业抵御经济衰退 分析阿里巴巴的增长战略：这家科技巨头如何重新构想零售业以推动其全球野心 购买后体验的未来：技术如何改变我们的购物方式 优先考虑解决劳动力短缺的13项技术 时薪员工各行业 分拆SHEIN：时尚被颠覆的速度有多快 这14项技术正在帮助零售商建立他们的媒体网络——以下是优先考虑的技术 7 国家的零售技术 TLDR -33% 下降的零售技术资金不可小觑。 资金在22年第三季度降至8.5B美元，创下5年来的最低点。本季度交易增长5%，达到776笔 你的纲要 零售科技在第三季22 64% 12 3 分享使早期的协议 公共退出。增加7Q2 新的零售科技独角兽。 。 的22所示。 Q1的18以来最少的。 与2021年相比，2022年初至 22年第三季度的整体退出下降 零售科技领域独角兽诞生的速 今，早期交易在零售技术交易 了26%。本季度并购退出减少 度自21年第四季度（30）达到 中所占的份额更高，当时60% 了31%，至111个。 顶峰以来急剧下降。总体而言 24美元 平均交易规模。年初至今下跌了35%。 与2021年相比，2022年年初至今的平均交易规模大幅下降 。是的 。 全渠道支持显然是焦点，并赢得了本季度一些最大的回合，包括在线和离线支付工具、食品配送平台以及数字化商店运营的工具。 看到数据→ 仍略高于2018-2020年的年平均水平（2200万美元），可能表明恢复了以前的趋势。 Mega-rounds'(的交易 $100M+）的资金份额也降至46%的5年低点。22年第三季度只有18笔交易的价格达到或超过1亿美元。 看到数据→ 的交易是早期交易。 投资者在不太成熟的公司的交易上也花费了更多：早期公司的资金中位数年初至今增长了9%（至2.5百万美元）。 看到数据→ 由于供应链和履行仍然是焦点 ，物流和交付公司是22年第三季度最大的公共退出之一。看到数据→ ，22年第三季度有212家零售科技独角兽。 新的独角兽公司位于亚洲（2）和欧洲（1），突出了技术推动运营效率;亚洲的两家新独角兽都从事运输和交付工作，而欧洲的新独角兽则建立全渠道 支付解决方案。8 看到数据→ 国家的零售技术 TLDR 你的纲要 零售科技在第三季22 -38% 由前3名最活跃的投资者资助的公司数量下降 。 22年第三季度的前3名投资者为21家公司提供了资金，低于22年第二季度的34家，因为投资者的赌注更少，规模较小。 Gaingels是最活跃的投资者，在22年第三季度投资了8家公司。TigerGlobalManagement以7家公司投资紧随其后，SOSV以6家公司投资排名第三 。 看到数据→ 40% 分享美国公司的资金 。 的公司 美国在第三季度筹集了3.4美元的22日 第一季度季度下降31%(集团)。的在美国顶级deal-getters包括D2C品牌 和品牌聚合器以及个性化技术 。 亚洲排在第二位 以2.4B美元，占资金的28%，但在交易总额（278）的36%方面领先世界。 看到数据→ 91美元 资金在非洲。三倍的资金Q2的22所示。 交易也上升了69%不可小觑27 。 非洲年初至今的绝大多数交易 （89%）都是早期交易。虽然22年第三季度的主要交易遵循更广泛的零售技术趋势，但其他人指出，通过零售分销技术 ，会计平台和全渠道支付工具 ，非洲零售数字化的机会越来越大。 看到数据→ 10% 电子商务的资金增长，这是唯一一个环比增长的行业。 对电子商务公司的资金在22年第三季度上升至4.6B美元。交易也增加了16%。在线市场继续在电子商务中筹集了一些最大的轮次;本季度，最重要的交易包括在线市场品牌聚合商、市场支持技术和专业市场。 看到数据→ -57% 供应链和物流技术资金环比下降。 该行业的交易也下降了12%，至142笔。最重要的交易是最后一英里交付、库存预测、机器人履行、卡车运输和幽灵厨房。 与整个零售技术相反，供应链交易正在后期进行。 年初至今，早期交易占所有交易的54%，与2021年持平，远低于2018-2020年的平均水平 （63%）。 看到数据→9 国家的零售技术 内容 全球趋势 11 地理趋势 96 投资趋势 12 我们 97 独角兽 36 亚洲 103 退出趋势 42 欧洲 109 投资者 48 拉丁美洲和加勒比地区 115 非洲 121 收集聚光灯 52 存储管理技术 53 电子商务 62 忠诚和奖励科技 71 供应链与物流技术 78 食品与送餐 87 10 全球趋势 11 投资趋势 12 全球零售科技资金预计将同比下降45% 3,825 预计交易3251 3,261 3,231 3,119 交易 2438 预计资金 59.7美元 46.7美元 47.9美元 51.8美元 108.4美元 资金 44.8美元 20182019202020212022 年初至今 季度零售科技融资环比下降33%，交易增加 957 1,012 965 881 862 891 923 794 823 835 812 843 761 773 790 724 713 739 