2022年第二季度网络安全状况报告（英）

网络安全状况 全球|2022年第二季度 关于私人市场网络安全公司的交易、融资和退出的全球数据和分析 网络安全状况 少猜。 赢得更多。 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而非意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 注册一个免费试用版 2 网络安全状况 分析师见解 深入了解直接来自科技公司本身的专有信息。了解公司的业务、他们服务的对象以及他们如何从竞争中脱颖而出。 3 CBInsights使我们能够清晰地了解全面的AI格局，并通过逐个公司的分析得出趋势。 大卫提图斯 IBM前负责人兼团队负责人查看成功案例→ 网络安全状况 深入挖掘。 CBInsights客户可以使用我们由分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。 网络安全 5 网络安全状况 我们最受欢迎的网络安全研究 网络安全报告中的大科技：Facebook、苹果、微软、谷歌和亚马逊如何应对网络安全 55家早期公司重新构想网络安全格局 科技市场地图报告：网络安全 谷歌正在与网络保险巨头合作。这对云安全的未来意味着什么 物联网网络构成了巨大的网络安全风险。以下是工业公司如何安全地采用该技术 网络卫士2021 分析VMware的增长战略：这家科技公司如何适应云计算的未来 6 网络安全状况 22年第二季度您需要了解的有关网络安全的信息 -32% 全球资金环比下降。 网络安全资金在22年第二季度连续第三个季度下降至$4.4B。32%的季度环比(QoQ)下降——超过风险投资资金的普遍下降——使网络安全资金降至2020年以来的最低水平。 网络安全交易也有所下降，环比下降10%至206笔，低于风险投资交易的总体下降幅度。 -46% 巨轮融资环比下降。 网络安全巨轮融资下降46%至22年第二季度1.9B美元。巨轮融资占整体网络安全资金的比例达到2020年以来的最低水平（43%）。巨轮交易的数量仅环比略有下降。 26 并购交易。 网络安全公司的收购达到2020年以来的最低水平，环比下降16%。随着网络安全公司的估值预计将下降，收购最终可能会增加。然而，只要上市公司估值仍低于之前的高点，IPO活动可能会保持低调。2022年上半年，网络安全IPO为零 。 60% 年初至今的交易份额。 早期网络安全交易份额正趋向两年来的最高水平。2022年上半年 ，早期交易份额比去年上升4个百分点，60%的网络安全交易流向了早期公司。随着公开市场估值下跌和IPO机会消失，投资者可能正在寻找长期投资。 8 新的独角兽。 本季度铸造的8家网络安全独角 兽使总数达到74家。这些新的独角兽提供了一系列网络安全解决方案。例如，异常安全有助于防止网络钓鱼攻击，而Vanta使公司能够满足安全和合规标准。 网络安全资金环比下降32% 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $9.6B $1.2B $1.5B $1.9B $2.1B $2.3B $2.3B $2.4B $2.6B $2.6B $2.8B $3.3B $3.3B $5.2B $5.3B $6.5B $6.5B 2022年第一季度 32% 减少 $4.4B 2022年第二季度 巨轮融资暴跌，环比几乎减半 $0.3B $0.0B 第一季 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $3.8B $6.4B $0.7B $0.7B $0.9B $0.9B $1.0B $1.1B $1.2B $1.2B $1.2B $1.6B $3.1B $3.5B $3.5B 2022年第一季度 46% 减少 $1.9B 2022年第二季度 并购交易降至26宗，为2020年以来的最低水平 69 64 60 58 56 54 48 46 42 39 35 32 -52% 自Q3'21 30 27 31 28 14 26 并购 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第二季 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 一 度 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 网络安全状况|全2球018趋势|投资趋势 2019 2020 2021 2022 并购交易降至26宗，为2020年以来的最低水平 到目前为止，早期交易份额在2022年上升至60% 56% 59% 65% 62% 所有其他阶段，40% +4 百分点 44% 41% 35% 38% 60% 早期 20182019202020212022 年初至今 74 独角兽 66 55 46 40 34 25 19 19 21 21 20 16 11 13 8 9 9 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第二季 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 一 度 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 2018 2019 2020 2021 2022 内容 43 美国67 亚洲79 欧洲95 全球趋势 14 投资趋势 15 在创纪录的2021年之后，全球资金将同比下降18% 837 804 740 696 预计资金 $21.8B $7.4B $10.0B 资金 $10.9B $10.8B 优惠 435 $26.5B 预计交易870 20182019202020212022 年初至今 网络安全资金在22年第二季度环比下降32% 232 240 229 220 