2022年世界支付报告（英）

世界报告系列支付 2022 赢得 与中小企业 优化技术和数据开车深度参与 22022年世界付款报告 内容 前言3 执行指导委员会成员4 执行概要5 支付参与者需要创新来赢得中小企业的参与6 提高平台多功能性，释放支付潜力13 准备在无缝价值交换的时代茁壮成长24 总之31 方法32 与凯捷咨询合作33 2022年世界付款报告3 前言 工作，购物，旅行，娱乐，服务和商业看起来都与30个月前略有不同。全球事件的影响同样重塑了支付行业作为个人，政府， 和企业重新审视优先事项和成功战略。从后遗症中反弹后 COVID-19比大多数行业更快，支付的长期前景似乎很稳固，即使有上升的迹象其他市场衰退的挑战。 正如我们在《2021年世界支付报告》中提到的，非现金的同比增长交易正在引发新的和替代的支付产品（QR码，数字钱包， 和账户到账户支付），并加速对跨境和即时支付的需求。 今年的《世界支付报告》探讨了B2B支付价值链日益增长的重要性和中小型企业（SMB）–全球经济增长引擎。中小企业代表着一个机会让支付专家占领一个蓬勃发展的市场。然而，许多金融机构忽视了 小型企业专注于零售和企业客户。目前，中小企业在现金不足的情况下苦苦挣扎。流动和漫长的转换周期，这可能会引发增长抑制性流动性危机。此外，在 我们与中小企业的对话中，我们了解到他们感到主要银行的服务不足，近90%的人考虑挑战者银行和替代提供商（支付技术和大型科技公司）的服务。 我们相信银行和PSP必须创新其前端B2C支付功能并发展其后端办公室支付价值链保持领导地位。 支付公司选择和组装各种组合的构建块的时机是正确的，通过可组合、API驱动的服务和功能层来满足客户需求 平台。平台升级和支付中心将为银行缓慢但肯定地奠定基础 从ISO15022消息类型（MT）过渡到ISO20022（MX）标准。旧版前任在大流行引发全面的数字化之前，这是足够的，一些银行经历了更大的 超过90%转向数字交易。 此外，当今的金融法规要求银行使用更严格、数据更丰富、更快速跟踪的银行。消息传递符合监管要求。 ISO20022将协调数据驱动平台并连接支付生态系统，使中小企业能够采取 即用即用即用的支付格式或即插即用的第三方产品的优势-所有这些都是必要的维持和不会过时的业务。 随着支付价值链变得更长、更长，银行采用新的消息标准至关重要复杂且非线性-交易和交互量呈爆炸式增长。同时，新的 分布式账本技术等技术正在兴起。 为了留在游戏中，支付玩家需要开发兼容的系统来集成DLT。这需要在技术、企业、生态系统和行业层面协调数据的公司。 虽然我们无法预测数字账本最终将如何影响支付行业，但 《2022年世界支付报告》为银行和PSP提供了根据其兴趣考虑的选项投资和风险。我们审查了可能支持核心基础设施以实现工业的战略竞争力，例如与中央银行合作探索中央银行数字货币（CBDC）。 我已经在金融服务行业工作了大约25年，不记得更动态或 支付行业的机会填补时间。我希望我们的报告能鼓励你们之间的对话团队并帮助您制定策略，以更有效地捕获心智份额和钱包份额 SMB领域日益重要。 Anirban玻色 金融服务战略业务单元的首席执行官 &集团执行董事会成员,凯捷 42022年世界付款报告 执行指导 提交三通成员 《2022年世界支付报告》执行指导委员会成员 包括来自各地的顶级领导者和公认的支付行业专家 银行、金融科技、技术合作伙伴和领先的行业参与者。他们帮助通过构思，假设改进，验证来指导我们的报告内容 主要发现和最佳实践分享。我们的委员会成员代表 美洲、欧洲、中东和非洲和亚太地区，以确保全球视野和经验的融合。 