多想云招股说明书

ManyIdeaCloudHoldingsLimited 多想云控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：6696 全球发售 独家保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人 阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 ManyIdeaCloudHoldingsLimited 多想云控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下发售股份数目：160,000,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：16,000,000股股份（可予调整） 国际发售股份数目：144,000,000股股份（可予调整及视乎超额配股权行使 与否而定） 发售价（视乎是否下调发售价而定）：每股股份不超过2.38港元，并预期不低于每股股 份1.88港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还）（倘发售价在下调发售价后定为低于指示性发售价范围下限10%，则发售价将为每股发售股份1.70港元） 面值：每股股份0.0001港元 股份代号：6696 独家保荐人 中泰国际融资有限公司 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 其他联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所述的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由本公司与独家代表（为其本身及代表包销商）于定价日协议厘定，而定价日预计将为二零二二年十一月二日（星期三）或前后（或本公司与独家代表可能协定的较后日期）。除另有公布者外，发售价将不超过每股发售股份2.38港元，且目前预期不会低于每股发售股份1.88港元（视乎是否下调发售价而定）。申请香港发售股份的投资者于申请时须支付最高发售价每股发售股份2.38港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于每股发售股份2.38港元，则多缴款项可予退还。倘独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司于二零二二年十一月七日（星期一）或前后（或本公司与独家代表可能协定的较后日期）无法就发售价达成协议，则全球发售不会进行并将告失效。 独家代表（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前任何时间，调减本招股章程所列指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，我们将在香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.manyidea.cloud刊发调减指示性发售价范围及╱或发售股份数目的通告。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 有意投资者在作出投资决定前，务须审慎考虑本招股章程所载的所有资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购者认购香港发售股份的责任可由独家代表（为其本身及代表包销商）终止。该等理由载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。阁下务须参阅该节以了解进一步详情。 发售股份未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州份的证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易除外。发售股份依据美国证券法S规例仅在美国境外于离岸交易中提呈发售及出售。 二零二二年十月二十八日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可在香港联交所网站http://www.hkexnews.hk及我们的网站www.manyidea.cloud查阅。阁下如需要本招股章程的印刷本，可在上述网址下载及打印。 阁下可透过以下任何一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上透过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk申请； (2)透过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括透过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888透过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以透过香港结算客户服 务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请提示顾客、客户或委托人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可透过电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下必须认购最少2,000股香港发售股份，并按照下表所列数目认购。阁下须按照所选择数目旁列明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴金额 港元 2,000 4,807.98 50,000 120,199.34 800,000 1,923,189.47 6,000,000 14,423,920.98 4,000 9,615.95 60,000 144,239.21 900,000 2,163,588.14 6,500,000 15,625,914.40 6,000 14,423.92 70,000 168,279.08 1,000,000 2,403,986.83 7,000,000 16,827,907.81 8,000 19,231.89 80,000 192,318.95 1,500,000 3,605,980.25 8,000,000(1) 19,231,894.64 10,000 24,039.87 90,000 216,358.81 2,000,000 4,807,973.66 12,000 28,847.84 100,000 240,398.69 2,500,000 6,009,967.08 14,000 33,655.82 200,000 480,797.36 3,000,000 7,211,960.49 16,000 38,463.79 300,000 721,196.05 3,500,000 8,413,953.91 18,000 43,271.76 400,000 961,594.73 4,000,000 9,615,947.32 20,000 48,079.74 500,000 1,201,993.42 4,500,000 10,817,940.74 30,000 72,119.61 600,000 1,442,392.10 5,000,000 12,019,934.15 40,000 96,159.47 700,000 1,682,790.78 5,500,000 13,221,927.57 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，而任何有关申请可遭拒绝受理。 下列全球发售预期时间表如有任何变动，我们将在香港联交所网站 http://www.hkexnews.hk及本公司网站www.manyidea.cloud刊发公告。 香港公开发售开始二零二二年十月二十八日（星期五） 上午九时正 透过白表eIPO服务于指定 网站www.eipo.com.hk完成 电子认购申请的截止时间(2)二零二二年十一月二日（星期三） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)二零二二年十一月二日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或 缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)二零二二年十一月二日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商查询发出有关指示的截止时间，该时间可能有别于上述截止时间。 截止办理申请登记(3)二零二二年十一月二日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)二零二二年十一月二日（星期三） （如适用）在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.manyidea.cloud(6)刊发 下调发售价（请参阅本招股章程 “全球发售的架构－定价及分配”一节）后 发售价定为低于指示性发售价范围下限的公告二零二二年十一月八日 （星期二）或之前 无论是否下调发售价，关于下述事项的公告： •发售价； •国际发售踊跃程度； •香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准 将于本公司网站 www.manyidea.cloud(6)及 香港联交所网站www.hkexnews.hk公布二零二二年十一月八日 （星期二）或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站 www.manyidea.cloud(6)及 香港联交所网站www.hkexnews.hk刊载公告二零二二年十一月八日 （星期二） •于指定分配结果网站 www.iporesults.com.hk （或英文：https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文：https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 透过“按身份证号码搜索”功能查阅二零二二年十一月八日 （星期二）上午八时正至二零二二年十一月十四日 （星期一）午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电+85228628555 电话查询分配结果二零二二年十一月八日（星期二）、 二零二二年十一月九日（星期三）、二零二二年十一月十日（星期四）及二零二二年十一月十一日（星期五） 寄发╱领取全部或部分获接纳申请的 股票或将股票寄存于中央结算系统(7)、(9)二零二二年十一月八日 （星期二）或之前 倘最终发售价低于申请时初始缴付的 每股发售股份最高发售价（如适用），就全部或部分获接纳申请或就全部或部分不获接纳 申请寄发╱领取白表电子退款指示╱ 退款支票(8)、(9)二零二二年十一月八日 （星期二）或之前 预期股份于上午九时正开始在香港联交所买卖二零二二年十一月九日 （星期三） 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间一概指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请日期上午十一时三十分后，阁下不得透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk在网上提交申请。倘阁下于上午十一时三