多想云控股有限公司招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何意见，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ManyIdeaCloudHoldingsLimited 多想云控股有限公司 （“本公司”） （于开曼群岛注册成立的有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）及证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁下知悉、接纳并向本公司、本公司的独家保荐人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关本公司的资料，概无任何其他目的；投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、本公司的独家保荐人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终的上市文件，本公司可能不时根据联交所证券上市规则作出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众人士提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众人士提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、本公司的独家保荐人、顾问或包销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按一九三三年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售及╱或上市申请。 倘于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，准投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司招股章程作出投资决定；招股章程的文本将于发售期内向公众人士派发。 阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应获取独立专业意见。 ManyIdeaCloudHoldingsLimited 多想云控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） [编纂] [编纂]项下[编纂]数目 ： [编纂]股股份（视乎[编纂]行使与否而定） [编纂]数目 ： [编纂]股股份（可予调整） [编纂]数目 ： [编纂]股股份（可予调整及视乎[编纂]行使与否 而定） 最高[编纂]：每股股份不超过[编纂]港元，并预期不低于每 股股份[编纂]港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.0001港元股份代号：● 独家保荐人 中泰国际融资有限公司 [编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件“附录五－送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所述的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第 342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期[编纂]将由本公司与[编纂（]为其本身及代表[编纂]）于[编纂]协议厘定，而[编纂]预计将为[编纂]或前后（或本公司与[编纂]可能协定的较后日期）。除另有公布者外，[编纂]将不超过每股[编纂][编纂]港元，且目前预期不会低于每股[编纂][编纂]港元。申请[编纂]的投资者于申请时须支付最高[编纂]每股[编纂][编纂]港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费，倘[编纂]低于每股[编纂][编纂]港元，则多缴款项可予退还。倘[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与本公司于[编纂]或前后（或本公司与[编纂]可能协定的较后日期）无法就[编纂]达成协议，则[编纂]不会进行并将告失效。 [编纂（]为其本身及代表[编纂]）经我们同意后，可于截止递交[编纂]申请当日上午或之前任何时间，调减本文件所列指示性[编 纂]范围及╱或调减根据[编纂]提呈发售的[编纂]数目。在此情况下，我们将在香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站 www.manyidea.cloud刊发调减指示性[编纂]范围及╱或[编纂]数目的通告。进一步详情载于本文件“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”各节。 有意投资者在作出投资决定前，务须审慎考虑本文件所载的所有资料，包括本文件“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于[编纂]上午八时正前出现若干理由，则[编纂]根据[编纂]认购及促使认购者认购[编纂]的责任可由[编纂（]为其本身及代表[编纂]）终止。该等理由载于本文件“[编纂]－[编纂]－终止理由”一节。阁下务须参阅该节以了解进一步详情。 [编纂]未曾亦不会根据美国证券法或美国任何州份的证券法登记，且不得于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易除外。[编纂]依据美国证券法[编纂]于离岸交易中仅在美国境外提呈发售及出售。 [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] [编纂] 目录 致有意投资者的重要通知 本文件由我们仅就[编纂]及[编纂]而刊发，并不构成出售本文件根据[编纂]提呈发售的[编纂]以外任何证券的要约，亦不构成购买该等证券的要约招揽。本文件在任何其他司法权区或任何其他情况下，不得用作亦不构成要约或邀请。并无采取行动以许可于香港境外任何司法权区公开[编纂][编纂]或派发本文件。于其他司法权区派发本文件及[编纂][编纂]均受限制，除非向相关证券监管机构登记或获其授权或获得有关豁免而按有关司法权区的适用证券法许可进行，否则不得进行上述事项。 阁下应仅依赖本文件及[编纂]所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供有别于本文件所载的资料。对于本文件并无载列的任何资料或声明，阁下不应视为已获我们、独家保荐人、[编纂]、[编纂]及[编纂]、[编纂]、我们或彼等各自的任何董事、高级人员或代表或参与[编纂]的任何其他人士或各方授权而加以依赖。 页次 预期时间表.......................................................... i 目录................................................................ v 概要................................................................ 1 释义................................................................ 20 技术词汇表.......................................................... 35 前瞻性陈述.......................................................... 36 风险因素............................................................ 38 豁免严格遵守上市规则............................................... 69 有关本文件及[编纂]的资料........................................... 71 董事及参与[编纂]的各方............................................. 75 公司资料............................................................ 78 目录 页次 行业概览............................................................80 监管概览............................................................97 历史、重组及企业架构110 业务154 与控股股东的关系252 董事及高级管理层262 主要股东278 股本280 财务资料284 未来计划及[编纂]用途346 [编纂]364 [编纂]的架构379 如何申请[编纂]391 附录一—会计师报告..............................................I-1 附录二—未经审核备考财务资料...................................II-1 附录三—本公司组织章程及开曼公司法概要.........................III-1 附录四—法定及一般资料..........................................IV-1 附录五—送呈公司注册处处长及展示文件...........................V-1 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的概览。由于此属概要，其并无载列可能对阁下属重要的一切资料。阁下在决定投资[编纂]前应阅读本文件全文。任何投资均涉及风险。投资[编纂]的部分具体风险载于本文件“风险因素”一节。阁下决定投资[编纂]前应细阅该节。于本概要内使用的各项表述于本文件“释义”及“技术词汇表”一节界定。 业务概要 我们于中国提供集成营销解决方案服务。我们的集成营销解决方案服务由五类营销服务组成，即(i)内容营销；(ii)SaaS互动营销；(iii)数字营销；(iv)公关活动策划；及(v)媒介广告。内容营销使用内容作为载体，将品牌客户广告集成至不同的活动及视频，以达致营销目的。其可分为两大类：活动内容营销及数字内容营销。在活动内容营销中，运动内容营销依赖运动赛事作营销用途，例如马拉松及街舞。我们在提供活动内容营销服务方面一直取得成功。 鉴于通过使用优质高效的SaaS营销平台最大限度提升其在线私域流量价值的客户需求日益增加，我们于二零一八年开始筹备扩展至SaaS互动营销服务。通过持续进行开发工作，于二零二一年六月正式推出SaaS互动营销平台－内容引擎。 透过集成营销解决方案服务，我们可为客户提供在线线下营销解决方案服务，增强彼等的品牌及产品的认知度及人气。我们的客户包括多个广受欢迎的知名品牌，我们已与其发展稳定的业务关系。于往绩记录期间，逾200名客户委聘我们提供集成营销解决方案服务，在快消品及鞋服行业取得突出成就。我们的客户品牌包括（其中包括）：鸿星尔克、ABCKids、韩后、立白、斐乐、金冠、361度、贵人鸟、盼盼、恒安、安井、华润置地及万科。 下图概括我们集成营销解决方案服务的业务模式： 品牌客户 全面集成营销解决方案 渠道╱平台 目标终端顾客 为客户带来的价值 内容营销 数字营销 线下活动 品牌和产品的推广及营销 公关活动策划 在线媒介渠道 传统广告渠道 提升品牌和产品的知名度及人气 吸引客