晶丰明源：上海晶丰明源半导体股份有限公司2022年第一季度报告（修订版）

证券代码：688368证券简称：晶丰明源 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 301,841,864.23 -25.93 归属于上市公司股东的净利润 -11,479,192.95 -116.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -36,468,951.10 -156.29 经营活动产生的现金流量净额 -293,729,698.94 -1,472.33 基本每股收益（元/股） -0.19 -116.96 稀释每股收益（元/股） -0.18 -116.51 加权平均净资产收益率（%） -0.60 减少5.83 个百分点 研发投入合计 86,170,679.39 66.57 研发投入占营业收入的比例（%） 28.55 增加15.86 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 2,848,505,609.41 2,802,619,783.71 1.64 归属于上市公司股东的所有者权益 1,940,426,792.16 1,906,956,264.11 1.76 报告期内，公司实现销售收入3.02亿元，较上年同期下降25.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.11亿元，较上年同期下降116.60%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.36亿元，较上年同期下降156.29%。 受公司历次推出的股权激励计划影响，2022年第一季度，公司承担因股权激励产生的股份支付费用共0.45亿元。剔除股份支付费用影响，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 0.31亿元，较上年同期下降65.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.06 亿元，较上年同期下降93.40%。 截止2022年3月31日，公司总资产28.49亿元，较2021年期末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产19.40亿元，较2021年期末增长1.76%。 受行业性的客户及渠道库存消化，疫情及物流因素导致的终端需求变弱的影响，公司报告期内产品销售数量下降。2022年第一季度，公司以保证市场占有率为优先目标，对产品价格进行了下调。虽然产品价格较上年同期仍有所上升，但是因为原材料成本的大幅上涨，导致毛利率较上年同期下降；同时，由于报告期内公司进一步加大新产品线的研发投入，费用较上年同期增加。上述原因综合导致报告期内公司主要会计数据及财务指标的下降： 1、销售数量较上年同期下降主要原因如下： ①自2021年起，受全球范围内疫情影响，国际海运等物流交货时间有较大幅度延迟，海外客户采取提前下单备货形式保证产品交付，致使运输及制造环节整体库存保有量刚性增多；其次，居家办公进一步催生了终端用户对部分消费类产品的需求，结合上游供应如晶圆产能扩张需要一定的时间周期，整体芯片市场处于供不应求的状态，涨价预期促使公司下游客户增强备货意愿； 上述原因叠加客观形成了2021年前三季度超出市场终端需求的备货。自2021年第四季度起，下游客户为了消化前期库存，对公司产品需求有明显下降，持续影响至公司本年第一季度产品销量。 ②2022年第一季度，奥密克戎病毒在全球的肆虐以及在国内传播，给国内物流及产业链上下游的生产活动带来一定影响。3月中开始，公司总部所处上海地区受疫情影响较为严重，物流受限给产品销售带来一定挑战。 ③历年第一季度，受下游LED照明制造业春节放假停工影响，占全年销量的比例相对较低。但是，2021年第一季度受上游晶圆产能紧张的影响，公司所处行业下游客户备货需求旺盛，出现了淡季不淡的情况。公司2021年第一季度产品出货量达到全年出货量25%，相较于2019年的19%、2020年的16%，有明显提升。2022年第一季度，行业供需失衡得到缓解，呈现出正常的季节性淡季。 2、报告期内，公司毛利率同比下降7.60%，主要系： ①由于2020年末开始至2021年行业成熟制程晶圆、MOS产能较为紧张，引致公司2021年自第二季度以来原材料采购价格大幅上涨。截止报告期末，上游整体产能供应紧张情况有所松动，但仍存在结构性供需不匹配，因此原材料采购价格没有呈现明显下降趋势。报告期内，公司平均成本较上年同期上升50.63%； ②公司自2021年上半年度根据市场供需关系及成本上升进行了产品涨价。但自2021年四季度起至报告期内因库存消化、疫情等因素客户需求有所降低，公司根据市场整体供需情况，对产品价格进行下调。受上述因素的综合影响，本季度同比2021年一季度平均销售价格上升34.33%，不及产品成本上涨幅度。 3、人员增加带动费用增长：公司持续重视产品研发，为拓展AC/DC及DC/DC电源管理芯片领域，以具有市场竞争力的薪酬待遇吸引行业内优秀人才，加大相关领域的研发和推广投入。报告期内，公司人数较上年同期增加32.26%，净增加职工110人（其中，新增研发人员72人）。由于职工薪酬及股份支付费用的增加，报告期内，公司研发费用较上年同期增加66.57%；销售费用较上年同期增长12.47%；管理费用较上年同期增加88.95%。 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,363,232.29 主要系收到的政府补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 26,180,917.57 主要系公司因确认部分参股公司公允价值变动收益增加，其中宁波群芯微电子有限责任公司因评估增值确认公允价值变动收益1,800.05万元、宁波隔空智能科技有限公司因评估增值确认公允价值变动收益514.60万元。 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 228,837.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,783,229.15 少数股东权益影响额（税 后） 合计 24,989,758.15 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -116.60 主要系报告期内，产品销售收入下降、费用增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -156.29 主要系报告期内，产品销售收入下降、费用增加所致。降幅大于归属于上市公司股东的净利润原因在于本期公司因确认部分参股公司评估增值引致的公允价值变动收益增加。 经营活动产生的现金流量净额 -1,472.33 主要系报告期内，①销售收入下降引致的销售收款减少；②公司为正常生产经营支付的购买商品、员工职工薪酬增加所致。 基本每股收益（元/股） -116.96 主要系报告期内，公司净利润减少所致。 稀释每股收益（元/股） -116.51 主要系报告期内，公司净利润减少所致。 研发投入合计 66.57 主要系报告期内，公司AC/DC及DC/DC产品研发人员增加，带来职工薪酬增加及对研发人员实行的股权激励计划摊销的股份支付费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,437 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 胡黎强 境内自 然人 16,564,500 26.70 16,564,500 16,564,500 无 0 夏风 境内自 然人 15,115,500 24.37 15,115,500 15,115,500 无 0 上海晶哲瑞企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 13,320,000 21.47 13,320,000 13,320,000 无 0 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 其他 983,600 1.59 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 904,403 1.46 0 0 无 0 苏州奥银湖杉投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 750,000 1.21 750,000 750,000 无 0 广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 705,716 1.14 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 510,371 0.82 0 0 无 0 澳门金融管理局－自有资金 其他 421,887 0.68 0 0 无 0 中信证券股份有限公司 国有法 人 367,226 0.59 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 983,600 人民币普通股 983,600 香港中央结算有限公司 904,403 人民币普通股 904,403 广发乾和投资有限公司 705,716 人民币普通股 705,716 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 510,371 人民币普通股 510,371 澳门金融管理局－自有资金 421,887 人民币普通股 421,887 中信证券股份有限公司 367,226 人民币普通股 367,226 招商银行股份有限公司－东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 260,445 人民币普通股 260,445 全国社保基金五零四组合 235,598 人民币普通股 235,598 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 204,030 人民币普通股 204,030 中国银行股份有限公司－上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金 181,581 人民币普通股 181,581 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，胡黎