新形势下外资企业在浙江的机遇和挑战

新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战 2022年秋 目录 致辞03 普华永道致辞03 浙江省商务厅致辞04 执行概要05 基于116家浙江外企的调研发现05 基于18家其他区域外企的调研发现06 基于三家浙江外企的案例研究发现06 前言07 第一章：跨国企业在浙江投资概览11 嘉兴、杭州和湖州是受访企业主要运营地和总部所在地11 超七成企业以自主投资方式进入浙江13 超四成企业浙江业务占全国50%以上13 营商环境、地理位置等多重因素吸引跨国企业投资浙江14 第二章：未来商业计划及决策考量16 超四成企业计划追加投资16 市场、营商环境和政策吸引外企投资浙江18 加大投资时外资最重视降低运营成本相关政策18 第三章：问题、挑战及对政府的期望19 人才匮乏和政策因素是企业面临的主要困难及挑战19 跨国企业希望政策能直接降低企业成本21 跨国企业期待全面深化改革以吸引外资22 第四章：疫情对浙江跨国企业的影响23 疫情冲击跨国企业供应链，导致收入减少及人力问题24 疫情对吸引和留住外籍员工影响相对较小25 疫情对跨国企业收入有明显影响25 多数跨国企业期望政府给予税收和补贴支持26 1 第五章：浙江跨国企业数字化投资和考虑27 近六成企业经常使用线上政府服务28 近八成企业对政府数字化服务体验良好28 超六成企业对数字化需求迫切程度提高29 近六成企业考虑或正在采取数字化措施29 数据分析及大数据、物联或工业互联设备是投资重点30 人才储备不足、数字化底子薄、预算高等问题困扰企业30 企业希望获得政府全方位数字化支持31 第六章：受访企业情况32 职务情况33 所属行业33 业务规模34 地域分布35 经营时间36 第七章：未进入浙江的外企看浙江37 市场、营商环境和成本是主要考虑因素38 跨国企业看重税收优惠、投资门槛及融资便利支持政策38 运营成本、市场潜力及供应链问题制约企业投资浙江38 受访企业情况39 第八章：案例研究40 杭州松下马达有限公司41 浙江太古可口可乐饮料有限公司43 博世电动工具（中国）有限公司45 结语47 2 致辞 “普华永道致辞 历时三个月的调研，普华永道与浙江省 商务厅联合撰写的《新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战》报告终于推出。 本次调研是普华永道中国“全球投资者商业信心调研”系列研究的新成果。调研重点关注外资企业在浙江运营现状、未来商业计划、面临的主要困难和挑战，以及期望政府能够提供的支持等。我们还深度专访了三家在浙外企的高层管理者，他们分享了投资发展的体验。我们还调研了一些正在考虑进入浙江的外资企业，他们分享了未来的计划和主要的考虑因素。在此，特向所有拨冗参与本次调研，并不吝与我们分享真知灼见的企业和高管们表示感谢！ 新冠疫情爆发后，全球经济面临严峻挑战。今春以来国内外疫情反复，对浙江稳外资、稳外贸、稳信心带来考验。在 此过程中，在浙外资企业整体上仍然对 浙江持续增长的市场规模、优越的营商环境和政府长期以来的支持性措施等保持积极态度，愿意维持或追加在浙投资，并有信心应对复杂外部环境带来的冲击。 本次调研发现，人才匮乏和政策因素是企业面临的主要挑战，未来希望浙江政府能从税收、准入、合规、降本，以及提高咨询便利度等方面进一步为外资企业提供支持。此外，跨国企业对数字化需求的迫切性持续提升，是其未来投资重点以及期望政府发力的领域。 “惠天下，赢未来”，普华永道汇聚各方声音，期望借本报告为在浙外资企业、有关政府部门，以及相关产业链各环节提供一些观察、见解和启示，助您更好地制定战略决策，设计未来发展蓝图。 3 “浙江省商务厅致辞 受新冠肺炎疫情和近年来国际地缘政治 变化影响，当今世界正经历百年未有之大变局。在疫情冲击下，全球经济整体复苏态势依然趋于保守，地缘政治危机再为地区和国际贸易往来添加不稳定因素。 