2022中国冷库物流报告

2022年9月 中国 冷藏物流 冷冻空间沸腾 大中华占领者的研究 2CUSHMN和KEFIELD 内容 04执行概要 05介绍 06冷链行业业绩 09行业的司机 19冷藏物流市场 25房地产的趋势 33关键的外卖 34附录 36业务联系人 38研究接触 中国冷藏物流3 执行 总结 随着中国社会已经变得更加富裕近年来,所以消费者需求 更多种类的食物,更大的高品质食品,与更大数量的营养食品, 食物和各种各样的味道也更大 显著增加。这些食物中的大部分都是新鲜的 ,需要运输、加工、存储 并分布在寒冷或冷冻状态下，并且导致不断蓬勃发展冷链吗 行业在中国。 据中国冷链委员会和情报研究机构,冷连锁行业在中国 两位数的增长。2020年,市场规模达到4150亿元,比上年增长 的22.38%。考虑到未来的发展势头,中国冷链物流市场 预计将进一步增加约897元人民币吗十亿到2025年。 有一个潜在的因素对冷链的发展的影响 行业在中国有很多,但是一些的 当检查信息和数据仓库在云,专注于7 选择城市市场在中国,(即北京、上海、深圳、武汉、广州 上海,成都和重庆) 最大的冷藏仓库空间, 在902286平方米。接下来的两个巨大的市场集团在广州和北京。 考虑到对这种类型的持续需求对租赁空间,我们预计可用空间有限，预计租金将得到提升在许多市场。 在考虑投资,在这种情况下, 投资交易数量,根据美国广播公司数据、工业房地产行业了 关于在中国投资体积 2021.37%的注册,96%的交易记录为“其他工业”，而冷存储物流仓储设施，16笔交易 今年,由4%的工业经营 2021. 更重要的原因包括:最后,除了行业司机 许多潜在趋势影响吗冷藏物流仓库市场 •更大的消费者消费能力; •进一步强调食品安全; •持续的重要性放在食物安全; •更多的价值被添加到产品中当他们进入与退出的时间冷链系统,; •尽管在寒冷的扮演一个小角色链服务需求,越来越需要 运输、储存和分发药物。 4CUSHMN和KEFIELD 中国和三个主要发展有: •可持续性; •技术,; •仓库设计的进步。 介绍 这份报告集中其注意力在冷藏物流 仓库在中国市场。 这份报告首先定心和在中国冷链产业其性能,然后详细说明一些行业的司机,等 随着消费者消费能力,食物安全和食品安全。 冷藏物流 仓库在中国市场本身第三个话题是检查吗在报告中,报告 看看最新的完成冷藏物流仓库 房地产趋势之前关闭一些关键的外卖。 中国冷藏物流5 冷链行业性能 随着近年来中国社会的富裕程度越来越高，消费者对消费的需求也越来越大。食物种类繁多，食物质量更高，营养量更大的食物和食物质量更高 口味的种类也显著增加。这些食物中的大部分都是新鲜的，需要运输，在冷或冷冻状态下加工，储存和分发，这导致了不断的迅速发展 在中国冷链产业。 根据冷链物流委员会（CFLP）和情报研究小组的说法，冷 中国的连锁行业实现了两位数的增长。2020年，市场规模达到415元亿万亿，同比增长22.38%。考虑到未来的增长势头，中国的冷链 预计到2025年，物流市场将进一步增长至约8970亿元人民币（图1）。图1：中国冷链物流行业增速（2017-2025） 1,00025% 897 22.38% 800 600 15.38% 17.50% 15.01% 15.55% 551.5 17.61% 648.6 762.8 17.61% 17.59% 20% 15% 400 13.18%477.3 415 339.1 10% 288.6 255 2005% 00% 20172018201920202021e2022e2023e2024e2025e 市场规模(数十亿元)同比增长(%) 资料来源：冷链物流委员会（CFLP），情报研究小组，高纬科技& 韦克菲尔德的研究 6CUSHMN和KEFIELD 这种增长趋势也反映在数量和规模上。相关冷链企业注册。近年来， 冷链物流相关企业注册号 在中国一直呈上升趋势，特别是在2020年，受疫情影响，冷链物流需求旺盛 显著增加。