Deals776 资金 8.5美元 $25.3$29.6bb26.2美元27.4美元23.5美元 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第二 季 第 2018201920202021 8.9美元 8.8美元 8.8美元 10.9美元 11.4美元 11.3美元 11.7美元 12.2美元 12.7美元 13.8美元 14.1美元 17.0美元 17.6美元 美国领导全球零售科技资金 我们 3.4美 元 261年交易 加拿大 99美元 22日交易 欧洲 2.3美 元 153年交易 亚洲 2.4美 元 278年交易 拉丁美洲和加勒比地区 105美 元 22日交易 非洲 91美元 27日交易 澳大利亚 113美元 13日交易 亚洲在22年第三季度领先交易份额，美国份额环比增长 20%19%17%18% 22%20% 18% 20%23%23%21%23%21% 21%19%19%20% 24% 澳大利亚,2%非洲,3% 加拿大,3% 拉丁美洲和加勒比地区,3%欧 洲,20% 37% 37% 37% 37% 40% 36% 37% 40% 34% 37% 37% 34% 39% 35% 41% 30% 35% 35% 35% 33% 35% 34% 36% 32% 35% 34% 37% 30% 40% 28% 39% 30% 37% 29% 39% 28% 亚洲,36% 美国,34% 第一第 季度二季 第三第第第 季四一二 季季季 度度 第三季第四季第第 —二 季季 度 第三季第四季度第一季第 度二 季 第三季第四季度 q1第 三季 20182019202020212022 风投的投资仍然最多，尽管他们的交易份额环比下降 5% 6% 5% 6% 6% 10% 7% 6% 7% 5% 6% 6% 6% 8% 10% 9% 9% 8% 6% 8% 7% 7% 9% 8% 5% 6% 6% 8% 10% 11% 11% 10% 9% 8% 10% 12% 11% 11% 9% 9% 10% 10% 9% 8% 12% 10% 11% 10% 13%12% 11% 11% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 21% 21% 19% 19% 19%18% 18% 19% 19% 19% 17% 17%16% 15% 17% 14% 17% 16% 34% 31% 32% 36% 32%33% 32% 33% 31% 34%33% 33% 32%32% 30% 30% 28% 31% 5% 8% 5% 5% 6% 8% 7% 7% 8% 7% 6% 6% 5% 8% 6% 6%6% 10% 9% 8% 7% 9% 9% 10% 12% 私人股本,5% 8% 6% 9% 8% 9% 8% 6% 8% 7% 9% 9% 10% 7%7% 9% 10% 10% 8% 9% 12% 13% 孵化器和加速器,7% CVC,7% 资产/投资管理,9%公司,10% 天使,14% 其他的,20% VC,28% 第一 第 第三 第四 第一 第 第三季第四季 第一 第 第三 第四季度第一 第 第三 第四 q1 第 季度 二季 季 季度 季度 二季 季度 二季 季 季度 二季 季 季度 三季 2018 2019 2020 2021 2022 电子商务公司在22年第三季度引领零售技术融资和交易 54个交易 0.8美 142年交易 2.0美 25协议 0.2美 372年交易 63年交易 1.9美 交易资金 食物和餐 交付 供应链与物流技术 忠诚和奖励 科技 电子商务 4.6美元 存储管理技术(店内零 售科技) 平均交易规模年初至今下跌了三分之一 平均交易规模 37美 23美 24美 2018 2020 2022 年初 平均交易规模 5美 4美 3美 201820202022 年初至今 加拿大、非洲和澳大利亚的交易规模增长中位数 我们 6美元 5美元 3美元 201820202022 年初至 欧洲 3美元3美 元 2美元 201820202022 年初至今 加拿大 4美元 3美元 2美元 201820202022 年初至今 澳大利亚 4美元 4美元 1美元 201820202022 年初至今 亚洲拉丁美洲和非洲加勒比地区 7美 美 4美 5 5美元 美 2美 5 1美 0美 2美 201820202022 年初至今 201820202022 年初至今 201820202022 年初至今 私人股本 45美元 38美 20美 2018 2020 2022 年初 CVC 20美 13美 10美 2018 2020 2022 年初 资产/投资管理交易规模中位数年初至今暴跌55% 天使 2美 4美元3美元 2018 2020 2022 年初 资产/投资管理 公司风险投资 44美 26美 美 20 14美 15美元 美 10 14美元 美 8美 10 20182020202