迈向“安全发展”之路

本研报主要关注产业链供应链安全和自主可控的重点发展领域。报告指出，安全是“二十大”重点突出的内容，是实现高质量发展的重要保障。中美贸易摩擦、疫情对全球供应链冲击、欧洲能源危机等对全球产业链供应链格局产生了深远影响。报告建议重点关注科技领域的电子、通信、计算机，制造领域的机械、军工和汽车以及医药行业在自主可控和安全高效方面的发展。在电子领域，中国半导体产业链自主可控任重道远，建议关注设备/零部件/材料、高端GPU及存储芯片的国产替代机会。在通信领域，建议关注光通信领域高速光模块/光电芯片、电子测量测试仪器、卫星通信上游核心元器件等领域的国产化替代机会。在计算机领域，建议聚焦信创和工业软件。在机械领域，建议关注科学仪器进口替代、机床自主可控。在军工领域，装备安全国产需求突出，保障交付配套效率提升。在电车领域，建议关注汽车行业国产替代机会。

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