当年，冷链数量 物流相关企业注册量迅速上升至6，592家，并有所下降 5527年2021年(图2)。 图2：注册冷链物流企业数量在中国(2017-2021) 7,000 6,592 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 3,369 4,507 5,145 5,527 0 20172018201920202021 注册号码 资料来源：冷链物流委员会（CFLP），库什曼和韦克菲尔德研究 考虑当前冷链行业的构成时冷链企业以中小型为主 企业中，占企业总数的99.28%部门(图3)。 图3：中国冷链行业企业构成规模(2022) 大,0.72% 小,55.72% 资料来源：云中仓库，库什曼和韦克菲尔德研究 介质,43.56% 中国冷藏物流7 8CUSHMN和KEFIELD 从区域分布来看，目前中国冷链的区域分布企业分布广泛。2021年，冷库仓库企业100强分布遍布23个省市，其中41个，只有不到一半的顶级企业拥有他们的在华东业务基地(图4)。图4：中国冷链物流仓储百强企业区域分布（2021年） 10 50 9 45 841 40 7 35 6 30 5 25 4 20 18 3 15 2 109 10 8 8 6 15 00 中国东部中国中部中国西南地区中国北方中国南方中国东北中国西北能力(吨(百万)数量的前100名 资料来源：冷链物流委员会（CFLP），库什曼和韦克菲尔德研究 影响 中国冷链行业板块很多，但有些比较重要原因包括: •更大的消费者消费能力; •进一步强调食品安全; •持续的重要性放在食品安全; •在货物进入和离开之间的时间内，货物被增加了更多的价值冷链系统,; •尽管在冷链服务需求中扮演着很小的角色，但日益增长的需求运输、储存和分发药物。 消费者支出能力 在一个家庭图5：人均可支配家庭的平均和中位数 基础上,我们已经看到可支配收入在 中国继续崛起。 在中国收入(H12021和2022H1) 20,00014 随着可支配收入上涨了,所以个人公民花费更多更高质量的食物并与多种食物的味道。 在第一年的一半 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 12.6 11.6 18,463 15,560 17,642 14,897 4.7 12 10 8 6 2022年,人均 6,000 4.5 4 可支配收入在中国家庭是 4,000 2 18463元人民币,增加自一年前的4.7% (图5)。 2,000 0 0 H12021H12022 平均绝对水平(元)平均绝对水平(元) 平均增长率(%)平均名义增长率(%) 行业的司机 资料来源：中国国家统计局，库什曼和韦克菲尔德研究 中国冷藏物流9 从城市的角度来看和农村地区,每 家庭人均可支配城市居民的收入 25003元,增长3.6%。 人均家庭 可支配收入的农村 居民是9787元人民币,一个上升的5.8%。 图6：人均家庭消费支出中位数 2022年在中国崩溃(H1) 家庭用品和 服务670元人民币 6% 衣服725元 6% 卫生保健和医疗 其他商品和服务 298元人民币 2% 食品、烟草和 酒精3685元人民币 31% 当检查故障的人均 家庭消费支出在中国, 2022年上半年, 人均消费 食品支出、烟草 和酒精是3685元人民币,一个增长4.2%,会计 的最高比例总人均消费 支出,在31.3%(图6)。 服务1.041元人民币 9% 教育、文化、 娱乐1037元人民币 9% 运输和 通信93元人民币 13%住房2807元人民币 24% 资料来源：中国国家统计局，库什曼和韦克菲尔德研究 消费者消费能力、在线消费和新鲜食品消费的增加推动了近期中国生鲜食品电子商务行业交易量和渗透率的增长年。2021年，我国生鲜食品电商行业交易额达到465.81元 亿，同比增长27.9%，而市场渗透率则为7.91%，同比增长与2020年实现的数字相比为1.93%（图7）。 