储能产业趋势

储能产业趋势 2022年9月 第138期 中国能源研究会储能专委会中关村储能产业技术联盟发布日期：2022.10.15 目录 热点话题4 2022年9月电力储能项目分析4 CNESA储能指数9月运行总结——痛苦的九月8 行业观察10 国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》10 天津市政府印发《天津市碳达峰实施方案》，新型储能装机500MW10 江西省政府印发《江西省碳达峰实施方案》，新型储能装机1GW10 广西发改委公布首批新型储能示范项目，总规模1.6GW/3.6GWh11 山西省能源局印发《山西省可再生能源发展”十四五“规划》11 北京市政府印发《北京市碳达峰实施方案》，储能装机700MW11 上海市政府印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》11 青海省能源局印发《2022年青海省新能源开发建设方案》11 《浙江省电力条例》公布12 全国单体最大电化学共享储能项目启动12 全国单体容量最大用户侧储能项目投产12 国际首套百兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目并网发电12 目前国内最大钠离子储能电池项目落地安徽13 三峡能源250MW/1GWh全钒液流储能项目开工13 国华齐河200兆瓦/400兆瓦时储能一期项目列为全省示范13 全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线在山西投运13 联盟活动14 第十一届储能国际峰会暨展览会（ESIE2022）定档11月16日14 《储能产业研究白皮书2022》正式印刷成册，欲购从速14 会员动态14 新会员|江苏悦达投资股份有限公司14 新会员|阿诗特能源15 新会员|德国Piller15 新会员|中航光电科技股份有限公司15 新会员|陕西中为能源技术有限公司15 新会员|安徽芯核防务装备技术股份有限公司16 新会员|上海聚信海聚新能源科技有限公司16 新会员|北京世纪联保消防新技术股份有限公司16 新会员|巨邦集团有限公司16 新会员|中能电气股份有限公司17 新会员|洛阳瑞昌环境工程有限公司17 巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫会见兴储世纪总裁郭军17 南都电源签署3.8亿元电池簇采购合同17 远景智慧储能基地一期正式投产，设计年产能1GWh17 宁德时代将在3年内为FlexGen供应10GWh箱式液冷储能产品18 瑞浦兰钧全球发布单只1度电储能电池，2023年量产18 蜂巢能源正式进入电池回收领域18 中创新航成都基地首批储能电池产品下线，循环寿命达12000次以上18 鹏辉能源与中电建新能源集团项目对接暨签约仪式顺利举行19 楚能新能源与金风科技签订战略合作协议19 朝阳县与傲普达成300MW储能项目签约19 零探智能助力兴中能源落地600kW/1200kWh用户侧储能19 三峡电能与海博思创达成战略合作20 电工时代与鹏辉能源签订战略合作协议20 国轩高科与苏美达战略合作，未来三年合作储能项目总量10GWh20 大唐华北院移动式储能/新能源并网检测装置成功交付20 林洋亿纬中标5亿元储能订单20 致读者22 警告:内部文件,任何非法使用,阅读或转载将会被追究法律责任。 3 热点话题 2022年9月电力储能项目分析 据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，2022年9月，国内共发布167个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计38.1GW。其中，新型储能项目149个、规模合计13.1GW/35.1GWh，功率规模环比增长43%，规划/在建项目规模12.9GW/34.5GWh、运行项目规模198.2MW/562.5MWh。此外，9月份百兆瓦级新型储能项目的个 数也出现大幅提升，环比8月份增长了90%。 