士兰微：杭州士兰微电子股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 12 证券代码：600460 证券简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,059,497,093.02 7.63 6,244,440,770.66 19.58 归属于上市公司股东的净利润 175,044,449.35 -41.01 774,388,609.29 6.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 167,237,885.28 -41.40 670,027,197.58 -2.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 660,573.11 -99.86 基本每股收益（元/股） 0.12 -45.45 0.55 0 稀释每股收益（元/股） 0.12 -45.45 0.55 0 加权平均净资产收益率（%） 2.45 减少5.46个百分点 11.36 减少7.47个百分点 2022年第三季度报告 2 / 12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 15,656,925,098.26 13,806,362,735.28 13.40 归属于上市公司股东的所有者权益 7,083,582,007.22 6,410,496,754.49 10.50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 522,981.95 -1,119,735.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,464,033.87 61,492,407.97 委托他人投资或管理资产的损益 8,067.81 20,202.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -9,658,388.05 111,142,483.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,060,471.63 1,627,239.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,994.54 -37,925,004.14 减：所得税影响额 1,865,094.79 26,361,816.16 少数股东权益影响额（税后） 1,730,502.89 4,514,366.51 合计 7,806,564.07 104,361,411.71 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -41.01 本报告期内（7-9月），公司继续加快产品结构调整的步伐，在IPM智能功率模块、MEMS传感器、PoE电路、PIM功率模块、SGT-MOS器件成品等产品增长的带动下，公司电路和器件成品的营业收入继续保持较快的增长态势，但公司器件芯片的营业收入受下游消费电子市场需求放缓的影响出现一定幅度的下降，导致公司总体营收增速放缓，仅较去年同期增长7.63%；而受①部分消费类产品价格下降，②士兰明芯LED芯片生产线因受疫情归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -41.40 基本每股收益（元/股）_本报告期 -45.45 稀释每股收益（元/股）_本报告期 -45.45 2022年第三季度报告 3 / 12 影响订单不足导致产能利用率有较大幅度的下降、并导致其单位生产成本有较大幅度的上升，以及③成都士兰硅外延芯片生产线、成都集佳封装生产线因当地政府采取阶段性限电政策导致部分停产等因素的影响，公司产品综合毛利率较去年同期下降了7.30个百分点，减少毛利约9,974.67万元；随着各产品线研发投入加大，公司研发费用较去年同期增加了3,129.07万元；受LED市场不景气的影响，公司参股企业士兰明镓亏损增加，导致公司对联营企业的投资收益较去年同期减少1,821.16万元。从总体上看，报告期内公司利润水平较去年同期出现一定幅度下降，这在一定程度上反映了半导体行业周期性特征，以及外部消费电子市场需求放缓对公司经营活动的影响。当前电动汽车、新能源等行业的快速发展，给芯片国产替代带来了前所未有的机遇。公司将继续加大对模拟集成电路、功率半导体、MEMS传感器、先进化合物器件等产品的研发投入，加快产线建设和产品结构升级，继续保持营收的较快增长，并努力提高公司的经营业绩。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -99.86 主要系本年初至报告期末（1-9月）购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期增加所致。 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 234,829 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州士兰控股有限公司 境内非国有法人 513,503,234 36.26 513,503,234 质押 130,000,000 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 国有法人 82,350,000 5.82 82,350,000 无 0 香港中央结算有限公司 其他 39,678,024 2.80 39,678,024 无 0 全国社保基金一零八组合 其他 16,012,635 1.13 16,012,635 无 0 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 其他 12,828,976 0.91 12,828,976 无 0 陈向东 境内自然人 12,349,896 0.87 12,349,896 无 0 2022年第三季度报告 4 / 12 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 其他 11,556,350 0.82 11,556,350 无 0 范伟宏 境内自然人 10,613,866 0.75 10,613,866 无 0 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 10,000,861 0.71 10,000,861 无 0 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,833,418 0.69 9,833,418 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州士兰控股有限公司 513,503,234 人民币普通股 513,503,234 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 82,350,000 人民币普通股 82,350,000 香港中央结算有限公司 39,678,024 人民币普通股 39,678,024 全国社保基金一零八组合 16,012,635 人民币普通股 16,012,635 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 12,828,976 人民币普通股 12,828,976 陈向东 12,349,896 人民币普通股 12,349,896 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金 11,556,350 人民币普通股 11,556,350 范伟宏 10,613,866 人民币普通股 10,613,866 天安人寿保险股份有限公司－传统产品 10,000,861 人民币普通股 10,000,861 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 9,833,418 人民币普通股 9,833,418 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈向东、范伟宏为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东；其他前10名股东之间未知是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 5 / 12 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,563,770,492.67 2,323,436,127.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,000,000.00 25,043,123.96 衍生金融资产 应收票据 97,232,337.97 80,404,925.11 应收账款 2,053,554,446.66 1,733,808,749.61 应收款项融资 710,384,254.77 646,019,279.35 预付款项 37,269,280.79 32,642,847.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 30,170,803.48 22,826,386.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,810,854,177.08 1,912,945,675.71 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 23,200,000.00 25,800,000.00 其他流动资产 29,308,389.10 47,030,702.26 流动资产合计 7,380,744,182.52 6,849,957,817.56 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 53,800,000.00 74,000,000.00 长期股权投资 1,093,755,910.31 893,423,292.01 2022年第三季度报告 6 / 12 其他权益工具投资 20,040,996.24 20,519,993.24 其他非流动金融资产 872,991,190.47 747,749,799.54 投资性房地产 固定资产 4,089,287,144.23 3,969,713,296.71 在建工程 1,534,132,337.38 649,489,932.22 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,542,792.80 3,564,521.31 无形资产 247,911,713.66 278,242,083.03 开发支出 31,847,594.75 11,