图7：中国生鲜食品电商行业交易量（2016-2021年） 50080% 450 400 350 300 68.6% 53.5% 70% 60% 50% 250 200 150 100 50 39.0% 31.0% 42.5% 27.9% 40% 30% 20% 10% 0 201620172018 交易规模（数十亿元人民币） 0% 201920202021 增长速度（%） 来源:100ec.cn,高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 未来，生鲜食品将继续成为中国家庭消费的一个相当大的因素， 反过来，市场规模将增加，并且需要将这种类型的产品储存在高质量的仓库空间中。 10CUSHMN和KEFIELD 食品安全 现在食品保存和安全的 在中国冷链行业的最高议程,特别是COVID-19的经验流行和通用的高度水平 全国健康和安全。 为了确保食物仍然冻结和/或新鲜,冷链行业将诉诸依靠 使用可用的最新技术,如: •大数据; •物联网(物联网); •人工智能(AI)和机器学习; •自主车辆; •聪明的冷链的书架,; •冷链的机器人。 大数据: 数据是关键。它是冷链系统的命脉，当以最佳方式生成，分析，处理和影响，将导致更高效的整体冷链系统（图8）。 图8：大数据——改善冷链库存管理的四种方法 1234 的可见性 仓库 公司可以 完整的供应 管理人员可以 决定最后的 链变得 避免过度放牧 价格的产品 透明的 被意识到 经过 经理,他们 有多少股票 不同的定价 可以跟踪每 需要满足 模型。 装运。 消费需求。 仓库经理和 零售商获得详细的了解在产品的的性能。因此预测消费者 任何需求特定的产品可能的。 来源:Mobisoft,高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 中国冷藏物流11 物联网: 图9:物联网-Va卢增加冷链 物联网包含软件和连接设备循环地收集,过程和传达相关数据,这种情况下企业 温度监测数据 路线优化 冷链数据。在这个行业,这些数据可以利用跟踪货物,优化路线,避免产品造假,检查流程和 实时跟踪 情况下,发现瓶颈,产生 报告 系统报告和(图9)。 避免产品造假 资料来源：安比马特电子，库什曼和韦克菲尔德研究 人工智能和机器学习: 人工智能和机器学习可用于快速消化和分析海量数据。此外，这项技术可以允许自动化 系统以某种方式采取行动，给定底层算法规则集任何给定的时间(图10)。 图10：机器学习和AI–可以解决的冷链挑战 可怜的资源令人满意的 规划低效的供应商 关系管理 客户需求 质量和技术 安全宕机 成本效率确定 定价 运输成本 来源：供应链交界处，库什曼和韦克菲尔德研究 12CUSHMN和KEFIELD 自主车辆: 冷链行业内的全自动驾驶汽车将 大幅改善冷链运输，包括安全、交付 准时性、更多免停机行程、更高的燃油使用效率等 (图11)。 图11：自动驾驶汽车–冷链服务改进的选定示例 将会导致: •改进的安全; •更好的交货准时; •更多的stop-free旅行; •增强燃料的使用效率。 来源:高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 智能冷链搁置: 智能冷链货架改善了库存管理、订单拣选、和仓库货架空间规划和利用，仅举三例 改善(图12)。 图12：智能冷链货架–可以增强冷链的特定实例 库存马na不同管理 顺序选择佤邦货架space安置计划和利用率 来源:高纬物业(Cushman&Wakefield)的研究 中国冷藏物流13 冷链机器人: 冷链机器人何时何地使用，可以执行多种功能，可以提高工作速度和 行业内的效率。其中的四个例子改进可以是: •拖车的装卸; •在密闭空间工作; •选择和排序,; •清洁和消毒(图13)。 图13:冷链