以下将对新型储能项目分布情况（区域分布、技术分布、应用分布）和招/中标项目情况进行分析。 一、新型储能项目分布情况 从区域分布上看，新型储能项目（含规划、建设和运行，下同）主要分布在新疆、山西、广东、山东、青海等22个省份，储能功率规模排名前十的省份和地区分布分别如图1和图2所示。与8月相比，按照功率规模统计，超过40%的项目规模分布在西北地区，特别是新疆，引领全国市场，规模达到2.9GW/11.5GWh。 图1九月份新型储能项目功率规模排名前十的省份（单位：MW） 图2九月份新增新型储能项目地区分布（MW%） 从技术分布上看，9月份新型储能项目仍以锂离子电池为主（如图3所示），规模达12.1GW/31.6GWh，功率规模占比93%。其中，百兆瓦级以上锂电池项目的个数环比8月份翻一番。此外，压缩空气储能、全钒液流电池等长时储能技术也有若干百兆瓦级项目在规划中。 图3九月份新增新型储能项目技术分布（MW%） 从应用分布上看，电网侧储能规模最大，达到8.4GW/19.0GWh，功率规模占比接近65%，全部为独立储能的应用形式。电源侧继续以新能源配置储能应用为主，其中，光储（含风光储）占比最大，超 过75%。用户侧储能几乎全部为工业应用，占比达98%。 图4九月新型储能应用场景功率规模占比 二、新型储能招/中标项目情况 9月，CNESA共追踪到新型储能招/中标项目189项，其中涉及储能系统采购类型的储能规模 2.8GW/6.7GWh，EPC总承包采购类型的储能规模4.9GW/12.3GWh。以下储能功率规模排名只统计了储能系统和EPC总承包招/中标项目的功率规模。9月招/中标新型储能功率规模排名前十的招标单位如图5所示，各家的规模相比8月份来说有所分散。从地域分布上看，新疆和内蒙古继续占据前列位置，储能功率规模排名前十的省份如图6所示。 图5九月招/中标新型储能功率规模排名前十的招标单位（单位：MW) 图6九月招/中标新型储能项目功率规模排名前十的省份（单位：MW） 9月，CNESA共追踪到新型储能中标项目89项，其中储能系统采购涉及储能规模1.2GW/2.7GWh，EPC总承包采购涉及储能规模2.4GW/5.2GWh。 储能系统采购的中标单价区间为1.38-1.95元/Wh，EPC总承包采购的中标单价区间为1.46-3.54元 /Wh。 从今年1-9月份的中标价格上看，9月份，储能系统和EPC总承包的中标均价与年初相比差别不大，储能系统均价变化幅度不大，EPC总承包4月份的均价出现“洼地”，当月，华润财金红光渔业800MW光伏发电配套储能项目发布了几期EPC总承包中标结果，均价在1.5元/Wh左右，拉低了整个4月份EPC总承包价格的均值。 图71-9月份新型储能项目储能系统和EPC总承包中标均价（单位：元/Wh） 储能指数运行情况 CNESA储能指数9月运行总结——痛苦的九月 9月，储能指数跟随市场大幅下挫，月末指数为1296.7。本月下跌13.45%，同期创业板指下跌 10.95%。与2021年初相比整体上涨29.67%，同期创业板指数下降22.83%。2022年储能指数下跌 21.32%，同期创业板指数下跌31.11%。 图12021年1月-2022年9月储能指数运行情况 图2同期储能指数与创业板指数的对比 事件点评——痛苦的九月 九月对全球的投资者都是一个痛苦的回忆，主要指数都呈单边下降趋势。其中，沪深300下降6.72%，创业板指数下降10.95%，中证500下降7.18%，美国S&P500下降9.34%，纳斯达克下降 10.50%，最惨烈的恒生科技指数下降19.27%。市场整体下跌叠加赛道股的调整，储能指数下跌 13.45%。市场情绪低迷，成交量连续几次达到新低，彻底进入熊市状态。 A股下跌的原因主要有两个方面，市场对经济复苏的预期信心不足，以及海外市场的回调。 全球主要经济体，各有各的困难。美国正在经历螺旋通胀，美联储采用极限加息来解决。欧洲在经历能源危机，是否会演变成欧债危机有待观察。欧美的经济收缩，带动全球经济需求端走软。中国因为疫情造成的社会整体生产效率下降，内需严重下滑。 