2022年二季度零售技术状况（英）

零售技术现状 全球|2022年第二季度 关于私人市场零售科技公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 零售技术现状 少猜。 赢得更多。 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 人 注册免费试用 2 零售技术现状 交互式ESP 轻松查看哪些公司在特定技术领域处于领先地位。在一个地方了解有关每家公司的更多信息并快速采取行动。 3 零售技术现状 让您的品牌更易于搜索。可找到。可买。可合作。可投资。 完成免费的分析师简报调查*，并与企业技术买家 、并购团队和投资者交流。 *调查员平均增加了3倍的潜在客户。 签署uAppfpolyrahefreree试用版 4 每一项业务都在不断发展。我们使用CBInsights跟踪每个人的行为并确定潜在的合作伙伴关系。他们以节省我们时间和降低成本的方式编译和构建数据。 艾莉森张 购物广场首席运营官查看成功案例→ 零售技术现状 深入挖掘。 CBInsights客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。 店铺管理电子商务按需送餐 忠诚度和奖励技术新零售业态 供应链与物流科技 6 零售技术现状 电子商务的未来：人工智能顾问、加密钱包和虚拟世界将如何在2030 超市的未来：技术如何使杂货店购物更加个性化、高效和可持续 我们最受欢迎的零售 年实现购物 疯狂的元宇宙：虚拟世界的兴起可 技术研究 虚拟试衣间：亚马逊、沃尔玛、阿里 巴巴等如何使用AI和AR改变购物方式 这家价值37B美元的杂货巨头正在做些什么来优化其库存管理 科技市场地图报告：零售媒体网络 能颠覆13大行业 分析DoorDash的运营策略：交付领导者如何投资本地商业 技术市场地图报告：消费者和零售业的忠诚度和保留技术 7 零售技术现状 网络研讨会 TL;DRLive：22年第2 季度零售技术现状 美国东部时间8月4日下午 2点在这里注册 劳拉·肯尼迪 高级首席分析师，消费者和零售 8 $13.2B 在全球零售技术资金中 。 全球零售科技资金环比下降 43%，至 22年第二季度13.2B美元。季度交易量下降21%，至710笔。在CBInsights涵盖的主要领域， 包括金融科技（-33%）和数字健康 （-32%），零售科技资金的崩溃是最大的。 -46% 美国资金环比下降。 在全球范围内，除澳大利亚外，所有市场的资金均出现下降，与22年第一季度持平 。 在美国，零售科技资金环比减少了近一半，下降46%至 $4.8B。 美国的顶级交易主要来自在线采购市场和供应链的公司。 51% 来自大型轮次的资金份额。两年新低。 在6.7B美元时，来自大型轮次 （1亿美元的交易）的总资金仅占22年第二季度投资的零售技 术资金的一半（51%）——与22年第一季度的三分之二（69%）相比急剧下降，而2年来最低份额。 22年第2季度的巨轮交易活 动继续下降，从22年第1季 度的61笔交易降至32笔交易。 8200万美元 年初至今的后期交易规模中位数。比2021年下降18%。 今年中途，投资者正在撤出大型后期融资。后期交易的中位数规模在2021年首次跌破1亿美元大关。 但年初至今，中期和早期交易的资金中位数有所增加（分别为12%和13%）。早期交易仍占所有 零售科技交易的60%以上。 5 新的美国独角兽。地区最多。 2022年，新独角兽的诞生率继 续下降。在22年第二季度出现的零售科技独角兽中，美国以5家领先于各地区。 22年第二季度的独角兽诞生跨越了多个行业，从电子商务赋能 和在线市场到商店的无收银员 结账以及供应链和物流技术。 9 18 A轮和B轮轮次之间的中位数月份，年初至今。 到目前为止，零售科技初创公司需要更多时间（中位数为2个月）从A轮（早期）融资到2022年B轮（中期）融资。种子轮和A轮交易之间的中位数月份也有所增加。这可能表明投资者越来越谨慎。 160 并购交易。从21年第四季度的峰值下降23%。 零售科技并购从21年第四季度的峰值继续下降(207)。本季度的顶级交易受到广泛打击电子商务，包括在线支持， 电子商务数据分析，以及交付和物流公司。 本季度公开退出也有所下降，IPO和SPAC之间共有7个（尽管SPAC与22年第一季度相比增加了两倍，达到3个）。 -29% 由前10名投资者资助的公司减少。 前10名投资者在22年第二季度资助的公司数量明显减少，从22年第一季度的113家降 至80家。 TigerGlobalManagement再次领跑该领域，拥有15家公司 。这家巨头专注于电子商务，为时尚和快速商务平台以及物流和其他支持技术提供交易。 -60% 电子商务资金减少。 在零售科技领域， 电子商务资金规模最大减少，从下降60% Q1'22到$4.3B。 电子商务交易也有所下降，达到8个季度的低点325。这种下降发生在大流行后购 物者行为在实体购物和数字 购物之间重新平衡之际。 -52% 供应链和物流技术资金环比减少。 尽管供应链面临持续挑战，但该行业的技术资金在22年第二季度大幅下降至$4.5B。交易量也环比下降32%，并继续从早期公司转向 到目前为止，2022年处于中期阶段的公司。 提高效率和降低成本的工具，包括机器人技术和货运网络技术，赢得了一些这10 最大的回合。 