放眼国内，上半年新冠疫情散发、频发给企业运营带来多方挑战。为帮助企业应对疫情影响，国家和各地政府出台一系列惠企纾困政策措施，力争在畅通运输通道、优化防疫通行、协调复工复产等方面帮助企业恢复生产。 在此背景下，普华永道与浙江省商务厅合作策划、调研、撰写了本期《新形势下外资企业在浙江的机遇与挑战》报告。本报告基于扎实的调研数据，以我国外资利用大省浙江的部分跨国企业为研究对象，力图以客观的笔触反映外资 企业在浙江乃至全国的经营状况，尤其 希望能够真实地反映企业的迫切需求，从而为企业和相关政府部门提供有价值的参考建议。我们相信，本报告不仅为深入了解在浙外资企业生存状况及其未来发展目标提供了现实画像，更为落实政府和国家层面鼓励外商投资的经济方针提供了具体思路。 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在世界政治经济版图遭遇深刻调整、新冠疫情深度冲击企业生产经营的当下，了解企业真实关切可谓重中之重。我们希望本报告可以为解决外资企业面临的突出问题、加强外商投资促进和服务等方面作出一些贡献。 4 执行概要 2022年6月至8月，普华永道与浙江省商务厅开展联合调研活动，以深入了解在浙江外资企业目前经营及未来规划中遇到的机遇与挑战，以及未进入浙江的外资企业未来的计划和考虑。 基于116家浙江外企的调研发现 在浙江投资概览 超八成受访企业的主要运营地位于嘉兴 （37%）、杭州（26%）和湖州（18%）。72%的受访企业以自主投资的方式进入浙江市场，22%通过合资合作。营商环境优越（72%）、地理位置优越（64%）和物流网络便利（49%）是受访企业在浙江投资的主要原因。 未来商业计划及决策考量 55%的受访企业表示将维持原有经营规模，不再追加投资，43%会追加投资。浙江市场的发展前景及优秀的营商环境是跨国企业进入或深耕浙江最重要的考量因素。 近八成受访企业表示政府采取补贴或降低税率支持企业研发是其在浙江加大投资时看重的因素。宽松税收政策（66%）和帮助企业降低水、电、气等生产成本（61%）也是重要考量。 问题、挑战及对政府的期望 超过半数的受访企业表示投资浙江遇到的最大问题是技术和管理人才匮乏。政策也是一大挑战，主要包括本地化规则趋于严格（21%）、合规要求高（19%）、较高的市场准入限制（17%）等。绝大部分受访企业表示税收优惠是他们希望得到的政府支持（91%），选择降低水电成本的也超过六成。 浙江政府可通过提高政策咨询的便利性（68%）及营商政策的稳定性和透明度（60%），进一步开放市场（50%），并对达到一定投资门槛的外资给予更多的税务优惠（53%），以进一步吸引外资。 疫情对浙江跨国企业的影响 新冠肺炎疫情对跨国企业的冲击主要体现在供应链、企业营收和人力资源相关问题。76%的受访企业认为疫情导致运输和航运中断，造成供应链的不稳定；半数以上的受访企业表示其业务收入减少。80%的企业认为疫情对企业吸引或留住外籍员工没有影响或影响微小。 83%的企业期待政府在税收方面给予减免优惠， 70%以上的企业希望获得财政补贴，30%以上的企业希望政府给予企业人力方面的相关支持，包括吸引人才、放宽出入境限制、修订隔离举措等。 浙江跨国企业数字化投资和考虑 所有受访企业均使用过浙江省各级、各部门的线上服务。其中，近六成的企业“经常使用”相关服务。近八成企业认为浙江各部门数字化服务体验“很好”和“比较好”。 近六成企业考虑或正在采取数字化措施，其中29%的企业已经或正在开展数字化投资，正在制定和已经制定数字化投资计划的企业也占29%。 数据分析及大数据运用（42%）、物联或工业互联设备（40%）、应用系统建设与升级（30%）是受访企业重点投资领域。 半数受访企业面临数字化人才储备不足的困扰，超过四成认为其现有信息化程度不高，数字化底子较薄。此外，数字化预算过高（25%）也是困扰企业的一个重要因素。 跨国企业希望在多个数字化重点领域获得政府的支持，其中30%的受访企业均选择行业专业软件研发和5G网络建设。