巨子生物招股说明书

如阁下对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 GIANTBIOGENEHOLDINGCO.,LTD 巨子生物控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：22,608,800股股份（视乎超额配售权行使 与否而定） 香港发售股份数目：2,261,200股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：20,347,600股股份（可予重新分配及视乎 超额配售权行使与否而定） 最高发售价：每股股份27.70港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.00001美元股份代号：2367 联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 其他联席账簿管理人及联席牵头经办人其他联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”一节所述文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定，定价日预期为2022年10月28日（星期五）（香港时间）或前后，且无论如何不迟于2022年11月2日（星期三）（香港时间）。除非另行公布，否则发售价将不会高于每股发售股份27.70港元，且现时预期不会低于每股发售股份24.30港元。倘联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2022年11月2日（星期三）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 联席保荐人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下于递交香港公开发售申请截止日期上午前的任何时间，调减发售股份数目及╱或调低示意性发售价范围至低于本招股章程所述者（即24.30港元至27.70港元）。在此情况下，有关调减发售股份数目及╱或调低示意性发售价范围的通知将于作出有关调减的决定后在可行情况下尽快（惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.xajuzi.com刊发。详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括但不限于本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正之前发生若干状况，则联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”。务请阁下参阅该节内容以了解详情。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且仅可(a)依据美国《证券法》第144A条或美国《证券法》项下登记规定的另一项豁免，或在不受美国《证券法》项下登记规定所限的交易中，在美国境内向“合资格机构买家”提呈发售及出售；及(b)依据美国《证券法》项下S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年10月25日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 香港公开发售将以全电子化方式进行。根据《上市规则》，本公司不会提供本招股章程或申请表格的印刷本以供公众人士使用。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.xajuzi.com查阅。如阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。如阁下为中介机构、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 阁下可通过以下其中一种方法申请认购香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统 （根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过位于香港中环康乐广场8号交易广场一及二 期1楼的香港结算客户服务中心填妥输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容与招股章程电子版本相同。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下应通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购最少200股香港发售股份，并按照下表所列的其中一个数目作出申请。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 200 5,595.84 5,000 139,895.88 45,000 1,259,062.86 400,000 11,191,669.78 400 11,191.67 6,000 167,875.05 50,000 1,398,958.73 450,000 12,590,628.51 600 16,787.50 7,000 195,854.23 60,000 1,678,750.46 500,000 13,989,587.23 800 22,383.34 8,000 223,833.39 70,000 1,958,542.21 600,000 16,787,504.67 1,000 27,979.18 9,000 251,812.57 80,000 2,238,333.95 700,000 19,585,422.12 1,200 33,575.01 10,000 279,791.75 90,000 2,518,125.70 800,000 22,383,339.56 1,400 39,170.85 15,000 419,687.62 100,000 2,797,917.45 900,000 25,181,257.01 1,600 44,766.69 20,000 559,583.49 150,000 4,196,876.17 1,000,000 27,979,174.45 1,800 50,362.51 25,000 699,479.37 200,000 5,595,834.89 1,130,600(1) 31,633,254.64 2,000 55,958.35 30,000 839,375.24 250,000 6,994,793.62 3,000 83,937.52 35,000 979,271.11 300,000 8,393,752.34 4,000 111,916.70 40,000 1,119,166.98 350,000 9,792,711.06 (1)阁下可申请的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变动，我们将于香港在我们的网站 www.xajuzi.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2022年10月25日（星期二） 上午九时正 通过下列其中一种方式使用网上白表服务完成电子申请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay 搜寻“IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2022年10月28日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年10月28日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵转账完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年10月28日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商，查询发出有关指示的截止时间（可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2022年10月28日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2022年10月28日（星期五） 于我们的网站www.xajuzi.com及香港联交所 网站www.hkexnews.hk公布发售价(10)2022年11月3日（星期四） 或前后 于我们的网站www.xajuzi.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk公布国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港 发售股份的分配基准(10)2022年11月3日（星期四） 或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括 获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.xajuzi.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk 发布公告(10)2022年11月3日（星期四） •于IPOApp的“配发结果”功能或指定 分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult， 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(10)2022年11月3日（星期四） 上午八时正至 2022年11月9日（星期三） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配 结果电话查询热线+85236918488(10)2022年11月3日（星期四） 至2022年11月8日（星期二） （不包括星期六、星期日及 香港公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发股票或 将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2022年11月3日（星期四） 或之前 就全部或部分获接纳申请（若最终发售价低于申请时最初支付的每股发售股份最高发售价） （如适用）或就全部或部分不获接纳申请 寄发网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2022年11月3日（星期四） 或之前 预期股份于上午九时正开始于香港联交所交易(10)2022年11月4日（星期五） 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请。如阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并已自IPOApp或指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2022年1