全球零售科技资金在22年第二季度大幅下降 2022年 43% 减少 $13.2B 2022年第二 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $29.9B $8.7B $8.7B $9.0B $10.9B $11.1B $11.4B $11.8B $12.2B $13.8B $14.0B $17.2B $17.7B $25.1B $26.1B $27.5B $23.2B 美国零售科技资金环比减少近一半 2022年 46% 减少 $4.8B 2022年第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $9.0B $9.7B $10.4B $3.1B $3.1B $3.2B $4.0B $4.3B $4.6B $4.6B $4.9B $5.0B $5.9B $7.2B $7.3B $8.4B $8.9B -18 个百分点环比 51% 51% 53% 第四季度 Q1Q2Q32019年 58% 75% 71% 2022年第二季度 64% 52% 52% 第四季度 Q1Q2Q32021年 60% 69% 70% 68% 73% 77% 70% 32018年第四季度 56% 60% Q1Q2Q Q1Q2Q32020年第四季度 Q1 Q2 2022 后期 1亿美元 18% 8170万 4150万 3600万 3000万 2018 2019 2020 2021 2022 年初 早期中期 12% 3370万 3000万 1800万 1750万 2000万 13% 150万美元180万 180万 230万 260万 20182019202020212022 年初至今 20182019202020212022 年初至今 美国在22年第二季度出现5家零售科技独角兽，低于21年第四季度的峰值 13 1062% 9自21年第4季度以来 777 44 33333 22 1 5 5 新独角兽 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 2018 2019 2020 2021 2022 A系列（早期）和B系列（中期）加薪之间的中位时间增加 17 15 15 18 月 16 2022年初至今 慢2个月 月 2021 20182019202020212022 年初至今 并购退出从21年第四季度的高位继续下降 207 192 179 184 23% 自21年 176 132 124 122 80 第4季度以来 160 并购 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 2022 第二季度 2020 2021 22年第二季度，前10名投资者资助的零售科技公司减少了29% 投资者 公司数量 1 老虎环球管理 24 2 全球创始人资本 15 3 甘格尔斯 14 4 软银集团 13 5 FJ实验室 9 6 SOSV 9 7 洞察合作伙伴 8 8 加速 7 9 Bpifrance 7 10 外套管理 7 全部的 113 投资者 公司数量 1 老虎环球管理 15 2 全球500强 10 3 甘格尔斯 9 4 东方创投 8 5 全球创始人资本 8 6 加速 6 7 洞察合作伙伴 6 8 LetsVenture 6 9 SBI投资 6 10 SOSV 6 全部的 80 2022年第一季度 2022年第二季度 29% 电子商务资金环比下降60%，零售科技领域跌幅最大 2022年 60% 减少 $4.3B 2022年第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $14.9B $2.9B $3.6B $3.9B $5.1B $5.2B $5.4B $5.9B $5.9B $6.0B $6.1B $6.3B $6.5B $12.7B $12.8B $14.6B $10.7B 供应链和物流技术资金在22年第二季度下降了一半以上 2022年 52% 减少 $4.5B 2022年第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $9.9B $10.2B $10.5B $2.2B $2.3B $3.4B $3.6B $4.2B $4.3B $4.8B $5.4B $5.5B $6.3B $8.2B $8.5B $8.8B $9.4B 内容 22 亚洲 158 23 中国 166 51 印度 170 64 日本 174 71 欧洲 178 英国 186 80 德国 190 店铺管理技术 81 法国荷兰 1948 电子商务 92 瑞典 202 忠诚度和奖励技术 103 拉丁美洲和加勒比 206 供应链和物流技术114食品和送餐 125 巴西 214 非洲 218 地理趋势 136 澳大利亚 225 我们 137 硅谷 146 纽约 150 洛杉矶 154 全球趋势 22 投资趋势 23 2022年的零售科技资金将比2021年的总额减少33% 3,764 预计交易3,222 3,238 3,207 3,081 预计资金 $72.9B 资金 $36.4B $46.7B $47.9B $51.9B 优惠 1,611 $108.6B 20182019202020212022 年初至今 Q2’22零售科技资金环比下降43%，交易下降21% 1,006 946 935 881 901 858 877 789 811 834 806 829 756 772 777 710 703 优惠 710 资金 $13.2B $25.1B$29.9B$27.5B$26.1B $23.2B 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $8.7B $8.7B $9.0B $10.9B $11.1B $11.4B $11.8B $12.2B $14.0B $13.8