人工智能超算中心、工业软件开发、工业互联网节点和绿色低碳数据中心等方面的需求分布相对平均。 基于18家其他区域外企的调研发现 市场潜力大（78%）、营商环境（50%）、优惠政策及生产成本优势（均为39%）是受访企业选择投资区域时的三大主要考虑因素。 运营成本高（61%）、市场潜力不足（33%）和供应链配套不完善（28%）是受访企业未选择浙江进行投资的前三大原因。 在跨国企业最为看重的优惠政策和政府措施中，排名前三的是税收减免或优惠（67%）、投资门槛的降低（61%）以及融资便利及支持 （56%）。 基于三家浙江外企的案例研究发现 我们还采访了杭州松下马达有限公司、浙江太古可口可乐饮料有限公司和博世电动工具（中国）有限公司的高级管理层，主要发现如下： 三家企业投资浙江的考虑主要是总部决策、看好中国市场未来的发展以及浙江较好的政策和投资环境。他们均对浙江的营商环境表示满意，“最多跑一次”的改革深入人心，并认为政府办事态度好，效率高，政策透明。 三家企业均表示未来将继续深耕浙江市场并扩大在当地的投资，以研发新的产品，扩大产能或提升企业的运营效率。但人才短缺、疫情等因素给企业发展带来了挑战。他们期待政府进一步加大招商引资政策力度，对企业增加补贴或减少税费，在人才引进和数字化提升等方面给予企业更多的支持。 三家企业的数字化改革稳步推进，主要涵盖生产过程的自动化、内部管理和沟通交流的线上化等，但各家企业的改革路径略有不同。 前言 作为经济大省，浙江GDP总量长期在全国排名第四。2021年，该省GDP达到7.35万亿元，占全国的6.43%；同比增长8.5%，高于全国8.1%的水平。 杭州和宁波是浙江两大核心城市，GDP合计达3.27万亿元，占全省的45%；温州、绍兴、嘉兴GDP在该省排第三至五位，总量均位于6,000亿至8,000亿元区间，合计占全省总量的28%。 浙江也是利用外资大省，2021年实际使用外资 183亿美元，同比增长15.9%，占全国10.5%； 2020年底，该省外商注册登记企业数达到4.4万余家。自中国加入世界贸易组织以来，浙江利用外资金额和外商投资企业数量稳步上扬。2001年，该省实际利用外资仅有22亿美元，2007年首次突破百亿美元，2018年达到历史最高水平186亿美元。 图1：浙江下辖11个城市2021年GDP （亿元） 图2：2001-2021年浙江利用外商投资情况 1704,2% 1710,2% 1876,3% 3645,5% 18109,25% 200 180 实际利用外商直接投资额(亿美元) 外商投资企业年底注册登记企业数(家) 50,000 45,000 5355,7% 160 40,000 140 35,000 786,8%12030,000 100 25,000 6355,9% 80 20,000 5 6795,9% 7585,10% 14595,20% 60 40 20 - 15,000 10,000 5,000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 - 杭州宁波温州绍兴嘉兴台州金华湖州衢州丽水舟山 来源：Wind来源：Wind 香港特别行政区是浙江省最大外资来源地，2021年达到148.4亿美元，占比81%；英属维尔京群岛有10.6亿美元，占比6%；新加坡为7.3亿美元，占比4%。 杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴是浙江下辖11市中利用外资前五名，合计占比84%。其中，杭州利用外资超过82亿美元，占比44%；宁波和嘉兴分别为33亿美元和30亿美元。 图3：2021年浙江外商直接投资来源地 （亿美元） 图4：2021年浙江下辖城市实际利用外资 金额（亿美元） 1% 1% 1% 5% 4% 1% 6% 81% 1,0% 1,0% 3,2% 4,2% 5,3% 5,3% 8,4% 12,7% 82,44% 30,17% 33,18% 香港特别行政区英属维尔京群