在国庆节的尾部，由于非农就业人口增加高于预期，失业率重回2020年1月以来的低点3.5%，美股暴跌。其实就业数据只是略超预期，暴跌的主要原因是多位联储成员表达鹰派观点，担心通胀长期化，不惜影响经济增长来对抗通胀，坚决要将通胀率降至2%。市场上有一种声音，认为加息对降通胀的作用没有预期的那么大。联储如果为了降通胀而进行长时间、高强度的加息，那么经济进入衰退的可能性便会加强。硬着陆+高利率，对企业的业绩和流动性都会产生负面影响，当前市场的下跌也是对这样的预期在进行定价。 A股另外一个影响因子是汇率。随着央行的干预，汇率已经从7.26的峰值下降到7.11附近。从目前的状态看，在下一次加息之前，汇率会处于一个相对稳定的区间。 包括储能在内的赛道股，目前正在同时呈现两个现象。一个是调整“杀估值”，另外一个是市场信心不足，叠加外围环境变化引起的“杀逻辑”。虽然从技术层面看，绝大多数储能指数成分股还在寻底过程中。但在连续下跌后，从全A估值水平来看，已经接近历史底部。过多的悲观似乎并无必要。 市场还需要时间来进行整理，同时需要时间来恢复信心。增速好，估值合理的品种会率先走出来，建立市场信心，给交易者希望。新能源车方面，十一的数据还没出来，但年内400万辆的销售目标已经没有悬念。向上的销量空间，主要看后续的厂商价格战。国轩在国庆期间明确了美国建厂计划，证伪了 前段给市场带来焦虑的“不要中国制造电芯”的说法，印证相关政策的重点是要求在美国建厂。 十月有两个重要的事情，一个是国内的重要会议，一个是这周要公布的美国CPI数据。市场会根据CPI数据来博弈11月继续加息75个基点的概率。开会对市场的影响不大。会议期间一般会有稳定市场的资金，不太会跌出新的系统性风险。综合这些因素，10月整体并不悲观，投资者不妨在中性预期下等待调整结束。 以上是中关村储能产业技术联盟2022年9月份“CNESA储能指数”运行总结。本文不构成任何投资建议，不能代替投资者独立分析。我们会定期发布储能指数的走势，并对储能指数所反映出的行业事件做出分析和点评。欢迎储能企业及各类机构多提反馈意见，帮助我们完善储能指数的发布机制。更多信息获取请登录http://esresearch.com.cn，信息反馈请联系：esstock@cnesa.org 行业观察 国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》 10月9日，国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，完善新型储能标准管理体系，结合新型电力系统建设需求，根据新能源发电并网配置和源网荷储一体化需要，抓紧建立涵盖新型储能项目建设、生产运行全流程以及安全环保、技术管理等专业技术内容的标准体系。细化储能电站接入电网和应用场景类型，完善接入电网系统的安全设计、测试验收等标准。加快推动储能用锂电池安全、储能电站安全等新型储能安全强制性国家标准制定。 天津市政府印发《天津市碳达峰实施方案》，新型储能装机500MW 9月14日，天津市人民政府关于印发天津市碳达峰实施方案的通知，通知指出推动新型储能应用，积极发展“可再生能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持新能源合理配置储能，鼓励建设集中式共享储能，到2025年，新型储能装机容量力争达到50万千瓦以上。 江西省政府印发《江西省碳达峰实施方案》，新型储能装机1GW 9月28日，江西省人民政府网站发布了《江西省碳达峰实施方案》，方案指出加强源网荷储协调发展、新型储能系统示范推广应用，发展“新能源+储能”，推动风光储一体化，推进新能源电站与电网协调同步。到2025年，新型储能装机容量达到100万千瓦。到2030年，抽水蓄能电站装机容量力 争达到1000万千瓦，全省电网具备5%左右的尖峰负荷响应能力。 广西发改委公布首批新型储能示范项目，总规模1.6GW/3.6GWh 9月30日，广西壮族自治区发改委印发《关于推进广西集中共享新型储能示范建设的通知》，通 知明确了示范项目范围及规模，首批示范项目12个，总规模162万千瓦/364万千瓦时，优先列入自治 区新型储能发展“十