203 208 优惠 206 191 193 198 186 188 174 181 172 172 169 150 资金 $4.4B $5.3B $6.5B $9.6B $6.5B 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $1.2B $1.5B $1.9B $2.1B $2.3B $2.3B $2.4B $2.6B $2.6B $2.8B $3.3B $3.3B $5.2B 美国占主导地位，在22年第二季度占据全球资金的68% 我们 $3.0B 117个优惠 加拿大 9500 万美元 5优惠 欧洲 $0.5B 34优惠 亚洲 $0.7B 44优惠 非洲 300万美元 2优惠 拉丁美洲和加勒比 $0.1B 4优惠 22年第二季度跨地区的资金下滑 美国亚洲欧洲所有其他地区 $3.0B $0.7B 4.57亿 2.13亿 第一季 第 第一季度 第一季 第 第一季度 第一季 第 第一季度 第一季 第 第一季度 度 三 度 三 度 三 度 三 季 季 季 季 美国继续主导全球交易份额 6% 12% 16% 23% 14% 16% 20% 20% 15% 5% 5% 5% 17% 23% 20% 22% 10% 20% 16% 15% 14% 29% 28% 32% 26% 30% 25% 25% 28% 26% 24% 32% 21% 22% 28% 19% 26% 22% 55% 56% 55% 57% 56% 55% 54% 53% 53% 54% 52% 52% 51% 51% 47% 47% 47% 第第第第 2018 第第第第 2019 第第第第 2020 第第第第 2021 第第2022 所有其他地区，5%欧洲， 17% 亚洲，21% 美国，57% 风投认为季度交易份额略有下降 8% 10% 13% 9% 15% 11% 10% 14% 6% 10% 6% 7% 9% 8% 8% 6% 6% 5% 11% 9% 16% 14% 6% 15% 10% 7% 6% 9% 7% 21% 6% 5% 9% 8% 17% 7% 14% 8% 15% 6% 10% 8% 17% 5% 9% 8% 9% 8% 8% 8% 7% 6% 15% 8% 13% 7% 7% 6% 9% 14% 11% 8% 9% 17% 16% 12% 12% 13% 13%15% 9%11% 14%10% 9% 7% 6% 6% 6% 7% 8% 6% 8% 8% 11% 8% 10% 9% 13% 7% 9% 8% 11% 10% 13% 10% 6% 10% 13% 13% 孵化器/加速器，4%公司，6% 资产/投资管理，7% 私募股权，7% CVC,11% 天使，13% 其他,15% 36% 40% 33% 40% 38% 38% 37% 38% 40% 39% 40% 39% 38% 40% 34% 38% 40% 险投资，37% 第第第第 第第第第 第第第第 风 第第第第第第 2018 2019 2020 2021 2022 到目前为止，平均交易规模在2022年有所缩减 普通大小 3000万美元 2000 1700 1400 1100 中位数 1000万美元 700 500 400 4000万美元 20182019202020212022 年初至今 逆全球趋势，美国交易规模中位数下降 600 1100 1700万 2900万 美国亚洲欧洲所有其他地区 2018 2020 2022 2018 2020 2022 2018 2020 2022 2018 2020 2022 年初至今 年初至今 年初至今 年初至今 私人产权 6000万美元 4900 1800 2018 2020 2022 年初 CVC 3400 万美 1400 2018 2020 2022 年初 除天使和CVC投资者外，其他所有人的交易规模中位数均下降 天使 900 300 500 2018 2020 2022 年初 资产/投资管理 公司风投 6700 00 1900 30 00 1000 13 2300 2000万美元 00 1100 15 201820202022 年初至今 201820202022 年初至今 201820202022 年初至今 2022年巨轮融资将下降36% 77 资金 $5.4B 26 28 12 优惠 31 $2.0B $4.1B $4.6B $16.8B 20182019202020212022 年初至今 季度巨轮融资较Q4’21高位暴跌70% 23 19 18 17 16 优惠 15 10 9 8 资金 $1.9B 6 6 6 6 55 4 $0.3B $6.4B 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 2018 2019 2020 2021 2022 $3.8B 1 $0.7B $0.7B $0.9B $0.9B $1.0B $1.1B $1.2B $1.2B $1.2B $1.6B $3.1B $3.5B $3.5B 美国在22年第二季度获得了全球79%的巨额融资 我们 $1.5B 11优惠 欧洲 $0.1B 1交易 亚洲 $0.2B 2交易 拉丁美洲和加勒比 $0.1B 1笔交易 美国超级轮融资连续第二个季度下降 18 14 14 12 美国，11 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 亚洲，2 所有其他地区，1欧洲 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第 第 第三季 第 第第二季 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 一 二 度 四 —度 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 ，1 大型轮次的交易份额保持在7