银行 布鲁诺•梅利亚 的支付和收集 法国巴黎银行(BNPParibas) MilindKhatavkar 技术主管消费者 金融和卡片 星展银行 FINTECHS和技术合作伙伴 SarthakPattanaik CIO-数字资产,财政部服务间隙和抵押品管理 纽约梅隆银行 多萝西·科普兰NileshDusane 全球主管 合作伙伴生态系统&联盟 条纹 主管机构支付 AWS 行业组织 尼克Kerigan 董事总经理,主管创新 斯威夫特 凯瑟琳顾 CBDC和协议 签证 执行概要 2022年世界付款报告5 赢得SMB信任通过创新和参与 尽管前所未有的波动, 不确定性,支付行业是有弹性的在整个COVID-19危机。采用数字高顾客和企业包括: 非现金交易有望实现 16.5%的复合年增长率(2021-2026) 亚太地区和欧洲的波澜。增长数字支付基础设施 改进和成熟了 加速创新格式-QR的采用 编码,数字钱包,account-to-account支付一些例子。这导致了 需求的客户旅行,一个 最优支付混合(传统的和新的),个性化的增值服务。 尽管增量后大流行复苏,许多中小型企业 正艰难应对现金流问题和放缓业务增长。 •中小型企业相信他们的主要银行缺医少药:将近9成 考虑敏捷PayTechs和移动BigTechs获得支持。 •这些新玩家策划 生态系统核心支付服务包金融和非金融产品 给中小企业提供一个统一的价值主张。 构建平台通用性解锁支付服务潜力 遗留系统限制遏制创新, 但只有三分之一的公司已经准备好付款封存其遗产系统。然而,新 platformification方法是必要的随着可组合性——模块化、响应和开卷架构。现任公司 可以提高他们的市场成本基础和速度吗同时通过面向未来的功能减少IT占用空间支付中心建立在基于api进行 开放式体系结构。 可组合支付中心的效率 取决于质量数据:ISO20022是建立 在开放标准和提高是至关重要的平台的价值。 •协调数据,所以psp上运行 有效的基于丰富,端到端、准确、和有意义的信息。 •结合ISO20022标准 支付中心允许现任提升运营效率和减少沉降 延误和假阳性病例。和谐 数据流可以无缝的、集成的和安全client-to-bank,银行间,和银行客户交互。 •它还将允许集成的新 技术,包括分布式分类帐技术。 准备无缝的时代价值交换 更多支付高管将考虑DLT的潜力,但我们希望收养利率保持相当水平,基于谨慎在附近的中期深谋远虑。我们鼓励支付球员评估他们 当自己的创新潜力和风险厌恶考虑到可能的DLT剧本: •游戏1:multi-rail留在游戏的基础。 •游戏2:加强核心基础设施来支持产业竞争力,如合作 探索中央银行与中央银行数字货币(CBDC)。 •游戏3:成为一个DLT采用领跑者通过生态系统合作。规模DLT闭环系统之外的用例 商业化的好处。测试可编程和智能相关DLT的用例 (如贸易融资和财政部)和非银行业务用例。 选择最好的发挥。利用你的长经验与敏捷性和创新 提供强有力的价值主张竞争日益激烈,总是重要的中小型企业。 支付球员需要创新赢得SMB订婚 动态支付行业一直是我们预计非支付部门增长相对缓慢的行业。创新领导者，以适应现金交易量而闻名。 迅速的挑战。例如,在尽管经济放缓,但比较分析疫情高峰期，行业反应证实新品日益突出 专注于激光，以建立弹性和强大的支付（即时支付，电子货币，移动基础设施，以抵御全球封锁。和数字钱包，账户到账户，二维码）但现在，相对于传统方法，全球经济出现了新的测试。例如，在 减速，这是为什么银行和支付服务2021，传统支付方式（卡，信用卡提供商（PSP）必须保持转移的势头，而直接借记）占更多 经济发展速度和规模。非现金交易总量的83%, 而新的支付方法由近 支付行业 到达一个转折点 COVID-19promptedcustomersandbusinesses 每天编织数字技术 的生活。同样,方便了使用非现金支付方式,尤其是消费者(图1)。全球非现金 交易增长在2022年和2026年之间将软由于迫在眉睫的威胁 的衰退。国际货币基金组织预测2023年GDP增长率表明所有主要经济体 见证放缓。再加上相当高 图1.日益成熟的数字支付基础设施推动非现金交易 在数十亿美元增长(体积) 增长 CAGR 2,121.6 42.4 99.3 280.8 全球 21-22f 16.9% 21-26f 16.5% 1,347.7 30.3 78 233.9 466.8 480.1 12.6 40.7 149.2 149.8 127.6 2016 59.8 192.4 226.1 204.4 254.6 315.1 286.5 1232.3 552.9 690.4 346.7 440.6 20202021e2022f2023f 华氏2026 度 资料来源：凯捷金融服务研究所，2022年;欧洲央行统计数据仓库，BIS统计浏览器， 国家的中央银行年度报告。 注：2021年非现金交易数据来自各国央行。当数据不能利用的。预测2022年及以后的数据。 通货膨胀率和持续的地缘政治问题， 17%。到2026年,我们相信新的支付方法将占总量的28%左右,而 传统的支付方式将下降整体非现金交易的72%。 移动支付的快速应用驱动创新的接受付款 工具(如快速反应(QR)的代码 支付,tap-and-go(NFC),数字钱包account-to-account(负责支付。 •例如,一个独立的研究机构估计全球二维码支付用户 可能达到22亿年的2025人,高于1.52020年,这表明几乎 1,157.3 989.4 26.9 845.7 23.9 72.2 20.6 65.9 218.8 意味着 12.7% 12.1% 拉丁美洲 9.7% 8.6% 北美7.0% 6.6% 欧洲 12.5% 12.9% 亚太地区 25.8% 22.8% 全球29%的手机用户（D2C）将支付作为一项关键业务 在2025年使用二维码支付。1组件添加值,增加用户的吸引力, •同样，即时支付也有望进入并简化供应链。今天，付款 复合年增长率（2021-2025年）约为29%，达到的方法确保了运营效率。 4280亿年的体积。然而，为了保持自己的关键地位，富有洞察力 •在数字银行采用率增加的推动下，PSP意识到他们必须创新自己的钱包、电子货币交易有望前端B2C支付能力并不断发展 后台支付价值链的增长率约为27%，其中 在预测期内（2021-2026），包括不同的供应商和供应商群体。达到约1610亿的体积。然而，到2025年，随着B2C支付继续成为研究人员称独特的数字钱包用户体验式的B2B支付价值链 全球将增加大约一个，而一个保持不变，并且已经变得脆弱。 5倍达到44亿。2 从地区的角度来看,新付款增长是发生无处不在: •亚太地区可能会贡献超过50%2026年全球非现金交易量,的普及引发了移动钱包。 •意味着地区不断扩大的技术加上人口增加支持 从政府过渡 在预测期数字支付。 •考虑到总胆固醇(清算) 即时支付是在北 预计美国非现金交易统计近7%CAGR在预测时期(2021-2026)。 •在拉丁美洲(特别是在关键市场巴西、秘鲁和哥伦比亚),成功采用即时支付系统 关键驱动因素。例如,照片,2020年11月推出的巴西人中央银行是即时支付系统 使用了近60%的人口。3 •在欧洲,我们希望推动数字钱包非现金交易量增长 预测期。数字钱包可能会获得牵引力的增加 付款应用程序采用,缓解跨境事务和即将推出的 欧洲数字身份的钱包。4 从市场的角度来看,意义重大司机的广泛接受新的付款 方法是电子商务的份额越来越大在全球贸易。在企业对消费者(B2C)全球零售销售,电子商务计划 增长10.5倍速度比店内销售期间 2019-2025。5Thischannelshifthaspromptedseveral 公司战略direct-to-customer(D2C) 商业模式。此外,电子商务创造了一个需要精简客户 旅行,一个最优的混合(传统和付款新),增值服务(个性化)。 在经营的业务)——这一趋势也重要企业(B2B)的空间,进一步增加需求跨境和即时支付。